廣東
華泰證券發(fā)表研報(bào)指，聯(lián)邦制藥公告其UBT251(GLP-1/GIP/GCGR)國(guó)內(nèi)II期減重?cái)?shù)據(jù)，整體表現(xiàn)驚艷，催化全球潛力。其24周更低劑量下減重速率優(yōu)于禮來(lái)的retatrutide，安全性方面多輕中度(主為胃腸道反應(yīng))。該行看好集團(tuán)基于亮麗的中國(guó)II期數(shù)據(jù)，以及近期和諾和諾德啟動(dòng)的全球II期數(shù)據(jù)確定性或提升，看好UBT251在海外的銷售空間。
該行維持公司2025至2027年每股盈利預(yù)測(cè)分別為1.28元、1.19元、1.42元，并予2026年16倍市盈率，但目標(biāo)價(jià)從22.26港元降至20.92港元，維持“買入”評(píng)級(jí)。
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