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當(dāng)月要點(diǎn)：

1、重點(diǎn)房企拿地總額同比下降52.4%，土地供應(yīng)縮量，點(diǎn)狀高熱持續(xù)

2、多省市兩會(huì)提出優(yōu)化土地供應(yīng)，推進(jìn)城市更新

3、從住宅用地成交總價(jià)TOP10來(lái)看， 一線城市核心地塊高熱

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01

重點(diǎn)房企拿地總額同比下降52.4%

土地供應(yīng)縮量，點(diǎn)狀高熱持續(xù)

2026年1-2月，TOP100企業(yè)拿地總額950.4億元，同比下降52.4%，降幅較上月基本持平。受春節(jié)假期影響，2月土地供應(yīng)縮量，且上年基數(shù)較高，房企拿地規(guī)模同比未出現(xiàn)明顯改善。從土地溢價(jià)率來(lái)看，2月全國(guó)300城住宅用地平均溢價(jià)率為11%，顯著上升。核心城市優(yōu)質(zhì)地塊高熱，2月25日廣州馬場(chǎng)一期地塊歷經(jīng)9小時(shí)，經(jīng)過(guò)243輪競(jìng)價(jià)，被越秀以236.04億元的價(jià)格競(jìng)得，溢價(jià)率26.6%，創(chuàng)廣州住宅樓面地價(jià)新高；2月10日，成都錦江區(qū)牛沙路片區(qū)地塊亦拍出23.03%的溢價(jià)率。從拿地企業(yè)來(lái)看，央國(guó)企仍然是主力，越秀地產(chǎn)、中國(guó)中鐵、國(guó)貿(mào)地產(chǎn)、華潤(rùn)置地等大中型央國(guó)企拿地金額位居前列。

圖：2023年-2026年2月TOP100房企累計(jì)拿地總額及同比

數(shù)據(jù)來(lái)源：

數(shù)據(jù)范圍：包含招拍掛權(quán)益土地及收并購(gòu)?fù)恋?/p>

從新增貨值來(lái)看，越秀地產(chǎn)、華潤(rùn)置地、石家莊城發(fā)投集團(tuán)位列前三。2026年1-2月，越秀地產(chǎn)以770億元新增貨值位列第一，華潤(rùn)置地新增貨值規(guī)模為108億元，位列第二，石家莊城發(fā)投集團(tuán)新增貨值規(guī)模為67億元，位列第三。TOP10企業(yè)2026年1-2月新增貨值總額1282億元，占TOP100企業(yè)的38.9%，新增貨值門檻為14億元。

02

多省市兩會(huì)提出優(yōu)化土地供應(yīng)

推進(jìn)城市更新

各省市政府工作報(bào)告中關(guān)于房地產(chǎn)的相關(guān)表述，整體延續(xù)了中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議的基調(diào)，15個(gè)省市明確強(qiáng)調(diào)穩(wěn)定房地產(chǎn)市場(chǎng)，各地根據(jù)自身實(shí)際情況部署房地產(chǎn)工作。其中，在“控增量”方面，江西、陜西提出“建立與商品房去化周期相掛鉤的房地產(chǎn)用地供應(yīng)機(jī)制”，四川提出“加大優(yōu)質(zhì)地塊供應(yīng)”，重慶提出“科學(xué)安排土地供應(yīng)，加強(qiáng)優(yōu)地優(yōu)配，推進(jìn)土地混合開發(fā)利用、用途依法合理轉(zhuǎn)換”，預(yù)計(jì)各省市2026年住宅用地供應(yīng)方面將延續(xù)2025年“提質(zhì)縮量”的特點(diǎn)，更好滿足居民的改善性住房需求。

