你敢信嗎？咱們國(guó)家包了全球八成的光伏產(chǎn)能，從上游硅料到下游組件，整條產(chǎn)業(yè)鏈全攥在咱們手里。結(jié)果去年前三季度，全行業(yè)平均毛利率才3.64%。賣(mài)一塊光伏板賺的錢(qián)，還不如街邊攤賣(mài)一碗涼皮賺得多。更離譜的是，我們虧著本賣(mài)到海外幫人家搞能源轉(zhuǎn)型，人家轉(zhuǎn)頭給你開(kāi)三千四百多個(gè)百分點(diǎn)的反補(bǔ)貼稅，說(shuō)你傾銷(xiāo)。

就這么個(gè)賺不到錢(qián)還挨罵的行業(yè)，國(guó)家之前每年還要掏七百多億的出口退稅補(bǔ)貼。現(xiàn)在這筆錢(qián)直接斷了，4月1日補(bǔ)貼正式歸零，不是愚人節(jié)玩笑，是實(shí)打?qū)嵚涞氐恼?。今?月初財(cái)政部和稅務(wù)總局就發(fā)了公告，249項(xiàng)光伏產(chǎn)品從4月1日起出口退稅率直接從9%降到0，連過(guò)渡期都沒(méi)給。電池產(chǎn)品緩一步，今年降到6%，明年元旦也徹底歸零。

2025年光伏組件出口大概五千億元，按9%退稅率算，一年退稅就超450億。電池出口三千億，退稅又有二百七十多億，加起來(lái)一年七百多億，全都是咱們納稅人的錢(qián)，直接進(jìn)了海外買(mǎi)家的口袋。退稅沒(méi)了，企業(yè)出口成本直接漲9%，壓力肯定會(huì)傳到國(guó)內(nèi)定價(jià)。行業(yè)內(nèi)部算過(guò)，光伏每瓦成本要漲6到7分錢(qián)，漲價(jià)已經(jīng)不是會(huì)不會(huì)的事兒，是漲多少的問(wèn)題。

很多人搞不懂，好好的為啥要砍補(bǔ)貼，看看數(shù)據(jù)就明白了。去年國(guó)內(nèi)9家頭部光伏企業(yè)，預(yù)虧加起來(lái)超過(guò)435億，最高能到五百億，單通威一家就虧了九十到一百億。多晶硅價(jià)格從高峰三百塊一公斤，暴跌到不到七十塊，組件價(jià)格跌破七毛一瓦，比多數(shù)企業(yè)的成本線(xiàn)還低。通威硅料開(kāi)工率才38.6%，電池片開(kāi)工率53%，離70%的盈虧平衡線(xiàn)差了一大截。

問(wèn)題根源在哪？產(chǎn)能?chē)?yán)重過(guò)剩。截至2024年底，國(guó)內(nèi)光伏組件年產(chǎn)能突破1100GW，全球?qū)嶋H裝機(jī)需求才五百三十GW左右，產(chǎn)能直接是需求的兩倍。這不叫良性競(jìng)爭(zhēng)，就是一群人擠在同一條賽道互相踩踏。出口退稅反而成了內(nèi)卷的加速器，中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)自己都直說(shuō)，不少企業(yè)把退稅額當(dāng)成議價(jià)空間讓給老外，國(guó)家的補(bǔ)貼最后全給外國(guó)人當(dāng)了折扣券。

沒(méi)核心技術(shù)的小廠(chǎng)靠著退稅茍活，死命壓價(jià)搶單，真金白銀投研發(fā)的企業(yè)反而被拖下水，妥妥的劣幣驅(qū)逐良幣。一月份政策剛公布，全行業(yè)就開(kāi)啟了搶跑大戲。已經(jīng)停產(chǎn)的小廠(chǎng)緊急復(fù)產(chǎn)，員工春節(jié)都不讓休息，買(mǎi)票趕工回生產(chǎn)基地。頭部企業(yè)晶科能源排產(chǎn)直接比政策出臺(tái)前提了兩成。

