貝克街探案官

作者：車行運(yùn)

從此以后，攻守易形

時(shí)隔四年，2024北京國(guó)際車展北京中國(guó)國(guó)際展覽中心順利召開，此次車展除了備受關(guān)注的忙著向友商介紹他的首款車小米SU7的雷軍，和爬上車頂?shù)摹凹t衣大叔”周鴻祎外。最為引人注目的就是國(guó)外廠商及觀眾對(duì)國(guó)產(chǎn)車的態(tài)度發(fā)生巨大轉(zhuǎn)變。

4月25日，韓國(guó)團(tuán)隊(duì)在北京車展探身觀察比亞迪新款電動(dòng)車的照片、視頻沖上熱搜，讓一眾網(wǎng)友莫名聯(lián)想到劉華清上將參觀美國(guó)航母的情形。

這一現(xiàn)象背后，彰顯了中國(guó)車企電動(dòng)化變革的成功。本屆北京國(guó)際車展全球首發(fā)車117輛，其中跨國(guó)公司全球首發(fā)車30輛、概念車41輛。新能源車型278個(gè)。除了眾多新車發(fā)布外，還有諸多智能化、電動(dòng)化產(chǎn)品將集中亮相。

除韓國(guó)代表團(tuán)“靜止”式觀看比亞迪新款新能源車外，長(zhǎng)城汽車邀請(qǐng)了800名海外投資人、200名海外媒體代表參展；奇瑞汽車組織了包括合作伙伴、供應(yīng)商等在內(nèi)的外籍參展團(tuán)。大量海外人士參與的北京車展，也正式拉開國(guó)產(chǎn)汽車著力發(fā)展海外市場(chǎng)的序幕。

參考光伏等中國(guó)智造產(chǎn)品海外競(jìng)爭(zhēng)格局，國(guó)產(chǎn)新能源車大批量走出國(guó)門的時(shí)候，就是馬斯克佩服小米的時(shí)候：這么便宜的車還能賺錢。畢竟特斯拉3月份剛想在新能源車行業(yè)重新拿回定價(jià)權(quán)，4月份立刻在國(guó)產(chǎn)車廠降價(jià)潮前認(rèn)輸，宣布FSD套餐在美降價(jià)4000美元，在加降價(jià)5000加元，國(guó)內(nèi)全系優(yōu)惠1.4萬元。

同時(shí)在車展期間，馬斯克突然訪華，回去之后特斯拉猛漲12%，原因是此前特斯拉中國(guó)稱FSD將在國(guó)內(nèi)落地，只是具體商用時(shí)間不好說，雷軍的對(duì)手又多了一個(gè)。

新能源車時(shí)代，中國(guó)車企終于在海外傳統(tǒng)大廠前掌握了話語(yǔ)權(quán)，這些車企素來不喜歡高門大嗓，但自此時(shí)起，全球整車行業(yè)，要仔細(xì)聽中國(guó)車企的聲音。

01BBA也得和中國(guó)廠商合作造車

過去百年間，以A為代表的傳統(tǒng)整車企業(yè)，長(zhǎng)期憑借燃油車三大件壓制中國(guó)車企，以至于長(zhǎng)期以來，中國(guó)車企在汽車行業(yè)幾乎沒有聲音，甚至有很多企業(yè)在和外商的合作中，渾然不覺自己是個(gè)毫無靈魂的貼牌代工廠，一度排斥和以華為為代表的新供應(yīng)商合作造車。

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就在國(guó)產(chǎn)傳統(tǒng)整車廠敝帚自珍的時(shí)候，奧迪宣布全面采用華為智駕方案，全面采用華為的智駕系統(tǒng)，為奧迪新電動(dòng)車Q6e-tron注入強(qiáng)大的智能化基因；豐田隨后宣布進(jìn)一步加深和華為的合作。

除此前智能座艙領(lǐng)域的合作外，豐田全球車型智能駕駛方案將采用“豐田+華為+Momenta”三方聯(lián)合方案模式，該方案與華為現(xiàn)有的ADS高階輔助駕駛系統(tǒng)不同，自動(dòng)駕駛公司Momenta和華為分別提供軟件和硬件方案，三方深度合作并整合。

