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作者|毛克疾

編輯|姜心宇

審核 |單敏敏 陳玨可

編者按

自2022年11月ChatGPT問世以來，生成式人工智能（AI）進(jìn)入指數(shù)級演進(jìn)階段。短短數(shù)年間，AI技術(shù)不斷突破，多模態(tài)、智能體等新概念層出不窮，產(chǎn)業(yè)形態(tài)快速重構(gòu)。到2026年，AI已不再只是創(chuàng)新工具，而正加速演變?yōu)樾碌纳a(chǎn)力基礎(chǔ)設(shè)施，深刻影響全球產(chǎn)業(yè)分工格局。然而，在這輪技術(shù)變革浪潮中，一向以“世界辦公室”著稱、以現(xiàn)代信息服務(wù)業(yè)為核心競爭力的印度，卻面臨前所未有的挑戰(zhàn)。2026年2月24日，包括塔塔咨詢、印孚瑟斯、威普羅在內(nèi)多家印度IT服務(wù)龍頭企業(yè)股價再度大幅下挫。上述公司股價整體已回落至接近2020年水平，較此前階段性高點(diǎn)累計(jì)跌幅接近50%。資本市場的劇烈調(diào)整，直觀反映出投資者對印度IT服務(wù)業(yè)未來增長的悲觀預(yù)期。而印度IT行業(yè)的困境，與其長期形成的發(fā)展路徑密切相關(guān)。二十世紀(jì)末，印度憑借“英語能力+低成本勞動力+規(guī)?；瞬殴┙o”的比較優(yōu)勢，成功嵌入全球IT外包產(chǎn)業(yè)鏈，在政府政策扶持與全球化浪潮推動下，逐步成長為國家支柱產(chǎn)業(yè)。然而，其核心盈利模式長期建立在“人力密集型服務(wù)外包”之上。在生成式AI快速成熟背景下，大量代碼工作正被自動化工具替代。傳統(tǒng)依賴人力規(guī)模的外包模式面臨效率與成本結(jié)構(gòu)的雙重?cái)D壓。與此同時，部分發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體在地緣政治與產(chǎn)業(yè)安全考量下，更傾向于推動關(guān)鍵技術(shù)與服務(wù)崗位本土化，進(jìn)一波削弱離岸外包增長空間。印度IT行業(yè)當(dāng)前困境，并非單一周期性波動，而是結(jié)構(gòu)性轉(zhuǎn)型壓力的集中體現(xiàn)。如何從以人力套利為核心的外包模式，轉(zhuǎn)向技術(shù)驅(qū)動、產(chǎn)品化與高附加值解決方案，已成為決定行業(yè)存亡的關(guān)鍵命題。本文數(shù)月前已對相關(guān)趨勢作出前瞻性判斷，南亞研究通訊特此轉(zhuǎn)載此文，供讀者參考。

圖源：《環(huán)球》雜志

2月10日，在法國巴黎總統(tǒng)府愛麗舍宮，法國總統(tǒng)馬克龍（右）與印度總理莫迪準(zhǔn)備出席歡迎晚宴。為期兩天的人工智能行動峰會10日在法國首都巴黎的大皇宮拉開帷幕。

最近發(fā)布的一個消息，正強(qiáng)烈刺激著印度IT產(chǎn)業(yè)的神經(jīng)。印度最大IT服務(wù)企業(yè)塔塔咨詢公司（TCS）宣布史上最大規(guī)模裁員計(jì)劃——到2026年3月將裁撤1.2萬個崗位，約占員工總數(shù)的2%。這一決定不僅令數(shù)以萬計(jì)的家庭陷入不安，也讓整個印度社會第一次直觀而強(qiáng)烈地感受到“人工智能（AI）沖擊”可能帶來的影響。

此外，今年初開源大模型“深度求索”（DeepSeek）橫空出世，以開源模式，以及低成本、高效能的特征震動全球，讓印度業(yè)界不禁自問：為什么這樣的突破誕生在中國，而不是素以IT產(chǎn)業(yè)聞名的印度？

長期以來，以IT為主的服務(wù)業(yè)出口是印度經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè)，不僅帶來大量外匯、就業(yè)機(jī)會，還成為印度的驕傲。然而，在AI浪潮下，這一支柱產(chǎn)業(yè)正在經(jīng)受嚴(yán)峻考驗(yàn)。面對技術(shù)替代、地緣政治摩擦以及全球產(chǎn)業(yè)鏈深度重塑，印度必須回答一個關(guān)乎未來的重大問題：這艘以“人力優(yōu)勢”著稱的IT巨輪，將在AI時代保持航向，還是迷失于風(fēng)暴中？

