企業(yè)市場突然崩盤，坐擁9億周活用戶的OpenAI，也要急尋救生艇了。

文｜《中國企業(yè)家》見習(xí)記者 孫欣

記者 王怡潔

見習(xí)編輯｜李原編輯｜何伊凡

圖片來源｜視覺中國

2026年3月，OpenAI發(fā)生了一場戰(zhàn)略地震。

3月25日，它宣布關(guān)停旗下AI視頻生成產(chǎn)品Sora，并下線獨立App和API。作為AI視頻賽道曾經(jīng)最轟動的產(chǎn)品，業(yè)界曾以“Sora時刻”定義其劃時代意義。但從去年9月高調(diào)上線到宣布關(guān)停，Sora只存活了約半年。

這還只是OpenAI痛下殺手、收縮防線的一小部分。

3月20日，OpenAI應(yīng)用業(yè)務(wù)CEO菲吉·西莫（Fidji Simo，以下簡稱Simo）發(fā)送全員信，核心內(nèi)容是：ChatGPT、AI編程平臺Codex、自研瀏覽器Atlas將合為一體，成為統(tǒng)一的桌面超級應(yīng)用。同時，OpenAI將把戰(zhàn)略優(yōu)先級錨定在Codex，而不是已擁有9億周活、5000萬付費訂閱用戶的ChatGPT。

這指向了一個信號：DAU邏輯正在失效。今年春節(jié)期間，國內(nèi)的AI App補貼大戰(zhàn)，大廠還存在流量信仰，以為增長可以被轉(zhuǎn)化為競爭勢能。

但近日，據(jù)企業(yè)支付平臺Ramp統(tǒng)計：在首次新采購AI服務(wù)的企業(yè)中，用戶選擇Anthropic的比例已是OpenAI的3倍。短短3個月前，OpenAI還以60%的份額占據(jù)優(yōu)勢。另據(jù)二者在今年分享的數(shù)據(jù)：Anthropic業(yè)務(wù)中，企業(yè)客戶約占80%，OpenAI這一比例僅為40%。

OpenClaw（龍蝦）的爆火，是局面轉(zhuǎn)換的原因之一。其極速擴大了AI應(yīng)用場景，拉高了Token的消耗，也放大了Anthropic模型更穩(wěn)定、可控的優(yōu)勢，也讓ChatGPT在聊天、創(chuàng)作的優(yōu)勢相比，落于下風(fēng)。

這一劇變也直接反映到了營收變化上。據(jù)OpenAI公開數(shù)據(jù)，其2月收入約為20億美元。而Anthropic在2月底宣布，單月新增60億美元收入，且?guī)缀跞縼碜杂诰幊坍a(chǎn)品Claude Code。

形勢逆轉(zhuǎn)，讓OpenAI火速“以拉響紅色警報的態(tài)度，全力應(yīng)對”。

今年1月，阿爾特曼還宣稱要“大幅放緩”招聘節(jié)奏。3月22日，據(jù)《金融時報》報道，OpenAI將招入3500名新員工，幫助OpenAI進行產(chǎn)品整合，且計劃在2026年底將員工數(shù)從4500人翻倍至8000人。加強編程產(chǎn)品同時，OpenAI在業(yè)務(wù)模式上也準(zhǔn)備借鑒Anthropic，向服務(wù)企業(yè)看齊。

這股來自大洋彼岸的風(fēng)暴，也在劇烈重塑著中國AI行業(yè)。

被圍剿的2025年

2025年，OpenAI的挑戰(zhàn)增大。AI戰(zhàn)場從ChatGPT“一家獨大”，開始轉(zhuǎn)向“多強并立”。

2025年2月，DeepSeek-R1以開源、推理能力、低成本算力等優(yōu)勢突出重圍，并帶動中國開源模型集體登上舞臺。

5月的I/O開發(fā)者大會上，谷歌發(fā)布Gemini 3，在多項關(guān)鍵基準(zhǔn)測試中超越GPT-5。11月，Gemini月活攀升至6.5億，較2024年增長195%。

對此，阿爾特曼的應(yīng)對措施是不斷擴張產(chǎn)品線。2025年，OpenAI相繼推出了Sora視頻生成工具，并收購了蘋果前首席設(shè)計官Jony Ive旗下的AI硬件公司，推出AI編程平臺Codex，也在ChatGPT內(nèi)植入了電商功能。

2025年10月，在OpenAI的DevDay大會上，阿爾特曼更是集中亮劍：發(fā)布自研瀏覽器Atlas、推出Apps SDK打造“AI版App Store”；發(fā)布AgentKit，實現(xiàn)8分鐘構(gòu)建智能體；Codex編程工具全面開放商用，同時向開發(fā)者開放GPT-5 Pro與Sora 2的API。

阿爾特曼將OpenAI的擴張，形容為“在內(nèi)部押注一系列初創(chuàng)公司”。

與OpenAI四處出擊不同，Anthropic從未進入音頻、圖像和視頻等多模態(tài)生成領(lǐng)域，而是做“窄而深”，在企業(yè)更關(guān)心的長上下文、安全合規(guī)、系統(tǒng)集成、定制化上優(yōu)化體驗。這種選擇，讓Anthropic獲得了更多科技、金融、醫(yī)療、政企等強合規(guī)行業(yè)的信任，大客戶續(xù)約率達92%。

