不要在盯著北美缺電這個(gè)方向

市場(chǎng)又出了一個(gè)比北美缺電更大利好了！跟算力有關(guān)

沒(méi)錯(cuò)！就是算電協(xié)同

3月5日，政府工作報(bào)告提出，“實(shí)施超大規(guī)模智算集群、算電協(xié)同等新基建工程，加強(qiáng)全國(guó)一體化算力監(jiān)測(cè)調(diào)度，支持公共云發(fā)展?！?/p>

“算電協(xié)同”首次被寫(xiě)入政府工作報(bào)告，明確列為新基建工程，標(biāo)志其從地方試點(diǎn)、部門(mén)政策正式上升為國(guó)家戰(zhàn)略部署。

受此消息的影響，算力板塊全線大漲，康股份一度沖高18%，寧波建工、威星智能漲停，科華數(shù)據(jù)、東方國(guó)信、平治信息、蓮花控股等快速跟漲。

為什么算電協(xié)同能上升到國(guó)家戰(zhàn)略呢?

隨著AI大模型的爆發(fā)式增長(zhǎng)，對(duì)算力的需求將會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)級(jí)的增長(zhǎng)，對(duì)算力需求增必然導(dǎo)致對(duì)電力需求暴增。

都說(shuō)AI的盡頭是算力，其實(shí)AI的真正盡頭是電力。

國(guó)際能源署預(yù)測(cè)，到2026年，全球數(shù)據(jù)中心每天用電量將達(dá)到1.05萬(wàn)億千瓦時(shí)，相當(dāng)于日本的全年用電量。中國(guó)信通院數(shù)據(jù)顯示，2019年至2024年，我國(guó)數(shù)據(jù)中心用電量從824億千瓦時(shí)增長(zhǎng)至1660億千瓦時(shí)，年均復(fù)合增速達(dá)15%。

根據(jù)IDC的預(yù)測(cè)，2025-2028年我國(guó)智能算力(精度FP16)將由1037.3 EFLOPS增長(zhǎng)至2781.9EFLOPS，年均增速為38.9%。

值得注意的是，電力成本占整個(gè)數(shù)據(jù)中心運(yùn)營(yíng)總成本的60%至70%。算電協(xié)同，可以將算力這一高載能負(fù)荷與波動(dòng)性新能源生產(chǎn)進(jìn)行時(shí)空精準(zhǔn)匹配，成為數(shù)字經(jīng)濟(jì)與新型電力系統(tǒng)協(xié)同發(fā)展的關(guān)鍵命題。

算電協(xié)同帶來(lái)最大的益處就是對(duì)電力進(jìn)行精細(xì)化的調(diào)配，不會(huì)造成電力的浪費(fèi)，也不會(huì)出現(xiàn)五點(diǎn)可用的局面。

算電協(xié)同被寫(xiě)入政府工作報(bào)告，受益最大無(wú)疑是已經(jīng)在這一領(lǐng)域進(jìn)行率先布局的公司。那么有沒(méi)有呢？經(jīng)過(guò)深度梳理和挖掘，發(fā)現(xiàn)已經(jīng)7元低價(jià)，市值170億元出頭，主力掃貨近2個(gè)億的核心龍頭。

現(xiàn)在把這家公司的核心優(yōu)勢(shì)梳理出來(lái)供大家參考

首先，公司是電力電子技術(shù)及能效管理專(zhuān)家，智慧能源系統(tǒng)解決方案卓越供應(yīng)商。主營(yíng)智慧電源、數(shù)據(jù)中心和新能源三大戰(zhàn)略板塊業(yè)務(wù)

其次，在數(shù)據(jù)中心領(lǐng)域：公司提供模塊化數(shù)據(jù)中心、集裝箱移動(dòng)數(shù)據(jù)中心、行業(yè)定制數(shù)據(jù)中心、智能配電、動(dòng)環(huán)監(jiān)控系統(tǒng)、精密空調(diào)等產(chǎn)品，提升數(shù)據(jù)中心的智能化和綠色化水平，滿(mǎn)足云計(jì)算和人工智能等市場(chǎng)的多樣化需求。目前數(shù)據(jù)中心營(yíng)收占比近43%，并且持續(xù)提升。

第三，在算電協(xié)同領(lǐng)域：公司結(jié)合儲(chǔ)能與數(shù)據(jù)中心融合方案，助力數(shù)據(jù)中心向低碳化、零碳化轉(zhuǎn)型升級(jí)。未來(lái)，公司將持續(xù)深化算電協(xié)同模式，推動(dòng)算力與電力資源動(dòng)態(tài)優(yōu)化。

第四，在股性方面，公司股價(jià)僅7元出頭，170億元左右市值，主力資金在近10個(gè)交易日中凈流入1.7億元。

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