界面新聞?dòng)浾?| 程璐
界面新聞編輯 | 文姝琪

上周，一個(gè)名為 “HappyHorse-1.0”的匿名AI視頻生成模型，突然在Artificial Analysis Video Arena盲測(cè)榜單上登頂，引發(fā)大模型行業(yè)熱議。

隨即阿里出面“認(rèn)領(lǐng)”爆火的小馬，目前其正處于內(nèi)測(cè)中，近期也將開放API。但真正值得關(guān)注的，是水面之下正在發(fā)生的事情。界面新聞了解到，當(dāng)前阿里云的一線銷售已經(jīng)開始主動(dòng)出擊，開挖火山引擎的AI視頻客戶。

一位阿里云的銷售向界面新聞表示，大模型真正賺錢的就是這些AI視頻類客戶，但漫劇、短劇乃至整個(gè)視頻生成類行業(yè)的頭部客戶，之前阿里都很難接得住。

“很多客戶現(xiàn)在都是苦于火山引擎的一家獨(dú)大，一是生成要排隊(duì)，二是漲價(jià)。但凡有一家能力跟他差不多的，價(jià)格也不是說特別過分，很多客戶都是非常有興趣的。”HappyHorse-1.0在盲測(cè)榜單上的表現(xiàn)，給了阿里撬動(dòng)市場(chǎng)的機(jī)會(huì)。

上述銷售表示，當(dāng)前其所在團(tuán)隊(duì)已經(jīng)拉了一大批企業(yè)客戶準(zhǔn)備邀請(qǐng)內(nèi)測(cè)，其中不乏日消費(fèi)幾十萬(wàn)級(jí)別的客戶。

HappyHorse Elo分?jǐn)?shù)超過字節(jié)Seedance 2.0

市場(chǎng)井噴，阿里向字節(jié)AI視頻客戶出手

在國(guó)內(nèi)，視頻模型已經(jīng)成為大廠下一階段必爭(zhēng)的多模態(tài)能力，因其是除Coding之外最明確的商業(yè)化大場(chǎng)景之一。HappyHorse的出現(xiàn)，為阿里補(bǔ)齊了多模態(tài)視頻領(lǐng)域的商業(yè)化競(jìng)爭(zhēng)力。

要理解阿里云銷售的動(dòng)作速度，可以先看清對(duì)手們?cè)谶^去兩個(gè)月做了些什么。

2月7日，Seedance 2.0上線即夢(mèng)、豆包等產(chǎn)品開啟內(nèi)測(cè)，因其關(guān)鍵的音畫同出和多鏡頭敘事的技術(shù)能力，迅速引爆互聯(lián)網(wǎng)和視頻行業(yè)。游戲科學(xué)創(chuàng)始人馮驥評(píng)價(jià)其為“地表最強(qiáng)視頻生成模型”，影視颶風(fēng)Tim稱其“改變視頻行業(yè)”。隨后閑魚、小紅書上甚至掀起了即夢(mèng)倒賣熱潮。

爆火之后，問題接踵而至。用戶排隊(duì)數(shù)小時(shí)是常態(tài)，即使開通499元每月的高級(jí)會(huì)員，等3個(gè)小時(shí)以上也不罕見，只有大型影視公司、內(nèi)容制作公司合作伙伴才能享受到火山不排隊(duì)的“滿血版”Seedance。與此同時(shí)，漲價(jià)同樣讓行業(yè)難受。

3月，OpenAI逐步關(guān)閉其視頻生成模型Sora的相關(guān)服務(wù)后，即夢(mèng)平臺(tái)一個(gè)月內(nèi)漲價(jià)三次，取消了新用戶折扣，積分額度基本對(duì)半砍。一位銷售代理商向界面新聞透露，“如果想使用真人效果，企業(yè)還需要簽500萬(wàn)元保底協(xié)議，反映到銷售前端，除了大型企業(yè)基本能承受，對(duì)中小企業(yè)直接勸退”。

即便如此，漫劇、短劇和影視制作公司仍然蜂擁而至。一位業(yè)內(nèi)人士表示邏輯很簡(jiǎn)單，傳統(tǒng)真人短劇動(dòng)輒百萬(wàn)元成本、數(shù)月周期，Seedance 2.0的效率和成本優(yōu)勢(shì)依然是降維打擊。生成一條15秒視頻的成本約為15元，折合1元/秒。

