文 | 強(qiáng)調(diào)Next

AI手機(jī)概念喊了幾年，但是真正的AI手機(jī)可能還需要等幾年。

4月27日，天風(fēng)國(guó)際郭明錤發(fā)布研報(bào)：OpenAI正與聯(lián)發(fā)科、高通聯(lián)合開發(fā)手機(jī)處理器，立訊精密為獨(dú)家系統(tǒng)設(shè)計(jì)與制造商，2028年量產(chǎn)。資本市場(chǎng)迅速給出了反饋，立訊精密應(yīng)聲漲停，觸及歷史高位。

同一天，OpenAI CEO奧爾特曼在X上發(fā)文稱“是時(shí)候重新思考操作系統(tǒng)和用戶界面的設(shè)計(jì)方式了“。他沒有直接確認(rèn)造手機(jī)，但這個(gè)時(shí)間節(jié)點(diǎn)，行業(yè)里沒人覺得是巧合。

在中國(guó)，豆包與手機(jī)廠商的合作消息斷斷續(xù)續(xù)傳出。2025年12月，與中興聯(lián)合開發(fā)的努比亞M153上架，3499元的工程樣機(jī)迅速售罄，二手價(jià)一度被炒至7000元以上。但首發(fā)熱度還沒散，微信、支付寶的安全風(fēng)控就跟上來了，字節(jié)高管下場(chǎng)澄清，熱度直接變成輿論麻煩。

自從AI手機(jī)確認(rèn)為未來10年的最大機(jī)會(huì)，整個(gè)科技行業(yè)圍繞它的暗自較量就從未停止。

01.OpenAI做手機(jī)的動(dòng)機(jī)

OpenAI的野心不是切一塊蘋果的市場(chǎng)份額，而是未來十年的AI 生態(tài)上限。

長(zhǎng)期來看，OpenAI 生態(tài)如果只能跑在蘋果和谷歌系統(tǒng)里，ChatGPT的用戶關(guān)系就永遠(yuǎn)掛在別人的地盤上。每次交互、每筆訂閱、每條行為數(shù)據(jù)，都流經(jīng)別人的管道。這種生態(tài)錯(cuò)位，在強(qiáng)調(diào)全局調(diào)用的Agent時(shí)代，將從“隱痛”演變?yōu)椤八姥ā薄?/p>

要讓 Agent真正發(fā)揮作用，需要的不是某一個(gè)App里的數(shù)據(jù)，而是跨越所有App的完整上下文：你在哪、今天的日程、剛才和誰(shuí)聊了什么、賬戶里有多少錢。但在iOS和安卓的權(quán)限沙箱里，這些數(shù)據(jù)互不相通。ChatGPT可以幫你寫郵件，但看不見你的收件箱。

郭明錤認(rèn)為，唯有掌控操作系統(tǒng)和硬件，才能提供完整的AI Agent服務(wù)。手機(jī)是目前唯一能24小時(shí)接管用戶“實(shí)時(shí)上下文”的物理入口。

OpenAI 早就為此已經(jīng)下了重注。2024年5月，以65億美元全股票收購(gòu)Jony Ive旗下硬件公司io。io的核心團(tuán)隊(duì)來自蘋果，Mac產(chǎn)品線、工業(yè)設(shè)計(jì)團(tuán)隊(duì)、iPhone產(chǎn)品設(shè)計(jì)的三位核心負(fù)責(zé)人Scott Cannon、Evans Hankey、Tang Tan悉數(shù)加入，當(dāng)時(shí)約55名員工全部隨之轉(zhuǎn)入OpenAI。今年年初，OpenAI又從蘋果大批挖人，硬件團(tuán)隊(duì)擴(kuò)張至約200人。

2027年2月出貨智能音箱（定價(jià)200-300美元），隨后是AI耳機(jī)、智能眼鏡，手機(jī)是最后一環(huán)。Jony Ive在收購(gòu)聲明里寫道：“過去三十年學(xué)到的一切，都是為了這一刻。”

這是一條押注Agent時(shí)代的硬件矩陣，補(bǔ)上了最重要的一塊。

02.蘋果的壕溝

OpenAI的邏輯成立，但它面臨挑戰(zhàn)不小：它要從零建立蘋果已經(jīng)擁有了十五年的東西。

全球超過十億臺(tái)活躍iPhone，用戶的聯(lián)系人、日歷、郵件、iMessage、健康數(shù)據(jù)、Apple Pay、位置記錄，全部托管在iOS系統(tǒng)本身里。不在某個(gè)App里，在系統(tǒng)里。蘋果原生應(yīng)用調(diào)用這些數(shù)據(jù)，不需要繞任何權(quán)限，權(quán)限本來就在蘋果手里。此外，手機(jī)供應(yīng)鏈也是一個(gè)硬門檻。

