韓日之間的貿(mào)易地位即將發(fā)生歷史性的大反轉(zhuǎn)。

據(jù)環(huán)球時(shí)報(bào)等多家媒體最新報(bào)道，在半導(dǎo)體超級(jí)周期的拉動(dòng)下，今年韓國(guó)全年出口規(guī)模有望首次超越日本，這可是自1948年大韓民國(guó)政府成立以來(lái)的頭一遭。

面對(duì)這個(gè)在過(guò)去半個(gè)多世紀(jì)里被視為“不可能”的命題，韓國(guó)現(xiàn)任領(lǐng)導(dǎo)人李在明在慶幸之余，更明白這一切背后的深層原因所在。

一、韓國(guó)出口規(guī)模即將歷史性反超日本

誰(shuí)能想到，曾經(jīng)在經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域被日本長(zhǎng)期壓制的韓國(guó)，如今竟然要實(shí)現(xiàn)華麗轉(zhuǎn)身了。

根據(jù)韓國(guó)產(chǎn)業(yè)通商資源部和韓聯(lián)社披露的最新數(shù)據(jù)，去年韓國(guó)全年出口額已經(jīng)達(dá)到了7093.3億美元，這個(gè)數(shù)字不僅讓韓國(guó)首次突破了7000億美元的大關(guān)，更讓它成為了全球第六個(gè)邁入“7000億出口俱樂(lè)部”的國(guó)家。

可見(jiàn)韓國(guó)出口的勢(shì)頭是多么迅猛。更讓日方感到不安的是，韓國(guó)與日本之間的出口差距已經(jīng)縮小到了290億美元左右。

290億美元是什么概念？這可是自雙方有貿(mào)易記錄以來(lái)的最低水平。

大家可以試想一下，對(duì)于兩個(gè)貿(mào)易大國(guó)來(lái)說(shuō)，290億美元的差距幾乎可以忽略不計(jì)。

進(jìn)入今年以后，韓國(guó)的出口勢(shì)頭不但沒(méi)有減弱，反而變得更加恐怖。

根據(jù)路透社援引韓國(guó)海關(guān)的數(shù)據(jù)顯示，今年1月韓國(guó)出口額首破600億美元，到了3月份更是直接沖上了861.3億美元的高位。

這也是韓國(guó)歷史上第一次單月出口額站上800億美元的臺(tái)階。今年第一季度的出口總額更是刷新了韓國(guó)歷史上的最高季度紀(jì)錄。

業(yè)內(nèi)普遍預(yù)計(jì)，只要當(dāng)前的半導(dǎo)體景氣度能夠延續(xù)，韓國(guó)今年全年的出口目標(biāo)有望超過(guò)7400億美元，甚至極有可能逼近8000億美元。

無(wú)疑，今年將成為韓日貿(mào)易格局中一個(gè)“歷史性逆轉(zhuǎn)”的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)。那么，韓國(guó)憑什么能跑得這么快？

當(dāng)然是因?yàn)轫n國(guó)踩中了人工智能這個(gè)時(shí)代的大風(fēng)口。本輪半導(dǎo)體超級(jí)周期的引爆點(diǎn)，正是由于全球范圍內(nèi)AI服務(wù)器、高性能計(jì)算以及智能汽車對(duì)高端芯片的井噴式需求。

在這一領(lǐng)域，有一種名為高帶寬存儲(chǔ)器的產(chǎn)品成了香餑餑。目前全球范圍內(nèi)能夠穩(wěn)定量產(chǎn)這種高端產(chǎn)品的廠商屈指可數(shù)，而韓國(guó)正好在這個(gè)技術(shù)強(qiáng)項(xiàng)上占據(jù)了絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。

據(jù)法新社報(bào)道，韓國(guó)的三星電子和SK海力士幾乎承包了全球HBM市場(chǎng)的大部分份額。

當(dāng)全球AI熱潮爆發(fā)時(shí)，韓國(guó)自然而然地成了最大的受益者。反觀日本，自從上世紀(jì)九十年代半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)巔峰過(guò)后，就一路走下坡路。

雖然日本在半導(dǎo)體材料和精密設(shè)備等上游環(huán)節(jié)還有些底蘊(yùn)，但在邏輯芯片和存儲(chǔ)器這些大宗商品市場(chǎng)上，日本早已不具備與韓國(guó)正面競(jìng)爭(zhēng)的能力了。

