四川
4月9日，A股表現(xiàn)分化，AI算力硬件延續(xù)強(qiáng)勢(shì)。截至11:17，通信ETF華夏（515050）漲0.78%領(lǐng)漲同類通信ETF，盤(pán)中成交額快速突破5.7億元。持倉(cāng)股東山精密績(jī)后漲停，光迅科技、長(zhǎng)芯博創(chuàng)、電連技術(shù)、天孚通信、立訊精密等多股走強(qiáng)。
光通信景氣度持續(xù)上行。需求端北美云廠商為支持大規(guī)模AI訓(xùn)練與推理，資本開(kāi)支維持高位，AI數(shù)據(jù)中心內(nèi)部GPU間的東西向流量爆發(fā)，對(duì)800G、1.6T等高速率光模塊的需求指數(shù)級(jí)增長(zhǎng)；供給端2026年800G以上高速光模塊在全球出貨占比將上升至60%以上，成為AI數(shù)據(jù)中心的標(biāo)準(zhǔn)配備，1.6T光模塊已逐步進(jìn)入規(guī)模化量產(chǎn)階段，3.2T產(chǎn)品也在快速推進(jìn)工程化落地，代際切換周期縮短，持續(xù)推動(dòng)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級(jí)和價(jià)值增長(zhǎng)。
通信ETF華夏（515050）緊密跟蹤中證5G通信主題指數(shù)，完整覆蓋從緊缺的上游光芯片到受益于CPO/OCS新技術(shù)的光纖光纜、AI服務(wù)器全鏈條。該布局直接承接AI算力資本開(kāi)支加速與技術(shù)迭代的雙重驅(qū)動(dòng)，是把握通信板塊業(yè)績(jī)釋放的核心工具。年報(bào)數(shù)據(jù)顯示，2025年通信ETF華夏（515050）為投資者賺取盈利52.13億元，位居賽道同類首位。
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