文｜風(fēng)車(chē)車(chē)

排版｜小西

存量競(jìng)爭(zhēng)又恰逢大模型時(shí)代，掃地機(jī)器人老牌玩家，恐怕不能高枕無(wú)憂了。

2025年底，曾經(jīng)開(kāi)創(chuàng)家用掃地機(jī)器人品類(lèi)、巔峰時(shí)手握全球80%以上市場(chǎng)份額的iRobot正式申請(qǐng)破產(chǎn)保護(hù)，這家叱咤行業(yè)三十余年的巨頭，最終倒還是在了新勢(shì)力的沖擊之下。

而在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，正在上演相似的故事。

科沃斯預(yù)計(jì)2025年歸母凈利潤(rùn)同比翻倍，石頭科技全年?duì)I收增長(zhǎng)超五成，看似一片繁榮的業(yè)績(jī)背后，暗藏些許行業(yè)勢(shì)力變動(dòng)的較量與角逐。

「壹度Pro」認(rèn)為，新勢(shì)力的跨界突襲、AI大模型帶來(lái)的技術(shù)平權(quán)，正在讓曾經(jīng)高不可攀的行業(yè)壁壘快速消解，掃地機(jī)器人行業(yè)的王座之爭(zhēng)，進(jìn)入了全新的賽段。

而各大勢(shì)力最后真正競(jìng)爭(zhēng)的，一定是家庭數(shù)據(jù)的整合和機(jī)器人能力。

|業(yè)績(jī)翻紅，難掩傳統(tǒng)玩家的焦慮|

看似亮眼的業(yè)績(jī)數(shù)據(jù)，并沒(méi)有給傳統(tǒng)頭部玩家?guī)?lái)足夠的安全感，產(chǎn)品定義的重構(gòu)與市場(chǎng)格局的此消彼長(zhǎng)，正在不斷侵蝕它們多年積累的先發(fā)優(yōu)勢(shì)。

科沃斯發(fā)布的2025年業(yè)績(jī)預(yù)告顯示，全年歸母凈利潤(rùn)預(yù)計(jì)達(dá)到17億元至18億元，同比增長(zhǎng)110.90%到123.30%。

石頭科技同期業(yè)績(jī)快報(bào)顯示，全年?duì)I業(yè)總收入186.16億元，同比增長(zhǎng)55.85% 。兩家行業(yè)龍頭的業(yè)績(jī)?cè)鏊?，遠(yuǎn)超行業(yè)整體18.7%的出貨量增幅。

但繁榮之下，「壹度Pro」觀察到，部分隱憂開(kāi)始顯現(xiàn)。

一方面，科沃斯業(yè)績(jī)已連續(xù)兩年“回暖”，不過(guò)盈利增速不及同行。另外一方面，石頭科技在營(yíng)收翻紅大漲的同時(shí)，歸母凈利潤(rùn)同比下滑31.19%，增收不增利的背后，除了公司宣稱(chēng)的產(chǎn)品迭代與供應(yīng)鏈因素外，不排除有行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇帶來(lái)的影響。

新技術(shù)帶來(lái)的產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)邏輯變化與新市場(chǎng)格局的快速演變，是其中最為顯著的兩大特征。

在硬件行業(yè)擁有多年經(jīng)驗(yàn)的朱先生表示，“過(guò)去十年，掃地機(jī)器人的競(jìng)爭(zhēng)核心其實(shí)比較純粹，大家圍繞續(xù)航、導(dǎo)航精度、清掃覆蓋率這些硬件參數(shù)展開(kāi)，激光雷達(dá)、SLAM算法、電機(jī)性能曾是頭部企業(yè)筑起的核心護(hù)城河。但隨著AI大模型的快速普及，這套競(jìng)爭(zhēng)邏輯也就日漸被改變了?！?/p>

他進(jìn)一步指出，大模型賦予了機(jī)器人自然語(yǔ)言理解、場(chǎng)景自主決策的能力，用戶(hù)需要的不再是一個(gè)只會(huì)按路線掃地的工具，而是能聽(tīng)懂指令、看懂環(huán)境、主動(dòng)解決問(wèn)題的家庭助手。

