盡管全球汽車產(chǎn)業(yè)加速向電動化轉(zhuǎn)型，但各國推進(jìn)新能源汽車的節(jié)奏卻并不一致。研究機(jī)構(gòu)EV sales發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，截至2025年，全球新能源汽車（含純電動與插電式混合動力）銷量繼續(xù)保持增長，但不同國家和地區(qū)的電動化進(jìn)程差異明顯。

中國在新能源銷量規(guī)模上保持絕對領(lǐng)先，但若以滲透率——這一衡量市場成熟度的關(guān)鍵指標(biāo)來看，中國并非全球最高的國家。

僅8家滲透率過半

2025年全球電動汽車銷量約2300余萬輛（由于口徑不一，最終銷量有區(qū)別），同比增長約20%，延續(xù)了近年來的增長趨勢。其中，中國全年銷量約1600萬輛，繼續(xù)保持全球第一；歐洲市場銷量約430萬輛，同比增長33%；而其他地區(qū)，如東南亞、南美和韓國等市場，也出現(xiàn)了較快增長。

圖片來源：EV sales

然而，高增長的背后是極度不均衡的市場分布。截至目前，全球僅有8個(gè)國家電動車滲透率超過50%大關(guān)。在這8個(gè)國家中，北歐國家占據(jù)明顯優(yōu)勢。其中，挪威占比超九成，純電動幾乎成為消費(fèi)者的主流選擇。

德國、英國、法國等傳統(tǒng)汽車大國，在補(bǔ)貼政策恢復(fù)及排放法規(guī)收緊的雙重驅(qū)動下，滲透率穩(wěn)步提升，在30%左右。

圖片來源：大眾

相比之下，美國市場的電動化進(jìn)程明顯較慢。由于聯(lián)邦稅收抵免政策的終止，其2025年滲透率增長幾乎停滯，整體滲透率僅10%，明顯低于中國和德國等主要汽車國家。

在亞洲主要汽車市場中，日本的電動化進(jìn)程也相對緩慢。日本汽車市場長期以混合動力車型為主，純電動滲透率近年來維持在約3%左右。

中國作為全球最大的新能源汽車市場，目前年銷量規(guī)模已達(dá)千萬輛，占全球比重約為七成。受限于龐大的燃油車基數(shù)，其整體滲透率約為53%。

部分新興市場的新能源滲透率同樣處于較低水平。只有泰國等少數(shù)國家，因政策扶持力度加大，電動車滲透率突破了20%。在多數(shù)國家，新能源汽車滲透率大多不足10%，甚至更低。

正因如此，當(dāng)前全球新能源汽車產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)出一種“規(guī)模集中、滲透分化”的格局：少數(shù)國家率先進(jìn)入電動化成熟階段，大多數(shù)市場則仍在轉(zhuǎn)型過程中。這種差異不僅反映出各國汽車產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和市場需求的不同，也使全球電動化進(jìn)程呈現(xiàn)出明顯的不平衡特征。

為何差距如此大

有的國家新能源汽車已經(jīng)成為主流選擇，而有的國家仍處于起步階段。至于原因，中國汽車流通協(xié)會副秘書長郎學(xué)紅一語中的，“每個(gè)國家情況不太一樣?！痹谶@背后，是政策力度、基礎(chǔ)設(shè)施、消費(fèi)慣性乃至地理環(huán)境等多重因素，共同影響所致。

初期，政策連貫性與扶持力度起到了決定性因素。有研究表明，購車補(bǔ)貼、稅收減免以及停車和通行優(yōu)惠等措施，都能夠有效促進(jìn)新能源汽車銷量增長。

挪威之所以能長期領(lǐng)跑，得益于數(shù)十年如一日的高額稅收減免與充電設(shè)施補(bǔ)貼，這種政策耐力讓電動化真正融入了民眾的日常選擇。歐洲多國在恢復(fù)或持續(xù)補(bǔ)貼后，市場迅速實(shí)現(xiàn)反彈。如德國在2025年銷量增長了48%，英國上升27%。

北美市場2025年電動車銷量增長停滯，直接誘因便是激勵政策變動。美國聯(lián)邦電動車稅收抵免政策在9月底終止，導(dǎo)致第四季度銷量較前一季度腰斬；加拿大市場也因激勵政策提前退出，全年銷量大幅下滑49%。

