中國(guó)化妝品產(chǎn)業(yè)進(jìn)入以技術(shù)創(chuàng)新為核心、合規(guī)發(fā)展為底線、全產(chǎn)業(yè)鏈競(jìng)爭(zhēng)為特征的高質(zhì)量發(fā)展新階段。

作者| 陳金艷

編輯| 王美琪

近日，中國(guó)食品藥品檢定研究院發(fā)布《2025年度化妝品審評(píng)報(bào)告》（下稱“報(bào)告”）。這份覆蓋新原料注冊(cè)備案、特殊化妝品審批、普通化妝品備案、監(jiān)管體系建設(shè)全鏈條的文件，堪稱2025年中國(guó)化妝品產(chǎn)業(yè)發(fā)展的“官方白皮書”。

《報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示，2025年全國(guó)新增化妝品注冊(cè)人備案人2331家，截至年底總量達(dá)22952家；新增生產(chǎn)企業(yè)480家（含牙膏生產(chǎn)企業(yè)26家），總量達(dá)6119家（含牙膏生產(chǎn)企業(yè)308家）。盡管監(jiān)管持續(xù)趨嚴(yán)，市場(chǎng)主體仍保持穩(wěn)步增長(zhǎng)，彰顯了中國(guó)化妝品產(chǎn)業(yè)的消費(fèi)韌性與創(chuàng)業(yè)活力。

圖/2021-2025年期末實(shí)有化妝品注冊(cè)人備案人、境內(nèi)責(zé)任人和生產(chǎn)企業(yè)數(shù)據(jù)圖

化妝品產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)，本質(zhì)上是上游原料的競(jìng)爭(zhēng)。長(zhǎng)期以來(lái)，中國(guó)化妝品產(chǎn)業(yè)面臨“重營(yíng)銷、輕研發(fā)”的行業(yè)痼疾，高端原料長(zhǎng)期被國(guó)際企業(yè)壟斷，成為產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的核心瓶頸。而2025年，這一局面迎來(lái)突破。

《報(bào)告》顯示，2025年新增備案新原料169個(gè)，其中國(guó)產(chǎn)新原料150個(gè)，占比高達(dá)88.8%；近5年全行業(yè)累計(jì)備案新原料376件，其中國(guó)產(chǎn)新原料314件，占比高達(dá)83.5%。這意味著本土企業(yè)在原料創(chuàng)新上已占據(jù)絕對(duì)主導(dǎo)地位，徹底扭轉(zhuǎn)了過(guò)去在核心成分上長(zhǎng)期依賴進(jìn)口的被動(dòng)局面。

圖/2021年-2025年新原料備案數(shù)據(jù)圖

更具里程碑意義的是，2025年獲批的2個(gè)注冊(cè)新原料中，“2-（4’-偶氮-苯胺聚氧乙烯醚）-4-甲基苯并噻唑基水性聚氨酯”成為《化妝品監(jiān)督管理?xiàng)l例》施行以來(lái)首個(gè)獲批的國(guó)產(chǎn)注冊(cè)新原料。這一“零的突破”，意味著國(guó)貨高技術(shù)壁壘的核心功能原料上，不再只有仿制和跟隨，開始具備與國(guó)際原料巨頭同臺(tái)競(jìng)技的硬實(shí)力。

但需要注意的是，進(jìn)口備案新原料中，意大利、韓國(guó)、法國(guó)、日本四國(guó)合計(jì)占比77.7%，仍在高端特色原料領(lǐng)域占據(jù)優(yōu)勢(shì)，也反映出國(guó)產(chǎn)原料在基礎(chǔ)研究、高端細(xì)分領(lǐng)域仍有較長(zhǎng)的追趕之路。

圖/進(jìn)口新原料備案數(shù)據(jù)圖

產(chǎn)品端的注冊(cè)備案數(shù)據(jù)，是消費(fèi)市場(chǎng)需求變化最直接的映射，也是行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)最真實(shí)的體現(xiàn)。

