兄弟們！又要出利好了，事關(guān)英偉達(dá)的

沒(méi)錯(cuò)！英偉達(dá)的GTC大會(huì)將在3月16日至19日在美國(guó)加州舉辦。大會(huì)主題為人工智能，重點(diǎn)是新一代AI基礎(chǔ)設(shè)施。

本次大會(huì)上，預(yù)計(jì)將發(fā)布代號(hào)Feynman的GPU架構(gòu)、RubinGPU等新一代AI芯片，并計(jì)劃首次展示搭載三星HBM4的VeraRubin產(chǎn)品。

值得注意的是，市場(chǎng)對(duì)下一代AI服務(wù)器架構(gòu)GB300及Rubin的技術(shù)革新預(yù)期強(qiáng)烈。

隨著AI算力需求激增，PTFE(聚四氟乙烯)材料憑借其低介電損耗、耐高溫等特性，成為高速互聯(lián)PCB背板的核心材料，替代銅纜趨勢(shì)明確。

那么，那些具備PTFE產(chǎn)能的公司將是最大的受益方。經(jīng)過(guò)深度梳理和挖掘，這7大龍頭具備PTFE產(chǎn)能優(yōu)勢(shì)，有望在替代銅纜中受益最大。

現(xiàn)在把這7大龍頭梳理出來(lái)供大家參考學(xué)習(xí)。

特別聲明：本內(nèi)容嚴(yán)格限定于學(xué)術(shù)研究、研討范疇使用，不構(gòu)成、亦不隱含任何投資建議、投資引導(dǎo)及投資承諾，請(qǐng)勿作為投資依據(jù)。

第一家：昊華科技

核心亮點(diǎn)：國(guó)內(nèi)氟化工龍頭企業(yè)，并在電子化學(xué)品、高端制造化工材料和碳減排領(lǐng)域處于行業(yè)領(lǐng)先地位，電子化學(xué)品業(yè)務(wù)中，六氟丁二烯產(chǎn)能全球第一，三氟化氮、四氟化碳市場(chǎng)份額全國(guó)前三。

PTFE產(chǎn)能：公司PTFE總產(chǎn)能4.8萬(wàn)噸/年。公司PTFE相關(guān)產(chǎn)品可用于PCB基板上。將充分受益PTFE代銅纜帶來(lái)增量

業(yè)績(jī)表現(xiàn)：預(yù)計(jì)歸母凈利潤(rùn)13.80億元至14.80億元，增長(zhǎng)幅度為30.96%至40.44%。

第二家：沃特股份

核心亮點(diǎn)：公司主營(yíng)特種高分子材料、工程塑料合金、改性通用塑料，高流動(dòng)性電機(jī)定子包膠材料已小批量交付機(jī)器人客戶(hù)。

PTFE產(chǎn)能：公司布局的PTFE薄膜得到了國(guó)內(nèi)和美國(guó)高頻高速PCB線(xiàn)路板客戶(hù)的認(rèn)可;子公司浙江科賽已經(jīng)批量化向客戶(hù)提供覆銅板用PTFE薄膜材料。目前已實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)能8000噸級(jí)高性能特種氟材料規(guī)模制造，為國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的電子級(jí)PTFE、ePTFE薄膜供應(yīng)商。將充分受益PTFE代銅纜帶來(lái)增量

業(yè)績(jī)表現(xiàn)：公司預(yù)計(jì)2025年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)5700萬(wàn)元至7000萬(wàn)元，同比大幅增長(zhǎng)55.75%至91.28%。

第三家：中英科技

核心亮點(diǎn)：公司專(zhuān)注于高頻通信材料，生產(chǎn)高頻覆銅板，作為印制電路板的核心原材料。

PTFE產(chǎn)能：公司30萬(wàn)平方米PTFE高頻覆銅板項(xiàng)目已經(jīng)投產(chǎn);M9級(jí)別的PTFE基的高速板公司正在開(kāi)發(fā)中。將充分受益PTFE代銅纜帶來(lái)增量

第四家：肯特股份

核心亮點(diǎn)：公司是國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的高性能工程塑料制品及組配件供應(yīng)商，專(zhuān)注于特種工程塑料和改性通用工程塑料的研發(fā)、生產(chǎn)與銷(xiāo)售。

PTFE：公司專(zhuān)注于高性能工程塑料制品及組配件的研發(fā)、生產(chǎn)與銷(xiāo)售，PTFE（聚四氟乙烯）等氟塑料是公司主要使用的高性能材料之一。公司四氟膜產(chǎn)品可應(yīng)用于PCB覆銅板，代表客戶(hù)有生益科技等。間接切入英偉達(dá)背板供應(yīng)鏈。

第五家：泛亞微透

核心亮點(diǎn)：公司是內(nèi)少有的掌握高端e-PTFE膜以及氣凝膠核心技術(shù)的材料企業(yè)。

PTFE產(chǎn)品：公司擬募投加速產(chǎn)業(yè)化自研高性能FCCL撓性覆銅板。項(xiàng)目建成后，將延伸公司PTFE/ePTFE膜材應(yīng)用場(chǎng)景，將產(chǎn)品線(xiàn)拓展至高端電子基材領(lǐng)域。

第六家：魯西化工

核心亮點(diǎn)：公司主要從事化工新材料和基礎(chǔ)化工產(chǎn)品的生產(chǎn)與銷(xiāo)售，建設(shè)了產(chǎn)業(yè)鏈條一體化的智慧化工園區(qū)管理平臺(tái)。

PTFE產(chǎn)能：公司PTFE產(chǎn)能1.1萬(wàn)噸/年。將充分受益PTFE代銅纜帶來(lái)增量

第六家：巨化股份

核心亮點(diǎn)：公司是國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的氟化工、氯堿化工、煤化工綜合配套的制造基地

PTFE產(chǎn)能：公司募資擬建PTFE產(chǎn)能3萬(wàn)噸/年，建成投產(chǎn)后將充分受益PTFE代銅纜帶來(lái)增量

業(yè)績(jī)表現(xiàn)：預(yù)計(jì)2025年公司歸母凈利潤(rùn)35.40億元至39.40億元，增長(zhǎng)幅度為80.00%至101.00%。

第七家：永和股份

核心亮點(diǎn)：我國(guó)氟化工行業(yè)中產(chǎn)業(yè)鏈最完整的企業(yè)之一，氟化工行業(yè)中擁有完整的產(chǎn)業(yè)鏈布局，涵蓋螢石資源、氫氟酸、甲烷氯化物等多個(gè)環(huán)節(jié)

PTFE產(chǎn)能：邵武永和一期年產(chǎn)0.4萬(wàn)噸PTFE乳液、0.6萬(wàn)噸PTFE樹(shù)脂。建成投產(chǎn)后將充分受益PTFE代銅纜帶來(lái)增量

業(yè)績(jī)表現(xiàn)：預(yù)計(jì)2025年公司歸母凈利潤(rùn)5.300億元至6.300億元，增長(zhǎng)幅度為1.11倍至1.51倍。

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