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【新智元導(dǎo)讀】就在剛剛，微軟和OpenAI聯(lián)合官宣重寫合作協(xié)議，OpenAI重獲「自由」。為了這一天，奧特曼忍了多年，甚至連AGI的定義權(quán)都交了出去。

OpenAI終于自由了！

就在剛剛，微軟和OpenAI聯(lián)合官宣，雙方的合作協(xié)議已被徹底重寫：

微軟放棄對(duì)OpenAI模型和產(chǎn)品的獨(dú)家銷售權(quán)，OpenAI從此可以在任何云平臺(tái)上賣自己的全部產(chǎn)品。

但OpenAI需要繼續(xù)向微軟支付收入分成，直至20230年，且不受OpenAI技術(shù)進(jìn)展的影響。

這意味著，AGI綁定條款，正式失效。

這場(chǎng)從2019年開始的「聯(lián)姻」，在今天終于走到了盡頭。

亞馬遜CEO Andy Jassy第一時(shí)間在X上發(fā)帖慶祝，宣布OpenAI的模型將在「未來幾周內(nèi)」登陸AWS Bedrock。

只是這一切，都來得太晚了。

獨(dú)家綁定全面作廢

AGI條款一并刪除

這份新協(xié)議的核心變化，可以拆成七條：

• 微軟對(duì)OpenAI知識(shí)產(chǎn)權(quán)的許可從「獨(dú)家」變?yōu)椤阜仟?dú)家」，有效期到2032年

• OpenAI可以在任何云平臺(tái)上銷售所有產(chǎn)品，包括此前僅限Azure的API服務(wù)

• 微軟不再向OpenAI支付Azure轉(zhuǎn)售分成

• OpenAI繼續(xù)按20%向微軟付收入分成，到2030年，設(shè)總額上限

• AGI條款徹底廢除，所有條款改掛固定日期，不再與「技術(shù)里程碑」綁定

• Azure仍是「首選云合作伙伴」，新產(chǎn)品優(yōu)先在Azure首發(fā)

• 微軟保留OpenAI約27%股權(quán)，雙方繼續(xù)聯(lián)合建設(shè)數(shù)據(jù)中心、研發(fā)下一代芯片

值得一提的是，舊協(xié)議里有一個(gè)非�？苹玫脑O(shè)定。

此前，Inforamtion曾爆出，OpenAI與微軟秘密協(xié)議中的更多細(xì)節(jié)，其中AGI被明碼標(biāo)價(jià)1000億美元。

合作的細(xì)則，更是令人瞠目結(jié)舌——

一旦OpenAI「達(dá)成AGI」，它就可以終止與微軟的獨(dú)家合作關(guān)系。

但對(duì)于微軟來說，這一目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，意味著收入分成和某些知識(shí)產(chǎn)權(quán)權(quán)利就會(huì)觸發(fā)變更。

最重要的是，判定AGI是否達(dá)成的權(quán)力，還是在微軟手里。換句話說，微軟既是運(yùn)動(dòng)員又是裁判。

OpenAI忍這個(gè)條款忍了好幾年，現(xiàn)在終于連條款帶定義一起刪了干凈。

這段關(guān)系里的別扭，其實(shí)從一開始就有。

早在2018年雙方正式簽約前一年，微軟CTO Kevin Scott就在一封內(nèi)部郵件里寫道，「OpenAI把我們當(dāng)成一桶毫無差異的GPU�！瓜訔墢膩矶际请p向的。

但真正引爆的是今年2月，亞馬遜宣布向OpenAI投資最高500億美元，并計(jì)劃在AWS上獨(dú)家分銷OpenAI的企業(yè)平臺(tái)Frontier。

微軟一度考慮起訴，認(rèn)為這幾乎肯定侵犯了自己的獨(dú)家權(quán)利。

奧特曼和納德拉在過去幾周連軸轉(zhuǎn)敲定了這份新協(xié)議，總算把法律風(fēng)險(xiǎn)掐滅了。

二月的聯(lián)合聲明

此外，同在今天，馬斯克訴OpenAI和微軟案在奧克蘭聯(lián)邦法院開始陪審團(tuán)遴選。

馬斯克指控OpenAI背棄了創(chuàng)立初衷，在拿了微軟130多億美元后變成了一臺(tái)賺錢機(jī)器，索賠1340億美元。

微軟對(duì)OpenAI的影響力，正是案件的核心爭(zhēng)點(diǎn)之一。

選在這個(gè)節(jié)骨眼上宣布「解綁」，雙方都沒有在聲明中提到庭審。但效果很明確，微軟可以告訴法官，我們的關(guān)系沒那么緊密了。

而且微軟自己也沒在原地等。

在OpenAI忙著往AWS跑的同時(shí)，微軟已經(jīng)跟Anthropic搞起了合作，用Claude來驅(qū)動(dòng)自家的Agent產(chǎn)品。

