隨著智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù)的快速迭代，城市 NOA（城市領(lǐng)航輔助駕駛）已從高端車型的 “炫技功能”，演變?yōu)?2025-2026 年汽車智能化競(jìng)爭(zhēng)的核心戰(zhàn)場(chǎng)。這一轉(zhuǎn)變背后，是技術(shù)突破、市場(chǎng)需求與產(chǎn)業(yè)格局的多重驅(qū)動(dòng)，也為行業(yè)研究提供了極具前瞻性的課題。

1、技術(shù)躍遷：從 “有圖” 到 “無(wú)圖”，從 “模塊” 到 “端到端”

2025 年，城市 NOA 技術(shù)路線迎來(lái)根本性變革。以特斯拉 FSD、小鵬 XNGP、華為 ADS 3.0 為代表的無(wú)圖化方案，已實(shí)現(xiàn)全國(guó)數(shù)百個(gè)城市的覆蓋，徹底擺脫了對(duì)高精地圖的依賴。更具顛覆性的是，端到端大模型成為行業(yè)共識(shí)，通過(guò) “感知 - 決策 - 控制” 一體化架構(gòu)，大幅提升了系統(tǒng)在復(fù)雜路況下的處理能力，如無(wú)保護(hù)左轉(zhuǎn)、鬼探頭等邊緣場(chǎng)景的成功率已提升至 95% 以上。這種技術(shù)躍遷，不僅降低了成本，更讓城市 NOA 的規(guī)?；占俺蔀榭赡堋?/p>

2、市場(chǎng)爆發(fā)：滲透率翻倍，價(jià)格帶快速下探

市場(chǎng)數(shù)據(jù)印證了普及的加速度。2025 年 1-11 月，我國(guó)搭載城市 NOA 功能的乘用車?yán)塾?jì)銷量達(dá) 312.9 萬(wàn)輛，滲透率占乘用車上險(xiǎn)量的 15.1%，較 2024 年全年提升 5.6 個(gè)百分點(diǎn)。這一數(shù)字在 2026 年預(yù)計(jì)將突破 22%。值得注意的是，城市 NOA 正快速?gòu)?30 萬(wàn)元以上的高端市場(chǎng)下探至 15 萬(wàn)級(jí)家用車，甚至計(jì)劃突破 10 萬(wàn)元底線，技術(shù)成本的下降（域控制器成本從萬(wàn)元級(jí)跌至 5000 元內(nèi)）是關(guān)鍵推手。

3、格局重構(gòu)：自研與外供雙輪驅(qū)動(dòng)，“雙強(qiáng)” 格局初現(xiàn)

當(dāng)前城市 NOA 市場(chǎng)呈現(xiàn)顯著的雙輪驅(qū)動(dòng)格局。一方面，以理想、小鵬為代表的新勢(shì)力車企，憑借全棧自研形成了技術(shù)壁壘，其方案在場(chǎng)景覆蓋和用戶體驗(yàn)上持續(xù)領(lǐng)先；另一方面，Momenta 與華為作為第三方供應(yīng)商 “雙強(qiáng)”，合計(jì)占據(jù)了第三方市場(chǎng)約 80% 的份額，為廣大傳統(tǒng)車企提供了快速落地的捷徑。同時(shí)，合資品牌也在加速 “補(bǔ)課”，通過(guò)與中國(guó)科技企業(yè)深度合作，密集推出搭載高階智駕的 “油電同智” 車型，試圖在智能化浪潮中奪回失地。

4、未來(lái)展望：從 “可用” 到 “好用”，產(chǎn)業(yè)生態(tài)協(xié)同加速

展望 2026 年及未來(lái)，城市 NOA 的競(jìng)爭(zhēng)焦點(diǎn)將從功能覆蓋轉(zhuǎn)向體驗(yàn)優(yōu)化。產(chǎn)業(yè)生態(tài)協(xié)同成為關(guān)鍵，車企、供應(yīng)商、芯片廠商、政策制定者需共同推動(dòng)高級(jí)別輔助駕駛的規(guī)模化落地。同時(shí)，隨著 L3 級(jí)自動(dòng)駕駛示范區(qū)的增多和 Robotaxi 商業(yè)化運(yùn)營(yíng)的展開(kāi)，城市 NOA 將成為連接 L2++ 與 L4 級(jí)自動(dòng)駕駛的重要橋梁。