界面新聞了解到，火山引擎的銷售幾乎整個(gè)清明都在加班。上述阿里云銷售表示，“以前我們幾乎吃不到這個(gè)行業(yè)的紅利，通過這一次的快樂小馬，我們才知道別人家的日子有多好過?！?/p>

這場(chǎng)客戶爭(zhēng)奪戰(zhàn)的本質(zhì)，事實(shí)上就是今年爆火的Token經(jīng)濟(jì)爭(zhēng)奪。

Token消耗量的膨脹，讓視頻生成成為繼代碼生成之后最具商業(yè)想象力的場(chǎng)景。一條15秒的AI視頻大約消耗30萬(wàn)Token，至于背后的模型廠商有多賺錢，快手科技創(chuàng)始人程一笑透露，截至今年1月，可靈AI的年化收入運(yùn)行率（ARR）已超過3億美元。

整個(gè)市場(chǎng)需求也在井噴。據(jù)艾瑞咨詢估算，2025年中國(guó)AI視頻生成市場(chǎng)規(guī)模約100至150億元，預(yù)計(jì)2026年有望突破200億元，其中AI漫劇、短劇等應(yīng)用場(chǎng)景是主要驅(qū)動(dòng)力。這解釋了為什么中國(guó)視頻模型能更快進(jìn)入商業(yè)化階段，以Seedance和可靈為代表，已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了付費(fèi)閉環(huán)。

得益于Seedance的能力，字節(jié)已經(jīng)攬下了不少漫劇、短劇行業(yè)的頭部大客戶，且Token消耗可觀。特別是2026年開年后，漫劇迅速崛起，短劇還需要演員和專業(yè)團(tuán)隊(duì)，漫劇的產(chǎn)能則得益于AI在快速提升。

到今天，業(yè)內(nèi)已幾乎實(shí)現(xiàn)了“1人1天1部劇”的工業(yè)化產(chǎn)能，不少字節(jié)的客戶日消耗達(dá)百萬(wàn)級(jí)乃至千萬(wàn)級(jí)。三月底，字節(jié)漫劇披露其日消耗已經(jīng)突破7000萬(wàn)元，首次超過真人短劇，此前快手也宣布漫劇日消突破1500萬(wàn)元。

急速膨脹的市場(chǎng)、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的漲價(jià)策略，客觀上給后來(lái)者留出了突破的窗口。上述火山引擎、阿里云的銷售代理商向界面新聞判斷：“快樂小馬上線后，即夢(mèng)很可能會(huì)調(diào)整市場(chǎng)策略，大家都在觀望，就看小馬產(chǎn)品能不能打了?！?/p>

內(nèi)部賽馬，阿里能否坐上AI視頻牌桌？

界面新聞從Artificial Analysis披露的實(shí)測(cè)畫面里看到，HappyHorse的模型核心亮點(diǎn)在于動(dòng)作流暢、自然色彩、動(dòng)態(tài)表現(xiàn)，還支持同步音頻生成同步。比如一個(gè)打籃球的視頻，球的運(yùn)動(dòng)物理真實(shí)性表現(xiàn)良好，腳步聲、球撞擊地板的聲音、球鞋與地板的摩擦聲，與環(huán)境音同步。這種音視頻天然同步的能力，正是過去一年視頻模型領(lǐng)域最關(guān)鍵的技術(shù)突破之一。

快手可靈團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人曾解釋，視頻模型之所以比語(yǔ)言模型出現(xiàn)得晚，因?yàn)樗歉叨葟?fù)雜的系統(tǒng)工程：必須在視頻理解上有極深沉淀，先用一系列復(fù)雜理解模型處理、標(biāo)注、生成高質(zhì)量訓(xùn)練素材，絕非單點(diǎn)突破能搞定。今天中國(guó)模型廠商在這個(gè)領(lǐng)域正在迎來(lái)快速突破。

不過，目前市面上能看到的HappyHorse實(shí)例大多是10秒左右的短片，在人物細(xì)節(jié)和多鏡頭敘事能力上，Seedance 2.0依然保有競(jìng)爭(zhēng)力。榜單不一定代表真實(shí)體驗(yàn)，最終HappyHorse的表現(xiàn)，還得看后續(xù)大規(guī)模內(nèi)測(cè)和產(chǎn)品上線的反饋。

