文 | AI唱反調

今早，奧特曼發(fā)布了一條 X，幾乎坐實了近半個月來的傳聞。

X正文只有三個詞：“call me maybe”

配圖是 ChatGPT 官方賬號 10 小時前發(fā)的——黑色太空背景，月球地平線，地平線上方升起一個發(fā)光的 ChatGPT 輸入框。

看似沒頭沒尾，但這幾天郭明錤那份"OpenAI 手機加速到 2027 H1"的報告放到一起讀就會發(fā)現，這幾乎相當于在官宣：OpenAI 手機要來了。

與其說是郭明錤爆料OpenAI 要做手機這件事，不如說在過去半個月里，奧特曼自己一步步把它講出來的。

而這件注定是 AI 原生的硬件產品，將會是 OpenAI 上市前的最大殺招。

奧特曼自己官宣了

OpenAI 要造硬件這件事的傳聞其實早就有。

2025 年 5 月，OpenAI 以約 65 億美元買下 Jony Ive 的 io Products，業(yè)內開始猜測"OpenAI 要做硬件"，但形態(tài)沒人說得準——是手機？是 AR 眼鏡？還是別的什么。

2025 年 9 月，CNBC 報道 Luxshare 拿下 OpenAI 一份硬件代工合同，Luxshare 股價單日漲 10%，全年累計漲幅約 50%。

當時多數報道把這個項目描述成"AI 智能音箱"——一種 iPhone 的附加品。

也就是說，半年前外界討論的還是"OpenAI 在做點什么"。

具體做什么、什么時候做、能不能做出來，誰都沒把握。

但過去這半個月，sama 自己以一種相當顯眼的方式，把這件事講了出來。

先是 4 月 26 日，他在 X 上發(fā)了一條推：

OpenAI CEO 在公開平臺談"重新設計操作系統(tǒng)和用戶界面"——這在他之前的公開敘事里屬于技術哲學層面的遠景，不屬于近期產品路徑的話題。

但他自己一開口，外界對硬件傳聞的解讀就變了：之前以為 OpenAI 在做的是 iPhone 的附加品，現在看起來更像是要重做底層入口。

緊接著是 5 月 5 日，長期跟蹤 Apple 供應鏈的硬件分析師郭明錤發(fā)布預測：OpenAI 手機量產從原本預期的 2028 年提前到 2027 H1；

芯片選用基于 MediaTek Dimensity 9600 的定制版（臺積電 N2P 工藝、雙NPU、LPDDR6 + UFS 5.0、pKVM + inline hashing 安全棧）；

Luxshare 獨家代工；2027–2028 兩年累計出貨目標 3000 萬臺。

之前還很模糊的"OpenAI 在做點什么"，這下有了產品形態(tài)、芯片型號、代工廠、量產時點、出貨目標——一份完整的硬件參數表。

報告里還有一個值得單獨提的細節(jié)。

郭明錤在同一條X里，把 Altman 4 月 26 日那條 OS 推作為支撐信號之一直接引用了。

一位常年盯 Apple 供應鏈的硬件分析師，主動把 OpenAI CEO 的哲學推文當作硬件預測的論據——這個動作在產業(yè)分析里不常見。

郭明錤的意思也很直接：sama 出來說"重新設計OS"和 OpenAI 在做手機這兩件事，行業(yè)里有人已經看出來是一件事了。

5 月 7 日，奧特曼公開說 iPhone 是"the greatest consumer hardware ever made"，但"not designed for personal AGI"。

這是一句客氣的反話——iPhone 這個形態(tài)承載不了 OpenAI 真正想做的事。

而今早，奧特曼就正式發(fā)出了這則邀請：Call me maybe 。省略的后半句大概率是：by OpenAI phone 。

半個月里，sama 把這件事自己講完了一遍——他先拋了一句 OS 哲學，讓分析師把規(guī)格補齊，自己再出來定調，最后甩一張圖收尾。

OpenAI 真正的硬件發(fā)布會還沒開，但 OpenAI 要造手機這件事，已經完全算不得秘密了。

為什么要重復造輪子

OpenAI 想繞開 Apple 這件事，已經不是第一次了。

2025 年 9 月，OpenAI 在 ChatGPT 里上線了第三方 mini app 平臺。

Spotify、Booking、Stubhub、Expedia 被拉了進來，對外的口號是"在 ChatGPT 里完成所有事"。

而后，在2026 年 3 月 30 日，Bloomberg 的 Mark Gurman 團隊發(fā)了一篇調查稿。

開發(fā)者反饋集中在三件事：審批流程繁瑣、編碼系統(tǒng)有 bug、沒有用量數據。

Booking.com 的 CEO 直說從 ChatGPT 來的引薦流量"still small"。

OpenAI 后來加快了審批節(jié)奏，單周放過近 70 個 app（之前每天 3-5 個），但累計 300 多個集成在 ChatGPT 界面上 hidden away。

