中國(guó)鋁行業(yè)的綠色轉(zhuǎn)型，正引來(lái)國(guó)際輿論的高度關(guān)注。

英國(guó)《金融時(shí)報(bào)》近日刊文稱，中國(guó)鋁業(yè)已踏上綠色發(fā)展之路。

文章援引行業(yè)數(shù)據(jù)顯示，2024年中國(guó)電解鋁產(chǎn)量達(dá)4380萬(wàn)噸，約占全球總產(chǎn)量的60%。

其中約1300萬(wàn)噸產(chǎn)能從山東、河南、新疆等北方煤炭產(chǎn)區(qū)，整體西遷至云南、四川等水電富集區(qū)域，規(guī)模相當(dāng)于整個(gè)北美洲的電解鋁總產(chǎn)量。

這場(chǎng)史詩(shī)級(jí)產(chǎn)業(yè)遷徙，為中國(guó)制造焊上了“戰(zhàn)略防彈衣”。

電解鋁是典型的高耗能產(chǎn)業(yè)，電力在生產(chǎn)成本中占比高達(dá)31%，能源成本直接決定整個(gè)行業(yè)的布局走向。

長(zhǎng)期以來(lái)，我國(guó)電解鋁形成“依煤而建、北重南輕”的產(chǎn)業(yè)格局。

電解鋁生產(chǎn)線

2010年前后，行業(yè)仍在“東鋁西進(jìn)”的軌道上快速擴(kuò)張——哪里有煤，哪里建廠，產(chǎn)能大量向新疆、內(nèi)蒙古等煤炭富集區(qū)集聚。

真正的格局轉(zhuǎn)折，發(fā)生在2017年。

這一年，四部委聯(lián)合下發(fā)《清理整頓電解鋁行業(yè)違法違規(guī)項(xiàng)目專項(xiàng)行動(dòng)工作方案》，首次設(shè)定4500萬(wàn)噸產(chǎn)能天花板，推行嚴(yán)格的“等量置換”機(jī)制——新建項(xiàng)目必須憑合規(guī)“產(chǎn)能指標(biāo)”落地，不再取決于煤礦資源。

京津冀及周邊地區(qū)因環(huán)保嚴(yán)控被迫關(guān)停產(chǎn)能，成為指標(biāo)的主要輸出地。

尋找更低廉的能源，一直是鋁企布局的核心考量。

云南、四川等地憑借豐富廉價(jià)的水電資源和相對(duì)寬松的環(huán)境容量，開始吸納從北方置換而來(lái)的指標(biāo)。

風(fēng)向就此調(diào)轉(zhuǎn)——“北鋁”開始“南移”。

中國(guó)電解鋁三輪變遷中主要區(qū)域產(chǎn)量變化，圖源：中金點(diǎn)睛

2018年，中鋁集團(tuán)率先行動(dòng)，將120萬(wàn)噸產(chǎn)能整體遷往云南。

2019年，置換進(jìn)入高峰，當(dāng)年全國(guó)跨省置換的電解鋁產(chǎn)能超過(guò)300萬(wàn)噸，其中246萬(wàn)噸落子云南。

這一年，作為北方最大民營(yíng)鋁企的山東魏橋，將200萬(wàn)噸產(chǎn)能全面轉(zhuǎn)移至云南文山，成為“火電轉(zhuǎn)綠電”的標(biāo)志性案例。

云南文山鋁廠，圖源：投資云南

同期，河南林豐鋁電、中孚實(shí)業(yè)等企業(yè)也將約50萬(wàn)噸產(chǎn)能遷入四川廣元，依托當(dāng)?shù)氐统杀揪G電實(shí)現(xiàn)產(chǎn)能“復(fù)活”。

短短幾年間，西南邊陲崛起為中國(guó)電解鋁的新高地。

截至2024年，云南、四川、貴州等西南省份電解鋁總產(chǎn)能已超1300萬(wàn)噸，約占全國(guó)總產(chǎn)能的30%。

電解鋁是典型的重資產(chǎn)行業(yè)。

產(chǎn)業(yè)搬遷，意味著要舍棄北方成熟的供應(yīng)鏈、配套設(shè)施與熟練工人，到西南地區(qū)重建電網(wǎng)、廠房、鐵路貨場(chǎng)和物流體系。