進入2026年，龍蝦突然打開企業(yè)級市場，Anthropic的威力也加速爆發(fā)。Ramp數(shù)據(jù)顯示，Claude訂閱量在2026年2月增長4.9%，OpenAI則下降了1.5%。科技媒體Axios最新數(shù)據(jù)顯示，Anthropic在美國企業(yè)市場付費份額已攀升至73%以上。

壓力下，阿爾特曼也推翻了過去一年的“全能布局”。Simo在全員信中表示：“我們意識到把精力分散在了太多的應(yīng)用和技術(shù)棧上，必須簡化。這種碎片化在拖慢我們的速度，讓我們很難達到想要的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)?！?/p>

開始精打細算

腹背夾擊下，OpenAI必須重新盤點商業(yè)賬。砍掉那些燒錢且不賺錢的“副本”任務(wù)成為主要目標(biāo)——叫好不叫座的Sora首當(dāng)其沖。

數(shù)據(jù)顯示，Sora自上線以來，應(yīng)用內(nèi)購收入僅210萬美元。2025年12月，Sora的App下載量下滑了32%，今年1月安裝量進一步下跌了45%。對比之下，Codex單今年用戶就增長了3倍，使用量增長了5倍，周活躍用戶已超過200萬。

不過，Sora關(guān)停并不意味著文生視頻賽道整體遇冷。字節(jié)跳動的Seedance 2.0仍在火熱推進。據(jù)中金研報數(shù)據(jù)，即夢在今年2月，20天內(nèi)DAU便從328萬飆升至572萬?；鹕揭嫒站鵗oken消耗突破百萬億，排隊人數(shù)一度超9萬。一位從事AI制作影視的博主告訴《中國企業(yè)家》，目前AI做短視頻商單價格甚至1秒飆升到了上萬元。

但OpenAI、Anthropic都處于關(guān)鍵的上市節(jié)點，市場份額爭奪焦灼，OpenAI已經(jīng)再無暇分心。

去年一年，OpenAI分別在3月、8月和12月進行了大規(guī)模融資。今年2月，OpenAI完成了1100億美元融資，投后估值約8400億美元——據(jù)報道，亞馬遜、英偉達、微軟對其大筆投入下，也附帶了大量合作條件。

2026年2月，Anthropic也完成了300億美元的G輪融資，估值3800億美元。研究機構(gòu)Epoch AI預(yù)測，Anthropic的年收入可能將在2026年下半年超過OpenAI。

從卷參數(shù)到卷交付

那么，此次業(yè)務(wù)整合后，當(dāng)ChatGPT進入構(gòu)成未來OpenAI核心骨架的Codex后，其產(chǎn)品又將變成怎樣的形態(tài)？

綜合各方信息來看，OpenAI首先要進一步做強Codex智能體：在其中加入系統(tǒng)級自主執(zhí)行能力，讓它成為能勝任AI工作流的“大腦”。而并入ChatGPT與瀏覽器Atlas后，對話交互、瀏覽器檢索、代碼生成三大能力將在同一界面打通。這也涉及到底層賬號、權(quán)限的統(tǒng)一。

要獲得更多企業(yè)用戶，OpenAI也勢必將變得更“重”。不再僅僅能提供API與對話界面，而是要將AI能力轉(zhuǎn)化為可量化的業(yè)務(wù)成果。

例如，近期，“forward-deployed engineers（前線駐場工程師）”在硅谷爆火。這種模式將專家直接派進企業(yè)，協(xié)助定制與落地模型換取收入。

這套打法最早由數(shù)據(jù)智能公司Palantir帶火，該公司在2022年底股價曾跌破6美元，卻在2025年創(chuàng)下207美元的歷史高點，市值一度逼近5000億美元。據(jù)其最新財報數(shù)據(jù)，2025年P(guān)alantir的毛利率高達82%。

“很多人都在關(guān)注AI下的個人將如何進化為超級個體。但AI to B端將帶給企業(yè)的增量，是更值得關(guān)注的方面?！庇^遠數(shù)據(jù)創(chuàng)始人蘇春園告訴《中國企業(yè)家》。

DAU失效的問題不單提給了OpenAI，也正讓國內(nèi)AI廠商重新審視流量邏輯的有效性，開始從“卷參數(shù)”“卷流量”，到“卷場景”“卷交付”。一位業(yè)內(nèi)人士透露，2025年底到2026年初，多家AI公司的內(nèi)部討論核心，已經(jīng)從“模型跑分”轉(zhuǎn)向“客戶續(xù)費率”。

“所有C端AI產(chǎn)品本質(zhì)上不賺錢，都是情緒需求?！苯?，釘釘CEO無招告訴《中國企業(yè)家》，“用AI做圖、做視頻等這些都沒有讓AI真正產(chǎn)生價值，AI本質(zhì)應(yīng)該是去思索怎么在生產(chǎn)層面上實現(xiàn)變革?！?/p>