OpenAI 想自己做一次分發(fā)平臺，做不成。

為什么沒成？最直接的解釋是 ChatGPT 現在仍然是一個 App。

它裝在 iOS 和 Android 上。Apple 抽 30%，Google 抽 15-30%，每一筆訂閱都要先過這一刀。

按 9to5Mac 2026 年 3 月 19 日的統(tǒng)計，Apple 2025 全年僅靠生成式 AI 類應用商店收入就賺了約 9 億美元——其中 ChatGPT 一家貢獻了近 75%。

MacDailyNews 3 月 20 日預測，2026 年這個數字會破 10 億美元。

Apple 一年從 ChatGPT 用戶身上抽走的錢，已經是十億美元級。

但比這筆錢更關鍵的，是 IPO 時間表。

按 OpenAI 2026 年 3 月那輪 1220 億美元融資的估值（8520 億美元），Tradingkey、Technerdo 這些機構當下的預測是公司2026 Q3 遞交 S-1、Q4 2026 / Q1 2027 上市，目標估值 1 萬億美元。

"call me maybe"那天，距離 OpenAI 計劃的 S-1 遞交窗口只剩不到 5 個月。

S-1 里要給投資人講的故事，不能停在"我們的產品靠 Apple 商店分發(fā)，每年付 Apple 幾億美元過路費"。要沖 1 萬億美元估值，分發(fā)渠道要握在自己手里。

OpenAI 現在的毛利被兩件事拉低：第一是算力租賃成本被Microsoft Azure 和甲骨文吃了很多，這是結構性的、短期內繞不開的問題；

另一部分是渠道分銷抽成，也就是蘋果稅和谷歌稅，雖然這部分量級小，但是唯一能通過商業(yè)動作直接改善的——而且改善的是 IPO 投資人最看重的那一行。

更深一層的影響在UE 之中：每一個新增 ChatGPT Plus 訂閱，自家硬件分發(fā)場景下 LTV 比 iOS 端高約 43%（10/7），LTV/CAC 比直接好看一截。

這個不是寫在主表里的數字，但路演時投資人一定會問。

所以"OpenAI 加速造手機"在財報口徑上對應的真實訴求，不是頂線營收，是 gross margin 那一行能往上抬幾個點——配合"Rule of 40"測算（增速 + 利潤率 ≥ 40），它直接關系到 OpenAI 能不能撐住 1 萬億美元這個估值錨。

不只是一款手機

媒體多數把這事寫成"OpenAI 要和 iPhone 搶用戶"，事實上并非如此。

OpenAI 同時在做兩條硬件產線，不是一條。

第一條路線是備受矚目的前蘋果首席設計官Jony Ive 主導的屏幕智能音箱。

MacRumors 2 月 20 日援引 The Information 報道：

定價 200-300 美元，自帶攝像頭和 Face ID 類識別能力，最早 2027 年 2 月上市，Foxconn 代工，初期產能目標 4000-5000 萬臺。

OpenAI 2025 年 5 月以約 65 億美元全股票收購了 Jony Ive 的硬件公司 io Products。

現在看來，這可能是更接近 AGI 的一款產品。

而另一條路就是傳統(tǒng)形態(tài)智能手機。Luxshare 獨家代工，2027 H1 量產，3000 萬臺。

兩條線芯片不同（A 走 Jony Ive 自研定制，B 用 MediaTek 9600 改版）、代工廠不同（一個 Foxconn 一個 Luxshare）、價位段不同、形態(tài)不同。

The Information 4 月底披露過一組細節(jié)——除了智能音箱和手機，OpenAI 內部還在評估 AI 眼鏡和智能臺燈，預計 2028 年之后陸續(xù)上線。

OpenAI 顯然沒有把寶押在單一形態(tài)上，它在做的是 Agent 進入物理世界的多入口布局。

這條路 Apple 自己走過——iPhone 起家，擴到 iPad、AirPods、Apple Watch、HomePod、Vision Pro，再用 iCloud 把每一臺設備綁回同一個 Apple ID。

OpenAI 現在做的事大概率類似，起點不同——它沒有 iPhone，它有 ChatGPT。要把 ChatGPT 的月活規(guī)模轉化成自家設備的裝機量，必須在硬件這一層有產品。

