3月30日晚間，TCL科技發(fā)布了《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金報(bào)告書（草案）摘要》。根據(jù)該文件，TCL科技擬以約93.25億元的對價(jià)，收購廣州華星光電半導(dǎo)體顯示技術(shù)有限公司（以下簡稱“廣州華星半導(dǎo)體”）45%的少數(shù)股權(quán)。交易完成后，TCL科技將直接及間接持有該公司100%股權(quán)，實(shí)現(xiàn)完全控股。

本次交易方案包括發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)，并募集配套資金兩部分。TCL科技擬向三家國資股東——廣東恒健投資控股有限公司、廣州城發(fā)星光投資合伙企業(yè)（有限合伙）、科學(xué)城（廣州）投資集團(tuán)有限公司——收購其合計(jì)持有的廣州華星半導(dǎo)體45%股權(quán)。

交易總對價(jià)確定為932,480.72萬元。支付方式為一半股份對價(jià)、一半現(xiàn)金對價(jià)，即各約46.62億元。股份發(fā)行價(jià)格為4.16元/股，預(yù)計(jì)發(fā)行股份總數(shù)超過11.2億股。同時(shí)，公司擬向不超過35名特定對象發(fā)行股份募集配套資金，總額不超過46.62億元，全部用于支付本次交易的現(xiàn)金對價(jià)。

廣州華星半導(dǎo)體主營業(yè)務(wù)為液晶面板（TFT-LCD）的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，主要產(chǎn)品應(yīng)用于高端IT、車載及專業(yè)顯示等領(lǐng)域。該公司擁有一條全球少數(shù)已實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)的8.6代氧化物半導(dǎo)體顯示面板產(chǎn)線。

根據(jù)資產(chǎn)評估報(bào)告，以2025年12月31日為評估基準(zhǔn)日，廣州華星半導(dǎo)體股東全部權(quán)益的評估值為207.22億元，較其賬面凈資產(chǎn)增值約6.68%。此次交易的45%股權(quán)對應(yīng)價(jià)值即為93.25億元。評估報(bào)告顯示，該公司2025年?duì)I業(yè)收入超過160億元，凈利潤約11.58億元。

本次交易為上市公司收購子公司廣州華星半導(dǎo)體少數(shù)股權(quán)，有利于上市公司進(jìn)一步強(qiáng)化主業(yè)，并進(jìn)一步提升上市公司在半導(dǎo)體顯示行業(yè)的核心競爭力。一方面，股權(quán)收購?fù)瓿珊螅鲜泄局苯蛹伴g接控制廣州華星半導(dǎo)體合計(jì) 100.00%的股權(quán)比例，上市公司持股比例大幅提升，有助于加強(qiáng)對廣州華星半導(dǎo)體經(jīng)營方面的支持，提高業(yè)務(wù)的執(zhí)行效率；另一方面，本次交易有利于上市公司進(jìn)一步突出主業(yè)領(lǐng)域的核心競爭力，有利于其行業(yè)領(lǐng)先地位的進(jìn)一步穩(wěn)固。本次交易完成后，上市公司主營業(yè)務(wù)不會(huì)發(fā)生變化。（公告）

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