本報(bào)告正是在這一行業(yè)劇變的背景下，系統(tǒng)梳理城市 NOA 的發(fā)展脈絡(luò)、市場(chǎng)現(xiàn)狀與未來(lái)趨勢(shì)，旨在為車企、供應(yīng)商及投資者提供一份兼具深度與前瞻性的行業(yè)洞察。

一、城市 NOA 發(fā)展背景

當(dāng)前，全球科技革命與產(chǎn)業(yè)變革加速演進(jìn)，汽車產(chǎn)業(yè)迎來(lái)百年未有之大變局，智能化、網(wǎng)聯(lián)化已成為重塑行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局、驅(qū)動(dòng)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的核心引擎。作為人工智能與汽車產(chǎn)業(yè)深度融合的關(guān)鍵成果，智能網(wǎng)聯(lián)汽車不僅是交通領(lǐng)域轉(zhuǎn)型升級(jí)的核心載體，更是培育新質(zhì)生產(chǎn)力、構(gòu)建現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系的戰(zhàn)略支點(diǎn)。

NOA（導(dǎo)航輔助駕駛）技術(shù)作為智能網(wǎng)聯(lián)汽車應(yīng)用的核心抓手，是銜接高階輔助駕駛與完全自動(dòng)駕駛的關(guān)鍵橋梁，更是提升用戶出行體驗(yàn)、彰顯智能化價(jià)值的核心載體，其發(fā)展水平直接關(guān)乎我國(guó)在全球汽車產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中的核心話語(yǔ)權(quán)。

人工智能是全球技術(shù)博弈的核心賽道，更是汽車智能化的核心驅(qū)動(dòng)力。在全球科技競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈的背景下，人工智能領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)已從傳統(tǒng)技術(shù)比拼延伸至半導(dǎo)體、數(shù)據(jù)規(guī)則等前沿領(lǐng)域。國(guó)外多采取閉環(huán)壟斷路徑，主流大模型以封閉式架構(gòu)構(gòu)建技術(shù)壁壘；而我國(guó)則積極打造開(kāi)源創(chuàng)新生態(tài)，華為、百度等企業(yè)布局多元化開(kāi)源路線，雖短期內(nèi)面臨技術(shù)追趕壓力，但長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看更利于形成產(chǎn)業(yè)協(xié)同創(chuàng)新格局。

在汽車領(lǐng)域，國(guó)內(nèi)外呈現(xiàn)差異化競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)：國(guó)外在基礎(chǔ)算法、高端芯片及單車智能方面先發(fā)優(yōu)勢(shì)顯著，我國(guó)則在應(yīng)用算法迭代、產(chǎn)業(yè)化落地速度、全產(chǎn)業(yè)鏈完整性及車路云一體化布局上具備獨(dú)特優(yōu)勢(shì)。人工智能與汽車產(chǎn)業(yè)的深度融合，使 AI 芯片、算法、傳感器等核心技術(shù)成為汽車產(chǎn)業(yè)的關(guān)鍵競(jìng)爭(zhēng)力，我國(guó)汽車行業(yè)既要保障產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈安全穩(wěn)定，也要推動(dòng)智能網(wǎng)聯(lián)的中國(guó)方案向全球推廣。

我國(guó)高度重視智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展，將其納入國(guó)家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)布局，持續(xù)優(yōu)化的政策環(huán)境為 NOA 技術(shù)發(fā)展筑牢堅(jiān)實(shí)支撐?！笆逦濉?規(guī)劃建議明確提出重點(diǎn)發(fā)展具身智能、推動(dòng)人工智能與實(shí)體經(jīng)濟(jì)深度融合，這與智能汽車在復(fù)雜交通環(huán)境中所需的環(huán)境感知、動(dòng)態(tài)決策能力高度契合，為智能汽車技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用指明方向。

國(guó)家層面密集出臺(tái)配套支持政策：工業(yè)和信息化部推動(dòng)人工智能與汽車產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新深度融合，建設(shè)汽車行業(yè)人工智能中試基地，支持大模型應(yīng)用開(kāi)發(fā)；科技部等七部門強(qiáng)化科技金融支持，擴(kuò)大債券融資規(guī)模，緩解科技型企業(yè)融資壓力。地方政府積極響應(yīng)，北京、上海、廣東、重慶等省市依托自身產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，打造各具特色的智能汽車產(chǎn)業(yè)集群，加速應(yīng)用場(chǎng)景落地。