海外買(mǎi)家比國(guó)內(nèi)企業(yè)還急，訂單上直接標(biāo)注必須三月底前發(fā)貨，就趕在退稅取消前拿到低價(jià)貨。這種集中搶跑說(shuō)白了就是寅吃卯糧，一季度出口數(shù)據(jù)肯定好看，二季度就得直面訂單懸崖。這事其實(shí)不是頭一回碰到，早年國(guó)內(nèi)的稀土就是一模一樣的處境。

當(dāng)年咱們以全球36%的稀土儲(chǔ)量，供應(yīng)了全球97%的產(chǎn)量，美國(guó)俄羅斯澳大利亞明明有礦，就是不開(kāi)采，等著買(mǎi)咱們的低價(jià)貨。咱們占了全球絕大多數(shù)份額，愣是拿不到定價(jià)權(quán)，跟現(xiàn)在的光伏簡(jiǎn)直一個(gè)模子刻出來(lái)的。后來(lái)國(guó)家出手整治，整合產(chǎn)能?chē)?yán)控開(kāi)采，氧化鐠釹價(jià)格直接從三萬(wàn)塊一噸漲到最高七十萬(wàn)，全世界才回過(guò)神，這東西本來(lái)就該值這個(gè)價(jià)。

現(xiàn)在光伏就走到了當(dāng)年稀土的同一個(gè)岔路口。全產(chǎn)業(yè)鏈占全球八成份額，自己人打價(jià)格戰(zhàn)把利潤(rùn)打沒(méi)了。取消退稅，就是掐斷惡性循環(huán)的資金來(lái)源，說(shuō)白了就是幫行業(yè)反內(nèi)卷。短期肯定疼，這個(gè)沒(méi)必要瞞，業(yè)內(nèi)判斷行業(yè)實(shí)質(zhì)性出清得等到2026到2027年，那些靠退稅茍活的沒(méi)競(jìng)爭(zhēng)力小廠(chǎng)，會(huì)成批倒下。

官方早就開(kāi)年定調(diào)了，治理行業(yè)內(nèi)卷就是今年工作的重中之重。熬過(guò)去活下來(lái)的企業(yè)，拿到的就是完全不一樣的未來(lái)。當(dāng)大部分產(chǎn)能集中到少數(shù)龍頭手里，海外買(mǎi)家發(fā)現(xiàn)便宜貨沒(méi)了，想買(mǎi)就得加價(jià)，定價(jià)權(quán)才算真的回到咱們手里。還有個(gè)很多人沒(méi)注意到的好處，取消補(bǔ)貼直接抽走了歐美搞雙反調(diào)查的借口。

之前歐盟已經(jīng)拿外國(guó)補(bǔ)貼條例說(shuō)事查過(guò)咱們的光伏企業(yè)，美國(guó)更是搞了十幾年雙反調(diào)查，稅率高得離譜。現(xiàn)在咱們主動(dòng)把補(bǔ)貼撤了，他們連說(shuō)咱們傾銷(xiāo)的由頭都沒(méi)了。這一招對(duì)內(nèi)是刮骨療毒，對(duì)外是釜底抽薪，一點(diǎn)不夸張。

砍下來(lái)的七百億不會(huì)憑空消失，之前是補(bǔ)貼老外買(mǎi)便宜光伏，現(xiàn)在錢(qián)直接回流國(guó)內(nèi)。能投核心技術(shù)研發(fā)，能補(bǔ)民生缺口，能推國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)升級(jí)。養(yǎng)老金要漲，醫(yī)保要補(bǔ)缺口，西部新能源基地要建，哪一樣不是急著用錢(qián)。每年拿七百億給老外送折扣，自家老百姓的養(yǎng)老醫(yī)保還缺錢(qián)，這筆賬怎么算都劃不來(lái)。

光伏行業(yè)靠低價(jià)走量的路子，真的走到頭了。占著全球八成產(chǎn)能賺不到錢(qián)，幫全世界搞清潔能源轉(zhuǎn)型還挨不完的制裁，這種自殺式慈善，早就該結(jié)束了。斷奶肯定疼，但一直賴(lài)著補(bǔ)貼吃不飽，永遠(yuǎn)都長(zhǎng)不大。

參考資料：央視新聞 我國(guó)調(diào)整光伏產(chǎn)品出口退稅率