不得不說(shuō)，日元的長(zhǎng)期疲軟也給日本出口幫了倒忙。

雖然表面上看貨幣貶值有利于出口，但在需要大規(guī)模長(zhǎng)期投資的背景下，日元貶值意味著日本企業(yè)用美元計(jì)價(jià)采購(gòu)設(shè)備、建設(shè)新產(chǎn)能的成本在大幅度上升。

很多日本公司不是不想擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，而是賬目實(shí)在算不過(guò)來(lái)。此消彼長(zhǎng)之下，韓國(guó)在今年完成對(duì)日本的歷史性超越，當(dāng)然就不再是天方夜譚了。

二、李在明宣布韓國(guó)經(jīng)濟(jì)進(jìn)入“戰(zhàn)時(shí)狀態(tài)”

不過(guò)，即便聽(tīng)到了出口即將超日的這種好消息，李在明政府恐怕也顧不上高興太久。

因?yàn)轫n國(guó)出口面臨的隱憂同樣非常明顯。

進(jìn)入今年以來(lái)，中東地區(qū)的沖突引發(fā)了全球供應(yīng)鏈的劇烈動(dòng)蕩，再加上全球經(jīng)濟(jì)放緩的陰影，以及霍爾木茲海峽受阻導(dǎo)致的能源成本飆升，這些因素都在拖韓國(guó)經(jīng)濟(jì)的后腿。

據(jù)韓聯(lián)社報(bào)道，李在明不久前在韓國(guó)國(guó)會(huì)發(fā)表演講時(shí)，神情嚴(yán)肅。他直接把當(dāng)前的局勢(shì)定性為“戰(zhàn)時(shí)民生經(jīng)濟(jì)”狀態(tài)。

既然是戰(zhàn)時(shí)狀態(tài)，那肯定就要有非常手段。

為了應(yīng)對(duì)這一危機(jī)，李在明政府迅速拋出了一個(gè)高達(dá)26.2萬(wàn)億韓元的補(bǔ)充預(yù)算案。

這26.2萬(wàn)億韓元打算怎么花？根據(jù)韓國(guó)政府的規(guī)劃，這筆錢將主要用于補(bǔ)貼家庭和企業(yè)，用來(lái)遏制因地緣政治因素導(dǎo)致的能源成本飆升。

李在明明確要求，該預(yù)算案預(yù)計(jì)在4月10日前后由國(guó)會(huì)進(jìn)行表決。

不僅如此，韓國(guó)還啟動(dòng)了公務(wù)車限行、全民節(jié)能、石油價(jià)格管控等一系列硬性措施，并正在多渠道拼命爭(zhēng)取液化天然氣和化肥的供應(yīng)。

可見(jiàn)，李在明在處理經(jīng)濟(jì)問(wèn)題上是非常務(wù)實(shí)且果斷的。從產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)來(lái)看，韓國(guó)的出口確實(shí)表現(xiàn)出了比日本更強(qiáng)的韌性。

日本對(duì)中東原油的依賴度極高，只要地緣沖突一爆發(fā)，日本的成本壓力肯定首當(dāng)其沖。

日本的汽車產(chǎn)業(yè)也正面臨著需求萎縮和成本高企的雙重?cái)D壓。

據(jù)日本經(jīng)濟(jì)新聞報(bào)道，今年2月，日本對(duì)中國(guó)和美國(guó)這兩大市場(chǎng)的出口均出現(xiàn)了下降，其中對(duì)美的汽車出口降幅尤其明顯。

更讓日本感到絕望的是，根據(jù)最新的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，去年中國(guó)汽車的全球總銷量已經(jīng)正式超過(guò)了日本，躍居世界第一。

這是自2000年以來(lái)，日本首次從全球汽車銷量的榜首位置跌落。

日本汽車產(chǎn)業(yè)的下滑，當(dāng)然有全球產(chǎn)業(yè)變革的大背景在里面，但日方在處理對(duì)外關(guān)系上的短視和冒進(jìn)，無(wú)疑加速了這一過(guò)程。

日方此前緊跟美方步伐，在貿(mào)易和技術(shù)領(lǐng)域不斷挑釁中國(guó)，結(jié)果如何呢？結(jié)果就是日本失去了廣闊的中國(guó)市場(chǎng)份額，導(dǎo)致其支柱產(chǎn)業(yè)受到重創(chuàng)。

