過去，我從不建議散戶炒股。原因很簡單——在數(shù)據(jù)、軟件和專業(yè)知識的壁壘面前，散戶面對機構(gòu)幾乎毫無勝算。

同樣，我也不建議散戶嘗試量化交易，因為技術(shù)門檻高、學(xué)習(xí)周期長，那些深耕策略開發(fā)的人大多是科班出身，實戰(zhàn)經(jīng)驗往往以年為單位計算。

但AI的到來，正在改變這一切。

技術(shù)平權(quán)正在發(fā)生，AI正在顛覆一個又一個行業(yè)——

以前，想做一張專業(yè)海報，必須請懂設(shè)計、會專業(yè)軟件的人；現(xiàn)在，只需要向AI輸入幾句提示詞。

以前，想寫一個策略程序，必須找多年經(jīng)驗的程序員；現(xiàn)在，只需要向AI描述清楚思路。

以前，想用炒股軟件做多因子選股，必須深刻理解因子邏輯、熟練操作炒股軟件；現(xiàn)在，AI同樣能幫你完成。

當(dāng)然，有了AI不等于萬事大吉。如今甚至催生了“提示詞工程師”這個新崗位。我們不妨通過一張圖，來對比一下傳統(tǒng)量化與AI量化對能力/資源的要求差異：

從圖中不難看出，散戶要想掌握AI量化，只需具備三種條件：

1、金融數(shù)據(jù)

“巧婦難為無米之炊”。AI雖能聯(lián)網(wǎng)搜索，但獲取的信息未必全面、未必專業(yè)。比如行情數(shù)據(jù)，如果不做前復(fù)權(quán)或后復(fù)權(quán)處理，回測結(jié)果就毫無意義。源頭數(shù)據(jù)不準(zhǔn)，AI分析的可信度自然大打折扣。

2、策略知識

量化交易策略大體分為三類：技術(shù)分析、基本面量化、消息面分析（另類策略）。技術(shù)分析又可細分為趨勢策略、套利策略、震蕩策略。而衡量策略好壞，主要看年化收益、夏普比率、最大回撤三大指標(biāo)。

AI是我們的投資助手，但最終決策還是靠人。如果我們連AI說的話都聽不懂，它的價值就大大降低了。

3、提示詞能力

要想從根本上緩解“AI幻覺”問題，除了提供專業(yè)可信的數(shù)據(jù)，還有一個有效的方法：讓AI把分析邏輯寫成代碼，而不是直接給結(jié)論。

即使我們看不懂代碼也沒關(guān)系，只要它能運行，并輸出三大策略評價指標(biāo)，我們就能判斷策略是否有效。效果好，就拿來每天執(zhí)行；效果差，就讓AI不斷優(yōu)化。這樣，再也不怕AI今天說東、明天說西了。

關(guān)于散戶掌握AI量化的這三大門檻，我會在正在舉辦的《DeepSeek AI量化實戰(zhàn)訓(xùn)練營》中詳細講解，幫助小白通過10天（兩周）時間快速入門。

放眼全球市場，A股一個顯著特點就是散戶占主導(dǎo)，這在發(fā)達市場并不多見，也在一定程度上也助長了莊家投機行為。

如果越來越多的散戶能夠駕馭AI量化，A股市場將會發(fā)生深刻變化：

實時盯盤程序能捕捉微小套利機會并及時提醒，讓股價波動趨于平穩(wěn)；

AI策略能夠識別正常波動與莊家操縱，讓操縱行為得不償失；

短線獲利越來越難，價值投資逐漸成為主流，劣質(zhì)企業(yè)逐步被淘汰，市場結(jié)構(gòu)走向健康。如果AI量化能廣泛普及，勢必自下而上推動市場走向繁榮，也為散戶打開一扇真正的機會之門。

如果你想領(lǐng)先一步把握AI量化，真正將DeepSeek等大模型變成你的量化投資利器，歡迎添加客服微信，加入我們的線上實戰(zhàn)訓(xùn)練營！

DeepSeek AI 量化實戰(zhàn)訓(xùn)練營

招生簡章

01課程背景

隨著DeepSeek等AI工具的普及，人工智能正在深刻改變金融投資的方式。而當(dāng)下A股行情持續(xù)向好，普通投資者借助AI尋找好的交易策略，捕捉交易機會可以起到事半功倍的效果。

