常洛聞 觀察者網(wǎng)專欄作者

“與其偏向中日任一方，都不如尋找各方能夠和諧共處的方式；若存在可能的合作領(lǐng)域，應(yīng)盡量降低沖突，并在條件允許的情況下積極發(fā)揮斡旋調(diào)解作用，這才是最理想的處理方法。”

這是李在明在12·3緊急戒嚴一周年之際發(fā)表特別講話時提到的內(nèi)容，也闡明了韓國在此次中日外交風波中的立場。

隨著中日韓領(lǐng)導(dǎo)人會議告吹，韓國總統(tǒng)李在明試圖“主動出擊”，增強韓國與中國和日本的聯(lián)系，并計劃在明年1月促成訪華、訪日。

其實，李在明希望在中日之間保持平衡的想法很好理解，可韓國產(chǎn)業(yè)界的看法呢？

今年11月，韓國經(jīng)濟人協(xié)會發(fā)布了一份調(diào)查結(jié)果，調(diào)查內(nèi)容是通過對出口銷售額前1000的企業(yè)發(fā)出問卷，來整理和描述韓國企業(yè)眼中，韓國、美國、日本和中國的出口競爭力。這份報告顯示的并不是真實的數(shù)據(jù)，而是韓國主流社會對世界的認知和預(yù)期。

在韓國人的感知和想象中，美國必須仍然是“地上神國”。但即使主觀上希望對美國有所美化的同時，也不得不承認2030年左右，中美將在出口方面站在同一水平線上。而且哪怕是對美國有濾鏡，站在美國的反共陣營中，與日本市場有密切關(guān)系的韓國人，也非常不看好日本的未來。這份從一開始就沒打算追求客觀的報告，恰恰折射出的是正在繼續(xù)加速的、“暗示”轉(zhuǎn)化為“大勢”的過程。

具體看調(diào)查結(jié)果的話，被問及當前最大的競爭對手時，62.5%的韓企回答是“中國”，數(shù)量遠超回答美國（22.5%）和日本（9.5%）的企業(yè)。如果將時間設(shè)定為2030年，回答“中國”的韓企比例還進一步提升到了68.5%。這其實意味著多數(shù)韓企認為，現(xiàn)有的世界產(chǎn)業(yè)格局不會發(fā)生大的變化，美國和日本曾經(jīng)的技術(shù)優(yōu)勢，將會一直緩慢流失。

被問及當前最大的競爭對手時，62.5%的韓企回答是“中國”

2025年，以韓國為基數(shù)100，則美國的出口競爭力為107.2，中國為102.2，日本93.5。到2030年仍然以韓國到時候的情況為基數(shù)100，則美國的出口競爭力為112.9，中國為112.3，日本絕對值上升為95.0，但增幅將僅為悲觀的1.5。

以韓國為基數(shù)100，則美國的出口競爭力為107.2，中國為102.2，日本93.5

籠統(tǒng)來說，韓國企業(yè)將主要壓力源指向制造、出口、供應(yīng)鏈，反映出對于中國同質(zhì)賽道上，直接碰撞的巨大擔憂。而上升的“競爭感知”，說明不僅是產(chǎn)能與價格，在技術(shù)和資本支撐的結(jié)構(gòu)性擴張方面，韓國企業(yè)也將越來越?jīng)]有優(yōu)勢和底氣。美國的“高端位勢”雖然能保持一段時間，但體系的萎縮不可避免，日本的退潮就是這種萎縮，和長期的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、人口因素等國內(nèi)因素交織的結(jié)果。

具體的行業(yè)方面，在韓國企業(yè)家的眼中，中國掌握著鋼鐵、通用機械、二次電池、顯示器、汽車零部件的絕對優(yōu)勢，而且優(yōu)勢會越來越大。這些是規(guī)模經(jīng)濟與供應(yīng)鏈深度最能形成護城河的板塊，價格—產(chǎn)能—產(chǎn)業(yè)政策三者疊加，構(gòu)成優(yōu)勢閉環(huán)。

這一點上，韓國人雖然已經(jīng)算是“睜眼看世界”，但可能仍然對中國的潛力和未來估計不足。從工業(yè)基礎(chǔ)來看，中國粗鋼產(chǎn)量連續(xù)29年穩(wěn)居全球第一。從能源來看，中國是全世界唯一的年度發(fā)電在10萬億千瓦時規(guī)模的國家。

廉價的能源，將會帶來生產(chǎn)和生活的質(zhì)變。工業(yè)革命時期，英國掌握了法國77倍的總蒸汽馬力，推動英國成為了工業(yè)和軍事的雙料“頭羊”。1920年，美國的總發(fā)電量566億千瓦時，德國150億千瓦時，英國85.4億千瓦時，法國58億千瓦時，給后來的戰(zhàn)爭走向埋下了伏筆。

2030年代，中國的可控核聚變將有實質(zhì)性進展，加上雅江工程的推進，電的價格將進一步大幅下降。從給喜光植物火龍果增產(chǎn)，到給先進戰(zhàn)斗機、乘波體戰(zhàn)斗部做高速風洞試驗都需要大量電能。在未來某一個時間點回看，近幾年將全世界汽車格局攪得天翻地覆的電動汽車，將只是中國給世界帶來的最小震撼。

