中亞不再是全球地緣政治的遙遠(yuǎn)邊疆。這里正發(fā)展為關(guān)鍵礦產(chǎn)、供應(yīng)鏈和工業(yè)實(shí)力的核心競技場。礦產(chǎn)不再是簡單商品，而成為現(xiàn)代國家治理的關(guān)鍵組成部分。

美國及其他國家都意識(shí)到，關(guān)鍵礦產(chǎn)供應(yīng)鏈對(duì)下一代能源系統(tǒng)、人工智能發(fā)展和戰(zhàn)略防御能力至關(guān)重要。全球經(jīng)濟(jì)多極化的同時(shí)，關(guān)鍵礦產(chǎn)供應(yīng)鏈仍高度集中，由中國主導(dǎo)。

稀土控制日益地緣政治化，帶來明確的經(jīng)濟(jì)、政治和安全后果。這種失衡的意義正在塑造美國外交政策、中亞發(fā)展戰(zhàn)略和全球經(jīng)濟(jì)的未來。

中國的策略：控制鏈條，而非僅控制礦山

盡管謀劃多年，外界仍常誤解中國關(guān)鍵礦產(chǎn)戰(zhàn)略，以為主要關(guān)注資源獲取。但北京的努力范圍更廣、效果更強(qiáng)。中國領(lǐng)導(dǎo)層不僅獲取原材料，還控制從開采到加工、精煉和制造的全鏈條。

中國的長期投入始于1980年代，最終體現(xiàn)在“中國制造2025”的國內(nèi)及海外制造計(jì)劃中。僅2023年，中國企業(yè)就在海外礦業(yè)和加工領(lǐng)域投資超過1200億美元，瞄準(zhǔn)能源供應(yīng)鏈中的關(guān)鍵元素。北京還為電動(dòng)汽車、電池和可再生基礎(chǔ)設(shè)施生產(chǎn)提供超過2200億美元，夯實(shí)工業(yè)基礎(chǔ)。

中國目前控制著約60%的鋰加工、70%以上的鈷精煉和90%以上的電池材料制造。從戰(zhàn)略看，中國控制著全球約90%的稀土精煉及相關(guān)技術(shù)。早期的供應(yīng)投資使北京隨后集中資金發(fā)展精煉能力，服務(wù)于工業(yè)部門。這種一體化方式改變了全球關(guān)鍵礦產(chǎn)經(jīng)濟(jì)相關(guān)供應(yīng)鏈的力量格局。

中國近乎壟斷加工環(huán)節(jié)，證明市場控制不僅與地質(zhì)儲(chǔ)量相關(guān)，更與加工能力掛鉤。中國不僅將稀土獲取渠道武器化，還將加工技術(shù)武器化，展示其市場實(shí)力。

這一區(qū)別至關(guān)重要。稀土元素并非天然稀缺，但很少以集中礦床形式存在，導(dǎo)致提取和精煉困難。經(jīng)過數(shù)十年，中國發(fā)展出獨(dú)特的精煉能力，補(bǔ)貼工業(yè)基礎(chǔ)，抑制了競爭，促使加工環(huán)節(jié)轉(zhuǎn)移到中國。

惡性循環(huán)

高昂的投資成本、漫長的開發(fā)周期和市場波動(dòng)，抑制了西方對(duì)替代供應(yīng)鏈的投資。每個(gè)環(huán)節(jié)（開采、加工、精煉、制造）相互依賴：沒有買家和承購協(xié)議，礦商不會(huì)投資；加工和精煉商需要穩(wěn)定的融資和礦物供應(yīng)；制造商需要穩(wěn)定的原料。這種相互依賴造成投資僵局，加劇風(fēng)險(xiǎn)感知。

中國通過整合所有環(huán)節(jié)，在全球市場從定價(jià)到生產(chǎn)施加影響。這使全球市場習(xí)慣于依賴中國的材料和標(biāo)準(zhǔn)。建立競爭性系統(tǒng)需要大量前期資本和長期時(shí)間，這構(gòu)成投資的重要障礙。

一些國家正尋求打破這種依賴的惡性循環(huán)，中國也在適應(yīng)并彌補(bǔ)。通過“一帶一路”倡議，中國推進(jìn)貸款和基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目，換取建立離岸加工伙伴關(guān)系，并鎖定長期承購協(xié)議。這既為中國工業(yè)獲取穩(wěn)定供應(yīng)，也將其影響力擴(kuò)展到全球市場。

