這幾天，全世界的目光都釘在了中東那一條窄窄的水道上——霍爾木茲海峽。

昨晚最新消息，伊朗軍方宣布，目前已摧毀了美國與以色列在中東的7部關鍵防空預警雷達，包括卡塔爾烏代德基地的FPS戰(zhàn)略雷達、約旦與阿聯(lián)酋的薩德配套TPY雷達。

隨后，伊朗革命衛(wèi)隊又出手，先后擊中“普里馬”號、“路易斯-P”號兩艘被認定為“美國資產(chǎn)”的油輪。

圍繞霍爾木茲海峽，各國船東開始紛紛改變國籍，假裝中國船，美國也釋放要解除對俄羅斯原油制裁的動作。

今天君臨給大家解讀一下這幾條重要消息。

跟大家先說個事實：

美軍在整個波斯灣沿岸，能真正撐起反導預警網(wǎng)的雷達，一共也就10~12部。

現(xiàn)在，7部已經(jīng)被伊朗摧毀了。

什么概念？

美軍在波斯灣的防空眼睛，70%看不見了。

美國在中東經(jīng)營了幾十年，把波斯灣沿岸當成自己的后花園，卡塔爾、阿聯(lián)酋、沙特、科威特、巴林，全是雷達陣地。

但真正能威脅伊朗、能監(jiān)控彈道導彈的，只有三類：

1，戰(zhàn)略級遠程預警雷達

FPS-132鋪路爪，僅1部。

它放在卡塔爾烏代德基地，是美國在中東唯一一部戰(zhàn)略級雷達。

看得最遠、看得最清、覆蓋伊朗全境，是整個中東反導網(wǎng)的大腦。

因為足夠重要嘛，所以在開戰(zhàn)第一天，2月28日，伊朗就對它動手了。

伊朗革命衛(wèi)隊當天用沙赫德-136無人機+彈道導彈，精準命中卡塔爾烏代德基地的鋪路爪雷達。

這一下直接被打殘：雷達面朝伊朗的主陣列被擊穿、供電與冷卻系統(tǒng)受損，失去對伊朗方向的遠程預警能力。

美軍一開始還想瞞，直到3月1日商業(yè)衛(wèi)星圖曝光，Planet Labs的高清圖實錘：雷達陣面焦黑、天線損毀，滅火痕跡清晰可見。

這是美軍中東“天眼”第一次被戳瞎。

3月4日，美軍防長剛吹完“美軍掌控絕對優(yōu)勢”，伊朗又補了一刀。

這一次更狠，通過無人機蜂群先耗光美軍攔截彈，再用精準彈道導彈摧毀雷達核心。

衛(wèi)星圖顯示，鋪路爪雷達陣地被夷為平地，天線陣列徹底坍塌，價值11億美元的戰(zhàn)略預警裝備，徹底報廢。

這一天，是美軍中東戰(zhàn)略預警體系崩盤的開始。

2，薩德系統(tǒng)專用雷達（AN/TPY-2）

美國在海灣一共放了4部：

阿聯(lián)酋1部、沙特1部、科威特1部、卡塔爾1部。

這是美國在中東反導的眼睛，能力也很強悍。

當年韓國接收了一部，有且僅有一部薩德系統(tǒng)雷達，就跟中國做不成朋友了。

不過最近，據(jù)說美軍已經(jīng)要將這部雷達，轉移到中東去了。

3，愛國者配套戰(zhàn)術雷達 + 低空預警雷達

巴林、科威特、沙特加起來大概5~7部，負責近程防御。

三類加在一起，滿打滿算，就是10~12部關鍵雷達。

這就是美國在波斯灣的全部防空家底。

我們再看看伊朗昨晚公布的戰(zhàn)果——

1，已摧毀卡塔爾烏代德基地FPS-132鋪路爪戰(zhàn)略雷達，看得最遠的眼睛沒了；

2，已摧毀阿聯(lián)酋、約旦的兩部薩德TPY-2雷達，看得中遠距離的眼睛，一半也沒了；

3，已摧毀沙特、科威特等地3部防空預警雷達，近距離防御的眼睛，一半也沒了。

合計：7部核心預警雷達徹底報廢。

尤其是中遠程雷達，報廢了一大半，幾乎成了瞎子狀態(tài)。

要知道，在現(xiàn)代戰(zhàn)爭中——

雷達=眼睛。

反導系統(tǒng)=拳頭。

沒有眼睛，拳頭再硬，也不知道往哪打。

伊朗無人機來了、導彈來了，你看不見，等看見的時候，已經(jīng)炸在臉上了。

美國在中東的所有優(yōu)勢，提前預警、反導攔截、區(qū)域監(jiān)控、情報壓制，全部依賴雷達。

現(xiàn)在雷達網(wǎng)被摧毀，意味著三件事：

第一，伊朗導彈想打哪就打哪，美軍攔不住了；

第二，美軍基地已徹底暴露在伊朗火力之下；

第三，美國在中東幾十年搭建的反導體系，一夜回到了解放前。