所以，消費(fèi)電子廠商、供應(yīng)鏈企業(yè)，都開(kāi)始嘗試用AI把旗下的產(chǎn)品重新做一遍，也就是行業(yè)常說(shuō)的+AI。與此同時(shí)，珠三角成熟的供應(yīng)鏈體系，讓電機(jī)、傳感器這些核心硬件的采購(gòu)門(mén)檻大幅降低，新玩家無(wú)需從頭積累技術(shù)，就能快速推出符合主流需求的產(chǎn)品。曾經(jīng)需要數(shù)年積累的技術(shù)壁壘，如今在大模型和成熟供應(yīng)鏈的加持下，幾個(gè)月就能完成追趕。

這讓傳統(tǒng)玩家不得不快速通過(guò)新技術(shù)、新產(chǎn)品重點(diǎn)發(fā)力，實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)快速突破。作為營(yíng)收重點(diǎn)的清潔業(yè)務(wù)，自然可以直接影響其財(cái)報(bào)表現(xiàn)，于是，在廠商業(yè)績(jī)呈現(xiàn)部分亮點(diǎn)之際，就不同程度出現(xiàn)了或營(yíng)收端或利潤(rùn)端的承壓現(xiàn)象。

緊接著，市場(chǎng)格局在這幾年也發(fā)生了巨大變化，即，新勢(shì)力玩家在快速追趕。

國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，洛圖科技數(shù)據(jù)顯示，2025年科沃斯線上市場(chǎng)銷(xiāo)量份額30.4%，雖然仍居首位，但第二梯隊(duì)的追趕速度遠(yuǎn)超預(yù)期 。奧維云網(wǎng)2025年上半年數(shù)據(jù)顯示，小米線上市占率達(dá)到16.83%，追覓也達(dá)到11.72%，兩家合計(jì)份額已經(jīng)接近石頭科技的23.69%。

全球市場(chǎng)的變化更為明顯，IDC數(shù)據(jù)顯示，2025年前三季度，石頭科技以21.7%的份額居全球首位，科沃斯以14.1%位列第二，但進(jìn)入此賽道時(shí)間更短的追覓和小米，分別以12.4%和10%的份額緊隨其后。

尤其是追覓，相比去年同期提升近5個(gè)百分點(diǎn)的份額，而科沃斯的份額提升占比不足1%。

更值得注意的是，追覓在歐洲市場(chǎng)排名第一，西歐市場(chǎng)份額已經(jīng)做到26.8%，打破了傳統(tǒng)頭部品牌在海外高端市場(chǎng)的壟斷。

進(jìn)一步分析不難發(fā)現(xiàn)，業(yè)績(jī)的增長(zhǎng)，更多是行業(yè)整體需求擴(kuò)容帶來(lái)的紅利，而非傳統(tǒng)玩家護(hù)城河的加固?？紤]到競(jìng)爭(zhēng)核心從硬件參數(shù)轉(zhuǎn)向智能交互，從單一產(chǎn)品轉(zhuǎn)向場(chǎng)景生態(tài)，傳統(tǒng)玩家的先發(fā)優(yōu)勢(shì)正在被快速稀釋。

即便是深耕掃地機(jī)器人行業(yè)數(shù)十年的玩家，也無(wú)法靠過(guò)去的成績(jī)高枕無(wú)憂。

|新勢(shì)力攪局，家庭清潔走向全面競(jìng)爭(zhēng)|

一些智能家電賽道上的新勢(shì)力，看上去不僅僅是要來(lái)分掃地機(jī)器人市場(chǎng)的蛋糕，還試圖重構(gòu)整個(gè)家庭清潔行業(yè)的游戲規(guī)則，它們用生態(tài)優(yōu)勢(shì)和技術(shù)迭代速度，把行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)推向了全新的維度。

新勢(shì)力的核心競(jìng)爭(zhēng)力，首先來(lái)自底層技術(shù)的跨界復(fù)用。比如，追覓從高速數(shù)字馬達(dá)起家，這項(xiàng)核心技術(shù)不僅能用于掃地機(jī)器人，還能覆蓋洗地機(jī)、吹風(fēng)機(jī)、吸塵器等多個(gè)品類(lèi)，形成了技術(shù)復(fù)用的成本優(yōu)勢(shì)。

