兄弟們！太猛了，市場資金圍繞AI鏈持續(xù)抱團

特別是CPO，不管多高資金持續(xù)搶籌

CPO概念板塊大漲，萬得光模塊(CPO)概念指數(shù)盤中漲幅一度超過6%，阿萊德20CM漲停，長光華芯盤中漲幅一度超過19%，銘普光磁、特發(fā)信息等6股漲停。

CPO為什么這么強？“易中天”都漲了10倍不止，為什么還能繼續(xù)漲？

背后是消息面不斷催化和業(yè)績的確定性。

24日美股光通信龍頭Lumentum股價上漲10%，盤中創(chuàng)下歷史新高；Coherent上漲6.78%。與此同時，我國在光通信傳輸領域取得重要突破，首次在10.3公里的24芯單模光纖上，實現(xiàn)了2.5拍比特/秒（Pb/s）的實時雙向傳輸容量。

本質(zhì)上是AI算力需求引爆光模塊升級潮。傳統(tǒng)光模塊傳輸功耗與延遲難以適配超高速算力網(wǎng)絡需求，而CPO通過將光引擎與交換機芯片共封裝，能夠大幅降低傳輸損耗，提升帶寬密度，完美匹配下一代算力網(wǎng)絡的傳輸要求。

美銀證券在最新前瞻報告中指出，AI基礎設施正在推動光網(wǎng)絡需求進入新的“超級周期”，其核心驅(qū)動力并非單一的算力擴張，而是數(shù)據(jù)中心架構從“Scale-Up”向“Scale-Across”演進，這一變化正在顯著提升跨數(shù)據(jù)中心光互連需求。美銀證券預計，2026年至2027年全球光傳輸市場將保持10%以上增長，其中800G相干光模塊和ZR/ZR+可插拔光模塊將成為增長最迅猛的細分賽道。

因此，需求端持續(xù)保持高增長的格局，是資金持續(xù)抱團光模塊的核心驅(qū)動力，這也是光模塊概念股易漲難跌核心原因。

若加上跨界并購重組，那表現(xiàn)就更加勁爆。

匯綠生態(tài)通過跨界收購武漢鈞恒，從主營業(yè)務為園林的公司構建園林+CPO雙驅(qū)動的公司，公司股價直接從7元附近漲到49元，最大漲幅超6倍。

那么當前A股還有沒有跨界并購CPO的公司呢？

經(jīng)過深度梳理和挖掘，目前正有一家公司跨界并購CPO，現(xiàn)在把這家公司梳理出來供大家參考。

首先，公司是金華火腿行業(yè)龍頭企業(yè)，旗下食品城是浙江冷凍食品的集散中心?？缃绮酉虬雽w領域的跨界探索，包括設立芯片子公司及投資光通信芯片公司。

其次，公司取得中晟微不超過20%的股權，成為公司全資子公司。中晟微電子專注于400G/800G/1.6T及以上高速光模塊核心電芯片的研發(fā)設計，涵蓋TIA、Driver等高速電芯片，產(chǎn)品廣泛應用于人工智能（AI）、云計算、5G/5.5G接入網(wǎng)、電信城域網(wǎng)、骨干網(wǎng)網(wǎng)絡等數(shù)據(jù)中心及算力中心的各種高速互聯(lián)系統(tǒng)設備。

第三，目前公司股價僅5元出頭，市值僅70億元左右，股價處于底部，典型小盤低價風格，符合游資風格。隨著公司從食品跨界轉(zhuǎn)型光通信芯片，公司估值和業(yè)績均有望迎來修復。

第四，三季度北向資金新進2超2500萬股，說明外資也看好跨界光通信業(yè)務。

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