表：2026年部分省市政府工作報(bào)告中“控增量”相關(guān)表述

資料來(lái)源：各省市政府工作報(bào)告，中指研究院綜合整理

在城市更新方面，2026年，30個(gè)省市在政府工作報(bào)告中強(qiáng)調(diào)城市更新，提及相關(guān)內(nèi)容省市數(shù)量較2025年增加2個(gè)，在各項(xiàng)工作中強(qiáng)調(diào)頻次最高，大力推進(jìn)、高質(zhì)量推進(jìn)、深入推進(jìn)、有序推進(jìn)等是關(guān)鍵詞。多省市明確提出城市更新具體任務(wù)目標(biāo)，如北京明確“抓好507棟危舊簡(jiǎn)易樓排險(xiǎn)工作，改造完工老舊小區(qū)300個(gè)以上，實(shí)施老樓加裝電梯800臺(tái)以上”，天津明確“加快實(shí)施意風(fēng)區(qū)—東西里、西站南片區(qū)等更新，啟動(dòng)建設(shè)赤峰道—中心花園等15個(gè)新項(xiàng)目”等。部分省市也指出完善配套政策工具，如北京指出“推進(jìn)城市更新條例實(shí)施，完善政策激勵(lì)工具箱，加強(qiáng)建筑規(guī)模指標(biāo)和財(cái)政金融政策保障，支持功能復(fù)合利用。強(qiáng)化專班協(xié)同機(jī)制，加快項(xiàng)目落地實(shí)施，推動(dòng)職住商服融合的組團(tuán)式更新”，上海指出“分類引導(dǎo)低效商辦樓宇和商業(yè)設(shè)施更新，支持功能兼容轉(zhuǎn)換。推進(jìn)老舊燃?xì)夤艿赖然A(chǔ)設(shè)施更新改造。加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)用地綜合績(jī)效評(píng)估，……完善‘三師聯(lián)創(chuàng)’機(jī)制，健全適應(yīng)可持續(xù)城市更新的規(guī)劃土地、項(xiàng)目建設(shè)運(yùn)營(yíng)等政策”。

表：2026年部分省市政府工作報(bào)告中關(guān)于城市更新相關(guān)內(nèi)容表述

資料來(lái)源：各省市政府工作報(bào)告，中指研究院綜合整理

03

重點(diǎn)區(qū)域及城市房企拿地

從各城市群拿地金額來(lái)看，粵港澳大灣區(qū)一枝獨(dú)秀。2026年1-2 月，越秀地產(chǎn)在廣州天河摘得236億元優(yōu)質(zhì)地塊，帶動(dòng)粵港澳大灣區(qū)領(lǐng)先全國(guó)，拿地TOP10企業(yè)拿地總額位列第一，成為開年市場(chǎng)亮點(diǎn)；長(zhǎng)三角TOP10企業(yè)總額位列第二，越秀、國(guó)貿(mào)、中交城投等央國(guó)企集中布局，本土民企和地方國(guó)資亦有參與，市場(chǎng)參與主體多樣；京津冀城市群位列第三，TOP10企業(yè)以地方國(guó)企和本土民企為主。

從重點(diǎn)城市拿地金額TOP5房企來(lái)看，全國(guó)性頭部房企聚焦核心城市多點(diǎn)布局，民企和地方國(guó)資僅在深耕城市拓儲(chǔ)。越秀地產(chǎn)位列廣州、上海兩個(gè)城市榜單前列，全國(guó)性頭部房企跨區(qū)域拿地能力較強(qiáng)，越秀地產(chǎn)在廣州以236億元的拿地金額占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，遠(yuǎn)超其他企業(yè)，反映其在本地市場(chǎng)的深耕能力與資金實(shí)力；敏捷、上海紫都置業(yè)等民企則聚焦深耕區(qū)域擇機(jī)拓儲(chǔ)，分別進(jìn)入廣州、上海兩個(gè)城市榜單前列。福州、南通、揚(yáng)州等二線、三四線城市中地方國(guó)資成為拿地絕對(duì)主力。

從全國(guó)住宅用地成交總價(jià)TOP10來(lái)看，2月高總價(jià)地塊呈現(xiàn)一線核心高熱、整體理性、央國(guó)企主導(dǎo)的特點(diǎn)，城市與板塊分化顯著。入榜地塊中，北京和廣州分別有2宗、3宗地入榜，其他地塊多為二線、三四線城市地塊。本月住宅用地整體成交規(guī)模偏小，但核心城市優(yōu)質(zhì)地塊熱度突出，廣州天河馬場(chǎng)地塊以236億元成交總價(jià)位居榜首，樓面價(jià)為41632元/㎡，均遠(yuǎn)高于其他地塊，核心區(qū)資產(chǎn)稀缺性凸顯；北京三宗地塊平穩(wěn)成交，石景山地塊樓面價(jià)達(dá)38001元/㎡。拿地主體仍以央國(guó)企、地方國(guó)資為主，部分民營(yíng)房企亦有參與。

數(shù)據(jù)來(lái)源：

數(shù)據(jù)范圍：包含招拍掛權(quán)益土地及收并購(gòu)?fù)恋?/p>

數(shù)據(jù)時(shí)間：截至2026年2月28日18:00；

區(qū)域范疇：

京津冀：北京、天津、河北等15個(gè)重點(diǎn)城市；

長(zhǎng)三角：上海、江蘇、浙江、安徽等41個(gè)重點(diǎn)城市；

粵港澳大灣區(qū)：深圳、廣州、珠海等9個(gè)重點(diǎn)城市；

中西部：武漢、長(zhǎng)沙、南昌、西安等190個(gè)重點(diǎn)城市；

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