在 NOA 技術(shù)專項(xiàng)政策方面，《關(guān)于開(kāi)展智能網(wǎng)聯(lián)汽車準(zhǔn)入和上路通行試點(diǎn)工作的通知》《國(guó)家車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南（2023 版）》等政策相繼出臺(tái)，推動(dòng)產(chǎn)品準(zhǔn)入與標(biāo)準(zhǔn)完善；《道路交通安全法》修訂納入立法規(guī)劃，構(gòu)建城市 NOA 應(yīng)用核心制度框架，為行業(yè)規(guī)范發(fā)展保駕護(hù)航。

我國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)智能化發(fā)展成果豐碩，已邁入高階駕駛輔助普及期、智能駕駛示范應(yīng)用加速推進(jìn)的關(guān)鍵階段。作為全球最大的汽車市場(chǎng)，我國(guó)汽車產(chǎn)銷總量連續(xù) 16 年穩(wěn)居全球第一，2024 年汽車產(chǎn)銷均突破 3100 萬(wàn)輛，新能源汽車產(chǎn)銷突破 1200 萬(wàn)輛；2025 年 10 月新能源汽車滲透率首次突破 50%，龐大的市場(chǎng)規(guī)模為智能汽車技術(shù)迭代和商業(yè)化應(yīng)用提供了得天獨(dú)厚的條件。

我國(guó)已建成涵蓋智能座艙、自動(dòng)駕駛、網(wǎng)聯(lián)云控等領(lǐng)域的完整產(chǎn)業(yè)體系，大算力芯片、智能線控底盤批量上車，人機(jī)交互、協(xié)同感知等技術(shù)達(dá)到全球領(lǐng)先水平，激光雷達(dá)等軟硬件供應(yīng)鏈日趨完備，信息通信技術(shù)優(yōu)勢(shì)明顯，人工智能產(chǎn)業(yè)生態(tài)健全，支撐 “單車智能 + 車路云協(xié)同” 的基礎(chǔ)設(shè)施具備先發(fā)優(yōu)勢(shì)。

與歐美、日韓產(chǎn)品相比，我國(guó)智能汽車在技術(shù)路線（多采用融合感知路線）、成本控制（快速降本實(shí)現(xiàn)廣泛普及）、場(chǎng)景適配（深耕本土化交通場(chǎng)景優(yōu)化）等方面特色鮮明，且形成了傳統(tǒng)車企、造車新勢(shì)力與科技公司協(xié)同參與的多元主體創(chuàng)新格局。

高階駕駛輔助普及提速，示范應(yīng)用向縱深推進(jìn)，為 NOA 技術(shù)規(guī)?；涞氐於▓?jiān)實(shí)基礎(chǔ)。2025 年前三季度，我國(guó)具備組合駕駛輔助功能（L2 級(jí)）的乘用車新車銷量同比增長(zhǎng) 21.2%，滲透率達(dá) 64%，預(yù)計(jì) 2025 年年底將升至 66.1%，三分之二左右的新車型將搭載 L2 級(jí)輔助駕駛功能。

在示范應(yīng)用方面，我國(guó)已建成 17 個(gè)國(guó)家級(jí)測(cè)試示范區(qū)，累計(jì)發(fā)放測(cè)試示范牌照 1030 張，累計(jì)測(cè)試?yán)锍掏黄?2 億公里；建成 7 個(gè)車聯(lián)網(wǎng)先導(dǎo)區(qū)、16 個(gè)雙智試點(diǎn)城市，支持 20 個(gè)城市開(kāi)展智能網(wǎng)聯(lián)汽車 “車路云一體化” 應(yīng)用試點(diǎn)，累計(jì)開(kāi)放測(cè)試示范道路 3.5 萬(wàn)多公里，部署智能化路側(cè)單元 1.1 萬(wàn)套，建設(shè) 5G 基站超 460 萬(wàn)個(gè)，為 NOA 技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)品驗(yàn)證提供了安全可靠的測(cè)試環(huán)境。

