• henry 發(fā)自 凹非寺
  量子位 | 公眾號 QbitAI

OpenAI的首席營收官Denise Dresser，周末給員工發(fā)了一封本該保密的內部信，結果被The Verge拿出來發(fā)了。

信里透露了OpenAI Q2的企業(yè)業(yè)務方向，但更引人注目的，是信中用相當大的篇幅把競爭對手Anthropic從頭數落到腳，算力營收經營理念，一條都沒放過。

Dresser直接說Anthropic的300億年化營收是虛的，打掉80億之后是220億，低于OpenAI的240億。

這直接讓不少人炸開了鍋。有人覺得這封信本來就是故意泄露的。

有人覺得OpenAI太慌了。畢竟當Anthropic的ARR超過OpenAI 100億的時候，又該怎么解釋？

此外，內部信里還透露了不少OpenAI未來的計劃：

• OpenAI最大的瓶頸不是需求，是產能，九位數多年期大單正在增多。
• 新模型Spud即將推出，將讓所有核心產品「顯著變好」。
• 與Amazon的合作將打通AWS原生企業(yè)客戶，彌補此前Microsoft合作留下的空白。
• Anthropic算力不足，產品已出現限流和可用性問題。
• Anthropic過度聚焦coding，在平臺戰(zhàn)爭里「單一產品是負債」。

以下是內部信全文：

將贏得企業(yè)AI的系統(tǒng)

進入Q2，我想從我們始終應該出發(fā)的地方開始，我們的客戶。我一直在與我們最大的企業(yè)客戶、最有影響力的初創(chuàng)公司和主要風險投資機構的負責人交流。

信息很明確，人們對我們正在構建的東西感到興奮，他們希望更深入地了解我們的產品路線圖，以便能夠有信心地做規(guī)劃，并保持領先于市場。

企業(yè)AI正在進入一個更成熟的階段。原始能力依然重要，但已經不夠了?？蛻粢氖瞧鹾隙?，AI能多好地嵌入他們的工作流、知識體系、控制系統(tǒng)和日常運營，以及能多有效地被部署、被信任、被持續(xù)改進。他們要的是一套可以信賴、可以在上面繼續(xù)構建的系統(tǒng)。

我們正在構建這套系統(tǒng)，最適合工作場景的模型、一個智能體平臺、與業(yè)務上下文的深度集成，以及大規(guī)模部署和持續(xù)改進的能力。客戶正在以最直接的方式驗證這個方向。

多年期、多產品、九位數的大單正在增多，現有客戶也在持續(xù)擴張，因為他們正在把我們的能力標準化，覆蓋到組織里更多的部門。

我為這個團隊的表現感到無比自豪。我們通過工作的深度、質量和用心贏得信任。前方的機會是巨大的，而我們目前最大的瓶頸不是需求，是產能

這就是為什么人才在Q2仍然是最高優(yōu)先級。我們將繼續(xù)有選擇地*招募，保持高標準，持續(xù)打造一支能夠匹配我們客戶期望、也匹配我們彼此期望的團隊。

從這里延伸我們的領先優(yōu)勢，我們擁有所需的一切。我們有算力，我們有產品，我們有客戶需求的牽引力。現在是時候放手去做了，清晰而自信地表明，OpenAI就是企業(yè)應當信賴的平臺。

以下是我希望我們聚焦的五個有客戶驗證支撐的優(yōu)先方向。

贏得工作場景的模型層

企業(yè)購買的是業(yè)務結果。他們?yōu)槟軌驇椭鷨T工寫得更快、分析得更好、編程更高效、更有效地服務客戶、做出更高質量決策的模型付費。

他們?yōu)楦叩娜司鶢I收、更快的業(yè)務周期、更低的客服成本和更好的執(zhí)行力付費。

Spud是下一代工作智能基礎的重要一步。 來自客戶的早期反饋非常積極。

Spud不僅是我們迄今為止最聰明的模型，它還在所有對高價值專業(yè)工作真正重要的維度上做到了，更強的推理能力、對意圖和依賴關系更好的理解、更好的執(zhí)行跟進、以及在生產環(huán)境中更可靠的輸出。