產(chǎn)品定義層面，追覓直接將技術(shù)全鏈路融入產(chǎn)品，推出的雙機(jī)械臂掃地機(jī)，不僅能完成地面清潔，還能拾取地面雜物、整理家居，把產(chǎn)品的能力邊界從二維地面拓展到了三維空間。

小米則依托成熟的生態(tài)鏈體系，把掃地機(jī)器人納入全屋智能的場(chǎng)景中，用戶(hù)可以通過(guò)米家APP實(shí)現(xiàn)設(shè)備聯(lián)動(dòng)，比如開(kāi)門(mén)自動(dòng)啟動(dòng)清潔，檢測(cè)到家里沒(méi)人自動(dòng)開(kāi)啟全屋清掃，這種生態(tài)聯(lián)動(dòng)的優(yōu)勢(shì)，是傳統(tǒng)單一品類(lèi)玩家很難比擬的。

在產(chǎn)品策略上，此前傳統(tǒng)玩家的產(chǎn)品布局，更多圍繞掃地機(jī)器人展開(kāi)，新品迭代更多是在吸力、避障這些參數(shù)上做升級(jí)。

橫向?qū)Ρ榷裕聞?shì)力從一開(kāi)始就瞄準(zhǔn)了全屋清潔的全場(chǎng)景，有的產(chǎn)品矩陣已經(jīng)覆蓋了掃地機(jī)器人、洗地機(jī)、廚房小家電等多個(gè)品類(lèi)，實(shí)現(xiàn)了全價(jià)位段、全場(chǎng)景的覆蓋。

全品類(lèi)布局的好處，一是能攤薄研發(fā)和供應(yīng)鏈成本，二來(lái)可以方便地形成用戶(hù)黏性，例如，一個(gè)購(gòu)買(mǎi)了小米電視、冰箱的用戶(hù)，大概率會(huì)優(yōu)先選擇同生態(tài)的掃地機(jī)器人。

清潔賽道中新玩家的特征非常明顯，它們?nèi)缭燔?chē)新勢(shì)力一般，擁有極致的產(chǎn)品創(chuàng)新能力，善于在產(chǎn)品與市場(chǎng)層面攻城略地，還會(huì)給資本與用戶(hù)講故事。

再考慮到小米等品牌還有背后較強(qiáng)大的研發(fā)資源、用戶(hù)規(guī)模與門(mén)店陣地基數(shù)，使其實(shí)現(xiàn)了對(duì)空調(diào)品類(lèi)傳統(tǒng)巨頭的超越。從未來(lái)看，在掃地機(jī)器人品類(lèi)也不排除會(huì)如此。

回過(guò)頭來(lái)看，家庭清潔的競(jìng)爭(zhēng)，已經(jīng)從“能不能掃干凈地”的功能競(jìng)賽，變成了“能不能解決全場(chǎng)景家務(wù)需求”的生態(tài)較量。其背后競(jìng)爭(zhēng)也變成了不同廠商綜合實(shí)力的PK。

而新勢(shì)力下場(chǎng)加速了行業(yè)的技術(shù)平權(quán)，品牌競(jìng)爭(zhēng)、研發(fā)能力對(duì)比也都被擺在了明面上?！敢级?/strong>Pro」，盡管當(dāng)下掃地機(jī)器人行業(yè)的頭部玩家仍有老牌廠家把持，不出數(shù)年，這個(gè)排名恐會(huì)發(fā)生很大變化，甚至個(gè)別舊廠商將在新的競(jìng)賽中變得越來(lái)越被動(dòng)。

|家庭式機(jī)器人迎來(lái)新拐點(diǎn)，

場(chǎng)景數(shù)據(jù)成了關(guān)鍵|

倘若放大到行業(yè)看，近年來(lái)廠商們圍繞掃地機(jī)器人的競(jìng)爭(zhēng)，也表明掃地機(jī)器人其實(shí)只是家庭服務(wù)機(jī)器人的起點(diǎn)。如今整個(gè)行業(yè)已經(jīng)走到了從“清潔工具”向“家庭管家”轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵拐點(diǎn)，無(wú)論是傳統(tǒng)玩家還是新勢(shì)力，都站在了同一條全新的起跑線上。