NOA 技術(shù)市場(chǎng)規(guī)?？焖贁U(kuò)容，從高速向城市轉(zhuǎn)型趨勢(shì)明確，成為汽車產(chǎn)業(yè)差異化競(jìng)爭(zhēng)的核心焦點(diǎn)。隨著功能體驗(yàn)的實(shí)質(zhì)性改善，用戶對(duì)輔助駕駛的信任度和依賴度顯著提升。2025 年 1—11 月，我國(guó)搭載城市 NOA 功能的乘用車?yán)塾?jì)銷量達(dá) 312.9 萬(wàn)輛，占乘用車上險(xiǎn)量的 15.1%，較 2024 年全年提升 5.6 個(gè)百分點(diǎn)；且起售價(jià) 30 萬(wàn)元以下的主流乘用車搭載城市 NOA 車型的銷量占比超 68.9%，標(biāo)志著城市 NOA 已從高端車型的差異化配置逐步成為主流車型的標(biāo)配，已進(jìn)入面向主流消費(fèi)群體的快速滲透期。

與此同時(shí)，L3 級(jí)及以上自動(dòng)駕駛的技術(shù)突破、場(chǎng)景落地及產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同機(jī)遇備受關(guān)注，將推動(dòng) NOA 技術(shù)向更高水平邁進(jìn)，進(jìn)一步推動(dòng)城市 NOA 滲透率的提升。

二、城市 NOA 市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀

城市 NOA 正加速?gòu)募夹g(shù)研發(fā)向市場(chǎng)普及演進(jìn)，規(guī)模化落地能力與用戶體驗(yàn)成為衡量車企智能化水平的重要因素。當(dāng)前，城市 NOA 市場(chǎng)呈現(xiàn)車企自研、與第三方合作的 “雙輪驅(qū)動(dòng)” 競(jìng)爭(zhēng)格局。其中，Momenta、華為 HI 模式等作為第三方城市 NOA 核心供應(yīng)商，在市場(chǎng)份額、合作企業(yè)數(shù)量等方面均具有較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，助力傳統(tǒng)品牌實(shí)現(xiàn)智能化轉(zhuǎn)型，也逐步推動(dòng)城市 NOA 市場(chǎng)向規(guī)?；⑵矫窕A段演進(jìn)。

1、車企自研城市 NOA 技術(shù)與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)分析

以造車新勢(shì)力為主流的跨界造車企業(yè)，憑借自身軟件算法自研能力、生態(tài)構(gòu)建能力，開(kāi)展全棧自研模式推動(dòng) NOA 研發(fā)與應(yīng)用，成為城市 NOA 市場(chǎng)的核心力量。2025 年 1—11 月，我國(guó)搭載城市 NOA 功能的乘用車?yán)塾?jì)銷量達(dá) 312.9 萬(wàn)輛。其中，車企自研城市 NOA 車型銷量約 245.1 萬(wàn)輛，占城市 NOA 總銷量的 78.3%，主導(dǎo)市場(chǎng)格局；車企自研城市 NOA 的品牌約 19 個(gè)，主要是特斯拉、蔚來(lái)、小鵬、理想、小米、鴻蒙智行等跨界和造車新勢(shì)力企業(yè)。

其中，小鵬汽車打造的 XNGP 全棧自研輔助駕駛系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)全國(guó)范圍內(nèi)無(wú)圖城市領(lǐng)航落地；理想汽車聚焦家庭用戶需求，自主研發(fā) ADMAX 輔助駕駛系統(tǒng)，落地 “車位到車位” 全場(chǎng)景輔助駕駛功能；小米汽車以 “AI 汽車公司” 為戰(zhàn)略定位，高階輔助駕駛功能快速迭代；蔚來(lái)汽車憑借自研 NWM 世界模型，在復(fù)雜場(chǎng)景中展現(xiàn)出優(yōu)秀的決策能力，共同構(gòu)成自研陣營(yíng)的核心競(jìng)爭(zhēng)力。

2、城市 NOA 第三方供應(yīng)商呈現(xiàn) “雙強(qiáng)” 格局

除部分車企自研城市 NOA 外，多數(shù)車企選擇與第三方智能網(wǎng)聯(lián)供應(yīng)商合作落地城市 NOA。2025 年 1—11 月搭載城市 NOA 功能的乘用車銷量中，與第三方合作的銷量約 67.9 萬(wàn)輛，占比約 21.7%。與第三方供應(yīng)商合作城市 NOA 的品牌約 29 個(gè)，以傳統(tǒng)汽車品牌為主，占搭載 NOA 功能品牌的 64.4%，成為車企在平衡技術(shù)門檻、研發(fā)成本、提升產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力的重要選擇。