從奧迪和華為合作不難看出，海外大廠如今越來越認(rèn)可國(guó)產(chǎn)廠商關(guān)于新能源車的研發(fā)能力。奧迪Q6e-tron的智駕系統(tǒng)將涵蓋多個(gè)方面，包括自動(dòng)駕駛、智能導(dǎo)航、交通擁堵輔助等功能。

通過高精度地圖、雷達(dá)、攝像頭等傳感器的協(xié)同工作，該系統(tǒng)能夠?qū)崿F(xiàn)對(duì)周圍環(huán)境的全面感知和智能分析，為駕駛者提供更加安全、舒適的駕駛環(huán)境。同時(shí)，通過與華為的深度合作，奧迪Q6e-tron還將實(shí)現(xiàn)與智能交通系統(tǒng)、智能家居等多領(lǐng)域的無縫對(duì)接，為消費(fèi)者打造更加智能化的生活體驗(yàn)。而這“更加智能化的生活體驗(yàn)”，離開華為實(shí)現(xiàn)不了，最起碼奧迪是這么認(rèn)為的。

在此次車展上，華為繼續(xù)發(fā)布新品，首先是解決方案新品牌“華為乾崑”，包括乾崑智駕、乾崑車控、乾崑車云、鴻蒙智艙，并透露今年將有十款采用華為乾崑智駕的車型上市，其中東風(fēng)旗下的嵐圖和猛士品牌采用乾崑智駕的車型將在一年內(nèi)上市。

此外還有長(zhǎng)安旗下的深藍(lán)和阿維塔、廣汽傳祺、北汽的極狐和享界、賽力斯問界、奇瑞智界、江淮傲界，總共會(huì)有十款戰(zhàn)略車型上市；其次是高階智駕系統(tǒng)ASD升級(jí)到3.0版本，該系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)了架構(gòu)、主動(dòng)安全、全場(chǎng)景、泊車四個(gè)層面的升級(jí)。

值此第四次汽車工業(yè)變革窗口期，華為歷經(jīng)多年蟄伏和技術(shù)迭代，終究成長(zhǎng)為讓全球車廠看得見的新能源車供應(yīng)商，并成為生態(tài)出口的先行軍。

02 讓世界看見更多中國(guó)車

過去三年間，搭著新能源車出海的東風(fēng)，中國(guó)卻成為全球排名第一的汽車出口國(guó)。回顧中國(guó)汽車出口歷程，2020年前中國(guó)汽車出?？芍^一路坎坷。

根據(jù)中國(guó)聯(lián)通發(fā)布的《2024中國(guó)汽車出海態(tài)勢(shì)分析和數(shù)字化解決方案白皮書》，國(guó)產(chǎn)汽車出口在2001年首次批量出口，共計(jì)2.6萬輛；2006年WTO的“過渡期”結(jié)束，當(dāng)年共計(jì)出口34萬輛；2012年出口破百萬；2021年出口量達(dá)到201.5萬輛，超過韓國(guó)汽車出口量；2022年出口311.1萬輛，超過德國(guó)汽車出口量；2023年汽車出口522萬輛，新能源汽車出口173萬輛，出口量首次躍居世界第一。

2023年，整車出口量Top10的企業(yè)分別為上汽、奇瑞、吉利、長(zhǎng)安、特斯拉、長(zhǎng)城、比亞迪、東風(fēng)、北汽、江汽。Top10企業(yè)的市場(chǎng)集中度達(dá)到87.4%，市場(chǎng)集中度高。其中比亞迪、奇瑞、吉利、長(zhǎng)安、長(zhǎng)城、上汽同屬于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)銷量的Top10企業(yè)，綜合競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)勁，呈現(xiàn)出“強(qiáng)者恒強(qiáng)”的趨勢(shì)。

從出口目的地看，歐洲、東南亞、拉丁美洲是中國(guó)車企出海首選；受各種因素影響，俄羅斯、墨西哥、比利時(shí)、澳大利亞、英國(guó)、沙特位于出口前幾位。

