戰(zhàn)爭的陰霾漸漸遠(yuǎn)去，人們不再關(guān)心油價(jià)，關(guān)心供應(yīng)，關(guān)心封鎖；

市場忘記了遠(yuǎn)方的哭聲，被眼前的新高深深吸引；

3月的“極度恐慌”，快速回?cái)[到“有點(diǎn)貪婪”。

大A股民應(yīng)該是世界上最好的人了，我們熱愛世界和平，熱愛科技發(fā)展，熱愛流動性寬松，熱愛存款搬家，哪怕是把自己的存款搬到別人家。

納斯達(dá)克創(chuàng)下歷史新高

日經(jīng)225指數(shù)創(chuàng)下歷史新高

臺灣加權(quán)指數(shù)創(chuàng)下歷史新高

韓國綜合指數(shù)逼近歷史新高

創(chuàng)業(yè)板指刷新近11年新高

制造業(yè)出海、TOKEN出海、光通信出海、創(chuàng)新藥出海的全面外需敞口下，創(chuàng)業(yè)板指率先創(chuàng)下本輪反彈新高。

看經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)，也印證了類似的邏輯：

3月PPI同比上漲0.5% ，結(jié)束了長達(dá)41個(gè)月的連續(xù)下降；一季度實(shí)際GDP同比增速從第四季度的4.5%升至5.0%，高于市場預(yù)期；分項(xiàng)中，制造業(yè)和出口表現(xiàn)強(qiáng)勁，但房地產(chǎn)和消費(fèi)支出疲軟。

看買方觀點(diǎn)，盡管全球基金經(jīng)理在4月大規(guī)模拋售了日本股票，但投資者仍對新興市場股票保持超長頭寸，并提高對科技股的持倉權(quán)重；亞洲基金經(jīng)理認(rèn)為人工智能與半導(dǎo)體仍是中國經(jīng)濟(jì)增長的核心驅(qū)動力。45%的投資人認(rèn)為未來12個(gè)月半導(dǎo)體周期將呈現(xiàn)強(qiáng)勁復(fù)蘇。

看新高個(gè)股，歷史新高的鋰礦，歷史新高的電池，歷史新高的光模塊，歷史新高的存儲，歷史新高的國產(chǎn)算力，業(yè)績miss可以被原諒，業(yè)績beat也可以被追捧，總之就是買買買。

看權(quán)重，寧德時(shí)代（19.72%），陽光電源(4.27%)，中際旭創(chuàng)(9.32%)，新易盛(7.54%)，天孚通信(2.54%) ，勝宏科技(2.92%)，東方財(cái)富（4.65%），7只股票占了創(chuàng)業(yè)板50.96的權(quán)重。

美國有納斯達(dá)克，中國有創(chuàng)斯達(dá)克，中國人有自己的七姐妹。

同樣的點(diǎn)位，2015年的創(chuàng)業(yè)板，估值100多倍；2021年的創(chuàng)業(yè)板，估值70倍；2026年的創(chuàng)業(yè)板，估值40倍。

雖然，這種集中持股、扎堆買權(quán)重的情景，也太像歷史上的每一次抱團(tuán)了。

但是，無論是光還是鋰，這種業(yè)績一直beat，估值一直提升的戴維斯雙擊，沒有比這更好的泡沫了。

指數(shù)新高，權(quán)重新高，個(gè)股遍地開花，除了沒放量，一切都像是要突破的模樣。

全世界都在創(chuàng)新高，而你，我的朋友，你在哪里？