第三方城市 NOA 供應(yīng)商市場(chǎng)呈現(xiàn) “雙強(qiáng)主導(dǎo)” 格局，華為和 Momenta 的市場(chǎng)份額顯著領(lǐng)先，合計(jì)占第三方供應(yīng)商比例約八成。其中，2025 年 1—11 月，Momenta 城市 NOA 搭載量 41.44 萬(wàn)輛，占第三方供應(yīng)商比例約 61.06%，處于領(lǐng)先狀態(tài)，覆蓋國(guó)內(nèi)主流乘用車企業(yè)，且全球排名前 10 大企業(yè)中，有 8 家與 Momenta 開(kāi)展合作；華為 HI 模式通過(guò)與企業(yè)強(qiáng)強(qiáng)綁定，搭載量約 13.41 萬(wàn)輛，占第三方供應(yīng)商比例約 19.76%。

Momenta 以 “強(qiáng)化學(xué)習(xí) + 端到端架構(gòu)” 為核心技術(shù)路線，通過(guò)量產(chǎn)輔助駕駛（Mass Production）與自動(dòng)駕駛（Scalable Robo）雙軌并進(jìn)的產(chǎn)品戰(zhàn)略，依托海量數(shù)據(jù)閉環(huán)實(shí)現(xiàn)持續(xù)迭代。在合作模式上，與車企構(gòu)建了覆蓋技術(shù)共研、方案定制的多維合作生態(tài)，強(qiáng)化了與全球知名車企的合作。

華為 HI 模式依托華為乾崑智駕，采用全新一代 WEWA（World Engine+World Action Model）架構(gòu)，通過(guò)與阿維塔、極狐等車企合作，快速推動(dòng)技術(shù)落地，憑借復(fù)雜場(chǎng)景感知與極端天氣應(yīng)對(duì)優(yōu)勢(shì)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力持續(xù)增強(qiáng)。

除 Momenta、華為外，百度、元戎啟行、文遠(yuǎn)知行等其他第三方供應(yīng)商也積極布局 NOA 輔助駕駛領(lǐng)域，憑借差異化技術(shù)路線與合作模式，占據(jù)一定市場(chǎng)份額。百度以 Apollo 輔助駕駛解決方案為核心，在高頻場(chǎng)景中表現(xiàn)穩(wěn)定；元戎啟行依托輔助駕駛模型與芯片深度融合技術(shù)，已達(dá)成量產(chǎn)合作；文遠(yuǎn)知行與博世開(kāi)展合作，聚焦高階輔助駕駛解決方案研發(fā)，注重功能安全與可靠性，在細(xì)分市場(chǎng)占據(jù)一席之地。

在高階輔助駕駛規(guī)?；涞氐碾A段，算法、數(shù)據(jù)閉環(huán)能力以及規(guī)模化量產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)，已成為決定輔助駕駛供應(yīng)商市場(chǎng)地位與發(fā)展速度的核心要素。規(guī)?；慨a(chǎn)的成功經(jīng)驗(yàn)不僅為輔助駕駛供應(yīng)商提供技術(shù)迭代的資源，也為其鞏固和擴(kuò)大市場(chǎng)份額奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

3、合資品牌正在加速智能化轉(zhuǎn)型

2025 年 1—11 月，搭載城市 NOA 功能的乘用車銷量中，自主品牌銷量達(dá)到 253.73 萬(wàn)輛，占比達(dá)到 81.1%，展現(xiàn)出自主品牌乘用車在智能網(wǎng)聯(lián)領(lǐng)域的創(chuàng)新活力和競(jìng)爭(zhēng)力。其中，自主品牌銷量中搭載城市 NOA 功能的車型銷量占比達(dá)到 18.7%，較 2024 年占比翻一番，且遠(yuǎn)高于平均 15.1% 的占比水平；而合資品牌搭載 NOA 功能的乘用車銷量占比僅為 8.3%，較 2024 年占比提高 1.3 個(gè)百分點(diǎn)，市場(chǎng)規(guī)模有所提升。

面對(duì)中國(guó)市場(chǎng)激烈的智能化競(jìng)爭(zhēng)，合資品牌也不再觀望：全球知名汽車品牌已開(kāi)始選擇與國(guó)內(nèi)頭部第三方供應(yīng)商合作以實(shí)現(xiàn)在智駕領(lǐng)域的突破，例如，奔馳、寶馬、奧迪、凱迪拉克、別克、豐田等均已落地城市 NOA 功能，通過(guò)與中國(guó)頭部智駕供應(yīng)商合作實(shí)現(xiàn)技術(shù)升級(jí)。

