2月26日，李嘉誠旗下長和系三家公司長江基建集團、電能實業(yè)及長實集團在港交所發(fā)布公告，稱已與法國公用事業(yè)企業(yè)Engie旗下子公司Engie UK 2026 Limited訂立協(xié)議，出售三方合共持有的英國電網(wǎng)公司（UK POWER NETWORKS，以下簡稱“UKPN”）100%股權(quán)，套現(xiàn)逾1100億港元。

UKPN已發(fā)行股本由長江基建、電能實業(yè)及長實集團分別擁有40%、40%及20%。就出售股份及股東債務(wù)票據(jù)應(yīng)付長江基建、電能實業(yè)、長實集團的代價分別為42.192億英鎊（約443.016億港元）、42.192億英鎊（約443.016億港元）及21.096億英鎊（約221.508億港元）。根據(jù)購股協(xié)議，各賣方已同意出售股份，出售股份合共占UKPN已發(fā)行股本的100%。

這筆合計逾1100億港元的“大買賣”，買方及買方擔(dān)保人由法國公用事業(yè)企業(yè)Engie直接或間接最終全資擁有。據(jù)市場分析，此項交易的企業(yè)總值估算高達168.38億英鎊（約1768億港元），為近年來全球公用事業(yè)領(lǐng)域內(nèi)規(guī)模最大的交易之一。

公告介紹稱，Engie為能源轉(zhuǎn)型領(lǐng)域的主要市場參與者，其宗旨為加速轉(zhuǎn)型邁向碳中和經(jīng)濟。Engie集團于30個國家聘用超過90000雇員，涵蓋從生產(chǎn)乃至基礎(chǔ)設(shè)施及銷售的整條能源價值鏈，其相關(guān)業(yè)務(wù)包括可再生電力及綠色燃氣生產(chǎn)、電池等靈活性資產(chǎn)、燃氣及電力輸配網(wǎng)絡(luò)、區(qū)域能源基礎(chǔ)設(shè)施（供熱與供冷網(wǎng)絡(luò)），以及個人用戶、地方政府與企業(yè)能源供應(yīng)服務(wù)。

市場消息顯示，長江集團2010年收購UKPN時，該項目的企業(yè)價值及股權(quán)價值分別為57.75億英鎊及25.53億英鎊；若此項交易于2026年6月30日完成，預(yù)計項目的企業(yè)價值為168.38億英鎊（1768億港元），股權(quán)價值為110.78億英鎊（1163億港元）。UKPN多年來提供44億英鎊的股東分派，長江集團在該項目上的總現(xiàn)金回報超過6倍。

自2010年收購以來，UKPN一直穩(wěn)健轉(zhuǎn)型，現(xiàn)已成為英國領(lǐng)先的配電網(wǎng)絡(luò)營運商，并持續(xù)提供穩(wěn)定財務(wù)貢獻。長江基建集團董事會認為，此次出售事項將使長江基建集團得以按具吸引力之估值變現(xiàn)其投資項目，獲得龐大會計收益及現(xiàn)金所得款項作日后投資或收購用途。

公告顯示，UKPN擁有并經(jīng)營位于倫敦、英格蘭東南部及東部的電網(wǎng)，電網(wǎng)總長度約192000公里，覆蓋范圍超過29000平方公里，為850萬家庭及企業(yè)用戶提供服務(wù)。UKPN亦通過UK Power Networks Services經(jīng)營非受規(guī)管業(yè)務(wù)，包括設(shè)計、建造、擁有和經(jīng)營私營電網(wǎng)，客戶包括公營及私營機構(gòu)。

此次交易預(yù)期最遲于2026年6月底前完成。完成交易須達成之主要條件包括：Engie根據(jù)英國《2021年國家安全和投資法》作出之申報已獲接納，以及獲取長江基建、電能實業(yè)、長江實業(yè)及長江和記股東批準。

來源：中國基金報等

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