文?/?雷洋 李條

新能源汽車推廣是歐盟實(shí)現(xiàn)交通領(lǐng)域脫碳的關(guān)鍵領(lǐng)域，歐盟扶持電動(dòng)汽車加快發(fā)展的政策也相繼出臺(tái)，推動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)從燃油汽車向電動(dòng)汽車過(guò)渡。波蘭憑借其穩(wěn)定的經(jīng)濟(jì)環(huán)境、獨(dú)特的地理位置和豐富的勞動(dòng)力資源，加之相對(duì)優(yōu)越的營(yíng)商環(huán)境，以及良好的汽車制造業(yè)基礎(chǔ)，吸引了不少國(guó)外新能源汽車企業(yè)的目光。

區(qū)位、產(chǎn)業(yè)、政策三重優(yōu)勢(shì)疊加

波蘭新能源汽車產(chǎn)業(yè)快速崛起，源于傳統(tǒng)制造基礎(chǔ)、獨(dú)特區(qū)位和物流優(yōu)勢(shì)以及政府政策支持的協(xié)同發(fā)力。作為歐洲老牌汽車生產(chǎn)國(guó)，波蘭自20世紀(jì)90年代市場(chǎng)化改革以來(lái)，憑借穩(wěn)定且具備專業(yè)技能的勞動(dòng)力、相對(duì)較低的用工成本，成功吸引大眾、菲亞特、通用汽車等全球知名車企設(shè)立生產(chǎn)基地，形成高度成熟的汽車供應(yīng)鏈體系。

波蘭地處歐洲中心，地理區(qū)位和物流優(yōu)勢(shì)顯著。西鄰德國(guó)、南接捷克與斯洛伐克、東連烏克蘭和白俄羅斯、北瀕波羅的海，使得波蘭成為連接?xùn)|西歐與南北歐的重要物流樞紐。同時(shí)，波蘭擁有密集的高速公路網(wǎng)、現(xiàn)代化鐵路系統(tǒng)以及波羅的海沿岸港口群。作為中歐班列進(jìn)入歐盟的重要門戶，約90%的中歐班列過(guò)境或抵達(dá)波蘭，為中國(guó)企業(yè)布局本地制造并輻射全歐提供便利。

歐盟及波蘭政府為波蘭新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供系列政策與資金支持。作為歐盟“綠色協(xié)議”和“Fit for 55”減排戰(zhàn)略的重要執(zhí)行國(guó)，波蘭獲得來(lái)自歐盟復(fù)蘇與韌性基金、現(xiàn)代化基金及歐洲投資銀行的多項(xiàng)融資，用于支持電動(dòng)汽車、動(dòng)力電池及充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。波蘭政府相繼出臺(tái)《國(guó)家能源和氣候計(jì)劃》《電動(dòng)汽車與替代燃料法》等政策，以支持新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展，包括針對(duì)個(gè)人消費(fèi)者與企業(yè)購(gòu)車補(bǔ)貼，以及針對(duì)公共機(jī)構(gòu)購(gòu)買新能源汽車及修建基礎(chǔ)設(shè)施提供補(bǔ)貼、稅收減免、停車費(fèi)用減免等。多層次政策協(xié)同與資金投入共同構(gòu)建了波蘭新能源汽車行業(yè)發(fā)展的制度保障和資本動(dòng)能，增強(qiáng)了電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)鏈的吸引力與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。

核心產(chǎn)業(yè)板塊的集聚與升級(jí)路徑

波蘭是歐洲最具吸引力的外國(guó)直接投資（FDI）國(guó)家之一。在新能源方面，波蘭已經(jīng)具備較為完善的電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)鏈，在整車制造、電池和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等領(lǐng)域取得顯著進(jìn)展。

（一）整車制造：外資主導(dǎo)與本土品牌雙輪驅(qū)動(dòng)

在歐盟向新能源汽車轉(zhuǎn)型的機(jī)遇下，波蘭已成為歐洲重要的新能源汽車整車制造基地。大眾、梅賽德斯-奔馳、斯堪尼亞、曼恩及Stellantis等跨國(guó)車企已在波投資設(shè)立6個(gè)新能源整車生產(chǎn)基地，主要集中于下西里西亞、西里西亞和大波蘭等傳統(tǒng)工業(yè)省份。波蘭汽車工業(yè)協(xié)會(huì)（PZPM）統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2025年前8個(gè)月，波蘭新能源汽車產(chǎn)量為27216輛，同比增長(zhǎng)74%。