三、城市 NOA 未來(lái)趨勢(shì)展望

在技術(shù)快速迭代與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的雙重驅(qū)動(dòng)下，城市 NOA 加速推動(dòng)智能駕駛技術(shù)路線、核心架構(gòu)與產(chǎn)業(yè)生態(tài)發(fā)生系統(tǒng)性變革。一是應(yīng)用場(chǎng)景方面，加速?gòu)母咚?NOA 向城市 NOA 延伸；二是技術(shù)變革方面，以端到端大模型為核心，推動(dòng)系統(tǒng)架構(gòu)從傳統(tǒng)模塊化向一體化深度重構(gòu)；三是產(chǎn)業(yè)方面，作為高級(jí)別自動(dòng)駕駛的前哨，加速車路云協(xié)同與法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)體系成熟。

1、技術(shù)路線轉(zhuǎn)型：從場(chǎng)景延伸到方案革新

NOA 技術(shù)將加速?gòu)母咚賵?chǎng)景向城市復(fù)雜場(chǎng)景轉(zhuǎn)型。目前，高速 NOA 技術(shù)已進(jìn)入成熟期，相關(guān)功能在主流車型中普及率快速提升，其中 2025 年超 4 成以上主流乘用車品牌擁有搭載高速 NOA 功能的車型。行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)與戰(zhàn)略布局的重點(diǎn)已轉(zhuǎn)向城市 NOA，正通過(guò)車企全自研和第三方供應(yīng)商合作等模式加速城市 NOA 落地。市場(chǎng)層面，搭載城市 NOA 功能的車型數(shù)量顯著增長(zhǎng)，其中 28.8% 以上主流乘用車品牌擁有搭載城市 NOA 功能的車型，預(yù)計(jì)隨著城市 NOA 滲透率的提升，2030 年城市 NOA 將成為輔助駕駛和自動(dòng)駕駛主流功能。同時(shí)，在供應(yīng)商技術(shù)平民化與消費(fèi)者付費(fèi)意愿增強(qiáng)的雙重推動(dòng)下，城市 NOA 功能正從高端車型下探至 15-20 萬(wàn)元的主流價(jià)格帶，預(yù)計(jì)未來(lái)將進(jìn)一步覆蓋 10-15 萬(wàn)元市場(chǎng)，實(shí)現(xiàn)規(guī)?；占?。

去高精地圖技術(shù)成為智能網(wǎng)聯(lián)解決方案的主要發(fā)展方向。傳統(tǒng)高精地圖因成本高、更新慢、覆蓋有限等問(wèn)題，難以支撐城市 NOA 大規(guī)模普及。行業(yè)主要通過(guò)強(qiáng)化車端感知算法與 AI 大模型規(guī)劃能力，結(jié)合輕量化地圖，實(shí)現(xiàn)不依賴高精地圖的智能駕駛。Momenta、華為、小鵬等企業(yè)引領(lǐng)的無(wú)圖方案已在全國(guó)范圍推廣，其核心優(yōu)勢(shì)在于通過(guò)技術(shù)進(jìn)步擺脫了地理信息依賴，大幅降低了因地圖更新帶來(lái)的長(zhǎng)期投入成本，并增強(qiáng)了應(yīng)對(duì)復(fù)雜動(dòng)態(tài)路況的能力。這不僅推動(dòng)了城市 NOA 向更低價(jià)車型滲透，也為中國(guó)智能駕駛方案匹配全球不同市場(chǎng)法規(guī)環(huán)境、助力車企出海提供了關(guān)鍵支撐。

2、核心技術(shù)升級(jí)：端到端大模型引領(lǐng)行業(yè)變革

端到端大模型已成為 NOA 輔助駕駛技術(shù)迭代的核心引擎，不僅推動(dòng)行業(yè)從分模塊架構(gòu)向感知規(guī)劃端到端一體化轉(zhuǎn)型，還推動(dòng)了智能駕駛的安全體驗(yàn)升級(jí)。例如，華為乾崑智駕采用的全新一代架構(gòu) WEWA（World Engine+World Action Model）就是典型的生成式端到端，通過(guò) “云端世界引擎 + 車端世界行為模型” 的協(xié)同模式，可高效輸出車控軌跡并有效提升長(zhǎng)場(chǎng)景的適配能力。