而韓國人眼中，美國領(lǐng)先的維度主要是品牌、專業(yè)人才、核心技術(shù)，具體體現(xiàn)在上游研發(fā)與標準制定的優(yōu)勢，使其在利潤分配環(huán)節(jié)保持“高地紅利”，并通過金融與規(guī)則體系放大，這一路徑雖然余威尚在，但被突破和替代只是時間問題。在這個過程中，隨著人口結(jié)構(gòu)變化和世界市場重構(gòu)，日本的成熟制造集群將繼續(xù)老化、創(chuàng)新轉(zhuǎn)化效率下降、國內(nèi)市場收縮，增長彈性將長期、持續(xù)性萎縮。

在這樣一個東升西落的大趨勢里，在產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟方面，韓國有自己的算盤，也有自己的擔憂。李在明政府成立后，各方面的不確定性消除，韓國2025年下半年連續(xù)6個月實現(xiàn)出口增長。2025年全年出口有望首次破7000億美元大關(guān)。從增長來看，其中最大的支柱已經(jīng)從能源、鋼鐵、造船分庭抗禮，變成了半導(dǎo)體一枝獨秀。2025年前11個月，韓國半導(dǎo)體累計出口1526億美元，已創(chuàng)下年度最高出口額紀錄。同期除了半導(dǎo)體之外的其他品目出口額為4876億美元，同比減少1.5%。

具體來看，15大主力出口品目中，除了半導(dǎo)體（19.8%）、汽車（2%）、船舶（28.6%）、生物保?。?%）、計算機（0.4%）有增長之外，一般機械（-8.9%）、石油制品（-11.1%）、石油化學(xué)（-11.7%）、鋼鐵（-8.8%）、汽車零部件（-6.3%）等其余10個品目均下滑。隨著摩爾定律越來越難“榨油”，中國的閃存、內(nèi)存技術(shù)越來越完善，處理器等核心技術(shù)突破也近在眼前。

雖然目前韓國三星半導(dǎo)體等企業(yè)仍然能和臺積電站在一起，吃上“友岸外包”的政治飯，但韓國在上個時代選對了路線帶來的半導(dǎo)體優(yōu)勢，正搖搖欲墜。這也側(cè)面說明韓國人為何如此希望美國有足夠的能力，能夠維持現(xiàn)有的市場格局和市場優(yōu)勢。

NAND的全球份額

日本、韓國產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟界高度關(guān)注長江存儲、長鑫存儲的發(fā)展，兩家中國企業(yè)市占率都只有10%左右，但已經(jīng)被看做最大競爭對手。

DRAM的全球份額

除了中國的規(guī)模優(yōu)勢、系統(tǒng)優(yōu)勢進入發(fā)力期之外，日韓對中國的產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟還有一個共同的擔憂，就是中國企業(yè)的內(nèi)卷，遲早會殃及兩國的企業(yè)。

韓國金融研究院高級研究委員池萬洙12月7日發(fā)布了一份名為《中國企業(yè)的低價出口情況和結(jié)構(gòu)調(diào)整展望》的報告，報告的核心結(jié)論，就是韓國與中國制造業(yè)供應(yīng)鏈緊密相連，且世界市場激烈競爭，韓國難以避開中國產(chǎn)能過剩及低價出口的影響。作為產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)重疊競爭的排頭兵，應(yīng)該早做打算。

韓國與中國制造業(yè)供應(yīng)鏈緊密相連

按中國海關(guān)和其他的官方數(shù)據(jù)，中國的出口價格指數(shù)，按照重要品目（乘用車、二次電池、熱軋鋼板），和性質(zhì)（資本財產(chǎn)、中間財產(chǎn)、消費財產(chǎn)）區(qū)分，與資本財、中間財相比，為刺激消費，而直接降價的趨勢較為明顯。但在報告中沒有體現(xiàn)的是消費端的數(shù)據(jù)，是否包括了補貼。

在池研究員看來，中國出臺的從發(fā)票期限、購置稅，到新國標等一系列政策，都是為了引導(dǎo)電動汽車從價格競爭轉(zhuǎn)為技術(shù)開發(fā)競爭，從內(nèi)卷平滑過渡到出海。這一過程中，中國將成為電動車下一階段的標準主導(dǎo)者，而期間外溢的產(chǎn)能將不可避免地對韓國市場構(gòu)成沖擊。

韓中的出口價格指數(shù)高度相關(guān)

韓中的出口價格指數(shù)高度相關(guān)，既是全球大勢使然，也一定程度上說明韓國高度依賴中國的市場和供應(yīng)鏈。說到具體措施，報告認為：一是在中國出口價格降幅較大的消費品領(lǐng)域，在質(zhì)量和品牌方面與中國產(chǎn)品采取差異化競爭策略；二是在資本財和中間財行業(yè)，利用供應(yīng)鏈內(nèi)的相互依賴性與客戶維持穩(wěn)定的交易關(guān)系，比打價格戰(zhàn)更為有效。但報告也承認，中國政府近乎苛刻的新的電動車標準，可能會刺激中國汽車企業(yè)出現(xiàn)新一輪的技術(shù)大爆發(fā)。

韓國現(xiàn)任政府仍然希望盡量延長戰(zhàn)略模糊期，盡量推遲中美二選一的時刻到來。對于韓國企業(yè)來說，雖然可以暫時避免兩扇門關(guān)一扇的極端情況，但也給更好地與中國企業(yè)合作和良性競爭帶來了巨大的障礙。

外媒報道截圖

美國雖然暫時將大部分韓國重要工業(yè)品關(guān)稅調(diào)回15%，給雞飛狗跳的關(guān)稅戰(zhàn)畫上了一個階段性休止符，但是今后類似的情況遲早會再次上演。韓國產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟界的前景，也和韓國政府的戰(zhàn)略一樣模糊。