1、光刻膠：光刻膠關(guān)鍵原料陷入短缺，韓國(guó)存儲(chǔ)巨頭面臨斷供風(fēng)險(xiǎn)

三星電子、SK海力士已收到日本供應(yīng)商通知，稱光刻膠等產(chǎn)品原材料的采購環(huán)節(jié)已出現(xiàn)中斷。目前短缺的原料是PGME和PGMEA。

光刻膠是配方型化學(xué)品，主要由成膜樹脂、光引發(fā)劑、溶劑、添加劑四部分組成；PGMEA是光刻膠中占比最大的核心溶劑（80%~90%），PGME常用作輔助溶劑 / 稀釋劑 / 清洗劑。

開源證券表示，全球地緣政治風(fēng)險(xiǎn)加劇，對(duì)外技術(shù)依賴環(huán)節(jié)的“斷供”隱憂或?qū)⒈皇袌?chǎng)重新定價(jià)。半導(dǎo)體材料的投資邏輯已形成“雙輪驅(qū)動(dòng)”。

A股上市公司中

百川股份：2024年6月13日在投資者互動(dòng)平臺(tái)表示，公司丙二醇甲醚醋酸酯（PGMEA）的設(shè)計(jì)產(chǎn)能為5萬噸/年。

怡達(dá)股份：公司的環(huán)氧丙烷及其下游丙二醇甲醚，丙二醇甲醚醋酸酯產(chǎn)品（PGMEA）可以出口。

2、4月商業(yè)航天行業(yè)迎來“超級(jí)發(fā)射月”，“一箭多星”成為標(biāo)配

據(jù)報(bào)道，2026年4月，中國(guó)商業(yè)航天行業(yè)迎來史無前例的“超級(jí)發(fā)射月”，“一箭多星”成為標(biāo)配。民營(yíng)航天企業(yè)密集發(fā)射的背后，資本市場(chǎng)也并行加速。繼國(guó)家航天局設(shè)立國(guó)家商業(yè)航天發(fā)展基金后，海南省與酒泉市近期也先后億級(jí)規(guī)模的產(chǎn)業(yè)投資基金。

太空基礎(chǔ)設(shè)施的“新圈地運(yùn)動(dòng)”，商業(yè)航天萬億級(jí)市場(chǎng)拉開帷幕。

中銀國(guó)際指出，商業(yè)航天快速發(fā)展，核心零部件和3D打印新工藝有望受益。核心零部件方面，從成本占比來看，火箭需要關(guān)注成本占比最高的發(fā)動(dòng)機(jī)及箭體結(jié)構(gòu)，衛(wèi)星需要關(guān)注有效載荷、推進(jìn)和電源系統(tǒng)等。新工藝方面，金屬3D打印技術(shù)在航空航天領(lǐng)域有著先天的應(yīng)用優(yōu)勢(shì)，非常契合航天零部件日益整體化、復(fù)雜化、輕量化、結(jié)構(gòu)功能一體化制造需求，具備顯著的成本和時(shí)間優(yōu)勢(shì)，國(guó)內(nèi)未來3D打印的應(yīng)用范圍和滲透率有望持續(xù)提升。

A股上市公司中

華工科技：3D打印業(yè)務(wù)方面，公司把握激光與增材制造技術(shù)趨勢(shì)，自主研發(fā)的系列金屬3D打印智能裝備已應(yīng)用于航空航天、汽車制造等領(lǐng)域。

斯瑞新材：已與藍(lán)箭航天、九州云箭、深藍(lán)航天等國(guó)內(nèi)頭部商業(yè)航天企業(yè)建立深度合作關(guān)系，為多個(gè)重點(diǎn)商發(fā)型號(hào)火箭發(fā)動(dòng)機(jī)配套關(guān)鍵零部件。