浙江
2026年開(kāi)春，國(guó)際輿論場(chǎng)上最熱的詞還是＂關(guān)稅＂。華盛頓那邊層層加碼的貿(mào)易壁壘已經(jīng)把中國(guó)的出口企業(yè)逼到了墻角，不少外貿(mào)工廠的訂單量跟兩年前比腰斬都不止。
就在所有人都盯著太平洋兩岸的貿(mào)易拉鋸時(shí)，北京悄悄亮出了另一手牌——＂十五五＂期間，總規(guī)模約20萬(wàn)億的城市更新工程正式浮出水面。這張牌打的不是外面，打的是自己家里頭。
要是單純把這20萬(wàn)億理解為＂又搞基建拉動(dòng)GDP＂，那格局就太小了。中國(guó)過(guò)去二十多年的基建狂潮，造的是什么？高鐵網(wǎng)、高速公路網(wǎng)、機(jī)場(chǎng)群、跨海大橋。那都是從無(wú)到有、在空地上起高樓的活兒。這一次完全不同，它要?jiǎng)拥氖且呀?jīng)住著幾億人的老城區(qū)，要在不停轉(zhuǎn)的機(jī)器里頭換零件，難度比新建高出不知道多少倍。
2025年以來(lái)，中美之間的經(jīng)貿(mào)對(duì)抗烈度急劇升級(jí)，美方對(duì)華加征的綜合關(guān)稅已經(jīng)達(dá)到了一個(gè)相當(dāng)夸張的水平，部分品類甚至被抬到了三位數(shù)的稅率。東南亞、墨西哥等地的替代供應(yīng)鏈正在成型，中國(guó)制造的外部空間被持續(xù)壓縮。在這種背景下，靠出口拉增長(zhǎng)已經(jīng)越來(lái)越不現(xiàn)實(shí)，內(nèi)需成了必須啃下來(lái)的硬骨頭。
問(wèn)題是內(nèi)需怎么拉？消費(fèi)要起來(lái)，老百姓手里得有錢(qián)，更得有愿意花錢(qián)的場(chǎng)景。過(guò)去那套＂賣(mài)地蓋樓賣(mài)房子＂的循環(huán)已經(jīng)轉(zhuǎn)不動(dòng)了，2024年到2025年的房地產(chǎn)數(shù)據(jù)擺在那里，庫(kù)存高企、新開(kāi)工面積持續(xù)萎縮、居民購(gòu)房意愿降到冰點(diǎn)。土地財(cái)政這條路基本走到了盡頭，地方政府必須找到新的活水，否則連日常運(yùn)轉(zhuǎn)都成問(wèn)題。
20萬(wàn)億的城市更新工程，某種程度上就是在給地方政府指一條新路。這筆錢(qián)不會(huì)是中央財(cái)政一口氣掏出來(lái)的，那不現(xiàn)實(shí)。真正的資金結(jié)構(gòu)是多元拼盤(pán)——中央專項(xiàng)資金打底，地方專項(xiàng)債券跟進(jìn)，再加上社會(huì)資本以項(xiàng)目收益權(quán)的方式參與。
這一輪強(qiáng)調(diào)的是＂先測(cè)算后開(kāi)工＂。什么意思？就是每個(gè)項(xiàng)目上馬之前，必須把投入產(chǎn)出比算清楚，資金回收周期估明白，不再搞過(guò)去那種先干了再說(shuō)、超支了再追加的莽撞打法。這條規(guī)矩如果能真正貫徹下去，對(duì)遏制地方債務(wù)的無(wú)序擴(kuò)張意義非凡。當(dāng)然，規(guī)矩是規(guī)矩，執(zhí)行是執(zhí)行，中間隔著的是數(shù)以千計(jì)的地方官員和項(xiàng)目經(jīng)理。
國(guó)家明確提出要拿出相當(dāng)大的比例來(lái)整治全國(guó)范圍內(nèi)老化嚴(yán)重的供水、排水、供氣、供暖管道，涉及的管線長(zhǎng)度超過(guò)70萬(wàn)公里。這個(gè)數(shù)字是什么概念？差不多可以繞地球赤道17圈半。
地下管網(wǎng)這個(gè)東西，平時(shí)看不見(jiàn)摸不著，一旦出問(wèn)題就是大事。近幾年國(guó)內(nèi)多個(gè)城市出現(xiàn)過(guò)路面塌陷事故，有的甚至造成人員傷亡，追根溯源往往就是地下管道年久失修、銹蝕破裂。更深層的隱患是，如果一座城市的供水供電供氣系統(tǒng)在極端情況下癱瘓了，這座城市的運(yùn)轉(zhuǎn)就會(huì)在幾個(gè)小時(shí)內(nèi)陷入混亂。