充電基礎(chǔ)設(shè)施的完善程度，同樣會影響新能源汽車普及。如果充電設(shè)施不足，消費(fèi)者在使用過程中容易產(chǎn)生“里程焦慮”，從而影響購買意愿。在一些國家，公共充電網(wǎng)絡(luò)規(guī)模的擴(kuò)大直接帶動了新能源汽車銷量增長。

近年來，歐洲公共充電網(wǎng)絡(luò)持續(xù)擴(kuò)張。截至2025年，歐洲公共充電站總數(shù)已超?百萬規(guī)模?。荷蘭、德國和法國等國家已經(jīng)建立起較為完善的充電體系，其中荷蘭公共充電樁數(shù)量已超過21萬個(gè)，排在歐盟國家中前列。

相比之下，一些新興市場由于電網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施薄弱、充電設(shè)施建設(shè)投入不足，新能源汽車使用便利性仍然較低，市場推廣速度自然也受到限制。

此外，使用成本的差異也是導(dǎo)致差距拉大的關(guān)鍵。根據(jù)資料分析，受能源價(jià)格波動影響，歐洲部分地區(qū)的電力成本居高不下，加之本土生產(chǎn)電動車的綜合成本遠(yuǎn)高于中國，這使得電動車在沒有高額補(bǔ)貼的情況下，很難通過純粹的市場競爭戰(zhàn)勝傳統(tǒng)燃油車。

此外，全球多數(shù)汽車大國還面臨著傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)型的阻力與利益博弈。郎學(xué)紅指出，歐洲、美國等傳統(tǒng)汽車制造大國面臨著“邊際效應(yīng)最優(yōu)”的平衡。

由于這些國家擁有極其強(qiáng)大且成熟的內(nèi)燃機(jī)工業(yè)體系，轉(zhuǎn)型電動化意味著要放棄大量的技術(shù)積淀、裁撤相關(guān)崗位并重組供應(yīng)鏈。這種“自斷雙臂”式的革新在內(nèi)部面臨極大阻力。

比如，像德國、美國等擁有全球跨國車企的國家，在保護(hù)本土企業(yè)與推動環(huán)保轉(zhuǎn)型之間，往往陷入反復(fù)橫跳的境地。反而是北歐這樣的國家，因?yàn)闆]有龐大的本土汽車工業(yè)，轉(zhuǎn)型阻力極小，滲透率能輕松領(lǐng)跑全球。

在日本市場，則是成熟的混合動力產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)形成了強(qiáng)大的市場慣性，消費(fèi)者的使用習(xí)慣被固化，加之補(bǔ)能設(shè)施推進(jìn)緩慢，使其純電動滲透率長期在低位徘徊。

地理環(huán)境和能源結(jié)構(gòu)差異，同樣在一定程度上影響新能源汽車的發(fā)展節(jié)奏。郎學(xué)紅以南歐為例，許多城市道路狹窄，消費(fèi)者對大尺寸電動車的需求并不旺盛，反而對靈活的小型車（如A00級或A0級）情有獨(dú)鐘。

誰背后有中國品牌助力

在全球新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展過程中，一些國家電動化進(jìn)程的加快，除了本國政策與市場因素外，也與中國企業(yè)參與相關(guān)。

近年來，中國車企在技術(shù)、成本和產(chǎn)業(yè)鏈方面逐漸形成競爭優(yōu)勢，開始大規(guī)模進(jìn)入海外市場。這一變化不僅拓展了中國汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展空間，也在一定程度上推動了一些國家新能源汽車市場的增長。

歐洲作為全球電動化轉(zhuǎn)型的先驅(qū)，其2025年銷量實(shí)現(xiàn)了33%的顯著增長，這背后離不開中國品牌的拉動。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2025年中國車企在歐洲市場的份額已翻倍至6% ，而在2026年1月，中國品牌整體銷量更是同比激增80%，合計(jì)市場份額達(dá)到7.4%。

圖片來源：比亞迪

名爵成為首個(gè)在歐洲達(dá)成百萬銷量的中國品牌，其中純電動車達(dá)32萬輛。比亞迪則以276%的同比增速緊隨其后，其海豹（參數(shù)丨圖片）U（Seal U）插電混動版更是一舉成為歐洲當(dāng)年最暢銷的插電混動車型。奇瑞旗下歐萌達(dá)與Jaecoo雙品牌合計(jì)貢獻(xiàn)超10萬輛銷量，增速極快。

