廣東
信達證券研報指出，兗礦能源的海外核心子公司兗煤澳大利亞發(fā)布2025年業(yè)績。2025年，公司實現(xiàn)營業(yè)收入59.49億澳元，同比下降14%；實現(xiàn)歸母凈利潤4.40億澳元，同比下降64%。2026年以來，受益于煤炭供給端收縮，海外煤炭價格已呈現(xiàn)回升態(tài)勢，API5指數(shù)由年初的70.8美元/噸上漲至2月26日的86.1美元/噸，漲幅達22%。由于5月份新南威爾士州的極端強降雨事件對紐卡斯爾港造成嚴重干擾，導致港口船舶排隊，影響了部分銷量，全年銷量小幅低于產(chǎn)量。在手現(xiàn)金充裕，維持高比例分紅回饋股東。持續(xù)看好擁有海外優(yōu)質煤炭資產(chǎn)，且具備持續(xù)成長能力和高成長空間的能源化工龍頭兗礦能源，對兗礦能源2025-2027年歸母凈利潤的預測分別為95/132/133億元，維持“買入”評級。
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