代工方的動機也值得一看。

Luxshare 是 Apple 的 AirPods 和 Vision Pro 主要代工廠之一，2025 年 9 月被 CNBC 報道簽下 OpenAI 那一天，單日股價跳漲 10%，

2025 全年累計漲幅約 50%。Goertek 也類似——AirPods、HomePod、Apple Watch 的代工方，被 OpenAI 拉去做揚聲器模組。

這兩家公司過去幾年一直被外界討論"對 Apple 單一客戶依賴度過高"，長期想拓客。

OpenAI 需要它們造手機，它們需要 OpenAI 來稀釋 Apple 這個最大客戶的風險。

這是一筆雙方都有理由急著簽的合同。

三種不同的位置

這條路上 OpenAI 不是一個人，而且不一定能贏。

中國廠商的打法和 OpenAI 幾乎相反。

華為 HarmonyOS 6 上的小藝 Claw、小米 HyperOS 上的 MiClaw、榮耀 MagicOS 的 YOYO Agent——三家都在做"操作系統(tǒng)級 AI Agent"。

GSMArena 2026 年 4 月報道，HarmonyOS 6 的 AI Agent 框架開發(fā)者預覽版已經放出。SCMP 2024 年就報過華為基本和 Android 切割。

不發(fā)新硬件，直接把 Agent 嵌進現有手機的 OS。

這條路有 OpenAI 沒有的資產——既有的硬件保有量。

華為 2026 年 Q1 在中國市占率 20%，第一次超過 Apple 的 19%（Motley Fool 4 月 17 日數據）。

它不需要重新造硬件，給已經在用戶手里的設備升級 OS、嵌進 Agent 就夠了。

Apple 自己的位置最尷尬。

Siri 2.0 升級延期到 2026（CNBC 2025 年 12 月）。2026 年 1 月，Apple 和 Google 簽了多年期協(xié)議，每年付約 10 億美元買 Gemini 給 Siri 兜底（CNN Business 1 月 12 日）。

原 AI 主管 John Giannandrea 12 月宣布退休。這家公司在 AI 模型層面是付費方，不是供給方。

Apple 一年從生成式 AI 應用抽成賺 10 億美元，轉手又付 10 億美元買 Gemini 給 Siri 兜底。

AI 收入和 AI 支出幾乎打平，盈利的部分基本來自 30% 抽成本身。

而 30% 抽成在 2026 年開始松動。

2026 年 1 月 1 日，Apple 在歐盟 DMA 框架下被迫把 30% 改成分層收費（Funnelfox / Adapty 測算）。

2026 年 4 月 28 日，美國第九巡回法庭把 Epic v. Apple 一案的"合理費率多少"問題打回地區(qū)法院（TechCrunch 4 月 6 日）——巡回法院判完全禁止 Apple 在外部交易上收費"too far"，要求重新定界。

Apple 已經準備上訴到最高法院。

抽成沒死，但全球 30% 那個鐵板一塊的版本已經不在了。

三家公司的位置因此不一樣：OpenAI 的優(yōu)勢在模型——ChatGPT 是規(guī)模最大的 AI 應用入口，GPT-5 系列在前沿能力上跑在前面。劣勢在它從來沒造過實體硬件。

Apple 的優(yōu)勢在渠道——14 億活躍 iPhone 用戶。劣勢在它在 AI 模型層是付費方。

華為的優(yōu)勢在兩端都有——自研 HarmonyOS + 自研盤古模型 + 20% 中國市占率。劣勢在出不了海。

OpenAI 選的路是三家里最貴、最難、最慢的——從零造硬件，從零建供應鏈，從零打開發(fā)者生態(tài)。

它選這條路的原因，回到 5 月 9 日"call me maybe"那張圖：30% 抽成的法律命運在 2026 年變得不確定，但 IPO 倒計時已經按下，沒辦法再等 ChatGPT App Store 自己起來，也沒辦法再多交幾年過路費。

要么硬件趕上 IPO，要么趕不上。

尾聲

回到月球地平線上那個 ChatGPT 輸入框。

那張圖想傳達的事情其實沒那么復雜——OpenAI 要去一個不是 iOS、不是 Android 的地方。

不是要顛覆 iPhone。是要讓 ChatGPT 不再寄生在 iPhone 上。

5 月 9 日"call me maybe"之后 24 小時內，OpenAI 沒有發(fā)任何官方說明。但市場上很多人已經在猜：下一次硬件層面的官方動作，會在什么時候。距離 OpenAI 計劃遞交 S-1 的窗口，還有不到 5 個月。