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投資少煩惱

儲(chǔ)能板塊迎來兩大重磅驅(qū)動(dòng)！

據(jù)外媒報(bào)道，科技巨頭谷歌最新宣布，將在明尼蘇達(dá)州的大型數(shù)據(jù)中心園區(qū)采用創(chuàng)新的“鐵空氣電池”（iron-air batteries）儲(chǔ)能技術(shù)，此舉被視為電池產(chǎn)業(yè)的技術(shù)分水嶺。

另外，有券商表示，歐洲、澳洲等地正在迎來新一輪高增長，澳洲補(bǔ)貼不斷釋放活力，正在成為戶儲(chǔ)發(fā)動(dòng)機(jī)；英國年前出臺(tái)驚人的補(bǔ)貼，或接力成新發(fā)動(dòng)機(jī)；烏克蘭需求在恢復(fù)，波蘭1月底也推出新一輪戶用光儲(chǔ)補(bǔ)貼計(jì)劃。

今日（25日）午后，儲(chǔ)能板塊亦是大爆發(fā)。德龍匯能午后開盤后直線封板；雄韜股份午后直線飆漲，股價(jià)一度接近漲停，收盤仍大漲超7%。電池ETF匯添富午后一度飆漲超2%。

重大突破

據(jù)媒體報(bào)道，谷歌正重押“鐵空氣電池”。這類被稱為“鐵空氣電池”的新型設(shè)備，能夠提供長達(dá)100小時(shí)的穩(wěn)定電力，相較于現(xiàn)行主流鋰電池僅能維持4至8小時(shí)的限制，此技術(shù)大幅提升了綠能設(shè)施的使用壽命。

谷歌本次將與明尼蘇達(dá)州電力業(yè)者Xcel Energy展開深度合作，計(jì)劃建置總?cè)萘窟_(dá)1.9吉瓦（GW）的潔凈能源系統(tǒng)，其中包含對(duì)大型風(fēng)能與太陽能電廠的融資計(jì)劃。而在這項(xiàng)龐大的綠能藍(lán)圖中，核心亮點(diǎn)是由麻州新創(chuàng)公司Form Energy所開發(fā)、容量達(dá)300百萬瓦（MW）的電池系統(tǒng)。

Form Energy開發(fā)的“鐵空氣電池”運(yùn)作原理獨(dú)特，是透過氧氣、水與鐵粉產(chǎn)生化學(xué)反應(yīng)來發(fā)電，過程猶如金屬銹蝕。更具突破性的是，當(dāng)電力回充時(shí)，該系統(tǒng)能進(jìn)行“去銹（de-rusting）”還原，將能量?jī)?chǔ)存以備后續(xù)使用。

由于傳統(tǒng)鋰電池難以支撐24小時(shí)全天候運(yùn)作，具備100小時(shí)儲(chǔ)能潛力的鐵空氣電池，能讓再生能源在多云或無風(fēng)的情況下，仍可維持?jǐn)?shù)日的穩(wěn)定供應(yīng)，實(shí)現(xiàn)真正的全天候綠能供電。

鐵相較鋰具有多項(xiàng)優(yōu)勢(shì)，包括儲(chǔ)量豐富、成本較低。Form首席執(zhí)行官M(fèi)ateo Jaramillo表示，鐵電池成本可能僅為鋰電池的十分之一。不過其缺點(diǎn)在于，較不適合在電網(wǎng)中快速輸送大量電力。因此，Jaramillo也表示，谷歌的設(shè)施將采取“復(fù)合式策略”，同時(shí)部署鋰電池與鐵電池。前者負(fù)責(zé)應(yīng)對(duì)短時(shí)間的突發(fā)電力需求，后者則作為長效支柱，兩者各司其職。

他表示，在極端高溫等因素導(dǎo)致電網(wǎng)承壓、需求長時(shí)間居高不下時(shí)，“鐵空氣電池”特別適用。電網(wǎng)營運(yùn)商尤其擔(dān)憂此類高峰時(shí)刻，因可能引發(fā)停電。能夠部署長時(shí)儲(chǔ)能電池、協(xié)助公用事業(yè)穩(wěn)定供電的數(shù)據(jù)中心開發(fā)商，預(yù)期將更快取得并網(wǎng)資格。

Form Energy去年已向明尼蘇達(dá)另一家電力公司交付小型儲(chǔ)能系統(tǒng)，而本次與谷歌的協(xié)議規(guī)模則是初次交付的200倍以上。

新一輪高增長啟動(dòng)？

從國內(nèi)來看，華福證券指出，1月動(dòng)力/儲(chǔ)能電池產(chǎn)銷同比高速增長。1月，我國動(dòng)力和儲(chǔ)能電池合計(jì)產(chǎn)量為168.0GWh，同比增55.9%。銷量為148.8GWh，同比增85.1%。其中，動(dòng)力電池銷量為102.7GWh，占69.0%，同比增63.2%；儲(chǔ)能電池銷量為46.1GWh，占31.0%，同比增164%。1月，我國動(dòng)力和儲(chǔ)能電池合計(jì)出口24.1GWh，同比增38.3%，占16.2%。

與此同時(shí)，海外不斷有利好傳出。有券商表示，大儲(chǔ)是匹配電網(wǎng)的在線用電基礎(chǔ)設(shè)施，也是離線用電的核心設(shè)施。美國、歐洲電力系統(tǒng)迎來60年康波周期，不僅體現(xiàn)為電網(wǎng)需求，也體現(xiàn)為更強(qiáng)勁持續(xù)的大儲(chǔ)需求。近期，從產(chǎn)業(yè)了解到，海外儲(chǔ)能公司訂單都強(qiáng)勁，特別是戶儲(chǔ)和工商儲(chǔ)占比高的，多家公司今年上半年排產(chǎn)爆量。

此外，國內(nèi)鋰電各環(huán)節(jié)頭部企業(yè)2—3月排產(chǎn)均出現(xiàn)一定程度上修，3月排產(chǎn)強(qiáng)度有望再創(chuàng)歷史新高；目前需求核心分歧是國內(nèi)電車市場(chǎng)，這個(gè)需要觀察3—4月銷量數(shù)據(jù)；需要注意的是，國內(nèi)外儲(chǔ)能需求可能會(huì)再超預(yù)期。一旦需求預(yù)期向好，鋰電材料板塊可能再次進(jìn)入最佳擊球區(qū)。

東吳證券表示，國家層面容量補(bǔ)償電價(jià)出臺(tái)，后續(xù)各個(gè)省將出臺(tái)細(xì)則和清單，大儲(chǔ)需求旺盛，2026年預(yù)計(jì)會(huì)有超過60%的增長，美國大美麗法案后2025年搶裝超預(yù)期，疊加數(shù)據(jù)中心儲(chǔ)能2025年四季度開始爆發(fā)，2026年有望超預(yù)期，歐洲、中東等新興市場(chǎng)大儲(chǔ)需求爆發(fā)，持續(xù)高增長；歐洲戶儲(chǔ)去庫完成，出貨恢復(fù)，工商儲(chǔ)需求開始爆發(fā)，新興市場(chǎng)持續(xù)增長，預(yù)計(jì)全球儲(chǔ)能裝機(jī)2026年60%以上增長，2027—2029年復(fù)合30%—50%增長。

來源：券商中國

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責(zé)編：何予

校對(duì)：王錦程