這是因?yàn)?，比亞?a >海豚、歐萌達(dá)5等車型恰好以適中的尺寸和智能化配置，填補(bǔ)了歐洲消費(fèi)者對高性價(jià)比電動小車的訴求。

西班牙市場的表現(xiàn)尤為典型。根據(jù)Dataforce數(shù)據(jù)，2025年西班牙電動車滲透率從上一年的約9%提升至12%左右，這背后中國品牌的拉動作用不可忽視。比亞迪全年向西班牙出口純電動乘用車2萬輛、插電混動乘用車2.2萬輛，成為當(dāng)?shù)卦鏊僮羁斓男履茉雌放浦弧?/p>

而對于一些正在推進(jìn)電動化轉(zhuǎn)型、但本土產(chǎn)業(yè)鏈尚不完善的國家而言，中國企業(yè)的進(jìn)入，在一定程度上彌補(bǔ)了產(chǎn)品供給不足的問題。畢竟，中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)在電池、電機(jī)、電控等核心技術(shù)領(lǐng)域，已形成較為完整的產(chǎn)業(yè)鏈體系。這使得中國車企在成本控制方面具備一定優(yōu)勢，也能夠更快推出適應(yīng)不同市場需求的車型。

比如泰國，長期以來是東南亞重要的汽車生產(chǎn)基地，當(dāng)?shù)卣陙矸e極推動汽車產(chǎn)業(yè)向電動化轉(zhuǎn)型，并出臺多項(xiàng)支持政策。郎學(xué)紅指出，泰國雖然對電動化支持力度極大，且擁有成熟的本國汽車工業(yè)體系，但長期占據(jù)當(dāng)?shù)厥袌龅娜障灯放圃陔妱踊瘧?zhàn)略上相對滯后。

在這一背景下，中國新能源汽車企業(yè)抓住機(jī)遇，在泰國建設(shè)生產(chǎn)基地、設(shè)立銷售網(wǎng)絡(luò)，并推出適應(yīng)當(dāng)?shù)厥袌鲂枨蟮能囆汀?025年，泰國純電動車銷量中約八成來自中國品牌。比亞迪憑借海豚、海豹等車型迅速打開局面，哪吒汽車、長城汽車也紛紛搶灘。

再看拉美，2025年南美和中美洲電動車銷量增長49%。在巴西市場，其2025年電動車銷量同比大增，比亞迪與長城是主要推動者。比亞迪以Dolphin mini等車型拿下當(dāng)?shù)爻某呻妱悠嚪蓊~，更斥資55億雷亞爾在巴西建設(shè)海外生產(chǎn)基地。長城則收購奔馳巴西工廠，快速實(shí)現(xiàn)哈弗H6等車型的本土化生產(chǎn)。

在郎學(xué)紅看來，泰國、巴西等國為了保持自身在全球汽車工業(yè)的地位，是較為歡迎中國車企新能源項(xiàng)目落地的。

圖片來源：墨西哥汽車工業(yè)協(xié)會

位于北美市場的墨西哥，在中國低價(jià)電動車帶動下，2025年電動車銷量增長29%。

比亞迪在墨西哥新能源市場份額高達(dá)70%，遠(yuǎn)超特斯拉。面對變化莫測的關(guān)稅壁壘，比亞迪、吉利等已開始競購當(dāng)?shù)毓S，從貿(mào)易轉(zhuǎn)向制造，試圖在美墨加協(xié)定框架內(nèi)尋找生存空間。

中國品牌對全球滲透率的助力，遠(yuǎn)不止于銷量的數(shù)字，更在于產(chǎn)業(yè)鏈的深度整合。郎學(xué)紅認(rèn)為，中國車企在出口過程中展現(xiàn)了極強(qiáng)的資源稟賦和靈活性。例如，面對歐洲的高關(guān)稅壁壘，名爵、比亞迪等企業(yè)通過混動車型靈活應(yīng)對，在波蘭等市場實(shí)現(xiàn)了份額從零到8%的突破。

下一步，新能源出口怎么走？

隨著全球新能源汽車市場持續(xù)擴(kuò)張，中國汽車產(chǎn)業(yè)在全球產(chǎn)業(yè)鏈中的地位也不斷提升。與此同時(shí)，全球電動車貿(mào)易規(guī)模也在擴(kuò)大，進(jìn)口車輛已占全球電動車銷量的近五分之一，其中中國是全球最大的電動車出口來源國之一。