僅魏橋硯山項(xiàng)目，電網(wǎng)配套就投入35億元，員工安置費(fèi)高達(dá)20億元。

硯山縣綠色鋁創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)園，圖源：投資云南

代價(jià)如此之大，國(guó)家為何仍要推動(dòng)這場(chǎng)耗資數(shù)千億、涉及千萬(wàn)噸級(jí)產(chǎn)能的“北鋁南移”？

這筆賬，究竟該怎么算？

要回答這個(gè)問題，不能只看企業(yè)的短期搬遷成本，而要立足于西南能源稟賦的視角，算清三個(gè)維度的賬。

第一，資源優(yōu)化的賬。

中國(guó)的水電資源集中在西南，而電解鋁的傳統(tǒng)產(chǎn)能卻在北方。

這種“能源在南、高載能產(chǎn)業(yè)在北”的空間錯(cuò)配，造成了一個(gè)突出矛盾：西南地區(qū)長(zhǎng)期飽受“棄水”困擾。

2021年云南棄水電量超過(guò)100億度，足夠支撐一座百萬(wàn)噸級(jí)電解鋁基地全年運(yùn)轉(zhuǎn)；四川豐水期棄水同樣嚴(yán)重，大量清潔電力付諸東流。

電解鋁這個(gè)“電老虎”產(chǎn)業(yè)，恰好成為消化富余水電的最佳載體。

云南水力發(fā)電量趨勢(shì)圖

以云南為例，全省電解鋁產(chǎn)能從2017年的150萬(wàn)噸躍升至2024年的630萬(wàn)噸，其中綠電占比高達(dá)85%以上。

第二，產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的賬。

歐盟碳關(guān)稅（CBAM）已正式落地實(shí)施，而歐盟又是我國(guó)鋁材最重要的出口市場(chǎng)之一。

如果繼續(xù)沿用傳統(tǒng)火電生產(chǎn)電解鋁，出口時(shí)將被征收高額碳稅，直接削弱我國(guó)鋁材的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。

水電鋁的碳排放量?jī)H為火電鋁的1/7。

2023年，云南宏泰新型材料有限公司拿到全國(guó)首張電解鋁產(chǎn)品碳足跡證書，其水電鋁碳足跡僅1.8噸CO?/噸鋁，較火電鋁下降86%。

按歐盟碳關(guān)稅每噸85歐元計(jì)算，每出口一噸云南綠鋁，就能節(jié)省約340歐元碳稅成本。

原本的歐盟貿(mào)易壁壘，反而成了中國(guó)綠色鋁的護(hù)城河。

第三，區(qū)域發(fā)展的賬。

過(guò)去，西南只能通過(guò)“西電東送”向外輸送原始電力，能源收益微薄，產(chǎn)業(yè)鏈、就業(yè)、稅收均留不到當(dāng)?shù)亍?/p>

電解鋁產(chǎn)業(yè)的落地，徹底改變了這一格局。

2024年，云南綠色鋁產(chǎn)值突破2000億元。

文山州硯山縣，這個(gè)曾經(jīng)的貧困縣，隨著魏橋203萬(wàn)噸綠色鋁項(xiàng)目落地，2023年規(guī)模以上工業(yè)增加值增速高達(dá)67.3%，一躍成為全省工業(yè)強(qiáng)縣。

產(chǎn)業(yè)內(nèi)遷帶來(lái)的不只是產(chǎn)能落地，更是全產(chǎn)業(yè)鏈的升級(jí)。

重慶長(zhǎng)壽經(jīng)開區(qū)緊扣全市“33618”現(xiàn)代制造業(yè)集群體系，重點(diǎn)布局天然氣化工新材料、硅基新材料、新能源材料三大優(yōu)勢(shì)賽道，發(fā)展勢(shì)頭強(qiáng)勁；