Apple Intelligence今天的能力確實(shí)平平，有批評(píng)說它就是“升級(jí)了包裝的Siri”也是多數(shù)人的共識(shí)。但蘋果和騰訊類似，他們從來不靠第一個(gè)進(jìn)場(chǎng)贏。App Store 2008年上線時(shí)殘缺不全，Apple Silicon發(fā)布時(shí)被質(zhì)疑值不值得遷移，現(xiàn)在回頭看，這兩件事都重塑了各自領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)格局。

蘋果從不急于做先驅(qū)，它更擅長(zhǎng)收割：等先行者把坑踩完、把市場(chǎng)教育好，再憑硬件集成能力和封閉生態(tài)把體驗(yàn)“收編”。這一次，它手里的牌是十五年的用戶上下文數(shù)據(jù)加系統(tǒng)級(jí)權(quán)限，以及極高的品牌和生態(tài)依賴，而不是某一個(gè)具體的AI功能。

用這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)判斷，蘋果在AI手機(jī)定義權(quán)爭(zhēng)奪中，起點(diǎn)比外界普遍認(rèn)為的高得多。

03.兩種“定義”路徑

承認(rèn)蘋果有優(yōu)勢(shì)，不等于這場(chǎng)戰(zhàn)爭(zhēng)已有結(jié)論。核心分歧只有一個(gè)：AI手機(jī)的定義權(quán)，到底是靠擁有最多用戶數(shù)據(jù)，還是靠重塑人機(jī)交互范式？

如果AI只是把現(xiàn)有手機(jī)功能做得更好：更聰明的語(yǔ)音助手、更精準(zhǔn)的推薦，那么蘋果贏了。這個(gè)定義之下，AI是功能升級(jí)，不是結(jié)構(gòu)顛覆。

但如果Agent真的替代了App范式：用戶不再打開美團(tuán)，而是直接說“幫我訂附近評(píng)分高的火鍋店”；不再手動(dòng)管理日歷，而是讓AI自動(dòng)排期，那么品牌積累的那些優(yōu)勢(shì)會(huì)重新洗牌。誰(shuí)的Agent最好用，誰(shuí)就定義了體驗(yàn)，手機(jī)品牌只是承載Agent的容器。

OpenAI押的就是后者。但問題是，這個(gè)前提目前還沒有在大規(guī)模用戶場(chǎng)景里得到驗(yàn)證。Agent成熟的速度，和OpenAI 2028年量產(chǎn)時(shí)間表之間，還有更多具體的變數(shù)。

04.字節(jié)遇到的墻，性質(zhì)不同

字節(jié)跳動(dòng)顯然也看到了這個(gè)不確定性，所以采取了一個(gè)折衷但風(fēng)險(xiǎn)小的方式，它不自研手機(jī)，而是以合作模式切入，通過預(yù)裝和分潤(rùn)與廠商綁定。規(guī)避了硬件重資產(chǎn)，但也放棄了系統(tǒng)層的控制權(quán)。

豆包手機(jī)首發(fā)熱度冷卻后，真正的麻煩浮出水面。微信和支付寶對(duì)豆包手機(jī)啟動(dòng)安全風(fēng)控，字節(jié)發(fā)表多份聲明解釋安全機(jī)制，抖音副總裁李亮下場(chǎng)澄清，也未能打消市場(chǎng)顧慮。后來市場(chǎng)傳出字節(jié)正在和榮耀合作豆包手機(jī)，隨即榮耀進(jìn)行了否認(rèn)。

這起風(fēng)波撕開了AI手機(jī)在華落地的一道傷口：無論Agent如何進(jìn)化，只要它跑在中國(guó)手機(jī)里，就繞不開微信這道南天門。用戶的支付、社交、政務(wù)、購(gòu)物，全部跑在騰訊等幾個(gè)大體系里。豆包要做真正有用的Agent，必須跨應(yīng)用調(diào)度，而這意味著必然觸碰微信的領(lǐng)地。字節(jié)和騰訊之間十年的競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系，決定了微信不會(huì)主動(dòng)為豆包開放系統(tǒng)級(jí)接口。

豆包的應(yīng)對(duì)方案是GUI Agent，讓AI識(shí)別屏幕內(nèi)容，模擬點(diǎn)擊和滑動(dòng)來完成操作，不需要App主動(dòng)開放API。這短期可以跑通，但微信隨時(shí)可以升級(jí)反制手段。

