2026年的中國車市，身處熱鬧與迷茫的矛盾之中。一邊是價(jià)格戰(zhàn)向價(jià)值戰(zhàn)的轉(zhuǎn)變，10萬級(jí)家用車標(biāo)配城市NOA、800V高壓平臺(tái)全面普及，技術(shù)配置快速下沉；另一邊是行業(yè)技術(shù)路線的爭(zhēng)論從未停歇，混動(dòng)、氫燃料、燃油車的發(fā)展前景各有呼聲，合資品牌加速擁抱中國智駕方案轉(zhuǎn)型，新勢(shì)力在智駕、座艙、出海領(lǐng)域持續(xù)深化，中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展階段與未來方向，成為行業(yè)共同追問的核心問題。

在2026年度車百會(huì)研究院專家媒體交流會(huì)上，中國科學(xué)院院士歐陽明高發(fā)表演講，給出明確判斷：中國新能源汽車正站在中場(chǎng)關(guān)口，這場(chǎng)產(chǎn)業(yè)革命的終局，從一開始便錨定了純電驅(qū)動(dòng)。

從1.0到2.0，模式重構(gòu)引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)

市場(chǎng)普遍將2025年國內(nèi)新能源汽車滲透率突破50%，視為產(chǎn)業(yè)電動(dòng)化上半場(chǎng)的收官節(jié)點(diǎn)，而歐陽明高將這一階段定義為新能源汽車1.0時(shí)代，核心特征是電動(dòng)化爆發(fā)、智能化培育、低碳化起步。

2010年，國家確立“純電驅(qū)動(dòng)”戰(zhàn)略，啟動(dòng)新能源汽車補(bǔ)貼試點(diǎn)，拉開產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)化序幕；2018年，國內(nèi)新能源汽車年銷量突破100萬輛，市場(chǎng)化進(jìn)程邁出關(guān)鍵一步；2021年，乘用車磷酸鐵鋰電池系統(tǒng)技術(shù)突破，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)進(jìn)入電動(dòng)化爆發(fā)期，全年銷量達(dá)352萬輛；2025年，國內(nèi)新能源汽車產(chǎn)銷分別完成1662.6萬輛和1649萬輛，同比分別增長29%和28.2%，徹底完成從“追趕者”到“領(lǐng)跑者”的身份轉(zhuǎn)變。

當(dāng)前，產(chǎn)業(yè)正處于1.0時(shí)代收尾、2.0時(shí)代全面開啟的關(guān)鍵過渡期。歐陽明高提出，新能源汽車2.0時(shí)代即智能化電動(dòng)汽車時(shí)代，核心特征是智能化爆發(fā)、電動(dòng)化優(yōu)化、低碳化加速，產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的核心也從電動(dòng)化時(shí)代“能否造出電動(dòng)車”的有無之爭(zhēng)，轉(zhuǎn)向智能化時(shí)代“能否造出具備核心競(jìng)爭(zhēng)力的智能電動(dòng)車”的高低之爭(zhēng)。

中國能成為全球新能源汽車產(chǎn)業(yè)核心，離不開產(chǎn)業(yè)模式的創(chuàng)新與重構(gòu)，目前國內(nèi)已形成五大發(fā)展路徑清晰的產(chǎn)業(yè)模式，正重塑全球汽車產(chǎn)業(yè)的游戲規(guī)則，且五大模式并無絕對(duì)優(yōu)劣，其碰撞、融合與迭代，將成為2.0時(shí)代的競(jìng)爭(zhēng)核心。

第一類是以比亞迪為代表的電動(dòng)化主導(dǎo)垂直整合模式。比亞迪的極致成本控制能力，源于全鏈條垂直整合布局，其已完成從三電系統(tǒng)到車規(guī)級(jí)芯片、半導(dǎo)體、整車制造的全產(chǎn)業(yè)鏈覆蓋，實(shí)現(xiàn)核心零部件自主可控與自研自產(chǎn)，依托規(guī)模化優(yōu)勢(shì)構(gòu)建了堅(jiān)實(shí)的成本護(hù)城河。