一、印度“服務(wù)神話”的光環(huán)與陰影

要理解當(dāng)下印度IT產(chǎn)業(yè)的深度焦慮，就必須回溯其過去30多年的發(fā)展軌跡。

20世紀(jì)80年代，印度逐漸走上一條不同于東亞地區(qū)“先制造、后服務(wù)”的發(fā)展道路。通過政策扶持并深度利用勞動力稟賦，印度在某種程度上實(shí)現(xiàn)了“產(chǎn)業(yè)跳躍”——繞過大規(guī)模工業(yè)化，直接走向以服務(wù)業(yè)為主導(dǎo)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。在印度1990年代實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)自由化之后，IT服務(wù)業(yè)幾乎一夜之間成為印度最具國際競爭力的名片。

真正讓印度聲名鵲起的是世紀(jì)之交的“千年蟲危機(jī)”。當(dāng)時，全球軟件系統(tǒng)普遍使用兩位數(shù)字表示年份，因此2000年的到來可能導(dǎo)致程序錯亂，導(dǎo)致大規(guī)模系統(tǒng)癱瘓。面對這一緊迫的威脅，大量跨國企業(yè)不得不尋找外包伙伴。這時，印度程序員憑借廉價的IT服務(wù)、流利的英語表達(dá)能力，以及高度服從的工作文化，一舉承接全球海量的程序修復(fù)訂單，成為公認(rèn)的“可靠后臺辦公室”。這不僅為印度帶來可觀的外匯收入，更是為印度贏得了在全球IT服務(wù)市場的聲譽(yù)。

印度政府敏銳抓住了這一歷史機(jī)遇，相繼采取設(shè)立軟件產(chǎn)業(yè)園、出臺出口補(bǔ)貼政策、豁免硬件關(guān)稅、推動技術(shù)引進(jìn)的政策措施，為印度IT產(chǎn)業(yè)快速壯大提供了保障。塔塔咨詢（TCS）、印孚瑟斯（Infosys）、威普羅（Wipro）、馬恒達(dá)科技（Tech Mahindra）等企業(yè)在這一時期迅速崛起，業(yè)務(wù)遍布?xì)W美，奠定了印度“服務(wù)外包大國”的基礎(chǔ)。

印度IT服務(wù)業(yè)自此保持了長達(dá)30年的高速增長。1993年至2022年間，印度服務(wù)業(yè)出口以年均14%的復(fù)合增速擴(kuò)張，遠(yuǎn)高于全球平均水平。到2022年，印度已成為全球第二大IT服務(wù)出口國，僅次于愛爾蘭，占全球15%的市場份額。更重要的是，這一產(chǎn)業(yè)極大緩解了印度長期的貿(mào)易逆差，為國家經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定提供了關(guān)鍵支撐。正因如此，印度成為后發(fā)展國家中一個引人注目的發(fā)展樣本。

印度模式的特殊之處在于，它巧妙避開了制造業(yè)對基礎(chǔ)設(shè)施的高要求。相比需要鐵路、公路、能源網(wǎng)絡(luò)全面支撐的工業(yè)化，IT服務(wù)業(yè)只需點(diǎn)狀的現(xiàn)代化園區(qū)和寬帶網(wǎng)絡(luò)即可運(yùn)營。更關(guān)鍵的是它繞開了印度僵化的勞動法，最大化發(fā)揮了“英語+低成本+規(guī)?；钡娜瞬艃?yōu)勢。這一獨(dú)特生態(tài)位，既讓印度在全球產(chǎn)業(yè)鏈中找到了自己的位置，也為無數(shù)青年帶來了階層躍升的機(jī)會和體面的工作。

然而，光環(huán)背后也有隱憂。印度IT業(yè)的崛起更多依賴“人力套利”，而非自主創(chuàng)新——它源源不斷向全球市場輸送低成本的程序員勞動力，卻鮮有具有原創(chuàng)性的技術(shù)與產(chǎn)品。這種模式在過去30年有效，但當(dāng)AI浪潮襲來，似乎正變成一種新的“資源詛咒”。

二、創(chuàng)新短板與“人力困境”