波蘭近年也在積極推動(dòng)本土電動(dòng)汽車品牌建設(shè)。四大國(guó)有能源企業(yè)PGE、Tauron、Energa、Enea早在2016年合資成立一家名為Electro Mobility Poland（EMP）公司，創(chuàng)立波蘭本土汽車品牌Izera。2022年11月，吉利控股集團(tuán)與EMP簽署技術(shù)授權(quán)協(xié)議,將其自主研發(fā)的純電動(dòng)SEA浩瀚架構(gòu)授權(quán)給EMP,用于開(kāi)發(fā)多種Izera品牌的電動(dòng)車型。然而受多重因素影響，包括波蘭國(guó)家資產(chǎn)部戰(zhàn)略重心轉(zhuǎn)移，以及地緣政治和中歐貿(mào)易環(huán)境趨緊帶來(lái)的投資不確定性，Izera項(xiàng)目于2024年底被迫終止。這一轉(zhuǎn)折并非波蘭放棄電動(dòng)化目標(biāo)，而是調(diào)整其產(chǎn)業(yè)策略向更務(wù)實(shí)方向演進(jìn)。

（二）核心零部件：動(dòng)力電池引領(lǐng)電動(dòng)化升級(jí)

動(dòng)力電池作為新能源汽車整車價(jià)值占比最高（35%—40%）的核心部件，已成為波蘭推動(dòng)新能源汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型重要抓手。2016年，電池巨頭LG化學(xué)在波蘭弗羅茨瓦夫開(kāi)建電池工廠，產(chǎn)能達(dá)110GWh，讓波蘭成為歐洲最大的動(dòng)力電池生產(chǎn)中心。中國(guó)企業(yè)也在加大對(duì)波蘭相關(guān)行業(yè)的投資。2021年，深圳新宙邦科技股份有限公司投資約5000萬(wàn)歐元（約合3.9億元人民幣）在波蘭建廠，用于生產(chǎn)鋰離子電池。同年，寧德時(shí)代宣布計(jì)劃投資20億歐元在波蘭建立電池工廠，進(jìn)一步鞏固波蘭在歐洲電池行業(yè)發(fā)展中的核心地位。

在電池回收方面，波蘭于2024年在扎維爾切開(kāi)設(shè)鋰離子電池回收工廠，該工廠是歐洲最大的電池回收工廠之一，由波蘭Elemental Strategic Metal和美國(guó)電池回收公司Ascend Elements聯(lián)合運(yùn)營(yíng)，年處理廢舊電池1.2萬(wàn)噸，并計(jì)劃于2026年實(shí)現(xiàn)大規(guī)模鋰提取，率先構(gòu)建“生產(chǎn)、使用、回收、再生”閉環(huán)體系。

當(dāng)前，波蘭電動(dòng)汽車電池市場(chǎng)加速擴(kuò)張，已躍居全球第二大、歐洲第一大鋰離子電池生產(chǎn)國(guó)，2024年產(chǎn)量約占全球總產(chǎn)能的6%，成為全球投資者布局歐洲新能源汽車市場(chǎng)的戰(zhàn)略要地。在政府政策強(qiáng)力支持與國(guó)內(nèi)電動(dòng)汽車普及提速的雙重驅(qū)動(dòng)下，波蘭動(dòng)力電池需求持續(xù)攀升。對(duì)中國(guó)電池及材料企業(yè)而言，波蘭不僅是進(jìn)入歐盟市場(chǎng)的高效通道，更是構(gòu)建本地化、可持續(xù)產(chǎn)能的關(guān)鍵支點(diǎn)，蘊(yùn)含重大出海機(jī)遇。

（三）充電基建：政策驅(qū)動(dòng)下的網(wǎng)絡(luò)加速擴(kuò)張

隨著電動(dòng)汽車加速普及，充電基礎(chǔ)設(shè)施成為支撐汽車工業(yè)轉(zhuǎn)型關(guān)鍵環(huán)節(jié)。波蘭政府近年來(lái)出臺(tái)一系列政策措施，致力于推進(jìn)充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。2021年，由波蘭氣候部主導(dǎo)的“電動(dòng)汽車—企業(yè)計(jì)劃”獲國(guó)家環(huán)保與水資源管理基金約18.7億茲羅提專項(xiàng)資金，用于充電網(wǎng)絡(luò)及配套電網(wǎng)建設(shè)；波蘭國(guó)家基金推出“發(fā)展電動(dòng)汽車充電站電力基礎(chǔ)設(shè)施”計(jì)劃，用于輸電線路和變電站的建設(shè)。2023年，波蘭頒布強(qiáng)制性規(guī)定，要求所有新建住宅樓宇必須配備電動(dòng)汽車充電樁，以支持日益增長(zhǎng)的電動(dòng)汽車數(shù)量。與此同時(shí)，華沙、克拉科夫等主要城市也積極出臺(tái)多項(xiàng)激勵(lì)政策，包括為電動(dòng)汽車購(gòu)買者提供補(bǔ)貼和投資充電基礎(chǔ)設(shè)施。

