【導(dǎo)語(yǔ)：對(duì)于中國(guó)汽車品牌來(lái)說(shuō)，東盟市場(chǎng)相當(dāng)于半個(gè)主場(chǎng)。一方面，東盟在地理上離中國(guó)比較近，另一方面，東盟和中國(guó)互為最大貿(mào)易伙伴。正因此，東盟市場(chǎng)成為中國(guó)多家車企加大火力搶占的海外市場(chǎng)。】

撰文|張大川

作為中國(guó)車企出海的重要目標(biāo)市場(chǎng)之一，東南亞車市也無(wú)風(fēng)雨也無(wú)晴，目前相對(duì)平穩(wěn)。

2025年，東盟十國(guó)汽車總銷量約316萬(wàn)輛，同比下跌2.3%。其中，領(lǐng)頭的馬來(lái)西亞市場(chǎng)份額達(dá)到 26%；印尼以 22.8% 的份額位列第二，但由于信貸收緊以及宏觀經(jīng)濟(jì)持續(xù)承壓，銷量同比下降 8.7%，讓出了東盟車市冠軍寶座；泰國(guó)排名第三，受到消費(fèi)者疲軟的影響，降幅達(dá)到15.6%，其市場(chǎng)份額為 18.2%；菲律賓依靠經(jīng)濟(jì)恢復(fù)以及新車型投放，以 3.6% 的增長(zhǎng)位列第四。越南則在本土品牌VinFast的帶領(lǐng)下以強(qiáng)勁的 24.1% 增長(zhǎng)率位居第五。

中國(guó)車企動(dòng)作連連

2025年，中國(guó)車企在東盟市場(chǎng)動(dòng)作連連。

其中，奇瑞汽車去年2月在馬來(lái)西亞雪州Hulu Selangor高科技汽車城舉行了智能汽車工業(yè)園破土動(dòng)土儀式。該工業(yè)園占地200英畝，落成后的初始產(chǎn)能為每年10萬(wàn)輛，但預(yù)留空間使其產(chǎn)能可在未來(lái)拓展到30萬(wàn)輛，成為奇瑞汽車在整個(gè)東盟市場(chǎng)的一個(gè)重要戰(zhàn)略節(jié)點(diǎn)。到了10月底，奇瑞在越南的合資工廠正式開(kāi)工，總投資高達(dá)3. 19億美元。竣工后，該工廠將具備年產(chǎn)12萬(wàn)輛整車的能力。

上汽通用五菱在東南亞也有多個(gè)重要項(xiàng)目落地：去年5月，其與馬來(lái)西亞陳唱集團(tuán)在吉隆坡正式簽署投資協(xié)議，共同推進(jìn)五菱品牌在馬來(lái)西亞市場(chǎng)的本土化布局，為馬來(lái)西亞用戶提供高品質(zhì)電動(dòng)車型；同月，上汽通用五菱在印尼舉行了其全球第300萬(wàn)輛新能源汽車的下線儀式；與此同時(shí)，神煉電池也正式在印尼生產(chǎn)線投產(chǎn)。在印尼，五菱品牌電動(dòng)車已經(jīng)售出了4萬(wàn)輛，在新能源汽車市場(chǎng)占有率超過(guò)37%，保有量排名第一。

同在去年5月，隨著深藍(lán)S05右舵版下線，長(zhǎng)安汽車泰國(guó)羅勇工廠宣布正式投產(chǎn)，這是長(zhǎng)安汽車首個(gè)海外整車新能源汽車工廠，一期項(xiàng)目設(shè)計(jì)年產(chǎn)能為10萬(wàn)輛，二期項(xiàng)目將提升至20萬(wàn)輛，產(chǎn)品將出口至東盟、澳大利亞、新西蘭、英國(guó)、南非等右舵市場(chǎng)以及東盟內(nèi)左舵市場(chǎng)。

除了整車企業(yè)之外，寧德時(shí)代和文遠(yuǎn)知行在東盟也有大動(dòng)作。在去年6月底，寧德時(shí)代和印尼國(guó)有礦業(yè)公司ANTAM與印尼電池公司IBC組成聯(lián)合體共同投資的印尼鎳資源和電池產(chǎn)業(yè)鏈項(xiàng)目。該項(xiàng)目總投資額近60億美元，建成后將可以支持每年20-30萬(wàn)輛電動(dòng)汽車的電池需求，未來(lái)還將可以拓展至儲(chǔ)能領(lǐng)域。而文遠(yuǎn)知行在接受了東南亞IT巨頭Grab的數(shù)千萬(wàn)美元投資之后，將在東南亞市場(chǎng)大規(guī)模部署L4級(jí)Robotaxi以及其他自動(dòng)駕駛車輛。

