廣東
4月14日，三大股指午后小幅上漲，其中半導(dǎo)體設(shè)備板塊持續(xù)拉升。截至下午13:20，半導(dǎo)體設(shè)備ETF華夏(562590)漲2.61%。相關(guān)成分股中，中科飛測漲6.46%、拓荊科技漲3.06%、芯源微漲2.76%，北方華創(chuàng)、長川科技、中微公司等小幅跟漲。(以上所列股票僅為指數(shù)成份股，無特定推薦之意)
近年來，晶圓廠、存儲(chǔ)器廠、封測廠擴(kuò)產(chǎn)動(dòng)作頻頻，疊加相關(guān)政策及貿(mào)易環(huán)境變化，國內(nèi)半導(dǎo)體設(shè)備行業(yè)提速發(fā)展。上市公司層面，近期半導(dǎo)體設(shè)備板塊持續(xù)走強(qiáng)。業(yè)績上，截至4月13日，率先披露2025年年報(bào)的近10家A股半導(dǎo)體設(shè)備公司營收均保持增長。
對(duì)此，國金證券表示，本次半導(dǎo)體設(shè)備板塊的上漲是“國產(chǎn)算力需求爆發(fā)+政策技術(shù)共振+全球景氣延續(xù)”三重驅(qū)動(dòng)下的結(jié)果，行業(yè)基本面邏輯堅(jiān)實(shí)。短期來看，需關(guān)注市場量能配合情況及地緣政治風(fēng)險(xiǎn)帶來的擾動(dòng)。中長期來看，建議聚焦兩條主線：一是設(shè)備國產(chǎn)化率提升，重點(diǎn)關(guān)注在刻蝕、薄膜沉積等關(guān)鍵環(huán)節(jié)具備核心技術(shù)的龍頭；二是存儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)鏈，包括受益于存儲(chǔ)周期上行的設(shè)備和材料廠商。
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