美國轉(zhuǎn)向戰(zhàn)略行動(dòng)者

美國反應(yīng)遲緩，但情況正在改變。關(guān)鍵礦產(chǎn)現(xiàn)已成為國家安全優(yōu)先事項(xiàng)?！敖饚煊?jì)劃”、關(guān)鍵礦產(chǎn)部長級(jí)會(huì)議和FORGE框架等舉措代表了戰(zhàn)略轉(zhuǎn)變。這些不僅是資金投入，更是戰(zhàn)略嘗試，旨在增強(qiáng)美國韌性，同時(shí)打破和重組全球礦產(chǎn)市場，擺脫中國不受制約的主導(dǎo)地位。

“金庫計(jì)劃”是一項(xiàng)120億美元的公私合作倡議，旨在建立戰(zhàn)略儲(chǔ)備以穩(wěn)定需求并支持投資。該計(jì)劃借鑒1939年美國國防儲(chǔ)備庫存計(jì)劃，但超越國防范疇，保護(hù)美國更廣泛的工業(yè)需求，采用價(jià)格下限和貿(mào)易機(jī)制減少波動(dòng)，鼓勵(lì)私人投資。

FORGE代表更宏大的目標(biāo)：在政策協(xié)調(diào)和準(zhǔn)入可信的伙伴之間建立平行供應(yīng)鏈。這一新市場將提升多邊經(jīng)濟(jì)合作，在中國軌道之外創(chuàng)建可信貿(mào)易體系。

然而，在美國地質(zhì)調(diào)查局新擴(kuò)大的60種關(guān)鍵礦產(chǎn)清單中，美國對(duì)其中11種礦產(chǎn)和稀土元素完全“依賴進(jìn)口”。美國工業(yè)所需的其他礦產(chǎn)中，許多對(duì)外依賴度超過一半?？傮w而言，中國仍是核心供應(yīng)國。

如此高的依賴帶來嚴(yán)重脆弱性。美國供應(yīng)鏈不僅暴露于市場波動(dòng)，還面臨地緣政治施壓。中國2025年為報(bào)復(fù)美國半導(dǎo)體限制而對(duì)稀土元素（鍺和鎵）實(shí)施出口管制，就是這種施壓手段有效運(yùn)用的典型例子。

中亞：從邊疆到戰(zhàn)略市場

中亞在這一背景下日益重要。該地區(qū)長期被視為受俄羅斯和中國影響的邊疆地帶，如今正發(fā)展為一個(gè)獨(dú)立、具有規(guī)模和增長潛力的戰(zhàn)略市場。該地區(qū)基本面強(qiáng)勁：GDP增長超過7%，大量外國投資，8000萬年輕人口。它還擁有稀土和關(guān)鍵礦產(chǎn)的主要儲(chǔ)量，生產(chǎn)全球50%的鈾以及大量黃金和銅。

歷史上，基礎(chǔ)設(shè)施將該地區(qū)與向中國和俄羅斯出口原材料綁定。中國“一帶一路”投資通過大規(guī)?；A(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目進(jìn)一步激勵(lì)了這些轉(zhuǎn)移，承諾帶來變革性好處。但是，中亞向中國出口了廉價(jià)原礦，而中國通過進(jìn)行精煉加工，獲得了可觀的附加值。

中亞各國政府正尋求改變這一局面。它們希望在國內(nèi)獲取更多價(jià)值，同時(shí)外國支持者以比中國更優(yōu)惠的價(jià)格獲得有保障的承購供應(yīng)。這種轉(zhuǎn)變既反映了新發(fā)展的經(jīng)濟(jì)雄心，也體現(xiàn)了地緣政治意識(shí)。

該地區(qū)各國領(lǐng)導(dǎo)人強(qiáng)調(diào)多元化和多向伙伴關(guān)系。哈薩克斯坦總統(tǒng)卡西姆若馬爾特·托卡耶夫表示，哈薩克斯坦正與美國合作伙伴開展大型礦產(chǎn)項(xiàng)目，暗示關(guān)鍵礦產(chǎn)不僅是資源，更是經(jīng)濟(jì)發(fā)展和地緣政治自主的路徑。

缺失的一環(huán)：長期資本

盡管勢頭強(qiáng)勁，一個(gè)關(guān)鍵制約依然存在——缺乏資本。西方投資有限且不穩(wěn)定，而采礦和加工項(xiàng)目需要數(shù)十年持續(xù)投入。中亞許多礦床已探明，但從啟動(dòng)到投產(chǎn)開發(fā)一個(gè)大型采礦項(xiàng)目仍可能耗時(shí)數(shù)十年。加工和精煉需要額外資本和技術(shù)。

政治周期進(jìn)一步復(fù)雜化投資。項(xiàng)目需要長期承諾，而政策和政治周期往往短得多。中國填補(bǔ)了這一缺口，提供長期項(xiàng)目融資和開發(fā)方案，有時(shí)給中亞帶來沉重債務(wù)負(fù)擔(dān)，卻使北京鎖定礦產(chǎn)資源和出口網(wǎng)絡(luò)。

