昨天看到一個(gè)很魔幻的消息。

就是網(wǎng)上有人在統(tǒng)計(jì)軟件付費(fèi)率這方面數(shù)據(jù)的時(shí)候，本來(lái)是想做一個(gè)游戲公司的付費(fèi)流水排行情況的，結(jié)果發(fā)現(xiàn)BOSS直聘的付費(fèi)率特別夸張，超過(guò)了市面上很多熱門游戲。

跟其它游戲付費(fèi)充值月卡的玩法不一樣，BOSS直聘的玩法很簡(jiǎn)單，就是能掏錢讓自己的簡(jiǎn)歷被更多公司看見(jiàn)，看來(lái)相較于游戲接任務(wù)，現(xiàn)實(shí)世界的任務(wù)才更有吸引力。

其實(shí)這點(diǎn)也能側(cè)面反應(yīng)出現(xiàn)在的就業(yè)形勢(shì)有多嚴(yán)峻了，但這塊無(wú)法展開(kāi)。

就這段時(shí)間很多朋友都在聊恒生科技的問(wèn)題。

當(dāng)然最普遍的說(shuō)法就是恒生科技的敵人是字節(jié)，因?yàn)楝F(xiàn)在字節(jié)無(wú)差別的影響所有恒生科技上的企業(yè)，團(tuán)購(gòu)影響美團(tuán)，電商影響阿里，短視頻影響騰訊，豆包無(wú)差別攻擊，所以字節(jié)成了恒生科技最大的空頭。

但關(guān)于這塊，我有不同看法。

就我也承認(rèn)字節(jié)的存在確實(shí)一定程度上影響了恒生科技，但我感覺(jué)與之對(duì)應(yīng)的還有一個(gè)是消費(fèi)的疲軟，因?yàn)榫秃闵萍紒?lái)看，它本身代表著的，實(shí)際對(duì)應(yīng)著中國(guó)軟消費(fèi)基本盤。

什么是軟消費(fèi)基本盤呢？

就如果對(duì)應(yīng)著的，是住房、水電煤氣、出行這種，我認(rèn)為是硬消費(fèi)基本盤，這塊基本是國(guó)家壟斷行業(yè)，就幾乎消費(fèi)者是無(wú)法議價(jià)的，而其余的，像是外賣，刷短視頻，直播、電商這種，對(duì)應(yīng)著的軟消費(fèi)基本盤，是消費(fèi)者可以議價(jià)的。

舉個(gè)例子幫大家理解好了，就比如說(shuō)水費(fèi)上漲了，其實(shí)居民是沒(méi)得選的，只能被迫接受，因?yàn)槟銢](méi)有更便宜可選，還有煙草，直接把便宜煙給打掉了，但相反外賣，你如果吃不起貴的外賣還是可以向下兼容的嘛。

現(xiàn)在情況是，由于收入增長(zhǎng)不及預(yù)期，整體中國(guó)消費(fèi)者消費(fèi)是偏謹(jǐn)慎的，而這種情況下，由于壟斷性質(zhì)的硬消費(fèi)漲價(jià)，在國(guó)內(nèi)消費(fèi)者收入有限的情況，相對(duì)市場(chǎng)化的軟消費(fèi)大盤就會(huì)下降。

所以對(duì)應(yīng)著的，是恒生科技的消費(fèi)端出了問(wèn)題。

說(shuō)人話就是，恒生科技最大的壓力，不是字節(jié)，而是消費(fèi)者沒(méi)錢。

就這種情況下，想要看看恒生科技的復(fù)蘇，可能更多還得是消費(fèi)數(shù)據(jù)的回暖。

然后對(duì)應(yīng)著的，李嘉誠(chéng)旗下三家公司同時(shí)公告，將英國(guó)最大的電網(wǎng)資產(chǎn)——英國(guó)電網(wǎng)（UK Power Networks, UKPN） 100%的股權(quán)出售給法國(guó)公用事業(yè)巨頭 Engie，作價(jià)105億英鎊（大約1100億港幣）。

其實(shí)就資產(chǎn)價(jià)值來(lái)算，英國(guó)電網(wǎng)資產(chǎn)是非常優(yōu)質(zhì)的，但問(wèn)題在于目前全世界的保守主義都在抬頭，像是前段時(shí)間的鋰礦禁止出口，實(shí)際就是非洲國(guó)家的民族主義勢(shì)力抬頭的影響，對(duì)應(yīng)著的，還有巴拿馬的港口，還有澳洲爭(zhēng)議港口等等消息，這也間接也說(shuō)明了一個(gè)事：

就未來(lái)企業(yè)出海的風(fēng)險(xiǎn)，可能不光要考慮商業(yè)運(yùn)行，還要考慮政治因素，就世界很多國(guó)家都可能會(huì)搞強(qiáng)制收回國(guó)有的情況下，李超人可能是對(duì)的。

從歷史來(lái)看，李超人做生意這塊確實(shí)穩(wěn)的一批，就中國(guó)房地產(chǎn)這波的歷史性周期，能吃滿大頭還能全身而退的，好像也只有他了。

1.牧原來(lái)了一波反彈，對(duì)應(yīng)著的其實(shí)也是市場(chǎng)給到的預(yù)期搶跑，就每一輪牛市，最終都會(huì)落到農(nóng)產(chǎn)品畜牧業(yè)上，而國(guó)內(nèi)的豬肉價(jià)格，確實(shí)也足夠低了，就現(xiàn)在的凍肉成本，已經(jīng)差不多在5塊左右了，幾乎達(dá)到歷史最低價(jià)了，如果后續(xù)需求端稍微能起來(lái)點(diǎn)，豬豬肯定是有機(jī)會(huì)。

2.伊美第三輪談判取得良好進(jìn)展，就這個(gè)消息是否靠譜，這個(gè)還是要看后續(xù)的走勢(shì)，就大家也不用問(wèn)我有沒(méi)有什么小道消息什么的，講真，目前除了懂王，恐怕連伊朗那邊都不知道后續(xù)會(huì)是個(gè)什么情況。

3.央行決定3月2日起，將遠(yuǎn)期售匯業(yè)務(wù)外匯風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金率從20%下調(diào)至0，簡(jiǎn)單給大家解釋一下，就是外貿(mào)企業(yè)要進(jìn)口、還債，需要美元，就會(huì)跟銀行提前買 “未來(lái)的美元”（這就叫遠(yuǎn)期購(gòu)匯），而央行為了不讓大家瘋狂搶美元、不讓人民幣貶值，規(guī)定銀行每做 100 塊這種業(yè)務(wù)，就要凍結(jié) 20 塊（20%）在央行，無(wú)息放 1 年，等于是銀行和銀行的購(gòu)匯成本更高了。

但現(xiàn)在直接降到0了，等于是降低了銀行和企業(yè)成本，以及就是更鼓勵(lì)企業(yè)和銀行去鎖定匯款拿美元，等于美元外匯的需求上升，對(duì)應(yīng)著的也就是匯率下降，等于是壓了壓人民幣匯率升值，這塊對(duì)應(yīng)利好出口。

4. 有消息放風(fēng)手機(jī)即將漲價(jià)，然后下面最猛的評(píng)論是，我錢可以放一年，你手機(jī)能放一年嘛？

不買立省百分百，這也可以間接驗(yàn)證我上面的邏輯，老百姓是真沒(méi)錢了。

今天就到這里了，點(diǎn)關(guān)注，不迷路