在政策協(xié)同推動(dòng)下，波蘭充電網(wǎng)絡(luò)快速擴(kuò)張。截至2025年8月底，波蘭公共電動(dòng)汽車充電樁達(dá)10941個(gè)，其中直流快速充電樁占比34%。面對(duì)未來(lái)大規(guī)模電動(dòng)化的需求，現(xiàn)有設(shè)施仍顯不足。波蘭國(guó)家汽車工業(yè)協(xié)會(huì)（PSNM）預(yù)測(cè)，到2030年，充電基礎(chǔ)設(shè)施系統(tǒng)規(guī)模預(yù)計(jì)將擴(kuò)大六倍。這一巨大缺口為國(guó)內(nèi)外企業(yè)在充電技術(shù)、運(yùn)營(yíng)服務(wù)及智能電網(wǎng)協(xié)同等領(lǐng)域帶來(lái)廣闊投資空間。

中企布局波蘭：結(jié)構(gòu)性機(jī)遇與現(xiàn)實(shí)挑戰(zhàn)

隨著歐盟綠色轉(zhuǎn)型加速與中波經(jīng)貿(mào)合作深化，中國(guó)新能源汽車企業(yè)布局歐洲迎來(lái)關(guān)鍵窗口期。波蘭不僅擁有成熟的汽車供應(yīng)鏈、穩(wěn)定的勞動(dòng)力市場(chǎng)和貫通歐亞的區(qū)位優(yōu)勢(shì)，更在動(dòng)力電池產(chǎn)能、充電網(wǎng)絡(luò)建設(shè)及本土電動(dòng)汽車品牌培育方面展現(xiàn)出顯著發(fā)展?jié)摿?。?dāng)前，波蘭在電池材料、高端零部件及智能化技術(shù)等高附加值環(huán)節(jié)仍存在明顯供給缺口，為中國(guó)企業(yè)深度嵌入本地產(chǎn)業(yè)鏈提供結(jié)構(gòu)性機(jī)遇。尤其是在本土電動(dòng)汽車品牌Izera項(xiàng)目終止后，波蘭開(kāi)始轉(zhuǎn)向以國(guó)際合作為基礎(chǔ)的務(wù)實(shí)的電動(dòng)化發(fā)展路徑，著力打造電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)集群。2025年9月15日，在華沙舉行的中波政府間合作委員會(huì)第四次全會(huì)上，中方表示將推進(jìn)對(duì)波蘭的原料及相關(guān)物項(xiàng)出口，并支持兩國(guó)企業(yè)在波蘭電動(dòng)車產(chǎn)業(yè)發(fā)展中尋求合作。這將進(jìn)一步降低政策與供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)，助力中國(guó)企業(yè)通過(guò)技術(shù)合作、戰(zhàn)略投資、共建產(chǎn)業(yè)園區(qū)等多元化的合作方式，深度參與波蘭電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)集群建設(shè)，在歐盟綠色轉(zhuǎn)型浪潮中搶占先機(jī)。

然而，機(jī)遇背后亦伴隨多重挑戰(zhàn)。首先，歐盟監(jiān)管趨嚴(yán)?！稓W盟電池法規(guī)》對(duì)碳足跡、材料回收及數(shù)字電池護(hù)照提出剛性要求，顯著提高中國(guó)企業(yè)的合規(guī)門檻。其次，波蘭本地市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈，捷克、匈牙利等鄰國(guó)競(jìng)相推出引資優(yōu)惠，加劇資源爭(zhēng)奪。此外，波蘭勞動(dòng)力成本顯著提高，“成本洼地”優(yōu)勢(shì)逐漸弱化，倒逼企業(yè)從規(guī)模擴(kuò)張轉(zhuǎn)向技術(shù)與效率驅(qū)動(dòng)。在此背景下，中國(guó)企業(yè)應(yīng)精準(zhǔn)把握政策導(dǎo)向、深化本地協(xié)同、聚焦智能電驅(qū)與電池全生命周期等高壁壘領(lǐng)域，打造立足波蘭、輻射歐盟的綠色產(chǎn)業(yè)支點(diǎn)。

未來(lái)，波蘭有望從中國(guó)新能源汽車出海的制造基地上升為集研發(fā)、生產(chǎn)、供應(yīng)鏈管理與區(qū)域分銷于一體的“歐洲橋頭堡”。中波合作正由傳統(tǒng)的“產(chǎn)品貿(mào)易互補(bǔ)”邁向“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)接、產(chǎn)能本地化、循環(huán)體系共建”的產(chǎn)業(yè)鏈深度融合新階段。這不僅有助于中國(guó)企業(yè)有效規(guī)避貿(mào)易壁壘、貼近終端市場(chǎng)，也將助力波蘭加速綠色工業(yè)化進(jìn)程，為全球交通低碳轉(zhuǎn)型注入新動(dòng)能。為此，中國(guó)企業(yè)需不斷提升自身實(shí)力，加強(qiáng)國(guó)際合作，積極把握這一重要發(fā)展機(jī)遇。

〔作者雷洋系重慶交通大學(xué)歐洲研究中心副主任，李條系重慶交通大學(xué)經(jīng)管學(xué)院碩士研究生；本文系國(guó)家社科基金項(xiàng)目“中歐班列南線通道建設(shè)的效能評(píng)估及策略優(yōu)化研究（23XGJ013）”階段性成果〕