4天前，中國(guó)財(cái)政部公告正式生效：涵蓋硅料、硅片、電池片、組件等在內(nèi)的249個(gè)光伏細(xì)分品類，出口退稅資格悉數(shù)歸零。這項(xiàng)施行十余年的扶持性安排，在中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)已占據(jù)全球絕對(duì)主導(dǎo)地位的今天，戛然而止。

中方為何取消退稅？

中美此前在雅溫得WTO部長(zhǎng)級(jí)會(huì)議上未達(dá)成共識(shí)，中國(guó)沉默六天后以取消退稅回應(yīng)，外界普遍將其視為“出乎意料的反擊”，但這種解讀低估了事情的復(fù)雜性。

早在年初，中國(guó)財(cái)政部和稅務(wù)總局就已發(fā)布預(yù)告，明確表示4月1日將取消退稅，現(xiàn)在只是在落實(shí)先前的政策。所以這項(xiàng)調(diào)整的性質(zhì)更接近“自我改革”：多年來(lái)，部分光伏企業(yè)陷入惡性價(jià)格戰(zhàn)，將9%的退稅額直接折價(jià)讓利給海外買家，國(guó)家財(cái)政變相補(bǔ)貼了海外終端用戶，所以才需要做出調(diào)整。

為什么偏在這個(gè)時(shí)間段落地？

出口退稅政策是中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)的“助跑器”，2013年，歐美“雙反”調(diào)查重創(chuàng)國(guó)內(nèi)光伏行業(yè)時(shí)，國(guó)家推出光伏產(chǎn)品增值稅即征即退50%的政策，幫助企業(yè)渡過(guò)難關(guān)。此后十余年間，這項(xiàng)政策數(shù)次調(diào)整，2024年12月退稅率進(jìn)一步降至9%，全行業(yè)減少出口退稅約10.54億美元。

但助跑器不能一直用。

當(dāng)前中國(guó)光伏產(chǎn)品占全球市場(chǎng)份額超過(guò)70%，光伏硅片、組件、逆變器等全品類249項(xiàng)產(chǎn)品的出口退稅率從9%降至0%，標(biāo)志著這項(xiàng)在行業(yè)“培育期”發(fā)揮關(guān)鍵作用的政策迎來(lái)歷史性轉(zhuǎn)向。業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為，此舉旨在通過(guò)短期的成本壓力，加速行業(yè)優(yōu)勝劣汰，倒逼企業(yè)從依靠?jī)r(jià)格優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)向加速培育技術(shù)優(yōu)勢(shì)和全球化產(chǎn)能布局。

值得注意的是，在中國(guó)出口退稅取消后，美方陷入了短期失語(yǔ)。美國(guó)商務(wù)部2月剛拋出對(duì)中國(guó)光伏產(chǎn)品擬征165.04%反傾銷稅的提案，中方的釜底抽薪讓美方的指控失去了邏輯支點(diǎn)——“你說(shuō)我低價(jià)傾銷，那我主動(dòng)放棄全部出口退稅，徹底剔除政策補(bǔ)貼成分，你的指控還站得住嗎？”

魯比奧的出局

光伏退稅落地的同時(shí)，美國(guó)國(guó)務(wù)卿魯比奧也處于一個(gè)尷尬的位置。

2020年，魯比奧因在涉疆、涉港等問(wèn)題上多次發(fā)表極端反華言論，推動(dòng)多項(xiàng)涉華制裁法案，被中國(guó)列入制裁名單，禁止入境。這意味著，作為國(guó)務(wù)卿的他，理論上無(wú)法踏上中國(guó)領(lǐng)土。

面對(duì)這一尷尬局面，外交部3月中旬的回應(yīng)留下了“活口”：制裁主要針對(duì)魯比奧擔(dān)任參議員期間的言行，說(shuō)明中方不拒絕與整個(gè)美國(guó)代表團(tuán)溝通。

但制裁未被解除，魯比奧就無(wú)法踏上中國(guó)領(lǐng)土，一個(gè)被制裁的國(guó)務(wù)卿只能留在華盛頓——這在美國(guó)外交史上幾乎是不可想象的，那么魯比奧為什么還會(huì)挑釁中國(guó)？

美國(guó)對(duì)華政策長(zhǎng)期存在一個(gè)公開(kāi)的秘密——特朗普政府試圖在兩條線上同時(shí)操作：一條線是魯比奧代表的鷹派強(qiáng)硬路線，在國(guó)會(huì)和國(guó)務(wù)院層面持續(xù)對(duì)華施壓；另一條線是特朗普本人代表的大交易路線，試圖通過(guò)高層外交和中國(guó)進(jìn)行“大交易”。這種“接觸+遏制”的雙軌策略，導(dǎo)致其外交官的對(duì)華認(rèn)知系統(tǒng)出現(xiàn)功能性失靈——制裁與對(duì)話本就是兩條互斥的軌道。

美國(guó)用制裁堵死了溝通的通道，卻又需要一個(gè)溝通者去敲門，矛盾必然在具體的人身上爆發(fā)，魯比奧不過(guò)是站在這個(gè)矛盾最前沿的那個(gè)人。

中美僵持二十年？

上月底，美國(guó)前駐華大使伯恩斯在接受彭博社采訪時(shí)，拋出了一個(gè)時(shí)間框架：未來(lái)10年到20年，美國(guó)面臨的最大挑戰(zhàn)是在對(duì)華競(jìng)爭(zhēng)中捍衛(wèi)自身利益，同時(shí)避免與中國(guó)爆發(fā)戰(zhàn)爭(zhēng)。

伯恩斯的言論反映了美國(guó)戰(zhàn)略界的一個(gè)判斷：中美競(jìng)爭(zhēng)是以十年為單位的長(zhǎng)期角力。

這說(shuō)明兩點(diǎn)：首先，美國(guó)對(duì)華遏制工具基本用盡且效果遞減。從關(guān)稅戰(zhàn)到科技封鎖，從301調(diào)查到盟友圍堵，美國(guó)幾乎在所有領(lǐng)域都已出牌。但中國(guó)的經(jīng)濟(jì)韌性超出預(yù)期，2025年前三季度中國(guó)GDP增速仍保持在4.8%左右的水平，在全球主要經(jīng)濟(jì)體中名列前茅。同時(shí)，中國(guó)在AI、芯片、新能源等關(guān)鍵領(lǐng)域的自主化進(jìn)程不斷加速，美國(guó)剩下的牌已經(jīng)越來(lái)越少。

其次，中國(guó)經(jīng)濟(jì)體量決定了任何“脫鉤”企圖都不現(xiàn)實(shí)。中國(guó)經(jīng)濟(jì)增速是美國(guó)的2.5倍，如果這一態(tài)勢(shì)延續(xù)10年乃至20年，無(wú)論采用何種衡量方式，中國(guó)的經(jīng)濟(jì)規(guī)模都將大幅超越美國(guó)。這一基本面的力量，不是關(guān)稅壁壘能夠改變的。

伯恩斯對(duì)此心知肚明。他給特朗普開(kāi)的藥方是：善待盟友，拉攏日本、印度、菲律賓、澳大利亞和歐盟一起對(duì)付中國(guó)。但這個(gè)藥方有一個(gè)致命缺陷——特朗普的對(duì)華路線恰恰是單邊主義的，單邊關(guān)稅、芯片禁令、對(duì)盟友的貿(mào)易施壓，特朗普的“美國(guó)優(yōu)先”其實(shí)是“美國(guó)單干”，而一個(gè)單干的美國(guó)，在持久僵持中注定會(huì)走進(jìn)死胡同。