說(shuō)一個(gè)被嚴(yán)重忽視的角度：就業(yè)。中國(guó)建筑業(yè)及其關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)鏈的從業(yè)人員規(guī)模極其龐大，保守估計(jì)在5000萬(wàn)人以上。房地產(chǎn)下行這兩年，大量建筑工人、裝修工人、建材從業(yè)者面臨開(kāi)工不足甚至失業(yè)的困境。20萬(wàn)億的城市更新工程如果全面鋪開(kāi)，能夠直接吸納的勞動(dòng)力數(shù)量將是非?？捎^的。這對(duì)當(dāng)前承壓的就業(yè)市場(chǎng)來(lái)說(shuō)，不亞于一場(chǎng)及時(shí)雨。
從國(guó)際比較的維度看，美國(guó)在2021年通過(guò)了那份約1.2萬(wàn)億美元的基礎(chǔ)設(shè)施法案，紙面上氣勢(shì)很足，但落地推進(jìn)的速度被兩黨扯皮拖得極慢，到2025年實(shí)際動(dòng)工的項(xiàng)目遠(yuǎn)未達(dá)到預(yù)期。
歐洲的＂下一代歐盟＂復(fù)蘇基金規(guī)模約8000億歐元，其中真正投向城市更新的比例也相當(dāng)有限。相比之下，中國(guó)這次的20萬(wàn)億人民幣雖然在絕對(duì)金額上換算成美元可能不及美國(guó)法案，但高度聚焦、?？顚Ｓ?、配套政策一步到位的特點(diǎn)，在執(zhí)行效率上很可能會(huì)形成碾壓。
這里面有一個(gè)深層的制度對(duì)比：西方國(guó)家搞城市更新，光是一個(gè)社區(qū)的拆遷補(bǔ)償方案就能打三年官司；中國(guó)雖然也強(qiáng)調(diào)居民權(quán)益保護(hù)，但在統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和推進(jìn)速度上有明顯的體制優(yōu)勢(shì)。當(dāng)然，硬幣的另一面是，速度快有時(shí)候意味著粗糙，基層在執(zhí)行過(guò)程中會(huì)不會(huì)為了趕進(jìn)度而犧牲質(zhì)量和公平，這是必須警惕的。
這次的政策框架里明確劃了一條紅線：不許大拆大建。這四個(gè)字分量很重。過(guò)去很多城市打著＂舊城改造＂的旗號(hào)搞大規(guī)模拆遷，實(shí)際上是在變相搞房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)，把老居民趕走、把老街區(qū)推平、把地皮騰出來(lái)賣(mài)給開(kāi)發(fā)商。這種玩法激化了大量社會(huì)矛盾，也毀掉了很多城市的歷史肌理。這次的政策導(dǎo)向很明確：在老底子上做加法，而不是推倒重來(lái)。
北京的部分歷史街區(qū)在過(guò)去幾年已經(jīng)試水了這種模式，保留外部風(fēng)貌的同時(shí)對(duì)內(nèi)部進(jìn)行現(xiàn)代化升級(jí)，加裝地暖、更新管線、引入社區(qū)商業(yè)。這種＂修舊如舊、內(nèi)里煥新＂的做法得到了居民和游客的雙重認(rèn)可。但必須指出，北京擁有全國(guó)最頂尖的規(guī)劃設(shè)計(jì)資源和最充裕的財(cái)政支持，這種精細(xì)化操作能不能在中西部三四線城市復(fù)制，我目前持觀望態(tài)度。
中國(guó)的城市化率目前已經(jīng)超過(guò)66%，城鎮(zhèn)常住人口接近9.5億。這意味著絕大多數(shù)中國(guó)人的日常生活質(zhì)量，直接取決于他們所在城市的基礎(chǔ)設(shè)施水平。很多在2000年前后大規(guī)模建設(shè)的住宅小區(qū)，如今已經(jīng)進(jìn)入了集中老化期——外墻脫落、電梯老舊、管道滲漏、停車(chē)位嚴(yán)重不足。這些問(wèn)題不是靠居民自己湊錢(qián)就能解決的，需要系統(tǒng)性的公共投入來(lái)兜底。