更好的模型性能會拉動整個技術棧的提升。Spud將讓我們所有核心產品顯著變好，擴展我們能夠覆蓋的工作流，并給客戶一個更有力的理由向我們集中。

這就是我們迭代部署戰(zhàn)略在實踐中的樣子，推進前沿，部署到真實產品，從真實使用中學習，把這些經驗復利成更好的系統(tǒng)，走向超級應用。

我們的算力優(yōu)勢讓我們能夠持續(xù)實現能力的跨越式提升?？蛻粢呀浤茉趯嶋H產品層面感受到這一點，更高的token上限、更低的延遲、更可靠地執(zhí)行復雜工作流。

算力的每一步提升，都讓我們訓練出更強的模型，服務更多需求，并降低每單位智能的成本。這是持久的商業(yè)杠桿。

贏得智能體平臺層

市場已經從提示詞轉向了智能體。這個轉變對我們來說是一個巨大的機會。

客戶想要的是能夠推理、使用工具、跨工作流運行、并在真實業(yè)務環(huán)境中可靠運行的系統(tǒng)。這意味著編排、控制、可觀測性、安全、集成和治理。

Frontier讓我們得以掌握平臺層。我們需要把Frontier定位為企業(yè)智能體的默認平臺，即企業(yè)用來構建、部署、管理和擴展系統(tǒng)的核心智能層。

這是我們的優(yōu)勢可以復利的地方。Frontier將模型智能與智能體性能直接掛鉤。

隨著我們的模型改進，平臺的價值提升。隨著平臺深度嵌入，遷移成本上升。隨著客戶通過系統(tǒng)運行更多工作流，OpenAI變得越來越難以替代，也越來越成為工作運轉的核心。

這就是我們從產品供應商轉變?yōu)檫\營基礎設施的路徑。

通過Amazon擴展市場

我們與Microsoft的合作是我們成功的基礎，但它也限制了我們在企業(yè)所在的地方與他們相遇的能力，對很多企業(yè)來說，那個地方是Bedrock。

自從我們在二月底宣布這項合作以來，來自客戶的入站需求坦率地說令人震驚。我們正在全力以赴，把這個渠道建設成一個規(guī)?；姆咒N通道。

Amazon Stateful Runtime Environment之所以重要，是因為它同時擴展了覆蓋范圍并升級了產品界面。通過在交互之間實現記憶、上下文和連續(xù)性，我們從無狀態(tài)的模型訪問邁向了能夠在復雜業(yè)務流程中跨時間可靠運行的系統(tǒng)。

這將以三種方式擴大我們的市場，一是降低AWS原生客戶的采用摩擦，二是通過在其AWS環(huán)境和現有治理模型內運行，強化我們在受監(jiān)管和安全敏感買家中的地位，三是進一步將我們的平臺從模型訪問整合到長時運行、多步驟智能體的生產級運行時。

銷售完整的AI原生技術棧

客戶要的是一個平臺，而不是零散的點解決方案。而這正是我們擁有的。ChatGPT for Work是知識工作的入口。

Codex是軟件和智能體開發(fā)的系統(tǒng)。API是嵌入客戶產品和工作流的內嵌智能引擎。Frontier是智能體平臺。Amazon運行時將我們的觸達延伸到生產級、有狀態(tài)的執(zhí)行層。

這種廣度是一個重大的戰(zhàn)略優(yōu)勢，因為客戶進入的起點各不相同。

有的從員工開始，有的從開發(fā)者開始，有的從內部系統(tǒng)開始，有的從外部產品開始。我們的工作就是在他們進入的任何地方迎接他們，然后把他們擴展到整個技術棧。

