就汽車產(chǎn)業(yè)來說，現(xiàn)在應(yīng)該是一個(gè)時(shí)代的終結(jié)，和另一個(gè)時(shí)代的崛起。英國《金融時(shí)報(bào)》今年有一篇報(bào)道，標(biāo)題翻譯過來是：歐洲汽車供應(yīng)商正在輸?shù)襞c中國的競爭。報(bào)道提到一個(gè)細(xì)節(jié)：部分歐洲供應(yīng)商擔(dān)心，中國車企出海的時(shí)候會(huì)把自己的供應(yīng)鏈一起帶出去，歐洲零部件企業(yè)連「跟著喝湯」的機(jī)會(huì)都沒有了。

北京車展，我可以去媒體場提前看看，有點(diǎn)開心。

今年有一個(gè)變化：零部件企業(yè)第一次和整車企業(yè)在同一個(gè)展館同臺(tái)展出。以前車展看的是新車，現(xiàn)在組委會(huì)要讓你看看，新車背后的那些零件。

這個(gè)安排很有意思。因?yàn)檎嬲屚鈬嘶诺�，不是中國又出了多少款新車，是新車�(yán)锩娴牧慵�，越來越多是中國自己造的了�?/p>

一輛新能源車?yán)镉袔浊�(gè)零部件。其中有幾個(gè)小東西，正在安靜地完成從進(jìn)口到國產(chǎn)的替換。一個(gè)在浙江溫嶺，一個(gè)在江蘇昆山，還有一個(gè)在安徽蕪湖。

先說溫嶺。

溫嶺是臺(tái)州下面的一個(gè)縣級(jí)市，「中國泵業(yè)名城」。3700多家泵企，小型水泵產(chǎn)量全球第一，國內(nèi)市占率六成以上。從你家樓下的增壓泵到農(nóng)田灌溉的抽水機(jī)，有一大半是溫嶺造的。

這跟新能源車有什么關(guān)系？

關(guān)系大了。一輛電動(dòng)車?yán)镉?到5個(gè)電子水泵。普通人以為水泵就是噴玻璃水的，不是。電動(dòng)車?yán)锏乃檬墙o電池、電機(jī)、電控做冷卻循環(huán)用的。電池怕熱也怕冷，工作溫度必須控制在15到35度之間，太熱會(huì)加速衰減，太冷鋰離子跑不動(dòng)續(xù)航打折。所以電池組要一直泡在冷卻液里，靠水泵驅(qū)動(dòng)冷卻液不停循環(huán)。

傳統(tǒng)燃油車只有一個(gè)機(jī)械水泵，靠皮帶連著發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)。電動(dòng)車沒有發(fā)動(dòng)機(jī)帶動(dòng)皮帶，全部換成了電子水泵（用電機(jī)驅(qū)動(dòng)的微型泵）。體積小，控制精準(zhǔn)，能根據(jù)溫度自動(dòng)調(diào)節(jié)流量。

這里有個(gè)很多人不知道的事：插混車（插電式混合動(dòng)力車）比純電車用的水泵還多。純電車要冷卻三大件，插混車還多了一套發(fā)動(dòng)機(jī)冷卻回路。一輛插混車?yán)锏碾娮铀脭?shù)量能到5個(gè)甚至更多。

2024年中國新能源車市場出了一個(gè)結(jié)構(gòu)性變化：插混（含增程）的增速超過了85%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)甩開純電。插混賣得越多，電子水泵的需求就越大。

這個(gè)市場以前是誰的？德國博世和日本電裝。

博世的電子冷卻水泵一只賣幾百塊人民幣。電裝也差不多。這兩家加起來占了全球汽車熱管理零部件市場的很大一塊份額。它們的優(yōu)勢(shì)在于：車規(guī)級(jí)品質(zhì)積累了幾十年，全球各大車企的供應(yīng)鏈里都有它們的位置，品牌信任度極高。

溫嶺的泵企以前做的是民用水泵和工業(yè)泵，跟汽車不搭邊。2020年前后，有一批溫嶺企業(yè)開始切入新能源汽車的電子水泵賽道。大元泵業(yè)是其中一家，它原來做屏蔽泵（一種密封性極好的泵），現(xiàn)在給燃料電池和新能源汽車做高壓液冷泵。利歐股份則把液冷屏蔽泵做到了數(shù)據(jù)中心和新能源汽車雙線供貨，拿到了英偉達(dá)的液冷認(rèn)證。