中亞各國政府日益尋求多元化伙伴關(guān)系，并在管理對(duì)外關(guān)系中恢復(fù)自主權(quán)。要扭轉(zhuǎn)中國現(xiàn)有的供應(yīng)鏈和出口優(yōu)勢，需要西方持續(xù)的財(cái)政、外交和制度性參與，才能與之競爭。

戰(zhàn)爭與新的地緣政治格局

近期地緣政治發(fā)展加速提升了中亞的重要性。烏克蘭戰(zhàn)爭催生了中間走廊的發(fā)展，這條運(yùn)輸路線連接亞洲和歐洲，繞過俄羅斯。同時(shí)，中東動(dòng)蕩暴露了霍爾木茲海峽等海上航線的脆弱性。陸路運(yùn)輸，尤其是鐵路，因此變得更加重要。

中亞正處在這類變化的交匯點(diǎn)——既是資源基地，又是交通樞紐。中間走廊的貨運(yùn)量七年間增長了五倍。哈薩克斯坦為應(yīng)對(duì)全球動(dòng)蕩，擴(kuò)大了石油產(chǎn)量和煉油能力。

這種交匯增強(qiáng)了該地區(qū)的戰(zhàn)略價(jià)值。重要的不僅是中亞生產(chǎn)什么，還有這些資源如何進(jìn)入全球市場。中間走廊正從便利選擇變?yōu)楸匦杵?，成為一條有韌性的路線，為中亞提供關(guān)鍵的經(jīng)濟(jì)靈活性、冗余和風(fēng)險(xiǎn)降低。

競爭的下一階段

當(dāng)今全球經(jīng)濟(jì)的權(quán)力正在演變。關(guān)鍵礦產(chǎn)現(xiàn)在對(duì)工業(yè)能力、技術(shù)領(lǐng)先地位和地緣政治影響力至關(guān)重要。中國的優(yōu)勢反映了數(shù)十年的持續(xù)戰(zhàn)略和投資。建立替代體系需要同樣的投入。美國必須從認(rèn)識(shí)到行動(dòng)，制定超越政治周期的長期框架。

中亞提供了一個(gè)罕見且及時(shí)的機(jī)遇，兼具資源豐富、經(jīng)濟(jì)活力增強(qiáng)和伙伴關(guān)系多元化意愿。該地區(qū)正尋求從資源開采轉(zhuǎn)向價(jià)值創(chuàng)造。然而，隨著中國擴(kuò)展其一體化供應(yīng)鏈模式并提高壁壘，競爭者進(jìn)入的窗口正在縮小。

西方政策制定者已開始認(rèn)識(shí)到，關(guān)鍵礦產(chǎn)競爭不僅關(guān)乎產(chǎn)量，更關(guān)乎誰控制供應(yīng)鏈和工業(yè)體系。近期的稀土出口限制、制裁和戰(zhàn)爭相關(guān)擾動(dòng)凸顯了一個(gè)核心現(xiàn)實(shí)：供應(yīng)鏈必須在危機(jī)發(fā)生前建立，而非在遭受沖擊后應(yīng)對(duì)。

礦山及相關(guān)加工能力需要數(shù)十年才能建成。對(duì)美國及其伙伴而言，當(dāng)務(wù)之急是從討論轉(zhuǎn)向?qū)嵤?。需要調(diào)動(dòng)資本、協(xié)調(diào)政策、建立增強(qiáng)韌性的制度框架。對(duì)中亞而言，這一機(jī)遇具有變革性。通過構(gòu)建價(jià)值鏈和利用地理優(yōu)勢，它可以從邊緣走向全球市場中心。

這場博弈的影響遠(yuǎn)超經(jīng)濟(jì)。關(guān)鍵礦產(chǎn)供應(yīng)鏈的控制不僅可能定義貿(mào)易和生產(chǎn)模式，還可能定義21世紀(jì)的力量平衡。

原文作者：埃里克·魯?shù)切柕?，博士，里海政策中心高?jí)研究員，曾在特朗普和拜登總統(tǒng)任內(nèi)擔(dān)任國家安全委員會(huì)中亞事務(wù)主任四年。他是華盛頓特區(qū)多所大學(xué)的兼職教授，被公認(rèn)為南高加索、中亞和區(qū)域事務(wù)領(lǐng)域的權(quán)威專家；魯?shù)切柕鲁Ｔ谕饨皇聞?wù)期刊如《國家利益》《外交官》發(fā)表文章，并被《經(jīng)濟(jì)學(xué)人》《華爾街日?qǐng)?bào)》、PBS新聞一小時(shí)、CNN和BBC等新聞機(jī)構(gòu)引用。

您的點(diǎn)贊、支持、關(guān)注和轉(zhuǎn)發(fā)是我們持續(xù)更新的動(dòng)力!