導(dǎo)語(yǔ)

Introduction

單就德國(guó)汽車(chē)的這個(gè)現(xiàn)實(shí)，他們?cè)缫训皖^了。

2026年開(kāi)年，德國(guó)總理默茨攜大眾、奔馳、寶馬全球掌舵人及30余位德國(guó)核心企業(yè)高管訪(fǎng)華，這場(chǎng)備受矚目的中歐外交互動(dòng)，早已超越單純的雙邊經(jīng)貿(mào)范疇。

作為全球第二、第三大經(jīng)濟(jì)體，中德的深度對(duì)話(huà)牽動(dòng)著國(guó)際政治經(jīng)濟(jì)格局；而對(duì)汽車(chē)行業(yè)來(lái)說(shuō)，德系三巨頭全員隨行、中德車(chē)企密集簽約、政企高層深度座談，為這場(chǎng)博弈寫(xiě)下清晰注腳：中德合作雖為雙向共贏，但從產(chǎn)業(yè)現(xiàn)實(shí)與經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)來(lái)看，德國(guó)汽車(chē)乃至德國(guó)經(jīng)濟(jì)，早已對(duì)中國(guó)形成更深層次的依賴(lài)。

換句話(huà)說(shuō)，這場(chǎng)訪(fǎng)華，與其說(shuō)是德國(guó)來(lái)華尋求經(jīng)貿(mào)“平衡”，不如說(shuō)是德國(guó)及德國(guó)汽車(chē)在電動(dòng)化浪潮與全球格局重構(gòu)中，不得不向中國(guó)市場(chǎng)與中國(guó)技術(shù)低頭的畫(huà)風(fēng)逆轉(zhuǎn)。

此次默茨訪(fǎng)華，汽車(chē)行業(yè)毫無(wú)爭(zhēng)議地成為中德合作的核心議題與抓手，從落地的實(shí)質(zhì)性協(xié)議到政企座談的核心內(nèi)容，標(biāo)志著中德汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的合作，正式從過(guò)去的“市場(chǎng)換技術(shù)”，邁入“雙向技術(shù)共創(chuàng)”的全新階段，而每一份合作的背后，都是德系車(chē)企對(duì)中國(guó)技術(shù)、供應(yīng)鏈的迫切需求。

寶馬與寧德時(shí)代簽署跨境工業(yè)數(shù)據(jù)使用諒解備忘錄，看似聚焦數(shù)據(jù)治理，實(shí)則是寶馬穩(wěn)住電動(dòng)化供應(yīng)鏈的關(guān)鍵一步。

在電池領(lǐng)域，寧德時(shí)代全球市占率超35%，固態(tài)電池等核心技術(shù)領(lǐng)先全球，寶馬沈陽(yáng)動(dòng)力電池中心量產(chǎn)、新世代車(chē)型電池供應(yīng)，均高度依賴(lài)寧德時(shí)代。

這份共識(shí)不僅解決了寶馬本土化運(yùn)營(yíng)的核心痛點(diǎn)，更印證了中國(guó)在數(shù)據(jù)治理領(lǐng)域的規(guī)則話(huà)語(yǔ)權(quán)，讓中德合作從簡(jiǎn)單的“產(chǎn)品供應(yīng)”升級(jí)為深度的“規(guī)則共建”。

奔馳方面則是與Momenta簽署升級(jí)戰(zhàn)略合作諒解備忘錄，默茨還親訪(fǎng)北京奔馳工廠并試駕全新一代奔馳S級(jí)（參數(shù)丨圖片），體驗(yàn)中國(guó)的智駕技術(shù)和能力，標(biāo)志著中德汽車(chē)已經(jīng)將技術(shù)合作推向?qū)嵅俾涞貙用妗?/p>