重慶鋁產(chǎn)業(yè)集群分布，圖源：成渝招商助推中心

黔江區(qū)不甘示弱，打通了電解鋁—再生鋁—精深加工—下游應(yīng)用這條完整產(chǎn)業(yè)鏈。重點(diǎn)發(fā)展再生鋁、鋁合金以及新能源汽車配套零部件，穩(wěn)穩(wěn)嵌入成渝新能源汽車產(chǎn)業(yè)。

從“棄水”到“綠鋁”，這場(chǎng)“北鋁南移”的經(jīng)濟(jì)賬，在資源匹配、產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力、區(qū)域發(fā)展三個(gè)維度上同時(shí)實(shí)現(xiàn)了正向回報(bào)。

從北到南，電解鋁的千里大遷徙，也讓我國(guó)牢牢守住了關(guān)鍵工業(yè)的命脈與底氣。

鋁看似尋常，卻是當(dāng)之無(wú)愧的“工業(yè)必需品”。

它輕質(zhì)高強(qiáng)、導(dǎo)電導(dǎo)熱、耐腐蝕且易回收，在現(xiàn)代工業(yè)中無(wú)可替代。

電網(wǎng)的骨干線路依賴鋁材，缺鋁則會(huì)全國(guó)大范圍停電；飛機(jī)、高鐵、新能源汽車依靠鋁實(shí)現(xiàn)輕量化；軍工領(lǐng)域的戰(zhàn)機(jī)、導(dǎo)彈、艦船、裝甲車輛更是離不開鋁，其結(jié)構(gòu)件、蒙皮、艙體直接決定裝備的機(jī)動(dòng)性、速度與航程。

鋁合金棒材，圖源：投資云南

可以說(shuō)，電解鋁是不折不扣的國(guó)家戰(zhàn)略物資，我們?nèi)粘Ｋ姷拈T窗、易拉罐，不過(guò)是鋁最不起眼的邊角用途。

我國(guó)更是全球最大的電解鋁生產(chǎn)國(guó)和消費(fèi)國(guó)。

2024年產(chǎn)量約4400萬(wàn)噸，占全球六成以上，消費(fèi)量超4000萬(wàn)噸，占全球近57%，體量巨大、戰(zhàn)略地位舉足輕重。

近年來(lái)，業(yè)內(nèi)卻出現(xiàn)將產(chǎn)能遷往印尼、越南、老撾等東南亞國(guó)家的聲音，看中的自然是當(dāng)?shù)亓畠r(jià)資源與成本。

但要看到，這一模式，暗藏隱患。

電解鋁，關(guān)乎國(guó)民經(jīng)濟(jì)命脈。

一旦大量外遷，在地緣局勢(shì)緊張、政策突變的情況下，供應(yīng)鏈極易被切斷。

國(guó)內(nèi)電解鋁消費(fèi)量及分布情況，圖源：圖海證券研究所

正因如此，完整產(chǎn)業(yè)鏈的自主可控至關(guān)重要。

如今，中國(guó)是全球唯一擁有從鋁土礦、氧化鋁、電解鋁到高端鋁材完整鋁產(chǎn)業(yè)鏈的國(guó)家，這一優(yōu)勢(shì)是美國(guó)、歐洲、中東與東南亞都無(wú)法比擬的。

將這一戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)留在國(guó)內(nèi)，依托西南綠電實(shí)現(xiàn)綠色升級(jí)，成為必然選擇。

這樣，既能應(yīng)對(duì)全球碳壁壘、提升產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，也能保障產(chǎn)業(yè)鏈自主可控、維護(hù)國(guó)家產(chǎn)業(yè)安全。

守住電解鋁，就是守住中國(guó)制造的根基。

這場(chǎng)千里大遷徙，為中國(guó)制造焊上了“戰(zhàn)略防彈衣”！

正解局是頭部的產(chǎn)業(yè)財(cái)經(jīng)媒體，一個(gè)以產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)為方法論、長(zhǎng)期為政府和企業(yè)提供城市與產(chǎn)業(yè)研究的中國(guó)財(cái)經(jīng)內(nèi)容智庫(kù)型機(jī)構(gòu)。