A股時(shí)間正式進(jìn)入3月，對(duì)于今年3月來(lái)說(shuō)，A股將在面臨考驗(yàn)，4年前的2022年2月底俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)爆發(fā)，A股當(dāng)時(shí)呈震蕩下行態(tài)勢(shì)；4年后同樣的時(shí)間點(diǎn)，美伊戰(zhàn)爭(zhēng)爆發(fā)，A股會(huì)怎么怎么走，這是大家最關(guān)心的問(wèn)題。

筆者認(rèn)為，短期有擾動(dòng)，但整體影響不大，不改A股震蕩上行的走勢(shì)格局。周一開盤大概來(lái)低開，但預(yù)計(jì)呈低開高走的態(tài)勢(shì)。

為什么會(huì)這么預(yù)判？這四大周末持續(xù)發(fā)酵的題材，有望支撐資金觸發(fā)資金底部抄底。經(jīng)過(guò)深度梳理和挖掘周末信息，這四大題材大家一定要關(guān)注起來(lái)，有望成為3月開門紅的主線題材。

事件1：兩會(huì)概念——2026年全國(guó)兩會(huì)將于3月4日在北京召開

2月27日Z(yǔ)YZZJ召開會(huì)議，討論“十五五”規(guī)劃綱要草案和政府工作報(bào)告。

“十五五”規(guī)劃建議明確點(diǎn)出了量子科技、生物制造、商業(yè)航天、氫能與核聚變、腦機(jī)接口、具身智能及6G等前沿領(lǐng)域，這些方向有望在政府工作報(bào)告中重點(diǎn)提及，后續(xù)有望出臺(tái)更細(xì)則的支持政策，利好未來(lái)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

2025年10月28日，《中共中央關(guān)于制定國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的第十五個(gè)五年規(guī)劃的建議》全文發(fā)布。《建議》中，科技方面提出培育壯大新興產(chǎn)業(yè)和未來(lái)產(chǎn)業(yè)，加快高水平科技自立自強(qiáng)，引領(lǐng)發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力。

核心標(biāo)的：亨通光電、電科藍(lán)天、再升科技、國(guó)機(jī)精工、雙良節(jié)能、西部超導(dǎo)、偉思醫(yī)療、三花智控、烽火通信等。

事件2：地緣沖突——2月28日美以對(duì)伊朗進(jìn)行軍事打擊，伊最高領(lǐng)袖哈梅內(nèi)伊身亡。

北京時(shí)間2月28日午后，以色列對(duì)伊朗發(fā)動(dòng)了先發(fā)制人的打擊，以消除對(duì)以色列的威脅，行動(dòng)代號(hào)為“咆哮的獅子”。一名以色列政府官員稱，以色列正在準(zhǔn)備第一階段為期四天的密集而強(qiáng)有力的聯(lián)合進(jìn)攻。 美國(guó)軍方也預(yù)計(jì)，將對(duì)伊朗進(jìn)行為期多天的行動(dòng)。

據(jù)最新消息，央視記者當(dāng)?shù)貢r(shí)間3月1日獲悉，伊朗最高領(lǐng)袖哈梅內(nèi)伊遇襲身亡。伊朗最高國(guó)家安全委員會(huì)秘書拉里賈尼表示，臨時(shí)領(lǐng)導(dǎo)委員會(huì)將很快成立，并將選舉新的最高領(lǐng)袖。

伊朗伊斯蘭革命衛(wèi)隊(duì)就伊朗最高領(lǐng)袖哈梅內(nèi)伊殉職發(fā)表聲明，稱將“嚴(yán)懲兇手”。伊朗伊斯蘭革命衛(wèi)隊(duì)稱，伊朗武裝部隊(duì)“最猛烈的進(jìn)攻行動(dòng)”即將開始，目標(biāo)是以色列和美國(guó)的基地。

美以與伊朗雙方之間軍事打擊，短期難以結(jié)束，對(duì)A股四大板形成利好，一是，能源與航運(yùn)；二是，避險(xiǎn)情緒；三是、軍工；四、化工

核心標(biāo)的：潛能恒信、貝肯能源、準(zhǔn)油股份；招商輪船、中遠(yuǎn)海特；湖南黃金、西部黃金；長(zhǎng)城軍工、成飛集成、航天彩虹；金牛化工、山東海化等。

事件3：商業(yè)航天——太空部隊(duì)作為獨(dú)立軍種首次正式參與實(shí)戰(zhàn)

2 月 28 日美軍對(duì)伊朗的軍事打擊，將太空部隊(duì)、空軍、海軍、海軍陸戰(zhàn)隊(duì)和陸軍派往針對(duì)伊朗的行動(dòng)中，其中太空部隊(duì)（USSF）作為獨(dú)立軍種首次實(shí)戰(zhàn)。

太空部隊(duì)首戰(zhàn)伊朗標(biāo)志著人類戰(zhàn)爭(zhēng)從海陸空三維戰(zhàn)場(chǎng)邁入 “海陸空天” 四維時(shí)代，太空戰(zhàn)場(chǎng)成為改變戰(zhàn)爭(zhēng)格局的新變量。

彭博新聞周五援引知情人士的話報(bào)道稱，埃隆·馬斯克的SpaceX公司計(jì)劃秘密提交首次公開募股申請(qǐng)，這可能會(huì)使這家火箭和衛(wèi)星公司的估值超過(guò)1.75萬(wàn)億美元。

從中科宇航獲悉，該公司可回收液體運(yùn)載火箭力箭二號(hào)計(jì)劃于今年3月下旬首飛，將搭載我國(guó)輕舟一號(hào)貨運(yùn)飛船初樣實(shí)施發(fā)射。

2026年中美商業(yè)航天迎來(lái)共振，利好商業(yè)航天產(chǎn)業(yè)鏈公司。

核心標(biāo)的：均達(dá)股份、國(guó)機(jī)精工、再升科技、烽火通信、信維通信、電科藍(lán)天、連城數(shù)控、明陽(yáng)智能、東方日升、巨力索具等。

事件4：漲價(jià)概念—漲價(jià)從資源到AI鏈全面擴(kuò)散

進(jìn)入2026年以來(lái)，以鎢、稀土為首的多個(gè)有色金屬品種價(jià)格持續(xù)上漲；

與此同時(shí)，美將元素磷及草甘膦等關(guān)鍵除草劑納入關(guān)鍵戰(zhàn)略物資，國(guó)際磷肥價(jià)格突破700美元/噸。并且有向其他小金屬擴(kuò)散的態(tài)勢(shì)。

不僅戰(zhàn)略金屬漲價(jià)，AI鏈也全面漲價(jià)。從存儲(chǔ)芯片、電子布、化纖、MLC再擴(kuò)散到功率半導(dǎo)體。

多廠商表示MLCC回暖明顯，部分規(guī)格產(chǎn)品較低點(diǎn)漲價(jià)10%-15%；原材料價(jià)格走高疊加下游需求旺盛，多家功率半導(dǎo)體龍頭企業(yè)宣布漲價(jià)。

漲價(jià)帶來(lái)的直接利好就是，業(yè)績(jī)提升，行業(yè)龍頭受益最大。

核心標(biāo)的：山東玻纖、中國(guó)巨石；中天科技、亨通光電；風(fēng)華高科、三環(huán)集團(tuán)、鴻遠(yuǎn)電子；新潔能、士蘭微；北方稀土、包鋼股份；中鎢高新、亞盛集團(tuán)等。

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