在25日的中德經(jīng)濟(jì)顧問(wèn)委員會(huì)座談會(huì)上，60余位中德企業(yè)家圍繞電動(dòng)化、綠色制造、本地化供應(yīng)鏈與研發(fā)合作展開(kāi)深度交流，吉利、小米、蔚來(lái)等中國(guó)車(chē)企與德系巨頭直面對(duì)話(huà)，相關(guān)共識(shí)最終納入中德總理會(huì)談后的一攬子合作文件，讓中德汽車(chē)合作從企業(yè)層面上升至國(guó)家戰(zhàn)略層面。

而代表團(tuán)在杭州，除了重點(diǎn)參觀了炙手可熱的宇樹(shù)科技，還與吉利、零跑所在的杭州企業(yè)家進(jìn)行了交流，則可以看作是德國(guó)對(duì)中國(guó)本土新能源車(chē)企實(shí)力的正視與認(rèn)可，彰顯中國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的硬實(shí)力。

一系列動(dòng)作背后，是中德汽車(chē)合作底層邏輯的根本改變：過(guò)去，德系車(chē)企帶著核心技術(shù)進(jìn)入中國(guó)，以技術(shù)換市場(chǎng)，占據(jù)行業(yè)主導(dǎo)；如今，中國(guó)在電動(dòng)化、智能化、電池等領(lǐng)域已形成難以撼動(dòng)的結(jié)構(gòu)性?xún)?yōu)勢(shì)，德系車(chē)企不僅需要中國(guó)的技術(shù)和完整供應(yīng)鏈降低轉(zhuǎn)型成本，更需要中國(guó)這個(gè)全球最大的汽車(chē)市場(chǎng)，維系企業(yè)利潤(rùn)與發(fā)展根基。

誠(chéng)然，中德汽車(chē)合作具備雙向性，中國(guó)也需要借助與德國(guó)的合作進(jìn)一步打開(kāi)歐洲市場(chǎng)，實(shí)現(xiàn)技術(shù)與品牌的全球化輸出，但這種需求與德國(guó)對(duì)中國(guó)的深度依賴(lài)，有著本質(zhì)區(qū)別。

當(dāng)默茨訪(fǎng)華前高喊“建立平衡的伙伴關(guān)系”，德國(guó)政府試圖營(yíng)造“不依賴(lài)中國(guó)”的強(qiáng)硬姿態(tài)時(shí)，德國(guó)企業(yè)的實(shí)際行動(dòng)與冰冷的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)，早已戳破了這份“平衡”的假象，德國(guó)對(duì)中國(guó)的單向依賴(lài)，早已刻入產(chǎn)業(yè)與經(jīng)濟(jì)的骨髓。

單從貿(mào)易數(shù)據(jù)來(lái)看，中國(guó)早已成為德國(guó)無(wú)可替代的第一大貿(mào)易伙伴。2025年中德貿(mào)易額達(dá)2518億歐元，中國(guó)再度超越美國(guó)登頂，其中德國(guó)自華進(jìn)口1706億歐元，對(duì)華出口僅818億歐元，進(jìn)口是出口的2倍多，對(duì)華逆差近900億歐元，這意味著德國(guó)市場(chǎng)對(duì)中國(guó)商品的需求，遠(yuǎn)大于中國(guó)市場(chǎng)對(duì)德國(guó)商品的需求。

而在占德國(guó)工業(yè)就業(yè)13%、出口額17%的被稱(chēng)為“德國(guó)工業(yè)命脈”的汽車(chē)領(lǐng)域，這種逆差更為顯著：中國(guó)電動(dòng)車(chē)、電池、智能零部件持續(xù)涌入德國(guó)市場(chǎng)，德系車(chē)企卻在華銷(xiāo)量節(jié)節(jié)下滑、對(duì)華出口增長(zhǎng)乏力，貿(mào)易格局的傾斜，早已注定德國(guó)在中德經(jīng)貿(mào)關(guān)系中的被動(dòng)地位。