你就說吧，這還怎么贏贏贏。

再看回資本市場最關心的霍爾木茲海峽。

一夜之間，這條全球能源的咽喉要道，幾乎已被徹底掐斷。

根據(jù)摩根大通給出的最新數(shù)據(jù)：

平時每天138艘船通過霍爾木茲，現(xiàn)在只剩8艘，航運流量暴跌94%。

用投行的話說，這里的商業(yè)交通已經(jīng)“幾乎完全停止”。

Kpler的統(tǒng)計更詳細：

目前，波斯灣內(nèi)滯留油輪411艘，空船越來越少，滿載油輪越來越多。

這些船不敢開、不能開、開不過去，只能在海上漂著，變成浮動倉庫。

原油運不出去，只能堆在海上、堆在廠區(qū)、堆在儲罐里。

自2月底以來的最近一周，全球原油庫存已暴增7600萬桶：

其中，4600萬桶堆在油輪上，海上浮倉爆滿；

2200萬桶堆在煉油廠，煉不動、運不走；

800萬桶擠在商業(yè)儲罐，庫容告急。

庫存最集中的地方，是沙特。

一旦陸上庫容耗盡，石油生產(chǎn)商只能被迫停產(chǎn)減供。

那時候，不是油價漲不漲的問題，是全球能源供應斷檔。

高盛也發(fā)布了類似的報告，結論是：

本周若無緩和跡象，布倫特油價下周突破100美元/桶已成定局。

油價暴漲、航線價格暴漲、利潤率太誘人了，自然就有船東敢于火中取栗。

這不，昨晚伊朗就又打了兩艘無懼警告、勇闖戰(zhàn)區(qū)的油輪。

《金融時報》昨天也發(fā)了一篇報道，揭開了這場危機里最荒誕、也最現(xiàn)實的一幕：

海灣里的商船，目前正在集體偽裝成中國籍，以求躲過襲擊。

操作很簡單：

船長在船舶自動識別系統(tǒng)AIS里改一行字，不用換國旗、不用換船籍、不用真換中國船員。

只要顯示“Chinese owner”“All Chinese crew”“Chinese crew on board”，就能大幅降低被攻擊的概率。

過去一周，至少10艘船公開這么干了。

典型案例：“鐵娘子”號油輪，實際是日本船東、巴拿馬注冊、馬紹爾群島船籍。

3月4日過霍爾木茲時，直接改成“中國船東”，安全通過后立刻改回去。

另一艘“博阿茲奇”號，改成“穆斯林所有、土耳其運營”，同樣順利過關。

背后的門道很簡單，中國是伊朗石油最大買家，伊朗約90%的石油出口流向中國。

對華能源貿(mào)易，是伊朗經(jīng)濟的壓艙石，是伊朗對抗制裁、支撐戰(zhàn)爭的核心現(xiàn)金流。

伊朗可以打美國、打以色列、打關聯(lián)船只，但絕對不會主動攻擊和中國相關的船只。

那是明擺著自斷財路、自毀外援。

而對船長和船員來說，這就成為了成本最低、風險最小的保命術。

AIS信號隨手改一下就成，不用承擔任何法律風險，卻能換來實實在在的安全。

紅海危機時，這套玩法就用過，現(xiàn)在只不過被搬到了霍爾木茲。

昨晚還有一個重要消息，美國準備松綁俄羅斯的原油制裁，想靠“放水”摁住油價。

高盛此前給出過量化結論：

每減少1億桶海上受制裁原油庫存，布倫特油價將跌3-4美元。

反過來，海上積壓越多，油價支撐越強。

目前，全球受制裁的原油海上庫存高達3.75億桶，主要來自俄羅斯、伊朗、委內(nèi)瑞拉。

這是油價最硬的隱性支撐。

為了摁住油價，美國愿意嘗試各種手段。

美國財政部長貝森特目前已公開表態(tài)，可能解除更多俄羅斯原油制裁，把海上數(shù)億桶受制裁俄油放出來。

就在前一天，美國剛給印度發(fā)了30天臨時豁免，允許印度繼續(xù)買海上滯留的俄油。

理由是：“確保原油持續(xù)流入全球市場”。

翻譯成人話：我怕油價漲太高了，自己先頂不住。

我們幫他算一下，松綁數(shù)億桶俄油，按高盛公式，理論上能把油價砸下來10美元以上。

一方面，用俄油填補中東缺口，既穩(wěn)住國內(nèi)通脹，又不耽誤打壓伊朗；

另一方面，給印度賣個人情，美國后面肯定可以賺回來。

總之，圍繞著這場戰(zhàn)爭、這條海峽、圍繞著油價的博弈，各方仍在大開腦洞、思路不斷打開。

君臨會緊密跟進，給大家?guī)碜钚碌姆治觥?/strong>