綜合來看，伴隨全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，海外諸國(guó)消費(fèi)信心不斷提升，汽車市場(chǎng)需求逐漸恢復(fù)，國(guó)際汽車制造商協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2022年全球汽車銷量達(dá)到7730萬輛，同比增長(zhǎng)8.4%，回升至2019年水平。

除此之外，中國(guó)車出口量逐步提升，還和企業(yè)精準(zhǔn)把握目標(biāo)地需求密切相關(guān)，以泰國(guó)為例，受限于地形限制，當(dāng)?shù)仄たㄜ囈恢闭紦?jù)主流市場(chǎng)。當(dāng)?shù)匾埠芮宄たㄔ谄浔緡?guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要地位，因此不斷推出利好推動(dòng)新能源皮卡發(fā)展。

近年來，泰國(guó)新能源政策的推出和充電設(shè)施與售后服務(wù)的改善，新能源皮卡的市場(chǎng)滲透率預(yù)計(jì)將持續(xù)增強(qiáng)，“新能源+皮卡”或?qū)⒁I(lǐng)未來市場(chǎng)發(fā)展。當(dāng)前市場(chǎng)中，除了特斯拉的Cybertruck外，吉利旗下的雷達(dá)RD6和近期反復(fù)在社交平臺(tái)走紅的“長(zhǎng)城炮”也頗具市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

雷達(dá)RD6基于M.A.P平臺(tái)，擁有包括純電性能、安全性、生態(tài)創(chuàng)新、承載能力和智能聯(lián)網(wǎng)在內(nèi)的五大核心優(yōu)勢(shì)。其后廂額定承載能力為450kg，拖拽能力高達(dá)2500kg。

此外比亞迪作為老牌出海車企，2010年提出了“城市公共交通電動(dòng)化”計(jì)劃，標(biāo)志其正式確立全球戰(zhàn)略，2012年拿下荷蘭的電動(dòng)大巴訂單一炮而紅，隨后逐步進(jìn)入英國(guó)、美國(guó)、日本、德國(guó)等多個(gè)國(guó)家的市場(chǎng)。

至2021年11月，比亞迪純電動(dòng)大巴在英國(guó)市占率超過60%，并延展至機(jī)場(chǎng)擺渡車、城市物流等多個(gè)領(lǐng)域，在商用車領(lǐng)域取得成功后，比亞迪宣布啟動(dòng)乘用車出海計(jì)劃，迅速在歐洲、亞洲、大洋洲、拉丁美洲、東南亞等地鋪貨并取得突破。在新能源車時(shí)代，中國(guó)車企彎道超車的底氣，就是全產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同。

03 自研產(chǎn)品無縫替代，龍頭企業(yè)卻面臨多方質(zhì)疑

本月18日，上海海關(guān)發(fā)布的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，今年一季度，上?？诎冻隹谄?2.9萬輛，同比增長(zhǎng)30.7%，其中新能源車占比超四成。

據(jù)海通碼頭運(yùn)營(yíng)部值班經(jīng)理林杰透露， “目前，近40家外貿(mào)滾裝船公司在海通碼頭開通的航線通達(dá)全球110多個(gè)國(guó)家和地區(qū)。海通碼頭憑借口岸區(qū)位優(yōu)勢(shì)以及優(yōu)良的營(yíng)商環(huán)境，汽車出口延續(xù)火熱勢(shì)頭，一季度更是創(chuàng)下季度歷史新高。”

這主要是因?yàn)槿蛐履茉窜囀袌?chǎng)依舊處于高速增長(zhǎng)期，市場(chǎng)研究公司Rho Motion周五表示，今年3月，全球純電和插電式混動(dòng)汽車銷量同比增長(zhǎng)12%，至123萬輛。其中，中國(guó)和美國(guó)市場(chǎng)銷量分別增長(zhǎng)27%和15%，歐洲銷量預(yù)計(jì)下降9%。