OpenAI面對(duì)的是蘋果，一個(gè)有商業(yè)談判空間的技術(shù)摩擦。豆包面對(duì)的是騰訊，一個(gè)主動(dòng)設(shè)防且沒有談判意愿的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。兩者處境性質(zhì)不同。豆包實(shí)際上更難。

還有另一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)，模型能力的商品化速度還在加快。DeepSeek出現(xiàn)之后，基礎(chǔ)推理能力的入場(chǎng)門檻急劇下降。今天讓vivo覺得不可或缺的豆包能力，明年可能有五家公司都能提供。這種合作模式本質(zhì)上是在賭“模型稀缺性”的時(shí)間窗口還剩多久。

05.華為早就在做所有人想做的事

當(dāng)OpenAI還在為硬件門票砸錢時(shí)，華為已經(jīng)坐在了牌桌的中心。

iOS和安卓是為App時(shí)代設(shè)計(jì)的操作系統(tǒng)，AI被當(dāng)作功能層疊加上去；鴻蒙從設(shè)計(jì)之初就把分布式設(shè)備協(xié)作和智能體框架寫進(jìn)了系統(tǒng)底層。在鴻蒙OS 6中，華為開放了系統(tǒng)級(jí)Agent框架，允許AI在權(quán)限體系內(nèi)原生調(diào)度第三方應(yīng)用，協(xié)同完成復(fù)雜任務(wù)。

這正是OpenAI造手機(jī)想要實(shí)現(xiàn)的，也是豆包用GUI Agent試圖模擬的，華為在OS層把它做成了原生標(biāo)配，不需要繞權(quán)限，也不需要另造一臺(tái)手機(jī)。

截至2025年底，鴻蒙OS在中國(guó)智能手機(jī)市場(chǎng)的份額已接近17%，且仍在增長(zhǎng)。如果鴻蒙的AI Agent能力真的形成領(lǐng)先，中國(guó)市場(chǎng)的AI手機(jī)定義權(quán)，可能根本輪不到豆包來爭(zhēng)。

06.誰(shuí)輸?shù)酶y看

OpenAI賭的是，AI會(huì)顛覆App范式，控制硬件的公司贏得一切。時(shí)間是它最大的敵人，等到2028年量產(chǎn)，這之間的變化太大了。更何況它要正面進(jìn)入一個(gè)此前完全缺席的領(lǐng)域，而對(duì)手積累了二三十年。

豆包賭的是，模型能力是手機(jī)廠商無法自給的稀缺資源，合作模式能跑通“類鴻蒙智行”的生態(tài)位。它的問題是，模型能力商品化的速度，很可能比合作生態(tài)的建立速度更快。

這有點(diǎn)像火山引擎今天在智能座艙做的事，它沒有把目標(biāo)放在頭部車廠，而是希望結(jié)合那些不具備開發(fā)能力的腰部企業(yè)。但是手機(jī)廠商是一個(gè)相對(duì)集中的市場(chǎng)，不像汽車品牌那么豐富，而手機(jī)廠商也不會(huì)輕易把這種關(guān)系未來的主動(dòng)權(quán)拱手讓人。因此榮耀很快就否認(rèn)了和豆包的合作。

反而是蘋果和華為，那兩個(gè)被歸類為“傳統(tǒng)玩家”的公司，已經(jīng)占據(jù)了最關(guān)鍵的要素。一個(gè)控制了全球最大規(guī)模用戶的完整上下文數(shù)據(jù)，一個(gè)在系統(tǒng)底層原生內(nèi)置了AI調(diào)度權(quán)限。

還有一種更有意思，也是可能性更大的結(jié)局：OpenAI手機(jī)最終證明的，不是它能打敗蘋果，而是這個(gè)項(xiàng)目給蘋果和谷歌施加了足夠的壓力，迫使它們?cè)谧约旱南到y(tǒng)里為Agent開放更大的權(quán)限空間。屆時(shí)，OpenAI在iPhone上能做的事，和在自己手機(jī)上差不了太多。

如果是這個(gè)結(jié)局，65億美元的最大價(jià)值，就不是賣出多少臺(tái)手機(jī)，而是買來了整個(gè)行業(yè)的談判籌碼。

屆時(shí)，這筆昂貴的硬件學(xué)費(fèi)，更像是OpenAI買給蘋果的一劑催化劑。面子輸給了老對(duì)手，里子卻換來了Agent的生存空間。