第二類是以華為生態(tài)為代表的智能化主導(dǎo)橫向整合模式，跳出傳統(tǒng)車企閉環(huán)，以智能化能力為核心打造跨車企品牌聯(lián)盟，通過智選車模式與賽力斯、奇瑞等多家車企深度合作，構(gòu)建全市場(chǎng)品牌矩陣，鴻蒙智能座艙與ADS高階智駕的本土化能力，成為其核心競(jìng)爭(zhēng)力。

第三類是以蔚小理、小米等為代表的新勢(shì)力互聯(lián)網(wǎng)造車模式，以互聯(lián)網(wǎng)思維為核心，依托智能終端營銷與用戶生態(tài)運(yùn)營，將電動(dòng)化作為智能化入口，跳出整車銷售的傳統(tǒng)盈利邏輯，通過深度用戶運(yùn)營構(gòu)建品牌生態(tài)與粘性，已在智能化領(lǐng)域形成專屬核心優(yōu)勢(shì)。

第四類是以吉利、奇瑞、長城為代表的自主品牌雙輪驅(qū)動(dòng)模式，這類企業(yè)在燃油車時(shí)代積累了深厚底蘊(yùn)，新能源轉(zhuǎn)型中選擇“燃油車+電動(dòng)車”雙輪驅(qū)動(dòng)、“國內(nèi)+國際”雙向布局，未來需在燃油車向大電池HEV發(fā)展、新能源向純電發(fā)展的趨勢(shì)中把握動(dòng)態(tài)平衡。

第五類是以汽車央企、地方國企為主體的國企自主+合資改革轉(zhuǎn)型模式，依托國資的資源整合與產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同能力，融合各類模式優(yōu)勢(shì)，通過體制機(jī)制改革釋放活力，結(jié)合國資“壓艙石”作用與創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)創(chuàng)新能力。

歐陽明高表示，這五大發(fā)展模式，均是中國車企在產(chǎn)業(yè)變革中探索出的可行路徑，并無絕對(duì)的優(yōu)劣之分。新能源汽車2.0時(shí)代的競(jìng)爭(zhēng)，本質(zhì)上就是這五大模式的碰撞、融合與迭代，誰能率先將自身模式跑通、跑順，誰就能在下一個(gè)十年的產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中占據(jù)主動(dòng)。

為什么終局一定是純電？

近年來，行業(yè)關(guān)于新能源汽車技術(shù)路線的討論始終存在分歧：有觀點(diǎn)認(rèn)為，混動(dòng)車型無續(xù)航焦慮，是當(dāng)前國內(nèi)市場(chǎng)的最優(yōu)解；也有聲音提出，氫燃料才是真正的零排放技術(shù)路線，純電僅為過渡方案；亦有觀點(diǎn)認(rèn)為，電合成燃料可延續(xù)燃油車生命周期，純電終局的判斷為時(shí)尚早。

針對(duì)這一行業(yè)核心爭(zhēng)議，歐陽明高在演講中給出了明確結(jié)論：新能源汽車的產(chǎn)業(yè)終局，必然是純電驅(qū)動(dòng)。未來的行業(yè)格局，一定是以純電動(dòng)汽車為主體，車網(wǎng)互動(dòng)廣泛應(yīng)用的能源與交通融合體系。

第一，純電動(dòng)汽車擁有行業(yè)最高的綠電利用效率，具備其他技術(shù)路線無法比擬的能效優(yōu)勢(shì)。歐陽明高給出的核心數(shù)據(jù)顯示，純電動(dòng)汽車的綠電利用效率，是綠氫汽車的2倍，是電合成燃料內(nèi)燃機(jī)汽車的4倍。同等規(guī)模的綠電供給下，純電動(dòng)汽車可實(shí)現(xiàn)的行駛里程遠(yuǎn)超其他技術(shù)路線，在全球雙碳戰(zhàn)略的大背景下，能源利用效率直接決定了技術(shù)路線的長期生命力。

