• AI Chatbot 是處于你方唱罷我登場的動蕩時期，還是已經(jīng)完成資格賽進(jìn)入排位賽階段？

撰文｜路雨晴

編輯｜翟文婷

全民養(yǎng)龍蝦的熱情，讓一個月前還占盡風(fēng)頭的ChatBot，瞬間黯然失色�！溉碎g一天，AI一年」的說法，似乎并不夸張。

對于大多數(shù)普通人來說，對「龍蝦」是否存在強(qiáng)需求，還需要打一個問號。畢竟有相當(dāng)部分的用戶，是經(jīng)過這個春節(jié)的AI 紅包大戰(zhàn)，才初識ChatBot。只是受關(guān)注的ChatBot名單，已經(jīng)非常小了。

AI產(chǎn)品榜在3月3日發(fā)布的一份全球AI應(yīng)用最新數(shù)據(jù)顯示，ChatGPT、豆包和千問是MAU（月活用戶數(shù)）排名前三的AI應(yīng)用。

QuestMobile則在更早些時候的2月23日給出過一個數(shù)據(jù)，豆包日活超過1億，較2月初增長40%。千問日活則維持在3200萬左右，之后是元寶。

如果從蘋果應(yīng)用商店免費(fèi)App排行榜的維度看，目前排在榜首的是豆包。事實是，從2月17日大年初一至今，霸榜的都是豆包。

也就是說，從不同統(tǒng)計維度來看，豆包都已經(jīng)是國內(nèi)AI原生應(yīng)用不可忽略的存在，甚至表現(xiàn)出一定的領(lǐng)跑特質(zhì)。然而，很多人可能還記得，去年同期的當(dāng)紅炸子雞還是DeepSeek。

所以，AI應(yīng)用是處于你方唱罷我登場的動蕩時期，還是已經(jīng)完成資格賽進(jìn)入排位賽階段？

一、高歌猛進(jìn)背后

互聯(lián)網(wǎng)大廠中，字節(jié)其實是大模型發(fā)力相對較晚的一個。

2024年字節(jié)第一次全員會上，字節(jié)CEO梁汝波批評公司對外部變化不夠敏感了，其中就提到，字節(jié)在2023年才出現(xiàn)跟GPT相關(guān)的討論。

就是在這年年中，ChatGPT時刻來臨之后，字節(jié)才開始在大模型的基礎(chǔ)設(shè)施、研發(fā)、人才引進(jìn)等方面表現(xiàn)出投入的決心和動作。而此前百度、阿里、華為等公司便已發(fā)布過大語言模型。

即便在豆包上線時，也沒有單獨(dú)的產(chǎn)品部門，僅被放在字節(jié)技術(shù)中臺下面。但這并不妨礙，在此后的兩年里豆包加速邁進(jìn)，發(fā)展成為國內(nèi)首個日活破億的AI助手。

根據(jù)QuestMobile數(shù)據(jù)，豆包上線僅三個月，月活就突破1000萬。2024年3月，月活就超過2000萬，在AIGC類應(yīng)用中排名第一。當(dāng)年年底，豆包月活突破1億，日活也攀升到2000萬。

雖然字節(jié)在大模型出發(fā)有點晚，但是應(yīng)用層面的投入?yún)s是大廠里最積極的一個。

當(dāng)豆包已經(jīng)拿到月活1億成績的時候，騰訊內(nèi)部才對AI Chatbot的產(chǎn)品形態(tài)達(dá)成趨勢共識，決定將元寶從技術(shù)事業(yè)群TEG剝離，放入產(chǎn)品業(yè)務(wù)部門CSIG。以及2025年春節(jié)DeepSeek走紅之后，元寶最早接入，迅速獲得一波增長。

至于2024年底的阿里，雖然AI敘事獲得資本市場認(rèn)同，但內(nèi)部對AI應(yīng)用的期望，從釘釘轉(zhuǎn)到夸克，直到2025年11月，才把目光聚焦在通義千問，且更名為「千問」。