這些溫嶺企業(yè)的優(yōu)勢(shì)在哪？產(chǎn)業(yè)集群的配套能力。電子水泵需要電機(jī)、軸承、傳感器、控制器這些零件，溫嶺本地幾乎全能配齊。從下單到交貨，響應(yīng)速度比國際巨頭快得多。價(jià)格更不用說了，國產(chǎn)電子水泵的出廠價(jià)做到了幾十塊一只，是博世的幾分之一。

有一家溫嶺的小廠，2019年也想做汽車電子水泵，投了不少錢搞研發(fā)，結(jié)果車規(guī)級(jí)認(rèn)證一直過不了，折騰了兩年多，又退回去做農(nóng)用泵了。不是所有人都能轉(zhuǎn)型成功的。

東莞那邊也有一批企業(yè)在做汽車電子水泵。東莞的優(yōu)勢(shì)跟溫嶺不一樣，它不是泵業(yè)集群，是電子制造業(yè)集群。做水泵需要的無刷電機(jī)、控制板、MEMS 傳感器，東莞都有成熟的供應(yīng)鏈。兩個(gè)城市，兩種路徑，都在往同一個(gè)方向擠。

順帶提一個(gè)跟車主有關(guān)的事：電動(dòng)車不用換機(jī)油，但冷卻液是要定期檢查的。一般每4萬公里或者兩年，看一下冷卻液的量和顏色。冷卻液變渾濁或者液面明顯低了，可能是水泵密封件有問題。這東西跟機(jī)油不一樣，很多人根本不知道電動(dòng)車還有冷卻液。

大眾汽車在這屆北京車展上有點(diǎn)不一樣。

他們要公布一個(gè)叫「人人享有智能體 AI」（Agentic AI for All）的技術(shù)路線圖，核心是一套中國本土研發(fā)的電子架構(gòu) CEA。2026年下半年量產(chǎn)的新車就會(huì)搭載。大眾還跟小鵬合作開發(fā)了 ID. UNYX 09，一款純電轎車，24個(gè)月從立項(xiàng)到出來，這個(gè)速度在大眾體系里是破紀(jì)錄的。

這背后的邏輯很簡單：大眾承認(rèn)了，在中國市場，它必須用中國的零部件、中國的軟件、中國的速度來打仗。以前是「全球研發(fā)，中國適配」，現(xiàn)在是「在中國，為中國」（In China, for China），大眾高管自己說的。

大眾計(jì)劃2026年在中國推出20款以上的電動(dòng)和混動(dòng)新車。每一款新車都需要大量的本土零部件。水泵要中國的，線束要中國的，甚至變速箱也要中國的方案。

說到變速箱。這是另一條被中國企業(yè)顛覆的賽道。

傳統(tǒng)自動(dòng)變速箱領(lǐng)域，日本愛信和德國采埃孚（ZF）統(tǒng)治了幾十年。愛信的 AT 變速箱一套賣幾萬塊，全世界的車企排隊(duì)買。中國車企曾經(jīng)為了拿到愛信的供貨配額，專門派人去日本蹲點(diǎn)。

插混車興起之后，游戲規(guī)則變了。插混不需要傳統(tǒng)的 AT 或者 CVT 變速箱，它需要一種專門為混動(dòng)設(shè)計(jì)的變速箱，叫 DHT（Dedicated Hybrid Transmission，混動(dòng)專用變速箱）。說大白話就是：把電機(jī)和變速箱合成一個(gè)整體，專門優(yōu)化油和電的分工。發(fā)動(dòng)機(jī)什么時(shí)候發(fā)電、什么時(shí)候直接驅(qū)動(dòng)車輪、什么時(shí)候讓電機(jī)單獨(dú)干活，全靠這套 DHT 來調(diào)度。

中國是全球唯一大規(guī)模量產(chǎn)多種 DHT 架構(gòu)的國家。比亞迪的 DM-i 是單擋直驅(qū)，追求極致低油耗，大部分工況下發(fā)動(dòng)機(jī)只管發(fā)電，電機(jī)負(fù)責(zé)驅(qū)動(dòng)。吉利的雷神 DHT 是3擋結(jié)構(gòu)，高速超車和急加速的時(shí)候發(fā)動(dòng)機(jī)可以多擋位介入，動(dòng)力感更強(qiáng)。長城做了2擋，東風(fēng)做了4擋。

愛信和采埃孚在這個(gè)領(lǐng)域幾乎是空白。它們的技術(shù)積累全在傳統(tǒng)變速箱上，DHT 是一個(gè)完全不同的設(shè)計(jì)思路。愛信已經(jīng)公開說了，中國市場份額在下滑。