盡管印度IT產(chǎn)業(yè)在全球市場十分耀眼，但一個尷尬的事實(shí)始終無法回避：印度是世界的“后臺”，卻從未成為創(chuàng)新的“前臺”。

30年來，印度業(yè)界幾乎沒有推出一款在全球市場叫得響的原創(chuàng)軟件——沒有自主品牌的操作系統(tǒng)、瀏覽器、社交媒體平臺，也沒有形成類似思愛普（SAP）、甲骨文（Oracle）那樣的企業(yè)管理軟件體系。除了Zoho（印度知名辦公軟件公司）和Finacle（印度軟件巨頭印孚瑟斯開發(fā)的銀行核心系統(tǒng)解決方案）在細(xì)分領(lǐng)域擁有一定影響力，大多數(shù)印度IT企業(yè)都停留在“服務(wù)供應(yīng)商”的角色。印度在外包鏈條中守著相對穩(wěn)定，但缺乏深度的利潤。

學(xué)界甚至用“錯過所有快車”來形容印度IT業(yè)的發(fā)展軌跡。從桌面軟件到移動應(yīng)用，從社交網(wǎng)絡(luò)到短視頻，每一波數(shù)字經(jīng)濟(jì)浪潮都未能在印度孕育出具有全球影響力的創(chuàng)新型IT企業(yè)。就算是在印度國內(nèi)市場，局面也從未改變。當(dāng)TikTok被莫迪政府以安全理由封禁后，印度本土曾出現(xiàn)大量模仿應(yīng)用，但大多為粗制濫造，用戶體驗(yàn)感差，最終只是曇花一現(xiàn)。這種原創(chuàng)產(chǎn)品的系統(tǒng)性缺位，反映出印度體制與模式的深層問題。

印度舉行軟件展 圖源：《環(huán)球》雜志

客觀而言，印度IT人才在國際市場上的確供不應(yīng)求。印度最優(yōu)秀的相關(guān)專業(yè)畢業(yè)生往往第一時間被硅谷、華爾街的高薪崗位招走，從微軟、谷歌到到奧多比（Adobe），印度裔高管比比皆是。剩下的中高端人才則被跨國公司在印度諾伊達(dá)、古爾岡、班加羅爾的研發(fā)中心直接雇用。印度本土企業(yè)雖然吸納了龐大的程序員群體，但多集中在低附加值崗位。人才的“虹吸效應(yīng)”導(dǎo)致真正具備創(chuàng)新潛力的精英難以扎根本土，形成嚴(yán)重的“腦力外流”現(xiàn)象。

更深層的矛盾在于，印度企業(yè)缺乏對創(chuàng)新的激勵。塔塔咨詢、印孚瑟斯等巨頭在壟斷性市場結(jié)構(gòu)下已經(jīng)形成穩(wěn)固的盈利模式。它們更愿意通過擴(kuò)充人力規(guī)模來滿足客戶需求，而不是冒險(xiǎn)進(jìn)行投資研發(fā)；寧愿雇用低技能勞動力拉長項(xiàng)目周期，也不愿投入高技能人才以提升效率。這導(dǎo)致大量程序員陷入重復(fù)性工作，而整個行業(yè)被鎖死在低端服務(wù)的鏈條上。

數(shù)據(jù)最能說明問題。2024年，印度研發(fā)支出僅占GDP的0.65%，產(chǎn)值約254億美元。對比我國科技部的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2024年中國全社會研發(fā)經(jīng)費(fèi)投入3.6萬億元人民幣（約合5053.5億美元），占GDP的比重為2.68%；在美國，基于美國國家科學(xué)基金會研究報(bào)告，2023年全美研發(fā)投入為9400億美元，年均增長率為3%到3.5%，據(jù)此推算，2024年全美研發(fā)投入約為9700億美元，占GDP的比重約3.3%。

而且，印度的差距不僅體現(xiàn)在絕對規(guī)模上，還體現(xiàn)為研發(fā)文化與生態(tài)的缺失。印度缺乏完整的創(chuàng)投-研發(fā)-產(chǎn)品化鏈條，也沒有足夠的風(fēng)險(xiǎn)資本支持初創(chuàng)企業(yè)，因此即便有創(chuàng)新和研發(fā)的想法，也常常因融資困難和市場壟斷被扼殺。

在這樣的環(huán)境下，印度IT企業(yè)很少冒險(xiǎn)進(jìn)入新興領(lǐng)域。它們更像是“工時工廠”，按需為西方客戶提供勞動力，而不是“創(chuàng)新引擎”。

這一困境的代價正在顯現(xiàn)。對印度年輕人來說，進(jìn)入IT行業(yè)曾是躋身中產(chǎn)階層的綠色通道，但隨著工資增長停滯與AI替代加速，這一夢想正在破碎。與此同時，制造業(yè)發(fā)展不足，使得印度缺乏為這些青年提供替代就業(yè)的產(chǎn)業(yè)支撐。

