注：財聯(lián)社VIP為內(nèi)容資訊產(chǎn)品，并非投資建議。以下內(nèi)容僅為資訊價值展示非對相關公司的推薦建議，非未來走勢預測。投資有風險，入市需謹慎。

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市場熱點一 算力硬件

消息面上，光模塊產(chǎn)業(yè)正迎來CPO與OCS量產(chǎn)元年。國金證券指出，臺積電旗下硅光整合平臺COUPE預計2026年進入量產(chǎn)，將成為推動共封裝光學（CPO）技術從0到1落地的關鍵里程碑。

《財聯(lián)社早知道》：今日復盤+明日前瞻，精選更有價值的交易資訊。

4月8日21:20《財聯(lián)社早知道》 指出光模塊是AI算力基建的核心賽道，下游持續(xù)增加對高速率可插拔光模塊的資本開支，擴產(chǎn)以滿足目前快速增長的需求，同時持續(xù)投入CPO等新技術路線的研發(fā)，打開遠期空間，行業(yè)擴產(chǎn)周期以及技術迭代周期均利好設備，提及特發(fā)信息，其在4月9日收獲漲停。

《財聯(lián)社早知道》：今日復盤+明日前瞻，精選更有價值的交易資訊。

4月7日21:22《財聯(lián)社早知道》精選東山精密公司要聞，指出其預計2026年一季度盈利10.00億至11.50億 凈利潤同比增長119.36%至152.27%。索爾思的光模塊產(chǎn)品不斷導入新的大客戶，成為了公司新的核心利潤增長點。

《公告全知道》：梳理隱藏在公告中的利好、利空。

4月7日22:15《公告全知道》 精選“東山精密”業(yè)績公告并加以梳理，公司2026年一季度業(yè)績大幅預增，傳統(tǒng)消費電子、汽車及通訊業(yè)務出貨穩(wěn)定。此外，公司具備高端 PCB生產(chǎn)能力，子公司索爾思光電覆蓋高速光模塊產(chǎn)品，應用于數(shù)據(jù)中心等關鍵領域。另外，AI算力需求持續(xù)爆發(fā)，光模塊持續(xù)導入大客戶，成為公司核心新增利潤增長點。

《電報解讀》：快速推送重要資訊獨家深度解析。

4月7日22:32《電報解讀》 追蹤到“東山精密一季度凈利同比預增119%-152%”，隨即展開梳理：東山精密 2026 年一季度凈利同比大增119.36%-152.27%，傳統(tǒng)業(yè)務穩(wěn)健，AI算力驅(qū)動索爾思光模塊放量成核心增長點。此外，公司并購完善 PCB 布局，切入高速光通信，構建 AI 服務器 PCB+高速光模塊雙支點。另外，索爾思自研 EML芯片，800G交付、1.6T推進，協(xié)同擴產(chǎn)優(yōu)化成本，業(yè)績彈性充足。

4月9日，東山精密漲停。

《電報解讀》：快速推送重要資訊獨家深度解析。

4月7日08:37《電報解讀》 追蹤到“博通與谷歌達成至2031年的長期TPU和網(wǎng)絡供應協(xié)議”，隨即展開梳理：谷歌正式發(fā)布第七代TPU "Ironwood"，加速AI基礎設施軍備競賽，此舉有望拉動光模塊、高端PCB等供應鏈企業(yè)迎來發(fā)展新機遇。本文提及長芯博創(chuàng)。截至4月9日，長芯博創(chuàng)3日最高漲37.86%。

《電報解讀》：快速推送重要資訊獨家深度解析。

4月7日07:24《電報解讀》 追蹤到光迅科技互動易線索，隨即展開梳理：公司OFC 2026推出全球首款3.2T硅光單模NPO模塊，已通過國內(nèi)頭部CSP驗證，深耕AI算力集群。此外，公司展示全棧光互連方案，3.2TNPO、800G ZRLite、OCS系統(tǒng)覆蓋多場景，降功耗提效率。另外，積極研發(fā)CPO技術，依托高速模塊等核心技術積累，持續(xù)推進AI算力網(wǎng)絡創(chuàng)新。4月9日，光迅科技漲停，3日最高漲17.49%。