換句話說(shuō)，單純的機(jī)器人賽道押注掃地機(jī)器人，已經(jīng)無(wú)法支撐企業(yè)的長(zhǎng)期增長(zhǎng)，也與技術(shù)的井噴式發(fā)展格格不入。

用戶(hù)需要的不是多個(gè)分散的家電，而是一套完整的家庭服務(wù)解決方案。如今，頭部玩家都在快速拓展產(chǎn)品邊界，科沃斯從掃地機(jī)器人延伸到了洗地機(jī)、空氣凈化器、工業(yè)機(jī)器人，逐步邁向具身智能。

石頭科技推出了洗衣機(jī)、割草機(jī)機(jī)器人，把清潔能力從家庭內(nèi)部拓展到了庭院場(chǎng)景。

追覓更是構(gòu)建了覆蓋清潔、個(gè)護(hù)、大家電的全品類(lèi)矩陣，甚至首次引入AI雙刮洗機(jī)械臂，由“柔性前臂”與“剛性后臂”組成，前臂貼邊刮凈水漬和角落污垢，后臂通過(guò)加壓清除頑固污漬。再結(jié)合具身智能算法，機(jī)器能像人類(lèi)一樣“看見(jiàn)”地面臟污并做出動(dòng)作選擇，進(jìn)而家庭服務(wù)的全場(chǎng)景滲透。

回過(guò)頭來(lái)看，從單一產(chǎn)品到全品類(lèi)生態(tài)的轉(zhuǎn)型，已經(jīng)成為行業(yè)共識(shí)。未來(lái)的競(jìng)爭(zhēng)，一定是生態(tài)與生態(tài)之間的對(duì)抗，而非單一產(chǎn)品的比拼，技術(shù)方向的全面升級(jí)，讓具身智能成為行業(yè)的新戰(zhàn)場(chǎng)。

畢竟，具身智能技術(shù)的發(fā)展，更是讓機(jī)器人擁有了在家庭環(huán)境中自主行動(dòng)、自主決策、完成復(fù)雜任務(wù)的能力。

不過(guò)，目前的家庭人形機(jī)器人領(lǐng)域還沒(méi)有出現(xiàn)絕對(duì)的領(lǐng)先者，「壹度Pro」判斷，核心瓶頸在于機(jī)器人專(zhuān)屬大模型和家庭場(chǎng)景數(shù)據(jù)的打通。

這個(gè)道理類(lèi)似智駕中的L3、L4需要海量數(shù)據(jù)訓(xùn)練一樣，家庭環(huán)境的復(fù)雜程度遠(yuǎn)超工業(yè)場(chǎng)景，每個(gè)家庭的布局、物品、用戶(hù)習(xí)慣都不一樣，需要機(jī)器人有極強(qiáng)的自適應(yīng)能力和常識(shí)推理能力。

在這一點(diǎn)上，無(wú)論是傳統(tǒng)玩家還是新勢(shì)力，都還處于探索階段?？莆炙?、石頭這些傳統(tǒng)玩家，擁有多年積累的家庭場(chǎng)景數(shù)據(jù)和用戶(hù)使用習(xí)慣，這是它們最大的優(yōu)勢(shì)；而追覓、小米這些新勢(shì)力，擁有更快的技術(shù)迭代速度和更強(qiáng)的生態(tài)整合能力，同樣有機(jī)會(huì)實(shí)現(xiàn)彎道超車(chē)。

還有專(zhuān)門(mén)從事人形機(jī)器人的廠商如宇樹(shù)科技，同樣是未來(lái)家庭式機(jī)器人的有力競(jìng)爭(zhēng)者。

掃地機(jī)器人行業(yè)未來(lái)的競(jìng)爭(zhēng)一定不是清潔本身。當(dāng)行業(yè)從工具時(shí)代進(jìn)入智能時(shí)代，所有企業(yè)都需要重新定義自己的位置。

所以，今天的市場(chǎng)份額只是暫時(shí)的，誰(shuí)能率先打通具身智能的技術(shù)閉環(huán)，誰(shuí)能真正構(gòu)建起完整的家庭服務(wù)生態(tài)，誰(shuí)就能拿下下一個(gè)時(shí)代的入場(chǎng)券。

家庭式機(jī)器人行業(yè)的拐點(diǎn)已經(jīng)到來(lái)，新的競(jìng)賽才剛剛開(kāi)始。

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