注：財聯(lián)社VIP為內(nèi)容資訊產(chǎn)品，并非投資建議。以下內(nèi)容僅為資訊價值展示非對相關(guān)公司的推薦建議，非未來走勢預(yù)測。投資有風(fēng)險，入市需謹(jǐn)慎。

市場熱點一 半導(dǎo)體

開源證券指出，2025年下半年起，各CSP廠商、算力芯片廠商和ICT廠商等不同主體陸續(xù)推出超節(jié)點樣品，隨著國產(chǎn)芯片開始量產(chǎn)，2026年或成為國產(chǎn)超節(jié)點放量元年，頭部互聯(lián)網(wǎng)廠商有望規(guī)模應(yīng)用，并同步拉動交換網(wǎng)絡(luò)需求。

《公告全知道》：梳理隱藏在公告中的利好、利空。

4月29日22:02《公告全知道》 精選“寒武紀(jì)”業(yè)績公告并展開解讀：公司2026Q1業(yè)績高增，營收同比增159.56%、凈利增185.04%，環(huán)比亦大幅增長，主因AI算力需求攀升及產(chǎn)品競爭力突出；此外公司作為國產(chǎn)AI芯片龍頭，受益行業(yè)技術(shù)升級與國產(chǎn)替代紅利，持續(xù)拓展市場份額，成長空間廣闊。4月30日，寒武紀(jì)20CM漲停。

《研選》：從機(jī)構(gòu)角度評選更有價值的研報。

4月27日07:06《研選》 精選CPU行業(yè)研報，指出顯存墻與數(shù)據(jù)洪峰逐漸成為大模型性能的掣肘，CPU的重要性開始凸顯，提及中國長城。其在4月30日收獲漲停。

《風(fēng)口研報》：提前挖掘“超預(yù)期”，捕捉下一個市場“風(fēng)口”！

4月27日20:26《風(fēng)口研報》 精選“芯朋微”公司研報并加以梳理，引用分析師觀點指出：公司2025年推出12款A(yù)I計算能源芯片，為國內(nèi)首家實現(xiàn)服務(wù)器一至三次電源全鏈路布局的廠商；服務(wù)器營收同比增超4倍，AI電源業(yè)務(wù)為核心增長引擎；此外，公司光儲充領(lǐng)域工業(yè)級電源管理芯片項目持續(xù)推進(jìn)，車規(guī)級芯片同步布局，打開長期成長空間。芯朋微3日最高漲13.81%。

市場熱點二 鋰電

數(shù)據(jù)顯示，2026年一季度中國儲能鋰電池出貨量達(dá)215GWh，同比增長139%；頭部企業(yè)訂單已排產(chǎn)至2026年底至2027年第二季度，產(chǎn)能飽和并優(yōu)先承接高利潤訂單。

《九點特供》：盤前必讀的特供早報。

4月30日08:13《九點特供》 解讀龍頭板塊電池產(chǎn)業(yè)鏈，指出從材料環(huán)節(jié)來看，進(jìn)入頭部電池廠供應(yīng)鏈、具備規(guī)�；慨a(chǎn)能力與儲能場景需求高度匹配的企業(yè)有望率先受益，并提及上市公司德方納米，其在4月30日大漲12.92%。

《九點特供》：盤前必讀的特供早報。

4月28日08:05《九點特供》 追蹤到美國雅寶漲5.95%，指出全球最大鋰礦產(chǎn)量指引被大砍13%，帶動美股鋰礦股整體走強(qiáng)，碳酸鋰供應(yīng)擾動頻發(fā)，供應(yīng)端約束尚未實質(zhì)性緩解疊加需求預(yù)期向好，共同支撐鋰價，提及盛新鋰能，其在4月30日收獲漲停。

市場熱點三 CPO

消息面上，機(jī)構(gòu)預(yù)測，2025年全球光芯片市場規(guī)模318.3億元，預(yù)計2032年突破815.6億元，CAGR達(dá)14.5%。

