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責(zé)編| 柒排版| 沐言

第 9503篇深度好文：2785字 | 9分鐘閱讀

商業(yè)思維

筆記君說：

人工智能正在迅速改變世界，但很多人仍把它理解為一種軟件工具或聊天機(jī)器人。事實(shí)上，在英偉達(dá)創(chuàng)始人兼CEO 黃仁勛看來，AI的本質(zhì)遠(yuǎn)不止于此。

在最新發(fā)表的一篇題為AI is a 5-Layer Cake的長文中，他提出了一個(gè)形象的比喻——“AI五層蛋糕”（AI 5-Layer Cake）：從能源、電力，到芯片、算力基礎(chǔ)設(shè)施，再到模型與應(yīng)用，AI已經(jīng)形成一個(gè)全新的產(chǎn)業(yè)技術(shù)棧，并正在引發(fā)人類歷史上規(guī)模最大的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)之一。

為什么AI需要巨量電力？

為什么AI數(shù)據(jù)中心被稱為“智能工廠”？

為什么AI不僅不會(huì)減少就業(yè)，反而會(huì)創(chuàng)造大量新的高技能崗位？

AI是當(dāng)今塑造世界最強(qiáng)大的力量之一。

它不是一個(gè)聰明的應(yīng)用程序，也不是單一模型；它是一種基礎(chǔ)設(shè)施，就像電力和互聯(lián)網(wǎng)一樣。

AI 運(yùn)行在真實(shí)的硬件、真實(shí)的能源以及真實(shí)的經(jīng)濟(jì)體系之上。它把原材料轉(zhuǎn)化為規(guī)?；闹悄?。每一家公司都會(huì)使用它，每一個(gè)國家都會(huì)建設(shè)它。

要理解 AI為什么會(huì)以這樣的方式發(fā)展，我們需要從第一性原理出發(fā)，看看計(jì)算領(lǐng)域究竟發(fā)生了什么根本性的變化。

一、從預(yù)先編寫的軟件到實(shí)時(shí)生成的智能

在計(jì)算機(jī)發(fā)展的絕大部分歷史中，軟件都是預(yù)先編寫好的。

人類先設(shè)計(jì)出算法，計(jì)算機(jī)再去執(zhí)行。

數(shù)據(jù)必須被精心地結(jié)構(gòu)化，存儲(chǔ)進(jìn)表格，然后通過精確的查詢進(jìn)行調(diào)用。SQL 之所以不可或缺，是因?yàn)樗屵@種世界變得可操作。

AI 打破了這一模式。

第一次我們擁有了一種能夠理解非結(jié)構(gòu)化信息的計(jì)算機(jī)。

它可以看圖像、讀文本、聽聲音，并理解其中的含義。它能夠根據(jù)上下文和意圖進(jìn)行推理， 最重要的是它能夠?qū)崟r(shí)生成智能。

每一次回答都是新生成的。

每一個(gè)結(jié)果都依賴于你提供的上下文。

這不再是軟件在檢索已經(jīng)存儲(chǔ)好的指令，而是軟件在按需推理并生成智能。

因?yàn)橹悄苁窃趯?shí)時(shí)產(chǎn)生的，支撐它的整個(gè)計(jì)算技術(shù)棧都必須被重新發(fā)明。

二、AI即基礎(chǔ)設(shè)施

如果從產(chǎn)業(yè)的角度觀察 AI，它可以被理解為一個(gè)五層結(jié)構(gòu)的技術(shù)棧。

第一層：能源（Energy）

最底層是能源。

實(shí)時(shí)生成智能需要實(shí)時(shí)提供的電力。

每生成一個(gè)詞元（ token ），本質(zhì)上都是電子在流動(dòng)、熱量在被管理、能量在被轉(zhuǎn)化為計(jì)算。

在這之下沒有任何抽象層。

能源是AI基礎(chǔ)設(shè)施的第一性原理，也是決定系統(tǒng)能夠產(chǎn)生多少智能的根本約束。

第二層：芯片（Chips）

能源之上是芯片。

這些處理器被設(shè)計(jì)用來以極高效率把能源轉(zhuǎn)化為計(jì)算能力，并在大規(guī)模并行的環(huán)境下運(yùn)行。

AI工作負(fù)載需要：

① 巨大的并行計(jì)算能力

② 高帶寬內(nèi)存

③ 高速互連網(wǎng)絡(luò)

芯片層的進(jìn)步，決定了AI能擴(kuò)展得多快，以及智能能變得多便宜。

第三層：基礎(chǔ)設(shè)施（Infrastructure）

再往上是基礎(chǔ)設(shè)施。

這包括：

① 土地

② 電力輸送

③ 冷卻系統(tǒng)