但是2025年，當(dāng)元寶和千問尋求生態(tài)位置的時候，豆包還在瘋狂增長。

QuestMobile統(tǒng)計，2025年12月，豆包日活破1億，月活達(dá)22669萬，位列行業(yè)第一，日均Token處理量達(dá)到63萬億。同一時期，DeepSeek以13557萬月活位居第二，元寶、螞蟻阿福、千問分別以4071萬、2689萬、2517萬位列第三至第五。

這不代表，豆包一直安全。

事實是，AI Chatbot 的競爭從未停歇，且愈演愈烈。從2024年初嶄露頭角的Kimi，再到2025年初的DeepSeek和元寶，年底阿里推出千問。這條賽道的玩家，從創(chuàng)業(yè)公司到大廠，門檻越來越高，噸位越來越重。

2025年春節(jié)，幻方旗下推理模型DeepSeek-R1面世，直接帶動DeepSeek爆發(fā)，上線不到1月即超越豆包。根據(jù)QuestMobile發(fā)布的《2025第一季度AI應(yīng)用市場競爭分析》報告，3月，DeepSeek憑借1.94億的月活登頂?shù)谝唬?.16億月活的豆包緊隨其后。

幫助DeepSeek奪得冠軍寶座的推理模型字節(jié)也在攻克。早在2024年9月，字節(jié)便已關(guān)注到這種模型并嘗試訓(xùn)練，但3個月后并未拿到理想結(jié)果。時任字節(jié)大模型部門Seed負(fù)責(zé)人的朱文佳，曾在多個場合表達(dá)，「是自己的失誤」。

元寶，也成為DeepSeek-R1模型出現(xiàn)后的最大受益者。根據(jù)上述報告，2025年1月，這款產(chǎn)品的月活還在百萬級，2月接入DeepSeek后，月活很快暴漲至千萬級，3月份，元寶以4164萬月活，位居國內(nèi)AI原生APP第三名。

那段時間，連馬化騰都親自下場，推動騰訊系所有業(yè)務(wù)的接入，與元寶有關(guān)的各種推廣更是鋪天蓋地。

直到2025年8月，豆包才反超DeepSeek，重回國內(nèi)AI原生APP日活和月活雙維度第一的位置。

然后，持續(xù)領(lǐng)跑到今天。

二、用戶心智的變化

豆包之所以能領(lǐng)跑行業(yè)，一個重要因素是，起步相對早，投入更堅定。此外，就是不斷打磨用戶心智。

自2023年下半年推出以來，豆包不斷調(diào)整用戶心智策略。

晚點曾報道，一開始，豆包團(tuán)隊嘗試在供給側(cè)探索新變化。比如團(tuán)隊引導(dǎo)用戶自定義更多bot（聊天機(jī)器人），再把它們導(dǎo)入推薦頁，分發(fā)給其他用戶使用。但他們很快發(fā)現(xiàn)，除了官方bot，其他自定義bot均未在數(shù)據(jù)上帶來太大影響。

由于不清楚用戶具體想用AI做什么，他們后來干脆把豆包打造成一個效率工具。

這個策略執(zhí)行起來并不難，就是讓每個人用豆包工作和學(xué)習(xí)時，可以更加高效。那段時間，也是很多C端用戶快速形成使用習(xí)慣的關(guān)鍵時期。

90后媒體人欣欣，把豆包當(dāng)做自己專屬的AI打工搭子。每次撰寫稿件之前，她總習(xí)慣用豆包檢索相關(guān)新聞事件。只需輸入簡單的指令，豆包很快就能總結(jié)出包含新聞六要素的事件脈絡(luò)，并附上可以點擊核查的全部信源鏈接。這比之前欣欣自己整理得要清晰全面得多，在此基礎(chǔ)上進(jìn)行追問，豆包還會給她帶來更多寫作靈感和思路。