各車企與供應(yīng)商紛紛加大端到端技術(shù)布局，形成多元化競(jìng)爭(zhēng)格局。造車新勢(shì)力通過(guò)全棧自研構(gòu)建技術(shù)壁壘，特斯拉、理想等企業(yè)已實(shí)現(xiàn)一段式端到端量產(chǎn)，依托海量真實(shí)道路數(shù)據(jù)訓(xùn)練，持續(xù)優(yōu)化系統(tǒng)決策的擬人化水平；傳統(tǒng)車企則通過(guò)與第三方供應(yīng)商合作快速補(bǔ)能，加速技術(shù)落地。例如，Momenta 已與上汽、廣汽、比亞迪、奔馳、寶馬、奧迪、豐田等眾多主流車企達(dá)成合作，Momenta R6 強(qiáng)化學(xué)習(xí)大模型在行業(yè)中率先實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)落地，已于 2025 年第三季度正式量產(chǎn)上車。隨著多模態(tài)模型與端到端技術(shù)的融合，以及算力平臺(tái)的持續(xù)升級(jí)，基于強(qiáng)化學(xué)習(xí)的端到端大模型能夠進(jìn)一步突破長(zhǎng)尾場(chǎng)景處理瓶頸，推動(dòng)城市 NOA 技術(shù)在駕駛安全體驗(yàn)上再升級(jí)，提供更加安全安心的智駕體驗(yàn)。

3、產(chǎn)業(yè)生態(tài)協(xié)同：高級(jí)別輔助駕駛規(guī)模化落地加速

城市 NOA 將驅(qū)動(dòng)高級(jí)別輔助駕駛技術(shù)快速落地。在技術(shù)層面，城市 NOA 通過(guò) “端到端” 大模型架構(gòu)演進(jìn)和去高精度地圖感知功能，顯著提升系統(tǒng)的場(chǎng)景泛化與復(fù)雜路口通行能力，為 L3 級(jí)及以上自動(dòng)駕駛奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。在政策層面，“車路云一體化” 應(yīng)用試點(diǎn)和智能網(wǎng)聯(lián)汽車準(zhǔn)入管理、強(qiáng)制性安全標(biāo)準(zhǔn)等法規(guī)體系的完善，共同構(gòu)建了車路協(xié)同的基礎(chǔ)設(shè)施與規(guī)范化發(fā)展的制度環(huán)境，2025 年已有兩款 L3 級(jí)有條件自動(dòng)駕駛車型通過(guò)工信部許可。技術(shù)與政策的雙重驅(qū)動(dòng)，正系統(tǒng)性加速搭載城市 NOA 功能的高階自動(dòng)駕駛技術(shù)從研發(fā)驗(yàn)證走向規(guī)?；虡I(yè)應(yīng)用。

展望 “十五五”，工信部預(yù)計(jì)，到 2030 年，組合駕駛輔助、車聯(lián)網(wǎng)協(xié)同功能基本普及，高級(jí)別自動(dòng)駕駛功能規(guī)模化進(jìn)入市場(chǎng)，智能化網(wǎng)聯(lián)化發(fā)展將為汽車產(chǎn)業(yè)創(chuàng)造萬(wàn)億級(jí)產(chǎn)值增量。

四、城市 NOA 發(fā)展建議

隨著城市 NOA 從技術(shù)攻堅(jiān)邁向規(guī)模化普及，其發(fā)展進(jìn)入市場(chǎng)與政策雙輪驅(qū)動(dòng)階段。本部分將在市場(chǎng)、技術(shù)與產(chǎn)業(yè)分析的基礎(chǔ)上，圍繞管理體系、技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)協(xié)同、生態(tài)構(gòu)建與全球化發(fā)展五個(gè)維度，提出一套相互支撐的政策建議組合，旨在為構(gòu)建具有韌性、競(jìng)爭(zhēng)力和可持續(xù)性的城市 NOA 產(chǎn)業(yè)生態(tài)提供系統(tǒng)性路徑參考。