就國(guó)內(nèi)市場(chǎng)來看，光大證券認(rèn)為最新出臺(tái)的《汽車以舊換新補(bǔ)貼實(shí)施細(xì)則》，有望帶動(dòng)100-200萬輛增量，約占國(guó)內(nèi)汽車總量市場(chǎng)份額3.2%-6.5%，其中新一線、二/三線城市的換購(gòu)需求兌現(xiàn)或?qū)⒊蔀槔瓌?dòng)銷量的關(guān)鍵，預(yù)計(jì)在細(xì)分市場(chǎng)具備產(chǎn)品力+品牌力的比亞迪、問界（賽力斯）有望充分受益。

面對(duì)未來市場(chǎng)機(jī)遇，中國(guó)車企采取最為樸實(shí)的競(jìng)爭(zhēng)策略，即物美價(jià)廉，實(shí)現(xiàn)這個(gè)目標(biāo)的原因是多方面的，傳統(tǒng)燃油車時(shí)代，中國(guó)車企在全球整車業(yè)中，長(zhǎng)期處于海外大廠“代工廠”的角色，雖然毛利低，但是積累了大量整車生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)。

疊加我國(guó)獨(dú)有的完整工業(yè)體系，實(shí)際上只要有技術(shù)支撐，任何產(chǎn)品都可以本土制造，在新能源汽車時(shí)代，用自研國(guó)產(chǎn)新三電直接替換傳統(tǒng)燃油車三大件后，避免了傳統(tǒng)三大件進(jìn)口產(chǎn)生的各項(xiàng)授權(quán)費(fèi)、稅費(fèi)，甚至國(guó)際運(yùn)輸費(fèi)用，我國(guó)自研自產(chǎn)的新能源車，放到國(guó)際市場(chǎng)更加具有競(jìng)爭(zhēng)力，這也是為什么特斯拉3月剛漲價(jià)，4月份以低價(jià)著稱的小米入局后，立刻降價(jià)。

梳理我國(guó)新能源車產(chǎn)業(yè)鏈，不難發(fā)現(xiàn)華為是一個(gè)無法忽視的存在。首先是華為入局消費(fèi)業(yè)務(wù)之前，常年深耕通信設(shè)備行業(yè)，全球多數(shù)國(guó)家和地區(qū)都在使用華為研發(fā)制造的通信設(shè)備，而通信設(shè)備恰恰是新能源車時(shí)代，智能網(wǎng)聯(lián)車輛的通信基礎(chǔ)。

截至2023年底，華為在全球5G用戶規(guī)模突破15億，覆蓋全球100多國(guó)家、300多家運(yùn)營(yíng)商；華為云已服務(wù)國(guó)內(nèi)90%的TOP30車企，2022年華為云持續(xù)蟬聯(lián)中國(guó)汽車云市場(chǎng)份額第一。

其次公司在消費(fèi)電子領(lǐng)域的積累，幫助華為更清楚消費(fèi)者對(duì)產(chǎn)品的需求痛點(diǎn)，并為合作車廠準(zhǔn)備了多種合作模式可供選擇，其中較為成功的，是通過智選模式合作的賽力斯、奇瑞、江淮和北汽四大整車廠，如今已經(jīng)推出多款SUV和轎車車型，覆蓋不同市場(chǎng)需求。

公司主打產(chǎn)品中，智能座艙業(yè)務(wù)模塊最為市場(chǎng)關(guān)注。公司自研了傳感器（激光雷達(dá)、毫米波雷達(dá)、超聲波雷達(dá)）、芯片（智能座艙芯片、智能駕駛芯片）、以及電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)、AR-HUD等智能化零部件，并深入研究攝像頭、雷達(dá)多傳感器融合感知算法。

而且在各家發(fā)布會(huì)展示自己智駕系統(tǒng)多么智能時(shí)，華為已經(jīng)開始展示自家的自駕系統(tǒng)救多少人。只是發(fā)布會(huì)后沒多久，就出現(xiàn)高速交通事故的報(bào)道，并有博主表示，此次事件還有人群發(fā)短信通知，至于博主關(guān)切的那個(gè)問題的答案，靜待官方調(diào)查結(jié)果。

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