相比之下，李在明政府上臺(tái)后對(duì)華政策的及時(shí)調(diào)整，則提供了另一個(gè)完全不同的觀察角度。

大家應(yīng)該還記得，在尹錫悅時(shí)期，韓國(guó)一味地倒向美日，在地緣博弈中充當(dāng)所謂的“馬前卒”。

但李在明上臺(tái)后，敏銳地察覺(jué)到這條路走不通，他把重心重新放回了實(shí)實(shí)在在的經(jīng)濟(jì)發(fā)展上。

三、李在明慶幸在對(duì)華關(guān)系上選對(duì)了方向

今年年初，李在明率領(lǐng)規(guī)模龐大的經(jīng)貿(mào)代表團(tuán)訪問(wèn)中國(guó)，這在國(guó)際社會(huì)引起了巨大的轟動(dòng)。

據(jù)新華社報(bào)道，在訪問(wèn)期間，中韓雙方在多個(gè)領(lǐng)域達(dá)成了多項(xiàng)具有實(shí)質(zhì)意義的協(xié)議。

雙方同意加快推進(jìn)中韓自貿(mào)協(xié)定第二階段的談判，并決定在關(guān)鍵原材料供應(yīng)鏈上建立應(yīng)急溝通機(jī)制。此外，雙方還將在綠色低碳、數(shù)字經(jīng)濟(jì)等新興領(lǐng)域拓展更大的合作空間。

李在明在多個(gè)公開(kāi)場(chǎng)合明確表示，中韓是分不開(kāi)的鄰居，韓國(guó)絕不認(rèn)同所謂的“脫鉤”邏輯。

他強(qiáng)調(diào)，韓國(guó)不會(huì)在中美之間做這種非黑即白的“二選一”選擇題。這種務(wù)實(shí)且清醒的態(tài)度，不僅為韓國(guó)企業(yè)在華經(jīng)營(yíng)贏得了穩(wěn)定的心理預(yù)期，也讓中韓經(jīng)貿(mào)合作在極短的時(shí)間內(nèi)迅速回暖。

可見(jiàn)，李在明看得很清楚。

他深知韓國(guó)作為貿(mào)易國(guó)家，如果失去了中國(guó)這個(gè)龐大的市場(chǎng)和供應(yīng)鏈伙伴，所謂的“出口超日”只能是曇花一現(xiàn)。

正是因?yàn)轫n國(guó)在對(duì)華政策上及時(shí)止損，轉(zhuǎn)向務(wù)實(shí)合作，才讓韓國(guó)企業(yè)能夠在全球供應(yīng)鏈重構(gòu)的浪潮中站穩(wěn)腳跟。

日本至今似乎還沒(méi)有從“脫鉤”的幻想中醒來(lái)。日本在對(duì)華關(guān)系上持續(xù)交惡，導(dǎo)致其汽車、電子產(chǎn)品在中國(guó)市場(chǎng)的份額被韓國(guó)和歐洲的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手一步步蠶食。

日本政府此前的冒進(jìn)，如今正讓日本的企業(yè)和民眾承擔(dān)苦果。

事實(shí)證明，在全球經(jīng)濟(jì)深度融合的當(dāng)下，任何試圖人為切斷產(chǎn)業(yè)鏈的行為都是極其愚蠢的。

韓國(guó)能夠?qū)崿F(xiàn)對(duì)日本的歷史性超越，靠的不僅僅是半導(dǎo)體技術(shù)的領(lǐng)先，更是靠著這種不隨波逐流、堅(jiān)持利益至上的外交智慧。

李在明政府通過(guò)補(bǔ)充預(yù)算、管控物價(jià)以及修復(fù)對(duì)華關(guān)系這套“組合拳”，確實(shí)為韓國(guó)經(jīng)濟(jì)贏得了一線生機(jī)。

反觀日本，如果繼續(xù)堅(jiān)持目前的錯(cuò)誤路線，那么今年的“韓日逆轉(zhuǎn)”恐怕僅僅只是一個(gè)開(kāi)始。

隨著中國(guó)在新能源汽車、人工智能等領(lǐng)域的全面崛起，日本如果再不尋求與周邊大國(guó)的和解與合作，其未來(lái)的經(jīng)濟(jì)前景只會(huì)更加暗淡。

可見(jiàn)，選對(duì)方向、押注合作、深耕市場(chǎng)，才是從激烈競(jìng)爭(zhēng)中突圍的唯一鑰匙。