環(huán)球零碳

　　碳中和領(lǐng)域的《新青年》

　　摘要：

　　這次光伏鋰電訂單爆發(fā)是量價齊升，說明是市場真實需求導(dǎo)致。

　　撰文 | 維小尼

　　編輯 | 小瀾

　　→這是《環(huán)球零碳》的第1958篇原創(chuàng)

　　因中東危機導(dǎo)致全球瘋搶中國新能源產(chǎn)品的預(yù)測，終于被官方發(fā)布的數(shù)據(jù)坐實了。

　　4月18日，中國海關(guān)總署發(fā)布一季度進出口數(shù)據(jù)，其中3月份，包括太陽能組件、鋰離子電池、電動車等中國清潔科技“新三樣”出口，實現(xiàn)全面爆發(fā)。

　　3月太陽能電池出口達到91億美元，同比增長84%；鋰離子電池出口97億美元，同比增長69%；電動汽車及混合動力出口創(chuàng)紀錄的34.9萬輛，同比增長53%。

　　更耐人尋味的是，太陽能的出口狂潮，并非一季度開局就一帆風順。1-2月，中國光伏組件出口金額224.8億元，同比還下降9.26%。

　　圖為中國清潔科技（包括鋰電池、太陽能、電動車）出口在3月大幅躍升。其中橙色表示2025年3月（作為較早對比基期）；黑色表示2026年2月；粉色表示2026年3月。

　　來源：BNEF

　　那時，市場情緒一度悲觀，產(chǎn)能過剩、價格內(nèi)卷、海外需求疲軟的說法彌漫整個市場。

　　但進入3月，一切都突然發(fā)生了改變，光伏直接進入爆單模式，同比增速從負增長躍升到接近翻倍。

　　3月的鋰電池和電動車出口量也較2月份有所上升。

　　所以，真正的爆發(fā)是從3月開始的，這個時間點剛好對應(yīng)美國和以色列對伊朗發(fā)動攻擊，霍爾木茲海峽事實上關(guān)閉，并引發(fā)了全球能源危機。

　　中東危機造成的供應(yīng)中斷加劇了依賴燃料進口國家的能源安全問題，并促使消費者和工業(yè)界尋找替代方案。高油價倒逼電動化，伊朗戰(zhàn)爭則直接點燃了各國對光伏和儲能的剛需。

　　中國作為全球太陽能、電池、電動汽車供應(yīng)鏈的主導(dǎo)者，瞬間成為最大受益者。

　　1，爆單與漲價同步

　　此前，很多人分析，一季度光伏出口將大漲，因為海外市場為規(guī)避4月退稅取消成本，提前備貨，所以一季度出口訂單將激增。

　　由此有文章認為，這種非真實需求導(dǎo)致的出口激增，不可持續(xù)。

　　但數(shù)據(jù)說明，這種分析不一定準確。因為1-2月是負增長，只有3月才開始爆發(fā)。而且這種爆發(fā)是量價齊升，說明是市場真實需求導(dǎo)致。

　　3月以來，晶科、隆基、通威、愛旭等多家中企接連宣布在海外獲得光、儲大單，其中不乏GW/GWh級訂單。

　　圖為3月以來部分企業(yè)海外簽單情況。

　　來源：世紀新能源網(wǎng)

　　據(jù)相關(guān)權(quán)威統(tǒng)計，2026年一季度全球光伏大單簽約規(guī)模突破200GW，中國企業(yè)中標及簽約項目規(guī)模達135GW，占比高達67.5%，其中不少GW級的訂單。

　　比如中國電建，拿下阿聯(lián)酋阿布扎比2.1GW光伏+7.75GWh儲能大單，合同金額約139.62億元人民幣的現(xiàn)象。

　　晶科能源拿下澳大利亞Blue Sun 集團2GW訂單。

　　中東地區(qū)成了中國光伏出海的新風口。有機構(gòu)統(tǒng)計， 1-3月中國對中東光伏組件出口同比暴增470%，儲能系統(tǒng)飆升620%，90%以上為3年以上長協(xié)訂單。

　　中東北非市場占比從過去邊緣位置一躍成為第二大出口目的地。

　　剛開始有人擔心，內(nèi)卷時代的光伏出口，簽單越多，虧損越多。

　　其實，國外光伏組件的溢價還是很明顯的。

　　而且，3月以來，光伏組件頭部企業(yè)（隆基、晶科、天合、晶澳）集體上調(diào)報價，主流組件較前期低點漲幅15%-20%，650W+高功率產(chǎn)品最高漲幅達50%。

　　從產(chǎn)能排產(chǎn)看，3月也出現(xiàn)淡季不淡，開工率大幅回升的現(xiàn)象。

　　3月全行業(yè)組件排產(chǎn)44-45GW，環(huán)比增長28%-29%，頭部企業(yè)增幅超40%；國內(nèi)排產(chǎn)32-33GW、海外11-12GW，開工率從不足60%升至70%+，頭部企業(yè)訂單排至二季度末。排產(chǎn)創(chuàng)淡季新高。

　　2，在戰(zhàn)亂國家，光伏是救命能源

　　對一些中東富國來說，對光伏的需求，或許來自能源轉(zhuǎn)型的目標，但對另一些貧窮或處于戰(zhàn)亂中的中東非洲國家來說，以光伏為主的新能源產(chǎn)品，或許不是為了減排，而是為了活下去。