東盟主要汽車市場(chǎng)各有千秋

作為東盟排名前四的車市，馬來(lái)西亞、印度尼西亞、泰國(guó)和越南的情況不盡相同。

2025年，馬來(lái)西亞汽車市場(chǎng)雖然同比僅小幅增長(zhǎng)0.5%，但連續(xù)第二年突破80萬(wàn)輛的銷售規(guī)模，力壓印尼，一舉成為東盟國(guó)家中的第一大汽車市場(chǎng)。

其中，以日本大發(fā)技術(shù)為主的Perodua和吉利主導(dǎo)的寶騰為代表的馬來(lái)西亞國(guó)產(chǎn)車?yán)^續(xù)占據(jù)絕對(duì)主導(dǎo)位置，市場(chǎng)份額高達(dá)62.3%。值得關(guān)注的是，受到進(jìn)口電動(dòng)車免稅政策在去年年底到期的影響，2025年馬來(lái)西亞汽車市場(chǎng)上的電動(dòng)車銷量加速增長(zhǎng)。寶騰e.MAS 7，比亞迪海獅7以及特斯拉Model Y在電動(dòng)車銷量排行榜上排名前三。

和馬來(lái)西亞汽車市場(chǎng)高位盤整不同，曾經(jīng)長(zhǎng)期位居?xùn)|盟老大的印尼汽車市場(chǎng)去年同比下降7%，全年銷量約為80萬(wàn)輛，讓出了東盟汽車市場(chǎng)頭把交椅的位置。

雖然豐田Kijang依然是在印尼最暢銷的車型，但是這款車型出現(xiàn)了6.4%的同比下降；而排名前二的豐田和大發(fā)都出現(xiàn)了兩位數(shù)的同比下降，這也是導(dǎo)致印尼汽車市場(chǎng)下滑的主要原因之一。

印尼整體車市不振，新能源汽車成為該汽車市場(chǎng)上的唯一亮點(diǎn)。2025年全年，印尼新能源汽車市場(chǎng)增長(zhǎng)118.6%，市場(chǎng)占比達(dá)到10%。其中，純電動(dòng)汽車的銷量達(dá)到59921輛。在電動(dòng)車銷量排行榜上，比亞迪和奇瑞位居前兩位。而上汽旗下的五菱品牌銷量同比下跌16.1%，下滑至電動(dòng)車銷量排行榜第三。

不同于印尼車市下滑，泰國(guó)汽車市場(chǎng)去年呈現(xiàn)出了溫和回升以及新能源汽車快速增長(zhǎng)的雙重特征，該國(guó)汽車銷量達(dá)到621166輛，同比增長(zhǎng)8.47%。泰國(guó)汽車市場(chǎng)依然是一個(gè)由日系品牌主導(dǎo)的市場(chǎng)，與此同時(shí)，比亞迪和MG的中國(guó)品牌也正在快速崛起。

整體來(lái)看，豐田Hilux 以 61,060 臺(tái)成為 2025 年泰國(guó)銷量第一車型。在電動(dòng)車領(lǐng)域，泰國(guó)2025年的表現(xiàn)也比較亮眼：純電動(dòng)車銷量達(dá)到120301輛，同比增長(zhǎng)80.27%。這拉動(dòng)新能源汽車的市場(chǎng)占比從2024年的11.85%到2025年的19.37%。而和電動(dòng)車銷量快速增長(zhǎng)形成鮮明對(duì)比的是，曾經(jīng)長(zhǎng)期占據(jù)泰國(guó)汽車市場(chǎng)重要份額的皮卡車型出現(xiàn)了20%的下降，這導(dǎo)致依賴皮卡的五十鈴等品牌比較“受傷”。

和其他幾個(gè)國(guó)家不同，泰國(guó)是東盟國(guó)家中一個(gè)重要的汽車出口基地。2025年，泰國(guó)出口了925750輛，其中電動(dòng)車粗口輛達(dá)到12695輛。2026年，泰國(guó)汽車產(chǎn)量將小幅增長(zhǎng)3%至150萬(wàn)輛，其中55萬(wàn)輛在國(guó)內(nèi)銷售，剩余將出口至海外市場(chǎng)。