蕪湖的奇瑞也在做 DHT。奇瑞的「鯤鵬超能混動(dòng)」用的是自研的 DHT，配合2.0T 發(fā)動(dòng)機(jī)，走大排量高性能路線，跟比亞迪的「省油優(yōu)先」形成了差異化。奇瑞還搞了一個(gè)開源計(jì)劃，要把自己的混動(dòng)技術(shù)對(duì)外開放給其他車企用。這個(gè)思路挺有意思，等于想用自己的 DHT 架構(gòu)做行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。能不能成不知道，但至少說明中國企業(yè)在混動(dòng)變速箱這個(gè)賽道上已經(jīng)有底氣了。

了解汽車的人應(yīng)該知道，買插混車值不值，關(guān)鍵看三個(gè)指標(biāo)：專用發(fā)動(dòng)機(jī)的熱效率（越高越省油）、DHT 的結(jié)構(gòu)（決定了高速和低速誰更強(qiáng)）、電池容量和純電續(xù)航（決定了你平時(shí)通勤花不花油錢）。這三樣?xùn)|西，現(xiàn)在中國企業(yè)全部能自己做了。

線束是另一個(gè)正在翻天覆地的零件。

你的車?yán)镉谐^2公里長的線束。兩千米。比很多人家到最近的公交站還遠(yuǎn)。上千根銅線，纏著絕緣層，穿過車身的各個(gè)角落，傳輸電力和信號(hào)。

以前造車的人有句話：線束是汽車的「神經(jīng)系統(tǒng)」。800伏高壓車型的線束比普通車更講究。電壓高了，絕緣層必須更厚、屏蔽層必須更嚴(yán)密，稍微有個(gè)破損就可能短路，短路在800伏下的后果比400伏嚴(yán)重得多。

這個(gè)市場以前是德國萊尼（Leoni）和日本矢崎（Yazaki）的天下。萊尼做高端定制線束，一套賣幾千塊。矢崎做標(biāo)準(zhǔn)化線束，量大價(jià)低，全球鋪開。

萊尼的故事挺有意思。這家百年德國企業(yè)這些年一直在掙扎。2023年債務(wù)重組，公眾股東被清零。2025年7月，中國的立訊精密（Luxshare）拿下了萊尼50.1%的控股權(quán)，同時(shí)把萊尼的汽車線纜業(yè)務(wù)整個(gè)買走了。一家德國汽車線束巨頭，現(xiàn)在歸中國公司控股。

昆山滬光是另一個(gè)代表。這家1997年成立的企業(yè)，總部在江蘇昆山，做乘用車線束。它的客戶名單里有大眾、奔馳、奧迪、通用、福特，還有極氪和賽力斯。大眾在中國造的車，有一部分線束就是滬光供的。

國產(chǎn)高壓線束的價(jià)格做到了幾百塊一套，進(jìn)口的幾千塊。同樣規(guī)格的800伏屏蔽線纜，中國企業(yè)的報(bào)價(jià)是德國人的三分之一到四分之一。

潑盆冷水。

英國《金融時(shí)報(bào)》今年的另一篇報(bào)道引用了一位行業(yè)分析師的判斷：中國汽車零部件企業(yè)在成本和速度上已經(jīng)贏了，但在可靠性驗(yàn)證的深度上還有差距。汽車零件跟消費(fèi)電子零件不一樣：手機(jī)芯片壞了你換手機(jī)，車上的線束如果絕緣失效，可能著火。車規(guī)級(jí)零件要求在零下40度到150度之間穩(wěn)定工作，承受十幾年的震動(dòng)，而且絕對(duì)不能失效。

電子水泵也有類似的問題。長期運(yùn)行后密封件老化、冷卻液滲漏是行業(yè)內(nèi)公認(rèn)的挑戰(zhàn)。溫嶺的泵企在消費(fèi)類和工業(yè)類有多年積累，但車規(guī)級(jí)的耐久性測(cè)試動(dòng)輒需要跑上萬小時(shí)，不是砸錢就能速成的。

愛信和博世為什么能賣那么貴？不全是品牌溢價(jià)，也有一部分是它們用幾十年積累出來的失效模式數(shù)據(jù)庫。中國企業(yè)在補(bǔ)這個(gè)課，但需要時(shí)間。

混動(dòng)專用變速箱也是如此。比亞迪 DM-i 的市場口碑很好，可也有車主反映過低電量時(shí)發(fā)動(dòng)機(jī)介入的頓挫感。吉利雷神 DHT 3擋版的 NVH（噪聲、振動(dòng)和聲振粗糙度）控制，跟愛信幾十年打磨的 AT 比還有差距。這些都是要靠幾百萬臺(tái)車的實(shí)際使用數(shù)據(jù)去迭代的。

但是，一切都在變好。