客觀數(shù)據(jù)更是直觀印證了這種產(chǎn)業(yè)格局的逆轉(zhuǎn)，2022—2025年德國(guó)車(chē)企在華市場(chǎng)份額平均下降33%，其中寶馬降幅42%，奔馳35%，德系品牌在華的傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)不斷萎縮。

反觀中國(guó)品牌，不僅在中國(guó)市場(chǎng)擠壓德系車(chē)，同時(shí)也在德國(guó)本土市場(chǎng)高歌猛進(jìn)，比亞迪2025年在德交付23306輛電動(dòng)車(chē)，同比增長(zhǎng)706.2%，2026年1月銷(xiāo)量更是激增1000%以上，還計(jì)劃年底前在德布局超350家經(jīng)銷(xiāo)商，沖擊年銷(xiāo)5萬(wàn)輛的目標(biāo)。一降一升之間，中德汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力對(duì)比已然清晰。

而德國(guó)車(chē)企的全球布局選擇，更能印證其對(duì)中國(guó)市場(chǎng)的深度依賴(lài)。一邊在德國(guó)本土關(guān)閉工廠、收縮產(chǎn)能，一邊在中國(guó)豪擲巨資加碼本土化布局。

大眾向合肥基地投入超200億歐元并入股小鵬，寶馬在沈陽(yáng)砸下超百億歐元建設(shè)動(dòng)力電池中心，奔馳持續(xù)加碼中國(guó)本土化電動(dòng)化研發(fā)。德系三巨頭的動(dòng)作高度一致，只因他們深知“只有在中國(guó)成功，才能在其他市場(chǎng)成功”，正如寶馬集團(tuán)董事長(zhǎng)齊普策所言，忽視中國(guó)市場(chǎng)，就等于錯(cuò)失全球增長(zhǎng)和經(jīng)濟(jì)成功的重大機(jī)遇。

毫無(wú)疑問(wèn)，企業(yè)的選擇永遠(yuǎn)比政府的表態(tài)更真實(shí)，雖然德方政府要維系一定的“政治尊嚴(yán)”，但2025年德國(guó)對(duì)中國(guó)直接投資增加額達(dá)75億歐元，同比擴(kuò)大七成，創(chuàng)近5年新高，德國(guó)企業(yè)用真金白銀投票，彰顯對(duì)中國(guó)市場(chǎng)的堅(jiān)定信心。

這種“政府想強(qiáng)硬，企業(yè)不敢硬”的割裂，正是默茨政府的最大軟肋，也印證了一個(gè)事實(shí)：德國(guó)政府的對(duì)華戰(zhàn)略，終究拗不過(guò)市場(chǎng)的選擇，拗不過(guò)德國(guó)企業(yè)對(duì)中國(guó)市場(chǎng)與技術(shù)的深度依賴(lài)。

再來(lái)看看中國(guó)對(duì)德國(guó)的需求，可以看作是“借道”而非“依附”，更不是產(chǎn)業(yè)發(fā)展上的被動(dòng)依賴(lài)。中美關(guān)系的持續(xù)緊張，讓歐洲成為中國(guó)汽車(chē)出口的重要藍(lán)海，而德國(guó)作為歐洲第一大經(jīng)濟(jì)體，是中國(guó)品牌進(jìn)入歐洲高端市場(chǎng)的“橋頭堡”。2023年中國(guó)超越日本成為全球第一大汽車(chē)出口國(guó)，2025年中國(guó)電動(dòng)車(chē)在歐洲單月銷(xiāo)量突破10萬(wàn)輛，市占率達(dá)9.5%，同比增速127%，歐洲早已成為中國(guó)汽車(chē)全球化的核心市場(chǎng)。

顯然，中國(guó)與德國(guó)的合作，能為中國(guó)品牌出海歐洲掃清諸多障礙。比如中德汽車(chē)標(biāo)準(zhǔn)互認(rèn)的推進(jìn)，讓比亞迪、吉利、蔚來(lái)等品牌更好地契合歐洲的技術(shù)、環(huán)保法規(guī)；比如德國(guó)在綠色制造、碳足跡管理、車(chē)規(guī)級(jí)芯片領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)，也能補(bǔ)齊中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的部分短板，實(shí)現(xiàn)雙方的優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)。