今年3月，阿里成立Alibaba Token Hub（ATH）事業(yè)群之后，一切組織邏輯都指向同一個(gè)目標(biāo)：把AI能力變成可量化、可交易的商品。

吳泳銘在上月財(cái)報(bào)會(huì)上明確表示，模型即服務(wù)將成為云業(yè)務(wù)關(guān)鍵增長(zhǎng)動(dòng)力，并提出五年內(nèi)云和AI商業(yè)化年收入突破1000億美元的目標(biāo)。就在最近，因全球AI需求爆發(fā)和供應(yīng)鏈漲價(jià)，阿里云AI算力、存儲(chǔ)等產(chǎn)品最高漲價(jià)34%。AI視頻行業(yè)同樣是阿里看到的機(jī)會(huì)。

阿里云目前的AI相關(guān)收入主要源于GPU算力租賃，但Token經(jīng)濟(jì)學(xué)不止于此，還能有MaaS平臺(tái)服務(wù)費(fèi)、企業(yè)級(jí)API調(diào)用賬單。

在內(nèi)部布局上，通義萬(wàn)相和HappyHorse雖然都?xì)w入ATH事業(yè)群，但分屬兩條組織線：萬(wàn)相歸通義大模型事業(yè)部，走開源路線；HappyHorse來(lái)自AI創(chuàng)新事業(yè)部，目前暫未確定是否會(huì)開源，由原快手副總裁、可靈技術(shù)負(fù)責(zé)人張迪帶隊(duì)，張迪于2025年底回歸阿里。

這種雙線并進(jìn)的安排帶有“內(nèi)部賽馬”色彩，但并不矛盾，萬(wàn)相打開源生態(tài)和技術(shù)影響力，HappyHorse則主打商業(yè)場(chǎng)景和客戶轉(zhuǎn)化。此外，界面新聞還了解到，AI創(chuàng)新事業(yè)部很快將發(fā)布另一款多模態(tài)模型產(chǎn)品。

至于能否真正撬動(dòng)格局，HappyHorse能走多遠(yuǎn)，取決于三個(gè)變量。

第一是效果能否兌現(xiàn)。榜單數(shù)據(jù)雖亮眼，但新模型的Elo分?jǐn)?shù)波動(dòng)較大，真實(shí)體驗(yàn)如何還要看內(nèi)測(cè)反饋。一位生成式AI基礎(chǔ)設(shè)施創(chuàng)業(yè)者直言：“基于我看的視頻和Arena測(cè)試，遠(yuǎn)不如Seedance 2.0。”他認(rèn)為HappyHorse高分部分源于常和老模型對(duì)戰(zhàn)，“別太當(dāng)真”。不過他也承認(rèn)，仍看好其開源潛力，“值得后續(xù)關(guān)注”。

第二是定價(jià)策略。如果阿里選擇以更低價(jià)格切入市場(chǎng)，對(duì)字節(jié)的沖擊將立竿見影。畢竟對(duì)于日消耗幾十萬(wàn)元的漫劇公司而言，哪怕每百萬(wàn)Token便宜幾塊錢，一年下來(lái)就是可觀的成本差距。

第三是客戶遷移成本。Seedance 2.0經(jīng)過兩個(gè)月積累，已經(jīng)在大量工作室的生產(chǎn)流程中扎根。即便效果相當(dāng)，換工具也意味著重新適應(yīng)流程，但如果HappyHorse真能提供核心競(jìng)爭(zhēng)力，至少中小企業(yè)的遷移動(dòng)力都會(huì)大大增強(qiáng)。

當(dāng)然，現(xiàn)在斷言“Seedance殺手”已成功還為時(shí)過早。上述阿里云銷售也向界面新聞坦承了前端的真實(shí)焦慮：“作為阿里云的銷售，我現(xiàn)在最害怕的就是最終產(chǎn)品效果，就怕吹得天花亂墜，最后高開低走。”但至少現(xiàn)階段，銷售們都已經(jīng)在積極開挖客戶。

4月30日，阿里百煉平臺(tái)將上線該模型API接口，HappyHorse能否成為掀桌人，即將迎來(lái)分曉。