在特殊化妝品領(lǐng)域，染發(fā)類、祛斑美白類產(chǎn)品成為絕對(duì)主力。其中受理的染發(fā)類產(chǎn)品7255件，占比36.0%，祛斑美白類產(chǎn)品6434件，占比31.9%，兩類產(chǎn)品合計(jì)占比接近7成；在批準(zhǔn)的首次注冊(cè)產(chǎn)品中，染發(fā)類占比34.1%，祛斑美白類占比32.8%，同樣占據(jù)主導(dǎo)地位。此外，防脫類、防曬類產(chǎn)品也保持了較高的注冊(cè)量，其中防脫類產(chǎn)品受理1133件，批準(zhǔn)687件，防曬類產(chǎn)品批準(zhǔn)1357件，占首次注冊(cè)批準(zhǔn)總量的11.3%。

圖/特殊化妝品受理注冊(cè)申請(qǐng)產(chǎn)品類型數(shù)據(jù)圖

這意味著，消費(fèi)者對(duì)化妝品的需求已經(jīng)從基礎(chǔ)的護(hù)膚保濕，向精準(zhǔn)化、專業(yè)化的功效賽道全面延伸，染發(fā)、祛斑美白、防脫、防曬等強(qiáng)功效品類，成為行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的核心賽道。而特殊化妝品嚴(yán)格的注冊(cè)審評(píng)制度，也有效過(guò)濾了虛假功效宣稱的產(chǎn)品，倒逼企業(yè)從“概念添加”向“真實(shí)功效研發(fā)”轉(zhuǎn)型，行業(yè)的功效研發(fā)能力與合規(guī)水平實(shí)現(xiàn)了雙重提升。

在普通化妝品備案領(lǐng)域，國(guó)產(chǎn)普通化妝品備案數(shù)量前三位分別為保濕類（65.1%）、美容修飾類（29.5%）和清潔類（14.9%），進(jìn)口普通化妝品備案數(shù)量前三位分別是保濕類（63.8%）、美容修飾類（27.3%）和芳香類（25.6%）。

圖/普通化妝品功效宣稱分類比例圖

可以看出，保濕依然是化妝品的核心基礎(chǔ)功效，而國(guó)產(chǎn)與進(jìn)口產(chǎn)品的差異化競(jìng)爭(zhēng)格局已經(jīng)形成：本土品牌更聚焦基礎(chǔ)護(hù)膚與彩妝賽道，依托供應(yīng)鏈優(yōu)勢(shì)與渠道優(yōu)勢(shì)搶占大眾市場(chǎng)；進(jìn)口品牌則在香氛、情緒護(hù)膚等細(xì)分賽道具備顯著優(yōu)勢(shì)，持續(xù)深耕高端消費(fèi)市場(chǎng)。

尤為值得關(guān)注的是，2025年全國(guó)僅供出口普通化妝品備案數(shù)量達(dá)71374件，占國(guó)產(chǎn)普通化妝品總數(shù)量的14.3%，同比增長(zhǎng)14.5%，且自2021年以來(lái)保持持續(xù)高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。這一數(shù)據(jù)印證了國(guó)產(chǎn)化妝品的全球化布局正在全面提速，中國(guó)制造的化妝品憑借完善的供應(yīng)鏈優(yōu)勢(shì)、穩(wěn)定的產(chǎn)品品質(zhì)，正在加速打開全球市場(chǎng)，出海已經(jīng)成為中國(guó)化妝品產(chǎn)業(yè)新的增長(zhǎng)曲線。

圖/ 2021年5月至2025年僅供出口化妝品備案數(shù)據(jù)圖

此外，牙膏納入化妝品監(jiān)管后，行業(yè)規(guī)范化進(jìn)程持續(xù)加快。2025年全國(guó)牙膏備案8050件，其中國(guó)產(chǎn)牙膏7715件，占比95.8%，截至2025年底，全國(guó)牙膏備案總量已達(dá)22685件。近3年累計(jì)備案牙膏26291件，其中國(guó)產(chǎn)牙膏占比94.9%，本土牙膏品牌牢牢占據(jù)市場(chǎng)主導(dǎo)地位，行業(yè)也告別了此前的無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)，進(jìn)入了合規(guī)化、高質(zhì)量發(fā)展的新階段。