　　敘利亞，就是最極端的案例。

　　長達十余年的戰(zhàn)火，讓敘利亞約40%發(fā)電設(shè)施被毀，實際可用發(fā)電量可能僅剩1500兆瓦左右。首都大馬士革、第二大城市阿勒頗等地，居民每天只能從國家電網(wǎng)獲得2-5小時供電。2026年4月初全國大停電再次發(fā)生，多個省份陷入黑暗。

　　在敘利亞，柴油發(fā)電機曾是唯一替代，但成本已不可承受。2025年10月敘利亞電價暴漲6000%，柴油價格同樣高企且供應(yīng)不穩(wěn)。普通家庭一個月油費可能超過全部收入，噪音和污染更讓生活雪上加霜。

　　中國光伏產(chǎn)品此時成為救命稻草。敘利亞電視臺近日發(fā)布的官方實拍畫面顯示，在阿勒頗古城，幾乎每一棟民房屋頂都被深藍色中國光伏板整齊覆蓋，形成震撼的“光伏海洋”。

　　在敘利亞阿勒頗城市，屋頂都被深藍色中國光伏板整齊覆蓋，形成震撼的“光伏海洋”。

　　來源：敘利亞電視臺視頻

　　據(jù)2025年敘利亞海關(guān)數(shù)據(jù)，中國產(chǎn)光伏組件、逆變器和儲能電池已占據(jù)當?shù)剡M口市場70%以上份額。

　　對普通敘利亞家庭而言，這幾塊板子改變的遠不止有電可用。孩子能在穩(wěn)定燈光下寫作業(yè)，冰箱能保存食物，夏季40℃高溫時小風扇能帶來一絲涼意。

　　最重要的是，當全國大停電發(fā)生時，家里還能亮起一盞燈，手機保持通訊，水泵還能抽水。這種分布式自給自足的供電方式，將電力從昂貴且不可靠的公共服務(wù)，變成了家庭可以掌控的基本生存資源。

　　尤其是在醫(yī)院，這一作用更加生死攸關(guān)。電力中斷每天長達14-18小時，重癥監(jiān)護室保溫箱、疫苗冷鏈、手術(shù)照明隨時面臨風險。阿勒頗北部一個人道救援項目為16個醫(yī)療設(shè)施安裝423塊中國光伏板，每天提供至少8小時穩(wěn)定電力。目前已有7個中心全面投入使用，每天約735名患者受益。

　　除了敘利亞，這一次伊朗戰(zhàn)爭導(dǎo)致霍爾木茲海峽長期封閉，讓長期依賴油氣的海灣國家意識到，能源再豐富也不等于安全。新能源才是本土可控、穩(wěn)定供應(yīng)的最佳選擇。

　　在戰(zhàn)亂時期，新能源已不再是綠色選項，而是生命之光。

　　3，新能源，成為能源焦慮“全球解法”

　　新能源不只是清潔、綠色那么簡單，還是一場去中心化的能源革命。

　　傳統(tǒng)電網(wǎng)，是中心化的，一旦變電站被破壞，就會導(dǎo)致大面積停電。烏克蘭、伊朗等地發(fā)生的事實早已說明了這一點。

　　而新能源可以實現(xiàn)去中心化。每個屋頂都是一個電站，每個家庭都可以自給自足。分布式的新能源，不依賴長距離輸電，不依賴進口燃料，只依賴陽光和風力。

　　在戰(zhàn)爭環(huán)境和一些孤島、荒漠中，這種模式具備極強的生存韌性。

　　而中國之所以能接住每一次戰(zhàn)亂帶來的巨量訂單，是因為中國用了十多年時間，建立了全球最完整的產(chǎn)業(yè)鏈。

　　中國具有全球最大的產(chǎn)能，通時也可以做到最低的成本，最快的交付能力。

　　當全球突然需要替代能源時，只有中國能立刻供貨。

　　英國智庫Ember高級分析師Euan Graham表示：“這僅僅是個開始，高能源價格的連鎖反應(yīng)將在未來幾個月持續(xù)顯現(xiàn)。清潔技術(shù)是消費者擺脫飆升燃料成本的出路，也是各國長期減少對化石燃料依賴的途徑。中國已做好充分準備來滿足這一不斷增長的需求?！?/p>

　　世界能源理事會秘書長兼首席執(zhí)行官Angela Wilkinson近日接受財新專訪時也表示：“無論海灣危機發(fā)生什么，之后各國都會需要中國的清潔產(chǎn)能?！彼Q，中國已建立起相應(yīng)能力，但若其他國家重新自建產(chǎn)能，全球能源轉(zhuǎn)型進程可能要延遲數(shù)十年。

　　參考資料：

　　[1]彭博新能源財經(jīng)：China Clean Tech Exports Jump as Iran War Spurs Demand

　　[2]世紀新能源網(wǎng)：大單簽到手軟，光伏行業(yè)“天亮了”

　　[3]光伏盒子：光伏出口大漲470%！中東，突然爆了

　　[4]世紀光伏大會：11.45GW！晶科、隆基、通威、愛旭狂簽大單！