可以說，印度IT產(chǎn)業(yè)的輝煌背后，其實(shí)是一種以“低成本勞動力”為核心的商業(yè)模式，而非以“技術(shù)創(chuàng)新”為驅(qū)動的產(chǎn)業(yè)邏輯。這種模式一旦遭遇AI的降維打擊，其脆弱性將全面暴露。

三、AI與地緣政治的雙重沖擊

如果說過去30多年印度IT產(chǎn)業(yè)的成功依賴于人力成本優(yōu)勢與全球化紅利，那么在2025年之后，這兩個支撐點(diǎn)已同時動搖。人工智能技術(shù)迅速進(jìn)化，以及美國總統(tǒng)特朗普保護(hù)主義政策大行其道，正在醞釀一場可能改變印度未來的嚴(yán)酷風(fēng)暴。

長期以來，印度程序員被視為“低價高效”的勞動力資源。無論是代碼調(diào)試、數(shù)據(jù)庫管理還是技術(shù)支持，印度企業(yè)都能用遠(yuǎn)低于歐美的成本完成任務(wù)。然而，這一優(yōu)勢正在被AI迅速侵蝕。ChatGPT、Claude、Gemini等生成式AI工具，已經(jīng)可以高效完成過去由大量印度程序員承擔(dān)的重復(fù)性工作。這些工具能夠以更快、更便宜的方式完成大量外包任務(wù)，讓印度的“人力差價”優(yōu)勢瞬間蒸發(fā)。

TCS宣布裁員1.2萬人的消息，就是AI替代效應(yīng)的一個縮影。雖然TCS沒有明確提及AI，但業(yè)界普遍認(rèn)為，這正是自動化和智能化驅(qū)動的結(jié)果。今后，企業(yè)仍需要人類程序員，但主要集中在復(fù)雜、創(chuàng)新和戰(zhàn)略性崗位，而對中低端、重復(fù)性的崗位需求將大幅下降。這意味著，印度龐大的IT就業(yè)人口可能面臨“結(jié)構(gòu)性失業(yè)”。

事實(shí)上，AI對印度IT產(chǎn)業(yè)和從業(yè)者造成的沖擊并非突如其來。2015年前后全球AI熱潮就已顯現(xiàn)，但印度IT巨頭并未積極應(yīng)對。它們沉浸在龐大的人力外包市場中，靠低成本勞動力套利獲得穩(wěn)定利潤。

除了技術(shù)沖擊，印度還不得不面對來自最大市場——美國的政策打擊。印度IT服務(wù)業(yè)出口的一半以上依賴美國客戶，塔塔咨詢、印孚瑟斯等巨頭超過60%的收入來自北美市場。這種過度集中于單一市場，一直是印度模式面臨的風(fēng)險(xiǎn)。

2025年7月，特朗普政府對印度商品加征25%的關(guān)稅，8月底更以涉俄貿(mào)易為由進(jìn)一步將對印關(guān)稅提高至50%。雖然這些措施主要針對貨物貿(mào)易，但隨之而來的政治氛圍又深度波及印度服務(wù)業(yè)。不久后，美國參議院推出《阻止就業(yè)崗位國際轉(zhuǎn)移法案》，擬對所有外包服務(wù)加征25%的稅費(fèi)，其直接目標(biāo)就是阻止企業(yè)將崗位繼續(xù)外包給印度等低成本服務(wù)提供國，以此推動“就業(yè)回流”。

如果這一政策落地，印度IT企業(yè)將首當(dāng)其沖受到影響。不同于制造業(yè)可以通過多國布局轉(zhuǎn)移產(chǎn)能，服務(wù)業(yè)外包的鏈條更短、更集中。一旦美國市場出現(xiàn)壁壘，印度難以快速找到替代市場。換句話說，印度很可能失去賴以支撐出口的半壁江山。

事實(shí)是，AI的興起正在幫助美國完成“服務(wù)業(yè)回流”。過去，美國企業(yè)將大量后臺工作外包給印度，是因?yàn)楹笳叱杀緝?yōu)勢顯著。但如今，AI能夠在本土完成許多任務(wù)，再輔以保護(hù)主義政策，外包的必要性正在迅速下降。雖然特朗普最看重的是“制造業(yè)回歸”，但AI正讓“服務(wù)業(yè)回歸”更具現(xiàn)實(shí)性。比起高投入的制造業(yè)，服務(wù)業(yè)回流的門檻更低、速度更快，對就業(yè)的帶動也更直接。對印度而言，這無疑是一次前所未有的沖擊。