《研選》：從機(jī)構(gòu)角度評選更有價值的研報。

4月29日07:00《研選》 精選思瑞浦研報，指出公司產(chǎn)品布局涵蓋信號鏈類和電源管理類模擬芯片，在光模塊和服務(wù)器等AI相關(guān)領(lǐng)域快速增長，其在4月30日大漲12.95%。

市場熱點四 PCB

近日覆銅板行業(yè)龍頭建滔集團(tuán)旗下廣東建滔積層板銷售有限公司發(fā)布正式漲價通知，從即日起上調(diào)FR-4覆銅板及PP半固化片價格，調(diào)整幅度為10%。

《公告全知道》：梳理隱藏在公告中的利好、利空。

4月27日22:10《公告全知道》 精選“銅冠銅箔”業(yè)績公告并加以梳理，發(fā)文指出；公司是國內(nèi)PCB與新能源鋰電銅箔頭部供應(yīng)商，2026年Q1營收凈利雙增，環(huán)比扭虧為盈，主因銅箔提價。高頻高速銅箔受益AI算力需求，鋰電銅箔覆蓋新能源車與儲能領(lǐng)域。研發(fā)固態(tài)/半固態(tài)電池用銅箔，技術(shù)布局領(lǐng)先，助力長期成長。銅冠銅箔強(qiáng)持續(xù)拉升，3日最高漲52.79%。

《電報解讀》：快速推送重要資訊獨家深度解析。

4月29日19:21《電報解讀》 梳理機(jī)構(gòu)龍虎榜數(shù)據(jù)并覆蓋“銅冠銅箔”，隨即發(fā)文加以梳理：公司是國內(nèi)高精度電子銅箔領(lǐng)軍企業(yè)，雙主業(yè)布局，總產(chǎn)能8萬噸/年。RTF內(nèi)資第一，HVLP技術(shù)領(lǐng)先、批量供貨并出口。切入臺光、生益、比亞迪等頭部供應(yīng)鏈。AI 服務(wù)器帶動高端PCB銅箔剛需，鋰電銅箔適配固態(tài)電池。25年業(yè)績亮眼，26Q1高增，高端產(chǎn)品供不應(yīng)求、提價驅(qū)動業(yè)績高彈性。

銅冠銅箔強(qiáng)持續(xù)拉升，3日最高漲52.79%。

市場熱點五 業(yè)績

上市公司陸續(xù)披露2026年一季報，部分業(yè)績超預(yù)期的公司獲資金關(guān)注。

《公告全知道》：梳理隱藏在公告中的利好、利空。

4月29日22:02《公告全知道》 精選“華宏科技”業(yè)績公告并展開解讀：公司2026Q1業(yè)績高增，營收同比增74.93%、凈利增595.21%，主因稀土價格回升及技改產(chǎn)能釋放，稀土業(yè)務(wù)量價齊升；此外稀土氧化物產(chǎn)能有望增30%，包頭磁材項目Q2試產(chǎn)，產(chǎn)能將擴(kuò)至3萬噸 / 年，行業(yè)高景氣下業(yè)績有望持續(xù)高增。4月30日，華宏科技漲停。

《風(fēng)口研報》：提前挖掘“超預(yù)期”，捕捉下一個市場“風(fēng)口”！

4月29日13:22《風(fēng)口研報》 精選“博遷新材”公司研報并加以梳理，引用分析師觀點指出：公司憑借PVD工藝在高端粉體領(lǐng)域優(yōu)勢突出，受益AI服務(wù)器高端MLCC鎳粉、光伏銅代銀等高景氣賽道需求爆發(fā)，一季報業(yè)績創(chuàng)歷史新高，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化；此外公司加碼產(chǎn)能建設(shè)，新增合計1440噸超細(xì)粉體及高性能銅粉產(chǎn)能，充分匹配市場增量需求，助力業(yè)績持續(xù)釋放。4月30日，博遷新材漲停。

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