④ 建設(shè)工程

⑤ 網(wǎng)絡(luò)連接

⑥ 將成千上萬個(gè)處理器編排為一臺(tái)機(jī)器的系統(tǒng)

這些系統(tǒng)本質(zhì)上是AI 工廠。

它們并不是為了存儲(chǔ)信息而設(shè)計(jì)的，而是為了制造智能。

第四層：模型（Models）

在基礎(chǔ)設(shè)施之上是模型。

AI模型能夠理解多種類型的信息：

① 語言

② 生物

③ 化學(xué)

④ 物理

⑤ 金融

⑥ 醫(yī)學(xué)

⑦ 以及現(xiàn)實(shí)世界本身

語言模型只是其中的一類。

一些最具變革性的進(jìn)展正在發(fā)生在：

① 蛋白質(zhì)AI

② 化學(xué)AI

③ 物理仿真

④ 機(jī)器人技術(shù)

⑤ 自動(dòng)化系統(tǒng)

第五層：應(yīng)用（Applications）

最上層是應(yīng)用也是經(jīng)濟(jì)價(jià)值真正產(chǎn)生的地方。

例如：

① 藥物發(fā)現(xiàn)平臺(tái)

② 工業(yè)機(jī)器人

③ 法律助手

④ 自動(dòng)駕駛汽車

一輛自動(dòng)駕駛汽車，是具象化在機(jī)器中的AI應(yīng)用。

一個(gè)人形機(jī)器人，是具象化在身體中的AI應(yīng)用。

技術(shù)棧相同，結(jié)果不同。

這就是AI的五層蛋糕結(jié)構(gòu)：

能源 → 芯片 → 基礎(chǔ)設(shè)施 → 模型 → 應(yīng)用

圖源：英偉達(dá)官網(wǎng)

每一個(gè)成功的應(yīng)用，都會(huì)向下牽引整個(gè)技術(shù)棧，一直延伸到為它提供電力的發(fā)電廠。

三、一場剛剛開始的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

這場建設(shè)才剛剛開始。

目前我們已經(jīng)投入了數(shù)千億美元，但仍然有數(shù)萬億美元的基礎(chǔ)設(shè)施需要建設(shè)。

在全球范圍內(nèi)，我們正看到：

芯片工廠

計(jì)算機(jī)組裝工廠

AI工廠

以前所未有的規(guī)模被建造。

這可能會(huì)成為人類歷史上最大規(guī)模的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)之一。

四、AI 時(shí)代的勞動(dòng)需求

支撐這場建設(shè)所需的勞動(dòng)力規(guī)模巨大。

AI工廠需要：

電工

水管工

管道安裝工

鋼結(jié)構(gòu)工人

網(wǎng)絡(luò)技術(shù)人員

安裝人員

運(yùn)維人員

這些都是高技能、高收入的工作崗位，而且目前嚴(yán)重短缺。

參與這場變革，并不需要計(jì)算機(jī)科學(xué)博士學(xué)位。

五、AI如何提升知識(shí)經(jīng)濟(jì)生產(chǎn)力

與此同時(shí)，AI正在推動(dòng)知識(shí)經(jīng)濟(jì)的生產(chǎn)力提升。

以放射科為例。AI已經(jīng)能夠幫助醫(yī)生讀取影像掃描，但放射科醫(yī)生的需求仍然在增長。這并不是悖論。

放射科醫(yī)生的真正使命是照顧病人。閱讀影像只是其中的一個(gè)環(huán)節(jié)。

當(dāng)AI接管更多重復(fù)性工作時(shí)，醫(yī)生可以把更多時(shí)間用于：

① 判斷

② 溝通

③ 醫(yī)療決策

醫(yī)院的生產(chǎn)力因此提高，可以服務(wù)更多患者，也會(huì)雇傭更多人。

生產(chǎn)力創(chuàng)造能力，能力帶來增長。

六、過去一年發(fā)生了什么變化？

在過去一年里，AI跨越了一個(gè)重要門檻：

模型已經(jīng)足夠好，可以在規(guī)?；瘧?yīng)用中發(fā)揮價(jià)值。

① 推理能力顯著提升

② 幻覺問題減少

③ 事實(shí)錨定能力大幅改善

第一次基于AI的應(yīng)用開始產(chǎn)生真實(shí)的經(jīng)濟(jì)價(jià)值。

例如：

藥物研發(fā)

物流

客戶服務(wù)

軟件開發(fā)

制造業(yè)