這對(duì)曾經(jīng)形影不離的搭檔，現(xiàn)在各懷心思。

Claude已經(jīng)夠用了，沒你什么事

協(xié)議是簽完了。但AWS這邊的客戶反應(yīng)，對(duì)OpenAI來說可能比協(xié)議本身更殘酷。

六家與AWS有合作的企業(yè)明確表示，他們用Bedrock上的Claude和Nova用得很爽，對(duì)OpenAI的入駐反應(yīng)十分冷淡。

IT軟件公司Xurrent的首席產(chǎn)品官Phil Christianson的評(píng)價(jià)最不留情面，「要是擱在兩三年前，能接上OpenAI那絕對(duì)爽翻了。但現(xiàn)在也就那么回事�！�

測(cè)試軟件公司Inflectra的數(shù)據(jù)更扎心。兩年前，還有10%的客戶堅(jiān)持要去Azure上用OpenAI，現(xiàn)在這個(gè)比例不到1%。

CEO Adam Sandman表示，「現(xiàn)在根本沒人提OpenAI了。Claude變強(qiáng)了，Nova在這個(gè)價(jià)位上也完全夠用。」

這不只是品牌偏好的問題。

OpenAI被鎖在Azure上這三年，錯(cuò)過的是一個(gè)結(jié)構(gòu)性窗口。

三年空窗期，Anthropic把能拿的全拿了

Anthropic從第一天起就走企業(yè)優(yōu)先路線，Claude通過AWS Bedrock、Google Cloud、Azure三大平臺(tái)同時(shí)觸達(dá)客戶，直接嵌入企業(yè)的采購體系和工作流。

三年時(shí)間，年化收入從不到1億美元飆到了300億。財(cái)富10強(qiáng)中8家是Claude客戶，年付費(fèi)超百萬美元的企業(yè)突破了1000家，兩個(gè)月前還只是500。

反觀OpenAI，9億周活用戶，但企業(yè)收入至今只占40%，消費(fèi)者和企業(yè)還沒拉平。

更頭疼的是成本，OpenAI 2026年預(yù)計(jì)虧損140億美元，正現(xiàn)金流要到2029年才能實(shí)現(xiàn)。Anthropic預(yù)計(jì)2027年就能打平。

一個(gè)還在燒錢鋪消費(fèi)者生態(tài)，一個(gè)已經(jīng)靠企業(yè)合同賺到了正向循環(huán)的邊緣。

更關(guān)鍵的是切換成本。

Claude Code去年中上線，半年年化收入就破10億，到今年2月達(dá)到25億，企業(yè)訂閱量翻了四倍。

目前GitHub上4%的公開代碼提交由Claude Code完成，年底預(yù)計(jì)超過20%。

一旦開發(fā)團(tuán)隊(duì)把它部署進(jìn)日常工作流，遷移的代價(jià)就不只是換個(gè)API Key的事了。

數(shù)據(jù)也印證了這一點(diǎn)。

79%在Anthropic上花錢的企業(yè)同時(shí)也在為OpenAI付費(fèi)，但流動(dòng)方向是單向的，從OpenAI往Claude遷，不是反過來。

上個(gè)月的HumanX大會(huì)上，企業(yè)AI公司Glean的CEO Arvind Jain用了一個(gè)詞來形容當(dāng)前的市場(chǎng)情緒，「Claude狂熱」。

本月初，亞馬遜又向Anthropic追加了50億美元投資。據(jù)機(jī)構(gòu)調(diào)查，2026年新購AI工具的企業(yè)中，超過70%將Anthropic列為首選供應(yīng)商。

OpenAI自己的首席收入官Denise Dresser在一份內(nèi)部備忘錄里也承認(rèn)了這個(gè)現(xiàn)實(shí)：

我們的微軟合作關(guān)系一直是成功的基石，但它也限制了我們觸達(dá)企業(yè)客戶的能力。對(duì)很多企業(yè)來說，他們就在Bedrock上。

有趣的是，她還不忘攻擊Anthropic，稱Claude的300億年化收入「被注水了大約80億美元」，因?yàn)锳nthropic把通過AWS和Google Cloud分銷的收入做了總額確認(rèn)處理。

但爭(zhēng)論會(huì)計(jì)處理方式，本身就說明了一個(gè)問題。

因?yàn)�，三年前的OpenAI，根本不需要在乎Anthropic的收入數(shù)字。

遲到的，最貴

如今，OpenAI終于可以在任何云平臺(tái)上賣自己的技術(shù)了。

在備忘錄里Dresser激動(dòng)地表示，AWS上的需求「極其火爆」，明天還有一場(chǎng)面向AWS客戶的Agent AI聯(lián)合發(fā)布會(huì)。

但六家企業(yè)客戶的回答已經(jīng)擺在那里了。

三年前，OpenAI是唯一的選擇。

三年后，它變成了選項(xiàng)之一。

在AI這個(gè)行業(yè)，三年不是三年。

三年是一個(gè)時(shí)代。

參考資料：

https://openai.com/index/next-phase-of-microsoft-partnership/

https://www.theinformation.com/articles/openais-aws-push-comes-customers-embrace-rivals?rc=epv9gi