第二，純電汽車是唯一能與新能源體系深度融合的車型，國內(nèi)已有多個(gè)城市落地車網(wǎng)互動(dòng)示范項(xiàng)目，用戶可通過峰谷電價(jià)差實(shí)現(xiàn)充電成本抵消甚至額外收益，未來純電汽車將兼具發(fā)電、儲(chǔ)能、用電功能，真正融入新能源體系。

第三，純電汽車具備顯著的使用成本優(yōu)勢(shì)，當(dāng)前大部分車型每公里用電成本低至0.1元以內(nèi)，僅為同級(jí)別燃油車的1/5，未來隨著綠電普及、分布式光伏與車網(wǎng)互動(dòng)落地，能源成本還將進(jìn)一步下降，有望實(shí)現(xiàn)零成本甚至副成本用車。

第四，純電動(dòng)汽車天生適配高階自動(dòng)駕駛，是智能化時(shí)代的最佳載體。高階自動(dòng)駕駛的核心，是毫秒級(jí)的車輛精準(zhǔn)控制，而純電動(dòng)汽車的電機(jī)電控系統(tǒng)，控制響應(yīng)速度可達(dá)毫秒級(jí)，遠(yuǎn)超燃油車發(fā)動(dòng)機(jī)與變速箱的響應(yīng)速度，能夠完美適配高階自動(dòng)駕駛系統(tǒng)的控制需求。歐陽明高預(yù)判，到2030年，基于先進(jìn)端到端大模型的L4級(jí)別自動(dòng)駕駛乘用車，將在中高級(jí)乘用車市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)規(guī)模商業(yè)化。而這一目標(biāo)的落地，將以純電驅(qū)動(dòng)為基礎(chǔ)，純電與智能化的深度綁定。

第五，純電汽車是中國在全球市場(chǎng)最具競(jìng)爭(zhēng)力的汽車品類，2025年中國新能源汽車出口量突破261.5 萬輛，其中純電動(dòng)汽車占比約 62.9%，是中國從汽車大國邁向汽車強(qiáng)國的核心抓手。

基于純電驅(qū)動(dòng)的終局判斷，歐陽明高也給出了產(chǎn)業(yè)發(fā)展的清晰時(shí)間線。2030年，產(chǎn)業(yè)將進(jìn)入新能源汽車3.0時(shí)代即新能源智能化電動(dòng)汽車時(shí)代，核心特征是低碳化爆發(fā)、智能化優(yōu)化、電動(dòng)化深化，屆時(shí)國內(nèi)非化石能源發(fā)電量超50%，全固態(tài)動(dòng)力電池實(shí)現(xiàn)規(guī)模量產(chǎn)，車網(wǎng)互動(dòng)模式開始普及；2035年，國內(nèi)新能源乘用車滲透率將達(dá)75%-85%，其中純電動(dòng)占比70%及以上，綠電成為新能源汽車充電的主體電源，車網(wǎng)互動(dòng)儲(chǔ)能總規(guī)模將超過固定式電池儲(chǔ)能，國內(nèi)電動(dòng)汽車保有量達(dá)2-3億輛；2040年，新能源乘用車滲透率將進(jìn)一步提升至85%-95%，剩余市場(chǎng)份額主要由大電池混合動(dòng)力車型占據(jù)，應(yīng)用于補(bǔ)能條件受限的偏遠(yuǎn)地區(qū)與特殊場(chǎng)景。

市場(chǎng)有觀點(diǎn)認(rèn)為，新能源汽車的產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)已基本定局，但事實(shí)上，當(dāng)電動(dòng)化的壁壘被全面突破后，產(chǎn)業(yè)正迎來更廣闊的發(fā)展空間。在錨定低碳化的終局目標(biāo)之上，推動(dòng)新能源汽車與新能源體系的深度融合，打造交通與能源融合的新生態(tài)。