完善頂層設(shè)計(jì)，構(gòu)建科學(xué)合理的管理體系

建議加快構(gòu)建科學(xué)合理的管理與標(biāo)準(zhǔn)體系，為產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供穩(wěn)定預(yù)期與制度保障。一是盡快出臺(tái)自動(dòng)駕駛分級(jí)管理路線圖，明確各級(jí)別功能邊界、安全責(zé)任與準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)，并推動(dòng)《道路交通安全法》等相關(guān)法規(guī)修訂，以明晰責(zé)任認(rèn)定規(guī)則。二是建議擴(kuò)大 L3 級(jí)及以上自動(dòng)駕駛在典型城市群和特定場(chǎng)景下的試點(diǎn)范圍，通過(guò)分層級(jí)、分場(chǎng)景的規(guī)?；瘧?yīng)用，加速技術(shù)驗(yàn)證與商業(yè)模式探索。

強(qiáng)化技術(shù)創(chuàng)新，提升城市 NOA 搭載率和企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力

聚焦核心技術(shù)攻關(guān)與商業(yè)閉環(huán)，通過(guò)多路徑并舉提升城市 NOA 搭載率與企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。一是支持頭部企業(yè)深化端到端大模型等全棧自研，提升功能體驗(yàn)與品牌溢價(jià)。二是鼓勵(lì)車企與第三方供應(yīng)商協(xié)同攻關(guān)，以聯(lián)合開(kāi)發(fā)模式加速技術(shù)普惠化。三是著力優(yōu)化成本，通過(guò)感知技術(shù)提升等路徑降低系統(tǒng)綜合成本，并采取分層開(kāi)展的市場(chǎng)策略，逐步擴(kuò)大功能覆蓋范圍。

強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)協(xié)同，探索多技術(shù)路線創(chuàng)新協(xié)作發(fā)展模式

建議構(gòu)建 “車路云一體化” 發(fā)展生態(tài)與產(chǎn)學(xué)研協(xié)同機(jī)制，實(shí)現(xiàn)單車智能與高級(jí)別自動(dòng)駕駛協(xié)同發(fā)展。一是推動(dòng)智能化路網(wǎng)側(cè)基礎(chǔ)設(shè)施的標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)與規(guī)?；渴?，實(shí)現(xiàn)車路云數(shù)據(jù)高效協(xié)同。二是建議通過(guò)組建國(guó)家級(jí)創(chuàng)新聯(lián)合體，引導(dǎo)政產(chǎn)學(xué)研在車規(guī)級(jí)芯片、操作系統(tǒng)、智算中心等關(guān)鍵領(lǐng)域協(xié)同攻關(guān)，降低企業(yè)研發(fā)門檻與成本，形成技術(shù)突破合力。

完善產(chǎn)業(yè)生態(tài)，推動(dòng)公共數(shù)據(jù)共享，并強(qiáng)化算力支持

應(yīng)著力推動(dòng)公共數(shù)據(jù)安全共享與算力協(xié)同支持，夯實(shí)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的數(shù)據(jù)與算力底座。一是建立分級(jí)分類的公共數(shù)據(jù)共享機(jī)制，通過(guò)國(guó)家級(jí)平臺(tái)與數(shù)據(jù)沙箱模式，在安全可控前提下支撐技術(shù)迭代。二是建議加大算力基礎(chǔ)設(shè)施的政策支持與投入，規(guī)劃建設(shè)智算中心集群，并推動(dòng)車、路、云算力資源協(xié)同調(diào)度與共享，降低企業(yè)研發(fā)成本，提升整體資源效能。

探索協(xié)同出海，提升供應(yīng)鏈企業(yè)全球競(jìng)爭(zhēng)力

支持構(gòu)建整零協(xié)同的全球化發(fā)展體系，系統(tǒng)提升中國(guó)供應(yīng)鏈的海外競(jìng)爭(zhēng)力。一是支持整車企業(yè)與核心軟硬件供應(yīng)商組建產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，實(shí)現(xiàn)技術(shù)、標(biāo)準(zhǔn)與服務(wù)體系協(xié)同出海。二是鼓勵(lì)企業(yè)積極參與國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)制定，聯(lián)合建設(shè)海外研發(fā)與測(cè)試中心，以應(yīng)對(duì)法規(guī)與本地化適配的挑戰(zhàn)。三是建議通過(guò)品牌共建與文化融合，深化海外市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)與服務(wù)能力，實(shí)現(xiàn)從產(chǎn)品輸出到生態(tài)共贏的跨越。

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