同時(shí)，國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)市場(chǎng)的內(nèi)卷，倒逼中國(guó)品牌向外尋求增量，歐洲作為全球高端汽車(chē)市場(chǎng)，不僅能帶來(lái)銷(xiāo)量增長(zhǎng)，更能提升中國(guó)品牌的國(guó)際溢價(jià)與影響力。但這一切，都是中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)在具備結(jié)構(gòu)性?xún)?yōu)勢(shì)的基礎(chǔ)上，尋求的全球化進(jìn)階。

默茨此次訪(fǎng)華，從各大官媒看到的口徑，基本上是為中德汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的合作定下了“雙向共創(chuàng)、深度綁定”的基調(diào)，也將推動(dòng)雙方合作走向更深層次。未來(lái)，德系車(chē)企將加速中國(guó)化布局，2026年奔馳9款新車(chē)搭載中國(guó)智駕、寶馬新世代車(chē)型中國(guó)首發(fā)，德系車(chē)企的電動(dòng)化轉(zhuǎn)型，將愈發(fā)離不開(kāi)中國(guó)的技術(shù)與市場(chǎng)；而中國(guó)品牌也將借助中德合作的東風(fēng)，進(jìn)一步深耕歐洲市場(chǎng)，加快全球化步伐。

但不可否認(rèn)的是，這場(chǎng)合作的背后，中德汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的主導(dǎo)權(quán)早已悄然向中國(guó)傾斜。中國(guó)在電動(dòng)化、智能化、電池領(lǐng)域形成的結(jié)構(gòu)性?xún)?yōu)勢(shì)，擁有完整的供應(yīng)鏈、規(guī)模效應(yīng)與技術(shù)壁壘，讓德系車(chē)企不得不主動(dòng)靠攏；中國(guó)龐大的市場(chǎng)規(guī)模，成為德系車(chē)企電動(dòng)化轉(zhuǎn)型的核心底氣；而德國(guó)能向中國(guó)提供的，更多是歐洲市場(chǎng)的準(zhǔn)入、部分高端制造經(jīng)驗(yàn)與車(chē)規(guī)級(jí)芯片等零部件，合作的籌碼天平，早已向中國(guó)傾斜。

德國(guó)汽車(chē)乃至德國(guó)經(jīng)濟(jì)對(duì)中國(guó)市場(chǎng)與技術(shù)的深度依賴(lài)，并非偶然，而是電動(dòng)化浪潮的必然結(jié)果，是全球產(chǎn)業(yè)格局重構(gòu)的必然結(jié)果，更是中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)崛起的最好證明。中國(guó)在中德合作中擁有的平等話(huà)語(yǔ)權(quán)，甚至主導(dǎo)權(quán)，源于自身實(shí)打?qū)嵉漠a(chǎn)業(yè)實(shí)力。

或許正如德媒體《商報(bào)》文章標(biāo)題所說(shuō)言那樣，《Bundeskanzler Merz darf in China alles machen, nur keinen Kotau》，言外之意：總理，你去中國(guó)干什么都可以，但是咱可千萬(wàn)不能跪?。∪欢鴨尉偷聡?guó)汽車(chē)的這個(gè)現(xiàn)實(shí)，他們?cè)缫训皖^了。

責(zé)編：石劼 編輯：何增榮

THE END

PAST · 往期回顧

合資開(kāi)年大降價(jià)，今年誰(shuí)都別想好過(guò)？

2026格局與趨勢(shì)丨（下）：汽車(chē)制造商痛失定價(jià)權(quán)

2026格局與趨勢(shì)丨（中）：吉利比亞迪提前決戰(zhàn)