周末短短兩天，真是戲劇性啊，突發(fā)反轉(zhuǎn)！

先是周五晚間伊朗宣布?；鹌陂g對所有商船開放霍爾木茲海峽完全開放

周五晚布油跳水，一度大跌13.38%，之后跌幅收窄至跌7%，當(dāng)晚收在90美元，黃金當(dāng)晚也飆升，重回4800美元上方，逼近4900美元。

美股納指和標(biāo)普再創(chuàng)歷史新高。

但周六，風(fēng)云突變：

周日的消息，霍爾木茲海峽完全放開才不到24小時，再次關(guān)閉。

今早的消息，懂王稱將談判，但伊拒絕參加。

今日開盤，布油跳空高開大漲超5%，重回95美元。

金銀跳水，黃金低開震蕩，不過目前依然穩(wěn)在4800美元。

胖紙我在今年初的第七屆揭粉嘉年華的私下小會議中放過衛(wèi)星，我個人看黃金未來是要上1萬美元的。

美伊雙方你來我往，敢情，這是在唱戲呢……

這種突變，研究員又要撕報告了，

當(dāng)然，市場在持續(xù)脫敏，

今日亞太市場跟著美股上漲，日韓股市小漲0.6%和0.44%。

港股也震蕩小漲，南向資金凈買入力度減弱，目前凈買入僅7億。

十年成長優(yōu)選目前依然重點配置港股，今晚預(yù)計凈值會再次跑贏大盤和滬深300。

為什么我對港股會不離不棄呢？

1、港股超跌，今年以來恒生科技還跌近8%，而美股三大指數(shù)均已經(jīng)有正漲幅，日本股市今年至今漲了17%，韓國股市今年至今漲幅近50%，巴西股市今年都有21%的漲幅。

2、近期中東沖突，導(dǎo)致中東資金持續(xù)減持美債、增配人民幣資產(chǎn)，港股是最佳配置場所。

3、人民幣升值，近一年人民幣累計升值超過6%，理論上中國資產(chǎn)的吸引力是在提升的。

至于估值，從A股的角度看，港股估值怎么看都是處于歷史低位的。

但估值低，不是上漲的理由。

今日市場對中東局勢也脫敏了，繼續(xù)震蕩走高，大盤穩(wěn)住4000，光頭小陽，重新向著4100進(jìn)發(fā)。

成交額較增加1536億，達(dá)2.61萬億元，

量能回到2.5萬億以上了，有所有恢復(fù)，好事，說明情緒和人氣都在恢復(fù)。

科創(chuàng)板、微盤、北證50同步走強，創(chuàng)業(yè)板微跌。

北證50領(lǐng)漲，關(guān)于北證50上周五和今天強勢表現(xiàn)，主要有兩個原因：

一是北交所處于快速擴容期，未來北證50ETF有望出臺，

二是多只北證50指數(shù)基金上調(diào)規(guī)模上限，帶來一定程度上的配置效應(yīng)。

今日概念表現(xiàn)如下：

主題表現(xiàn)看，

1、很多投資者關(guān)心商業(yè)航天板塊的可持續(xù)性，有賣方認(rèn)為取決于4.28發(fā)射的長十乙，成功了就起飛，不成功就熄火。該賣方認(rèn)為大概率會成功。

2、今日寧王下跌與周五公告的股東寧波聯(lián)合創(chuàng)新擬詢價減持0.58億股有關(guān)，市場擔(dān)心存在資金面拋壓。

3、怎么看DeepSeek開始融資。有賣方認(rèn)為五點原因：

1）國產(chǎn)大模型的商業(yè)模式已經(jīng)出現(xiàn)。2）3.29號發(fā)生了12小時的服務(wù)中斷。3）人才。4）烏蘭察布建算力中心。5）V4要發(fā)，萬億參數(shù)，推理也需要算力。DS優(yōu)先適配國產(chǎn)卡，再次強調(diào)國產(chǎn)AI芯片的機會。

今日，胖老揭觀點鮮明，依然簡單直白，不模棱兩可：

有量是好事，準(zhǔn)備挑戰(zhàn)4100整數(shù)關(guān)口壓力。

周末連著聽到兩個噩耗，緩了整整兩天，

很感慨：

除了生死，都是小事，

大家要開開心心過好每一天，

活在當(dāng)下，及時行樂！