這是我們應該圍繞的飛輪，更好的模型驅動更多使用，更多使用驅動更深的集成，更深的集成驅動多產品采用，多產品采用讓我們更難被替代。

我們應該停止像一家擁有獨立產品線的公司那樣思考，我們應該像一家擁有多個入口點和一個統(tǒng)一企業(yè)產品的平臺公司那樣思考。

掌控部署

企業(yè)AI最大的瓶頸，已經不再是技術是否可行，而是企業(yè)能否成功、大規(guī)模地部署它

DeployCo讓我們有機會將產品需求轉化為可復制的企業(yè)數字化轉型。它將成為一個部署引擎，幫助企業(yè)更快地驗證價值、降低風險，并在整個組織內擴展AI采用。

這可以成為我們正在構建的一切的力量倍增器。它幫助客戶行動得更快，磨礪我們的反饋循環(huán)，浮現出可復制的部署模式，同時改善產品、銷售和客戶成功各個環(huán)節(jié)。

而且，與我們的Frontier聯(lián)盟合作伙伴一起，它給了我們一條在整個市場上規(guī)?；瘓?zhí)行的嚴肅路徑。

贏得企業(yè)AI的公司，不只是擁有最好的模型，還要擁有最強的能力，將那些模型部署到真實工作流、真實組織中，并產生真實的可衡量價值。我們應該成為世界上最擅長做這件事的公司。

關于競爭格局的一點說明

這個市場是我見過的競爭最激烈的。我認為這最終是一件好事，它說明機會是巨大且重要的。

然而毫無疑問，它有時會很嘈雜、波動、令人分心。競爭激勵我們，將讓我們所有人都變得更好，最重要的是我們的客戶將感受到這種收益。

說到這，正如你們很少聽我說的，第一優(yōu)先級應該是花時間陪伴我們的客戶。當我們花時間與客戶在一起，傾聽他們的問題和抱負，專注于如何投入、如何幫助，其他一切都會變得安靜，一切也會變得清晰。

話雖如此，有幾件事值得牢記，尤其是關于Anthropic

• 他們的故事建立在恐懼、限制以及少數精英應當控制AI的理念之上。我們的正面敘事終將勝出，構建強大的系統(tǒng)，設置正確的保障措施，擴大使用權限，幫助人們做更多。
• 他們沒有鎖定足夠算力的戰(zhàn)略失誤正在產品上顯現。客戶通過限流、可用性下降和體驗不穩(wěn)定感受到了這一點。我們更早看到了算力的指數級增長曲線，行動得更快，現在擁有真實的結構性優(yōu)勢
• 他們對coding的聚焦給了他們早期的切入優(yōu)勢，但在平臺戰(zhàn)爭里，你不會想只做一個單一產品的公司。隨著AI從開發(fā)者擴展到每個團隊、每個工作流、每個行業(yè)，這種狹窄的專注可能變成真實的負債。
• 他們的年化營收數字是虛高的。他們使用了一種讓收入看起來比實際更大的會計處理方式，包括將與Amazon和Google的收入分成按總額計算。我們的分析顯示，這使他們的年化營收被高估了約80億美元（基于目前聲稱的300億）。我們將Microsoft收入分成按凈額計算，這更符合我們作為上市公司將被要求遵守的標準。

開始構建吧

最后，我們所做工作中最美好的一件事，是能與這群人一起做這件事。

我為這家公司和我們的團隊感到無比自豪。能與你們所有人共事，能在這個時刻活在未來的震中，是一種特權。讓我們保持專注，作為一支團隊，以最高水準的卓越運作，朝同一個方向劃槳。

這個市場是我們的，去贏吧。

One more thing

另外，最近還有一樁已經完成的收購案曝光。

OpenAI在去年10月悄悄收購了一家叫Roi的AI理財初創(chuàng)公司。

Roi由兩位前Airbnb工程師在2022年創(chuàng)立，做的是AI驅動的個人理財管理，包括投資組合追蹤、交易功能，以及一個叫Roi AI的個性化理財助手。

公司曾獲得Spark Capital、Balaji Srinivasan等投資，融資總額360萬美元。

收購完成后，四人團隊里只有CEO Sujith Vishwajith一人加入OpenAI。

不知道奧特曼是想復刻梁文鋒模式，還是單純融資太多需要理一理了？

[1]https://www.theverge.com/ai-artificial-intelligence/911118/openai-memo-cro-ai-competition-anthropic