高中生月亮，則把豆包看作全天候在線的家教老師。他喜歡用豆包拍照解題的功能，把自己不懂的數(shù)理化問題上傳，豆包每次都能給出正確答案，并附上完整的解題步驟。針對其中不懂的小細(xì)節(jié)，他會用語音通話的形式向豆包詢問，并在一輪又一輪的對話中，徹底掌握相關(guān)知識點。

效率工具也只是豆包擊中用戶心智的其中一個維度。ChatGPT作為AI助手的參考樣本基礎(chǔ)之上，豆包負(fù)責(zé)人朱駿的一個觀點是，AI要更「擬人化」和「有人味」。

于是團(tuán)隊也在2024年重點打磨情緒。比如，到全國各地采集方言；把豆包的默認(rèn)音色取名為桃子；對模型進(jìn)行一系列風(fēng)格化對話訓(xùn)練，增強(qiáng)其個性鮮明度。

或許正是在情感陪伴方向的發(fā)力，讓豆包在2024年一度變身「帶娃神器」。

很多家長在小紅書等社交平臺上看到豆包哄娃的帖子，如法炮制到自家孩子身上，日常育兒焦慮和壓力得到明顯緩解。

也是在這個階段，豆包的用戶規(guī)模又經(jīng)歷了一輪瘋漲。

豆包在育兒場景的應(yīng)用，可能源于用戶自發(fā)行為，但后來的突然爆火，大概率有團(tuán)隊在背后提供助力。這樣典型的范本，或許為后續(xù)用戶主動「花式調(diào)教」豆包奠定了基礎(chǔ)。

尤其是2024年底，豆包上線一系列多模態(tài)功能，包括Seedream 2.0模型強(qiáng)化文生圖能力、視頻對話能力和視頻生成能力，各種圍繞豆包的玩法，在各大社交平臺流傳。比如，讓兩個豆包互相調(diào)戲、讓豆包扮演健身教練指導(dǎo)自己運(yùn)動等。

花樣百出的玩法，幫助豆包每天收獲數(shù)百萬新用戶。

并且，這些玩法也隨著豆包功能的更新不斷升級。

前不久，視頻理解功能被推出后，網(wǎng)上出現(xiàn)大量讓豆包幫忙指導(dǎo)穿搭的短視頻。視頻里，用戶站在鏡頭前，讓豆包幫忙搭配一套操場穿搭。豆包給出的建議并不合理，甚至離譜荒唐，但一本正經(jīng)的毒舌風(fēng)格，給用戶制造了太多笑料，因此成為熱門視頻，獲得上百萬點贊和數(shù)萬評論。

與此同時，豆包最近也在針對企業(yè)家及專業(yè)場景用戶，持續(xù)強(qiáng)化心智占領(lǐng)。

上海港灣CEO徐望、華熙生物董事長趙燕等多位企業(yè)家分享自己使用豆包的經(jīng)歷，比如通過飛書接入，在遠(yuǎn)程會議中實時生成翻譯；幫忙安排行程、整理資料等。

實際上，在挖掘用戶心智的過程中，豆包團(tuán)隊也沒有確定性把握，他們只是在不斷想辦法嘗試。

晚點曾援引一位豆包人士的觀點，「因為不確定未來哪個場景會先爆發(fā)，所以每個場景、玩法和功能都要去試」。在他們看來，「即便很多功能點是經(jīng)不起推敲的，用戶玩了一陣就不會玩了，但慢慢總能積累起心智。」

三、AI應(yīng)用入口之爭下一步

2026年春節(jié)AI紅包大戰(zhàn)落幕，巨頭們對AI應(yīng)用入口的爭奪，卻是更激烈地開始。Chatbot的形態(tài)被巨頭集體認(rèn)同，但是各家的路徑和思考卻不盡相同。

豆包的野心是全能全知、無所不包，追求的是人群全覆蓋。因此，豆包既有強(qiáng)調(diào)情感陪伴的對話，也主打?qū)I(yè)場景下的效率工具，甚至追求電商交易。