從人口結(jié)構(gòu)的角度看，中國(guó)正在加速進(jìn)入深度老齡化社會(huì)。60歲以上人口占比已經(jīng)逼近22%，大量老年人住在沒(méi)有電梯的六層樓房里，上下樓成了每天最大的障礙。有些老人甚至因此常年不下樓，生活質(zhì)量急劇惡化。城市更新工程把老舊小區(qū)加裝電梯列為重點(diǎn)任務(wù)之一，這不是錦上添花，而是在補(bǔ)一個(gè)巨大的民生缺口。
不過(guò)，加裝電梯這件事在實(shí)際操作中矛盾極大。過(guò)去幾年各地推進(jìn)加裝電梯的經(jīng)驗(yàn)表明，一棟樓里只要有一兩戶堅(jiān)決反對(duì)，整個(gè)項(xiàng)目就可能擱淺。如何平衡不同樓層居民的利益，如何建立合理的費(fèi)用分?jǐn)倷C(jī)制，這些都是政策文件里幾句話帶過(guò)、但基層落實(shí)時(shí)能把人逼瘋的難題。
這20萬(wàn)億的城市更新工程，方向是對(duì)的，時(shí)機(jī)是對(duì)的，必要性也毋庸置疑。但我對(duì)它的最終效果持＂謹(jǐn)慎樂(lè)觀＂的態(tài)度。樂(lè)觀是因?yàn)檫@確實(shí)是中國(guó)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型的正確方向，謹(jǐn)慎是因?yàn)橹袊?guó)地域差異極大，從沿海到內(nèi)陸、從一線到縣城，治理能力和資金條件天差地別，執(zhí)行效果必然參差不齊。
還有一個(gè)更根本的問(wèn)題：20萬(wàn)億砸下去之后，能不能真正激活內(nèi)需消費(fèi)的循環(huán)？如果居民收入預(yù)期不改善、對(duì)未來(lái)缺乏信心，即使住進(jìn)了翻新的小區(qū)、走上了平整的馬路，消費(fèi)意愿也不會(huì)自動(dòng)提升。城市更新是必要條件，但不是充分條件。它能改善供給端的質(zhì)量，卻無(wú)法單獨(dú)解決需求端的疲軟。
從大國(guó)博弈的長(zhǎng)周期來(lái)看，中美之間的競(jìng)爭(zhēng)歸根結(jié)底比的是誰(shuí)的內(nèi)部根基更扎實(shí)。美國(guó)的優(yōu)勢(shì)在科技創(chuàng)新和金融霸權(quán)，中國(guó)的優(yōu)勢(shì)在制造業(yè)縱深和超大規(guī)模市場(chǎng)。
但市場(chǎng)規(guī)模優(yōu)勢(shì)不是天然的，它需要幾億城市居民有體面的居住環(huán)境、有便利的公共服務(wù)、有穩(wěn)定的生活預(yù)期，才能轉(zhuǎn)化為真實(shí)的消費(fèi)力。20萬(wàn)億城市更新工程，本質(zhì)上就是在夯實(shí)這個(gè)轉(zhuǎn)化的物質(zhì)基礎(chǔ)。
這盤(pán)棋很大，牽涉的利益方極其復(fù)雜，從中央到地方、從政府到企業(yè)、從開(kāi)發(fā)商到普通居民，每一個(gè)環(huán)節(jié)都有可能成為堵點(diǎn)。但有一點(diǎn)可以確定：中國(guó)已經(jīng)不可能再走回＂圈地賣(mài)房＂的老路了，城市發(fā)展的邏輯正在發(fā)生根本性的轉(zhuǎn)換。
20萬(wàn)億只是一個(gè)開(kāi)始，未來(lái)這條路能走多遠(yuǎn)、走多穩(wěn)，取決于執(zhí)行層面能不能真正把好經(jīng)念正。作為一個(gè)長(zhǎng)期跟蹤中國(guó)戰(zhàn)略動(dòng)向的觀察者，我會(huì)密切關(guān)注各地在未來(lái)兩到三個(gè)季度內(nèi)的實(shí)際開(kāi)工情況——數(shù)據(jù)不說(shuō)謊，到時(shí)候見(jiàn)真章。
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