《風口研報》：提前挖掘“超預期”，捕捉下一個市場“風口”！

4月6日16:05《風口研報》 精選“光纖光互聯(lián)”主題研報并加以梳理，引用分析師觀點指出：到2030年，AI集群使用的光互連產(chǎn)品的年銷售額有希望達到1000億美元，2026年向“光”而行。隨著數(shù)據(jù)中心建設規(guī)模的海量增長，數(shù)據(jù)中心互聯(lián)需求倍增，看好DCI帶來的光纖、光模塊等整體需求放量，本文提及長飛光纖，其3日最高漲13.32%。

《風口研報》：提前挖掘“超預期”，捕捉下一個市場“風口”！

4月7日17:42《風口研報》 精選“華正新材”公司研報并加以梳理，引用分析師觀點指出：公司作為國產(chǎn)高端CCL核心供應商，國產(chǎn)算力需求與AI驅(qū)動的成本傳導將帶動CCL的量價和盈利提升，為銳利漲價品種；此外，公司的半導體先進封裝材料是增長期權，ABF遠期空間超10億美金，對標的CBF已經(jīng)在算力芯片等應用場景形成系列產(chǎn)品，并已在國內(nèi)主要IC載板廠家開展驗證。截至4月9日，華正新材最高漲11.56%。

《盤中寶》：盤中有「寶」，快人一步！

4月8日09:15《盤中寶》跟蹤到DS上線專家模式且支持深度思考和智能搜索功能，敏銳察覺到算力方向的發(fā)展契機，隨即快速發(fā)文點評算力產(chǎn)業(yè)鏈的投資邏輯，強調(diào)“算力需求隨模型Token用量同步爆增，產(chǎn)業(yè)鏈上的公司或迎來發(fā)展契機”。文章提及泰嘉股份，公司在4月9日收獲漲停。

市場熱點二 商業(yè)航天

消息面上，4月7日，在海南商業(yè)航天發(fā)射場，長征八號運載火箭以“一箭十八星”方式，將千帆星座第七批組網(wǎng)衛(wèi)星送入預定軌道，發(fā)射取得圓滿成功。

《九點特供》：盤前必讀的特供早報。

4月8日07:56《九點特供》指出， 今年長征八號火箭將開啟高密度發(fā)射模式，持續(xù)助推我國低軌衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)星座建設和商業(yè)航天高質(zhì)量發(fā)展，提及長江通信全資子公司迪愛斯中標的上海垣信衛(wèi)星科技有限公司的項目主要是衛(wèi)星測運控中心建設、地面站園區(qū)建設相關項目，其在4月9日收獲漲停。

《電報解讀》：快速推送重要資訊獨家深度解析。

4月7日19:10《電報解讀》 梳理機構龍虎榜數(shù)據(jù)并覆蓋“航天電器”，發(fā)文指出：公司為高端元器件核心企業(yè)，軍品覆蓋全軍工裝備，超七成客戶為航天航空等高端客戶，民用覆蓋多領域。此外，公司深度參與國家重大工程，積極布局商業(yè)航天并與多家企業(yè)合作。另外，公司收購奧雷光電拓展光通信業(yè)務，布局新質(zhì)新域等新興產(chǎn)業(yè)，新業(yè)務營收占比超三成，持續(xù)優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構。

《狙擊龍虎榜》：揭秘主力資金去向，找尋資金背后的邏輯！

4月8日20:49《狙擊龍虎榜》 追蹤市場熱點，指出商業(yè)航天邁入景氣元年，全球低軌衛(wèi)星規(guī)劃突破10萬顆，航天電器在航天連接器領域積淀深厚，宇航連接器訂貨持續(xù)增長，將進一步打開成長天花板。

其在4月9日收獲漲停。

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