本課程不僅講授量化投資的核心知識（技術(shù)面、基本面、消息面），更注重動手實戰(zhàn)，幫助學(xué)員掌握獨立研究與策略構(gòu)建能力，并提供專業(yè)財經(jīng)數(shù)據(jù)庫+完整代碼，降低學(xué)習(xí)門檻，提升學(xué)習(xí)效率。

主辦方數(shù)曼學(xué)堂自2019年成立以來專注金融科技相關(guān)培訓(xùn)和實訓(xùn)工作，2022年曾向上海多所高校在校大學(xué)生免費贈送CFTA課程近千人次。目前數(shù)曼學(xué)堂和CGFT、CFTA、AQF三大證書緊密合作，并以AI+量化為核心培訓(xùn)內(nèi)容。

02課程安排

線上授課（2周，共10次課）

授課時間：周一至周五18:00–19:00（學(xué)員課后需花費1–2小時完成作業(yè)并復(fù)習(xí)）

第一周：AI量化入門

AI量化簡介+開發(fā)環(huán)境搭建

提示詞工程+量化數(shù)據(jù)庫使用介紹

趨勢策略學(xué)習(xí)與回測

實時盯盤程序開發(fā)

基本面量化+多因子選股

第二周：策略實戰(zhàn)與提高

研報因子+一致性預(yù)期分析

資金流向與板塊輪動

龍頭股特征提取

自然語言處理與輿情監(jiān)控

游資席位行為分析

線下參訪（半天）

參訪問對象：頭部券商/期貨公司/量化私募

參訪時間：線上課程結(jié)束后某個周四或周五下午（具體時間待定）

參訪內(nèi)容：

公司及量化業(yè)務(wù)介紹

量化實習(xí)與招聘機會介紹

參考教材

《AI量化交易高效構(gòu)建交易策略的新路徑》

作者：羅勇等

出版社：電子工業(yè)出版社

出版時間：2025年08月

03師資介紹

張澤亮

美國韋伯斯特大學(xué)工商管理碩士

上海財經(jīng)大學(xué)金融學(xué)院量化金融研究中心研究員

交大高金CGFT特許全球金融科技師項目特邀講師

美國GIFP全球金融專業(yè)人士協(xié)會咨詢委員會專家

美國CFTA注冊金融科技分析師協(xié)會學(xué)術(shù)委員會高級顧問

上海儀電人工智能創(chuàng)新院專家委員會專家

20多年IT業(yè)從業(yè)經(jīng)驗，曾任銀科控股集團技術(shù)中心高級架構(gòu)師職務(wù)，目前研究方向為程序化交易平臺架構(gòu)設(shè)計及開發(fā)、智能投研、智能風(fēng)控和消息面輿情監(jiān)控研究。先后擔(dān)任上財本科生、MBA以及上外MBA量化課程授課老師，擁有多項發(fā)明專利并在國外SCI核心期刊發(fā)表過金融科技相關(guān)論文。

04招生對象

對AI與量化投資感興趣的投資者

希望提升策略研究與編程能力的金融從業(yè)者

在校大學(xué)生（金融、計算機、統(tǒng)計等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先）

05開班信息

招生周期：每月一期，滾動開班

招生人數(shù)：每期不超過30人（小班教學(xué)）

第二期時間：2026年3月30日—4月10日

復(fù)聽政策：當(dāng)期未聽懂或錯過課程，一年內(nèi)免費不限次參加后期課程學(xué)習(xí)

06課程費用

標(biāo)準(zhǔn)價：5800元（不含參考教材、DeepSeek API等費用）

在校大學(xué)生：8折優(yōu)惠（需提供學(xué)生證照片用于核查）

特別優(yōu)惠：通過“數(shù)曼學(xué)堂”購買過CGFT、CFTA、AQF任一課程者，免費學(xué)習(xí)本課程

07課程收獲

數(shù)曼科技公司頒發(fā)《DeepSeek AI量化實戰(zhàn)訓(xùn)練營結(jié)業(yè)證書》

數(shù)曼AI量化大師標(biāo)準(zhǔn)版軟件一年使用權(quán)（價值3800元）

量化實習(xí)/就業(yè)內(nèi)推機會

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