2025年，越南無(wú)疑是整個(gè)東盟汽車市場(chǎng)中最閃亮的明星。越南整體車市銷量達(dá)到508904輛，同比增長(zhǎng)31.2%。新能源汽車市占率約為30%，同比增速高達(dá)201.7%。

值得關(guān)注的是，越南本土新勢(shì)力VinFast取代了現(xiàn)代汽車，以34.4%的市場(chǎng)占比和251.8%的同比增速，取代現(xiàn)代汽車，成為越南車市的冠軍，其旗下的四款車型霸榜越南汽車銷量排行榜。隨著電動(dòng)車稅收減免政策的延續(xù)以及充電網(wǎng)絡(luò)的擴(kuò)建，越南的電動(dòng)車市場(chǎng)還將進(jìn)一步擴(kuò)容。VinFast之后，豐田以8.1%的同比增速成為亞軍，而現(xiàn)代品牌下滑20.4%屈居第三。

2026年?yáng)|盟車市變局

展望2026年，東盟汽車市場(chǎng)可能將出現(xiàn)如下變化：

電動(dòng)汽車市場(chǎng)增速放緩。2026年，隨著中國(guó)品牌電動(dòng)車生產(chǎn)的放量，東盟電動(dòng)車滲透率將穩(wěn)步增長(zhǎng)，但是其增速相比于前兩年將出現(xiàn)明顯放緩的跡象。和全球市場(chǎng)一樣，東盟的電動(dòng)車市場(chǎng)將在2026年趨于 “再平衡” 。至于區(qū)域整體乘用車市場(chǎng)增速將和區(qū)域GDP以及消費(fèi)增長(zhǎng)同步，出現(xiàn)緩慢上升的勢(shì)頭。

商用車市場(chǎng)穩(wěn)健增長(zhǎng)。在歐六法規(guī)落地以及電商和跨境貿(mào)易的拉動(dòng)下，東盟汽車市場(chǎng)上商用車需求量將快速上升。有數(shù)據(jù)顯示， 區(qū)域內(nèi)商用車銷量在2026-2031年的復(fù)合年均增長(zhǎng)率將達(dá)到5.86%，整體增速或?qū)@著高于乘用車。對(duì)于中國(guó)車企來(lái)說(shuō)，這將會(huì)是一個(gè)不小的機(jī)遇。

中日汽車品牌在東盟市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)將加劇。借助在電動(dòng)車與低價(jià)車型兩個(gè)領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)，中國(guó)汽車品牌將持續(xù)向日系品牌發(fā)起挑戰(zhàn)。尤其是隨著比亞迪、奇瑞、上汽等本土汽車巨頭在東盟當(dāng)?shù)卦O(shè)廠并且持續(xù)完善產(chǎn)業(yè)鏈，日本本土品牌在未來(lái)將持續(xù)受到中國(guó)品牌發(fā)起的沖擊。不過(guò)，日系品牌并非毫無(wú)機(jī)會(huì)，一方面，其可靠性較高的口碑以及龐大的用戶基礎(chǔ)使得日系品牌基本盤比較穩(wěn)固；另一方面，日系在新能源汽車領(lǐng)域也在布局。隨著新一代電動(dòng)車投放，日系在東盟新能源汽車市場(chǎng)也將吹響反攻的號(hào)角。

點(diǎn)評(píng)

東南亞汽車市場(chǎng)成為中日汽車品牌交鋒的最前沿。憑借著新能源和智能化的優(yōu)勢(shì)，中國(guó)汽車在東盟市場(chǎng)快速增長(zhǎng)。對(duì)于已在東盟市場(chǎng)扎根的日系品牌而言，其肯定不會(huì)甘心把東盟汽車市場(chǎng)的主導(dǎo)權(quán)拱手相讓。未來(lái)，日系品牌也許會(huì)利用后發(fā)制人的優(yōu)勢(shì)，在東盟市場(chǎng)上開(kāi)始投放更具競(jìng)爭(zhēng)力的電動(dòng)車，并且以此與中國(guó)電動(dòng)車進(jìn)行巔峰對(duì)決。同時(shí)，受地緣政治博弈等影響，全球汽車產(chǎn)業(yè)鏈逐步加大在東盟投資。下一步，中國(guó)汽車品牌勢(shì)必會(huì)在東盟市場(chǎng)深耕，要加快出海，就要從打贏東盟第一仗開(kāi)始。

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