圖/2023年至2025年牙膏首次備案數(shù)據(jù)圖

中國(guó)化妝品產(chǎn)業(yè)的區(qū)域集聚程度持續(xù)提升，馬太效應(yīng)不斷加劇，以廣東省為絕對(duì)核心、長(zhǎng)三角地區(qū)為重要增長(zhǎng)極的“一超多強(qiáng)”產(chǎn)業(yè)格局已經(jīng)全面固化。

廣東在全產(chǎn)業(yè)鏈展現(xiàn)出壓倒性優(yōu)勢(shì)：原料端，2025年國(guó)產(chǎn)新原料備案47件，占全國(guó)31.3%，位列第一；特殊化妝品端，受理國(guó)產(chǎn)首次注冊(cè)申請(qǐng)8987件，占全國(guó)84.0%，批準(zhǔn)的首次注冊(cè)產(chǎn)品中廣東占比同樣居首，前五省份合計(jì)占比95.1%；普通化妝品端，廣東備案408334件，占全國(guó)81.7%；牙膏賽道，廣東備案5138件，占全國(guó)66.6%。

全維度領(lǐng)先背后，是廣東已形成覆蓋原料研發(fā)、生產(chǎn)制造、品牌孵化、渠道流通、物流配送的完整產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)。珠三角地區(qū)擁有全國(guó)最完善、最高效的化妝品產(chǎn)業(yè)配套體系，這是其他省份難以追趕的核心壁壘。

圖/2025年國(guó)產(chǎn)新原料備案數(shù)據(jù)圖

以上海、浙江、江蘇為核心的長(zhǎng)三角地區(qū)，形成產(chǎn)業(yè)第二增長(zhǎng)極。如原料端，長(zhǎng)三角三省一市合計(jì)占全國(guó)36.6%。上海聚集大量進(jìn)口品牌中國(guó)區(qū)總部與研發(fā)中心，成為高端美妝與創(chuàng)新高地；浙江依托電商直播優(yōu)勢(shì)孵化國(guó)貨新品牌；江蘇在生產(chǎn)制造與原料研發(fā)領(lǐng)域具備深厚基礎(chǔ)，與廣東形成錯(cuò)位競(jìng)爭(zhēng)。

這也意味著，產(chǎn)業(yè)集聚的馬太效應(yīng)正在持續(xù)加劇。未來(lái)，中國(guó)化妝品產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)，將不再是單個(gè)企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)，而是核心產(chǎn)業(yè)集群之間的全產(chǎn)業(yè)鏈競(jìng)爭(zhēng)，產(chǎn)業(yè)資源向頭部區(qū)域集中的趨勢(shì)將進(jìn)一步凸顯。

總的來(lái)看， 監(jiān)管完善了公平環(huán)境，原料創(chuàng)新突破“卡脖子”難題，產(chǎn)業(yè)鏈成熟支撐全球化提速。 中國(guó)化妝品產(chǎn)業(yè)已告別野蠻生長(zhǎng)的流量時(shí)代，進(jìn)入以技術(shù)創(chuàng)新為核心、合規(guī)發(fā)展為底線、全產(chǎn)業(yè)鏈競(jìng)爭(zhēng)為特征的高質(zhì)量發(fā)展新階段。

當(dāng)然，我們也必須意識(shí)到，高端原創(chuàng)原料、品牌高端化、區(qū)域不平衡仍是短板。從“大國(guó)”邁向“強(qiáng)國(guó)”，仍需深耕研發(fā)、堅(jiān)守合規(guī)、強(qiáng)化全鏈競(jìng)爭(zhēng)力，才能 在全球市場(chǎng)中真正打響中國(guó)美妝的品牌名片。