AI和美國政策的雙重沖擊，使印度IT業(yè)陷入前所未有的困境。對印度來說，這不僅是產(chǎn)業(yè)挑戰(zhàn)，更可能演化為社會與政治危機(jī)。目前，印度IT產(chǎn)業(yè)直接就業(yè)人口超過540萬，間接帶動就業(yè)達(dá)數(shù)千萬。如果大規(guī)模裁員潮蔓延，青年失業(yè)率勢必攀升。考慮到印度已面臨超過8%的失業(yè)率，這一數(shù)據(jù)攀升可能引發(fā)更廣泛的社會不滿，帶來更大政治壓力。

更嚴(yán)重的是，IT服務(wù)出口是印度彌補(bǔ)貨物貿(mào)易逆差的關(guān)鍵支柱。2023年，印度服務(wù)出口達(dá)3250億美元，抵消了約2500億美元的貨物貿(mào)易逆差。如果這一支柱動搖，印度可能面臨外匯儲備壓力、盧比貶值與輸入性通脹等連鎖反應(yīng)。這不僅關(guān)系到經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定，更直接影響莫迪政府的執(zhí)政前景。

四、應(yīng)對措施與未來選擇

面對上述壓力，2025年以來，印度政府和產(chǎn)業(yè)界已啟動一系列“緊急應(yīng)對”措施，試圖挽救搖搖欲墜的IT神話。

在“深度求索”引發(fā)震動后僅10天，印度電子與信息技術(shù)部（MeitY）便宣布啟動國家級AI計(jì)劃，公開征集多用途大模型的研發(fā)提案。政府協(xié)調(diào)信實(shí)工業(yè)、塔塔集團(tuán)等財(cái)團(tuán)貢獻(xiàn)算力，并以補(bǔ)貼價格從私營云服務(wù)商和數(shù)據(jù)中心調(diào)集近1.9萬個GPU，用于科研團(tuán)隊(duì)開發(fā)本土模型。其決策之果斷、速度之快，在印度科技史上并不多見。

然而，問題也顯而易見。印度高等教育體系培養(yǎng)了大量合格的程序員，卻未能形成一支能夠與國際頂尖研究團(tuán)隊(duì)競爭的科研群體。盡管政府對算力進(jìn)行補(bǔ)貼，但缺乏原創(chuàng)性算法、語料庫和應(yīng)用生態(tài)，將印度的AI發(fā)展焊死在“追隨者”層面。

在企業(yè)層面，一些印度IT巨頭也意識到轉(zhuǎn)型迫在眉睫。印孚瑟斯和維布絡(luò)（Wipro）相繼宣布，在未來3年內(nèi)加大對AI研發(fā)與員工再培訓(xùn)的投入，嘗試從“人力外包”向“智能外包”過渡。塔塔咨詢則提出將更多資源投入到高端咨詢和系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)，減少對低端編程工時的依賴。

同時，跨國公司在印度設(shè)立的全球能力中心（GCC）也可能成為轉(zhuǎn)型突破口。這些中心不僅負(fù)責(zé)后臺支持，還逐漸承接研發(fā)、法律和財(cái)務(wù)等高附加值任務(wù)。如果印度能夠借這些平臺提升本土人才的能力，推動知識溢出，也許能逐步擺脫“低端鎖定”的困境。

不過，轉(zhuǎn)型的代價不可低估。數(shù)百萬個依賴低技能崗位的從業(yè)者，如何在短時間內(nèi)適應(yīng)AI時代的要求？再培訓(xùn)和技能升級不僅需要巨額資金，更需要教育體系和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的深度調(diào)整。若無法實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)過渡，大規(guī)模的“人才錯配”將成為印度社會的潛在隱患。

對印度而言，當(dāng)前所面臨的不僅是一次產(chǎn)業(yè)危機(jī)，更是一次對國家戰(zhàn)略的考驗(yàn)。一位印度行業(yè)專家說：“深度求索也許是對印度最好的提醒。它讓我們明白，不能再把過去的成功當(dāng)作未來的保證?！?/p>

印度IT業(yè)的未來，最終取決于它是否愿意真正擁抱和趕上以創(chuàng)新為核心的當(dāng)今時代。

作者簡介：毛克疾，國家發(fā)展和改革委員會國際合作中心助理研究員。

本文轉(zhuǎn)載自“新華社”客戶端2025年10月22日文章，原標(biāo)題為《印度IT產(chǎn)業(yè)面臨重大轉(zhuǎn)折 》

本期編輯：姜心宇

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