在這一背景下，中國新能源汽車出口面臨新的挑戰(zhàn)。新型出口階段，郎學(xué)紅認(rèn)為，“沒有統(tǒng)一答案，看各國的發(fā)展情況，看地緣政治，不可能是一刀切的?！边@意味著，中國車企必須告別粗放式的“產(chǎn)品輸出”，轉(zhuǎn)向針對不同市場的精細(xì)化運(yùn)作。滲透率高的地方有壁壘，滲透率低的地方有機(jī)會，但打法截然不同。

圖片來源：麥格納

對于挪威、德國等滲透率已過半或處于高位、消費(fèi)習(xí)慣已成熟的市場，單純的價(jià)格競爭已難以為繼。中國品牌應(yīng)當(dāng)抓住關(guān)鍵窗口期，不僅要輸出產(chǎn)品，更要輸出品牌價(jià)值與完整的產(chǎn)業(yè)體系。

在這些市場，中國車企的運(yùn)作應(yīng)側(cè)重于本土化生產(chǎn)與智能化生態(tài)。正如比亞迪、奇瑞等在歐洲的戰(zhàn)略布局，通過在匈牙利或西班牙等地設(shè)廠，規(guī)避貿(mào)易壁壘的同時(shí)，深度融入歐洲本土供應(yīng)鏈。

在產(chǎn)品端，應(yīng)發(fā)揮中國車企在智能化、軟件生態(tài)上的先發(fā)優(yōu)勢。例如，針對歐洲狹窄街道對小型車（A00級、A級）的偏好，輸出高溢價(jià)、高智能的精品車型，從低價(jià)替代品向智能領(lǐng)先者轉(zhuǎn)變。此外，完善的售后服務(wù)網(wǎng)絡(luò)和二手車殘值管理，將是中國品牌在高滲透率市場保持長期競爭力的核心。

針對東南亞、拉美以及非洲等滲透率尚低，但增速極快的藍(lán)海市場，中國品牌的任務(wù)是填補(bǔ)燃油車退出后的產(chǎn)品空白。郎學(xué)紅認(rèn)為，泰國、巴西等地區(qū)往往擁有成熟的本國汽車工業(yè)體系，但原有的國際主導(dǎo)品牌（如日系車）在電動化上轉(zhuǎn)身較慢。這給了中國品牌通過高性價(jià)比和全產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢快速搶占份額的機(jī)會。

中國車企的運(yùn)作邏輯可以是基礎(chǔ)設(shè)施先行與極致的產(chǎn)品適配。例如，在泰國和巴西，中國品牌不僅出口車輛，更通過投資充電網(wǎng)絡(luò)、建立KD（散件組裝）工廠來拉動當(dāng)?shù)仉妱踊判摹?/p>

圖片來源：奇瑞汽車

針對熱帶地區(qū)的電池?zé)峁芾?、針對欠發(fā)達(dá)路況的底盤調(diào)教，都是獲取市場信賴的關(guān)鍵。通過提供普通民眾“買得起、用得爽”的平價(jià)車型，中國品牌實(shí)際上正在推動這些國家電動化的普及。

郎學(xué)紅認(rèn)為，不同國家新能源汽車市場的發(fā)展階段差異較大，因此企業(yè)在制定海外戰(zhàn)略時(shí)，應(yīng)根據(jù)當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)環(huán)境、政策導(dǎo)向以及市場規(guī)模進(jìn)行綜合評估。隨著全球汽車產(chǎn)業(yè)向電動化轉(zhuǎn)型，各國在產(chǎn)業(yè)政策和貿(mào)易政策方面也在不斷調(diào)整。中國企業(yè)在海外發(fā)展時(shí)，需要更加關(guān)注政策變化，并在技術(shù)、品牌以及供應(yīng)鏈方面持續(xù)提升競爭力。

當(dāng)然在全球貿(mào)易保護(hù)主義抬頭的背景下，出口之路并非坦途。面對加拿大等國家從懲罰性關(guān)稅轉(zhuǎn)向配額制的復(fù)雜博弈，以及美國和歐盟對中國供應(yīng)鏈的審視，有觀點(diǎn)認(rèn)為，中國車企必須學(xué)會“戴著鐐銬跳舞”。