這些領(lǐng)域的AI應(yīng)用已經(jīng)表現(xiàn)出明顯的產(chǎn)品—市場匹配（ PMF ）。

而這些應(yīng)用會(huì)強(qiáng)烈地拉動(dòng)底層的每一層基礎(chǔ)設(shè)施。

七、開源模型的重要作用

開源模型在其中扮演了關(guān)鍵角色。

世界上絕大多數(shù)模型都是免費(fèi)的。

研究人員、創(chuàng)業(yè)公司、大型企業(yè)甚至整個(gè)國家，都依賴開源模型參與先進(jìn) AI 發(fā)展。

當(dāng)開源模型達(dá)到技術(shù)前沿時(shí)，它們不僅改變軟件，也會(huì)激活整個(gè)技術(shù)棧的需求。

DeepSeek-R1就是一個(gè)典型例子。

通過讓一個(gè)強(qiáng)大的推理模型廣泛可用它：

① 加速了應(yīng)用層的創(chuàng)新

② 同時(shí)增加了對訓(xùn)練、基礎(chǔ)設(shè)施、芯片和能源的需求

這意味著什么？

當(dāng)你把AI視為關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施時(shí)，很多事情就變得清晰了。

AI 的起點(diǎn)可能是一個(gè)Transformer大語言模型。

但它遠(yuǎn)不止于此。

它是一場工業(yè)級(jí)變革，將重塑：

能源如何生產(chǎn)和使用

工廠如何建造

工作如何組織

經(jīng)濟(jì)如何增長

AI工廠正在被建設(shè)，因?yàn)橹悄墁F(xiàn)在需要實(shí)時(shí)生成。

芯片正在被重新設(shè)計(jì)，因?yàn)樾蕸Q定智能擴(kuò)展的速度。

能源變得至關(guān)重要，因?yàn)樗鼪Q定智能產(chǎn)出的上限。

應(yīng)用正在加速，因?yàn)榈讓幽Ｐ鸵呀?jīng)跨過了規(guī)?；捎玫拈T檻。

每一層都在強(qiáng)化另一層。

八、我們?nèi)匀惶幵谠缙陔A段

這也是為什么這場建設(shè)規(guī)模如此巨大，為什么它會(huì)同時(shí)影響如此多的行業(yè)。以及為什么它不會(huì)局限在某一個(gè)國家或某一個(gè)產(chǎn)業(yè)。

每一家公司都會(huì)使用AI。

每一個(gè)國家都會(huì)建設(shè)AI。

我們?nèi)匀惶幵谠缙陔A段：

許多基礎(chǔ)設(shè)施尚未存在

許多勞動(dòng)力尚未完成培訓(xùn)

許多機(jī)會(huì)尚未被實(shí)現(xiàn)

但方向已經(jīng)非常清晰

AI正在成為現(xiàn)代世界的基礎(chǔ)性設(shè)施。

而我們今天所做的選擇，建設(shè)速度有多快、參與范圍有多廣、部署方式有多負(fù)責(zé)任，將決定這個(gè)時(shí)代最終會(huì)成為什么樣子。

*文章為作者獨(dú)立觀點(diǎn)，不代表筆記俠立場。

今天的內(nèi)容來自獵豹移動(dòng)董事長兼CEO傅盛，他也是筆記俠PPE（政經(jīng)哲）書院24級(jí)校友，經(jīng)常在校友社群里與大家互動(dòng)，談他對AI趨勢和應(yīng)用的獨(dú)到理解。

我們深嵌于一個(gè)政治、經(jīng)濟(jì)、科技、哲學(xué)都在經(jīng)歷持續(xù)變革和深刻重塑的復(fù)雜社會(huì)與商業(yè)系統(tǒng)之中。

真正的挑戰(zhàn)是：我們的認(rèn)知框架、組織形態(tài)和行動(dòng)工具，還停留在“前AI時(shí)代”。

在前所未有的復(fù)雜系統(tǒng)性變革中，我們需要的是理解世界底層的“元能力”。

面向AI新時(shí)代，筆記俠PPE（哲學(xué)、政治學(xué)與經(jīng)濟(jì)學(xué)）課程，正是為理解這樣的復(fù)雜系統(tǒng)而生：理解國際貿(mào)易與經(jīng)濟(jì)政策、理解國際政治與治理模式、理解全球技術(shù)與科技范式、理解AI哲學(xué)和科技經(jīng)濟(jì)、理解文明進(jìn)程與哲學(xué)意義。這是第五代企業(yè)家應(yīng)有的一套“操作系統(tǒng)”。

筆記俠PPE課程26級(jí)招生現(xiàn)已啟動(dòng)。駕馭技術(shù)、洞察世界、扎根中國、修煉心力，在應(yīng)對時(shí)代重重挑戰(zhàn)中尋找決策底牌。

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