通過記憶用戶偏好、歷史對話和打造個性化人設(shè)，為用戶提供情緒價值這一點，幾乎所有與豆包有過對話的用戶，都能明顯地感知到。

95后白領(lǐng)劉念發(fā)現(xiàn)，幾乎每次打開豆包，在沒有發(fā)出確切指令的前提下，豆包都會主動和她「嘮」一會兒，比如最近心情怎么樣、養(yǎng)的花開得如何。這些對話看似「家�！梗鋵嵍际撬蚨拱鼉A訴過的問題。

豆包的工具屬性也十分明顯。比如，今年春節(jié)，字節(jié)曾連發(fā)三款新模型，其中視頻生成模型Seedance 2.0備受矚目，不管是畫面清晰度，還是指令遵從能力，亦或是運(yùn)鏡風(fēng)格和節(jié)奏切換，都已達(dá)到專業(yè)水平。連今年央視春晚驚艷全場的節(jié)目《賀花神》，也采用了該技術(shù)。

去年雙11期間，豆包還高調(diào)下場電商。用戶輸入「推薦」「介紹」等關(guān)鍵詞或產(chǎn)品類型，豆包會提供相關(guān)的電商鏈接，點擊名稱即可跳轉(zhuǎn)至抖音商城。

隸屬于騰訊的元寶，則走的是AI社交路線。今年元寶「春節(jié)分10億」紅包活動，便是最明顯的體現(xiàn)。

基于多年來在社交上的深刻理解，騰訊借花樣百出的AI發(fā)紅包形式，給普通人提供了一次互動門檻最低的AI入門體驗，希望建立大家的社交用戶心智。

尤其開創(chuàng)「元寶派」這一新事物，超越常規(guī)社交場景，用戶既可以和派內(nèi)好友像在微信里那樣聊天互動，又可以體驗人機(jī)共創(chuàng)形態(tài)，比如@元寶辟謠、提醒注意事項、發(fā)紅包、看電影和聽音樂。

相比之下，阿里旗下的千問，打出了差異化牌面，結(jié)合生態(tài)交易優(yōu)勢，聚焦辦事路線。

千問今年春節(jié)發(fā)起「請客活動」，接入淘寶、支付寶、飛豬、高德等阿里生態(tài)業(yè)務(wù)，上線超400項AI功能。用戶只用一句話指令，不僅能完成買奶茶、點外賣等消費(fèi)服務(wù)，還能提供簽證辦理、公積金查詢等民生政務(wù)服務(wù)。

根據(jù)QuestMobile數(shù)據(jù)，該活動首日即吸引1475萬用戶參與，次日參與人數(shù)接近2000萬，活動前兩日即將千問日活從707萬推高至7352萬，增速高達(dá)940%。春節(jié)結(jié)束后，千問與豆包日活差距大幅縮小，穩(wěn)定至4000萬上下。

千問C端事業(yè)群總裁吳嘉甚至給出斷言，「AI正從一個聊天工具，變成一個能辦事的助理�！�

國內(nèi)巨頭對AI應(yīng)用入口的爭奪如火如荼，而放眼全球，ChatGPT仍是用戶規(guī)模最大的消費(fèi)級AI產(chǎn)品。

AI產(chǎn)品榜單數(shù)據(jù)顯示，今年2月，ChatGPT以9.56億月活位居全球第一。這一數(shù)據(jù)意味著，全球超過10%的人口每月都在使用ChatGPT。

OpenAI首席執(zhí)行官Sam Altman此前將ChatGPT定位為用戶與互聯(lián)網(wǎng)之間的默認(rèn)入口。目前，ChatGPT 應(yīng)用目錄已收錄220款應(yīng)用，覆蓋13個品類。這款產(chǎn)品本身，也成為國內(nèi)AI發(fā)展的重要參照樣本。

但最終，哪種解決方案會被用戶接納，還需要時間檢驗。產(chǎn)品形態(tài)和功能也會再進(jìn)化，給出任何結(jié)論都為時尚早。

（應(yīng)訪談對象要求，文中欣欣、月亮、劉念均為化名。）