華爾街的交易員們?cè)谝恢芮按蟾胚BCANN是什么都拼不出來(lái)。

現(xiàn)在他們正把這東西計(jì)入英偉達(dá)的噩夢(mèng)里。

4月30日那個(gè)晚上，英偉達(dá)的市值蒸發(fā)了差不多2352億美元。

這是個(gè)什么概念。相當(dāng)于喝杯咖啡的功夫，一個(gè)小米加上半個(gè)京東的體量就這么憑空消失了。

觸發(fā)這場(chǎng)雪崩的不是什么糟糕的財(cái)報(bào)，也不是宏觀經(jīng)濟(jì)的突然暴雷。

是一串來(lái)自大洋彼岸的代碼。

DeepSeek V4上線(xiàn)了。

按理說(shuō)，現(xiàn)在但凡是個(gè)萬(wàn)億參數(shù)的頂級(jí)大模型問(wèn)世，第一件事就是去拜碼頭。老老實(shí)實(shí)跑在CUDA上，大把大把地采購(gòu)H100或者H800。

這次偏不。

人家直接繞過(guò)了收費(fèi)站。原生適配華為昇騰950。

這事兒的殺傷力根本不在于發(fā)了個(gè)聲明，而在于它動(dòng)了英偉達(dá)的祖墳。

CUDA可不是什么普通的軟件平臺(tái)。那是黃仁勛花了十幾年時(shí)間在AI圈建起的一堵嘆息之墻。你想搞大模型？行，先學(xué)我的語(yǔ)言，再買(mǎi)我的天價(jià)顯卡。

苦英偉達(dá)久矣。

一張H800炒到幾十萬(wàn)，企業(yè)們一邊在算力焦慮里瘋狂燒錢(qián)，一邊在財(cái)報(bào)里看著利潤(rùn)被硅谷抽走。

黃老板的標(biāo)志性皮衣確實(shí)挺貴，那是全世界AI企業(yè)湊份子買(mǎi)的。

大家敢怒不敢言。

直到有人把桌子掀了。

底層算子全用華為CANN框架重寫(xiě)。

這相當(dāng)于什么？相當(dāng)于把一本英語(yǔ)字典硬生生翻譯成了中文，還能讓老外聽(tīng)得懂并且交流無(wú)礙。

從設(shè)計(jì)階段就徹底解綁CUDA，這手術(shù)做得相當(dāng)決絕。

回過(guò)頭來(lái)看這幾年的芯片禁運(yùn)，其實(shí)挺諷刺的。

本來(lái)是想掐死東方的AI算力咽喉。特供版的H20性能砍半還賣(mài)著天價(jià)，擺明了就是把你當(dāng)韭菜割。

結(jié)果呢。

這種極端的施壓反而成了一場(chǎng)史無(wú)前例的國(guó)產(chǎn)替代“逼雷”。

買(mǎi)不到順手的工具，就只能逼著自己造。等自己造的工具真能轉(zhuǎn)起來(lái)的時(shí)候，原來(lái)的供應(yīng)商就該傻眼了。

那些積壓在倉(cāng)庫(kù)里的幾十億美元特供芯片，現(xiàn)在看起來(lái)就像一堆昂貴的電子垃圾。

資本的嗅覺(jué)永遠(yuǎn)是最嗜血的。

軟銀清倉(cāng)跑路，橋水大幅減持。

這些華爾街的巨鱷們可不講什么情懷，他們只看風(fēng)險(xiǎn)敞口。

當(dāng)DeepSeek證明了頂級(jí)大模型不僅能跑在國(guó)產(chǎn)芯片上，而且推理成本還能直接腰斬的時(shí)候，英偉達(dá)那個(gè)“不可替代”的壟斷神話(huà)就破產(chǎn)了。

英偉達(dá)五萬(wàn)億的估值，撐起它的從來(lái)不是今天賣(mài)了多少?gòu)埧ā?/p>

而是市場(chǎng)默認(rèn)明天、后天、大后天，你依然只能買(mǎi)它的卡。

現(xiàn)在這個(gè)默認(rèn)選項(xiàng)被打破了。

泡沫被戳破的那一瞬間，風(fēng)聲總是格外大。

這早就不單單是一場(chǎng)技術(shù)路線(xiàn)的爭(zhēng)論了。

算力霸權(quán)的牌桌上，從來(lái)都只有莊家和閑家。

以前是美國(guó)負(fù)責(zé)制定規(guī)則卡脖子，其他人想盡辦法在夾縫里找飯吃。

但技術(shù)這東西，只要方向是對(duì)的，靠封堵是堵不住的。

發(fā)布當(dāng)天，八家國(guó)產(chǎn)芯片廠商直接完成全量適配。

這說(shuō)明什么？說(shuō)明整個(gè)國(guó)產(chǎn)算力生態(tài)早就餓壞了，大家都在等一個(gè)能扛旗的頂級(jí)模型來(lái)打樣。

一旦跑通了，后面的事情就是順?biāo)浦邸?/p>

其他的AI廠商看著自己每個(gè)月天文數(shù)字的算力賬單，再看看隔壁用昇騰跑出來(lái)的性?xún)r(jià)比，心里的算盤(pán)打得比誰(shuí)都響。

歷史的重演總是帶著一種黑色幽默。

當(dāng)年Wintel聯(lián)盟壟斷PC時(shí)代，后來(lái)被移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的ARM架構(gòu)打得找不著北。

如今AI時(shí)代的算力霸權(quán)，似乎也走到了那個(gè)微妙的臨界點(diǎn)。

壟斷當(dāng)然不會(huì)在一天之內(nèi)徹底崩塌。

英偉達(dá)在全球市場(chǎng)依然是個(gè)龐然大物。

但裂縫已經(jīng)出現(xiàn)了。

在這個(gè)行業(yè)里，只要有了第一道裂縫，水就一定會(huì)滲進(jìn)來(lái)。

黃仁勛以前說(shuō)沒(méi)有英偉達(dá)全球AI寸步難行。

這話(huà)現(xiàn)在聽(tīng)起來(lái)，多少有點(diǎn)夜路吹口哨的意思。

下一次再有巨頭發(fā)布大模型的時(shí)候。

大家關(guān)心的第一件事，可能就不再是它用了多少?gòu)堄ミ_(dá)的GPU了。