最近刷到新聞沒？蘋果居然要給iPhone18系列和MacBook全家桶裝國(guó)產(chǎn)存儲(chǔ)芯片了！這擱三年前誰(shuí)敢信??？以前蘋果供應(yīng)鏈那可是“日韓大廠專屬通道”，三星、SK海力士、鎧俠這些巨頭排著隊(duì)供芯，國(guó)產(chǎn)廠商連邊都摸不著?，F(xiàn)在蘋果居然主動(dòng)遞橄欖枝，背后到底藏著啥“小心思”？

以前蘋果在供應(yīng)鏈里那可是妥妥的“甲方爸爸”，跟三星談長(zhǎng)單時(shí)，價(jià)格能比市場(chǎng)價(jià)低10%都正常。但現(xiàn)在AI大模型火了，全球存儲(chǔ)芯片供不應(yīng)求，SK海力士上個(gè)月直接放話：“今年所有客戶的需求都滿足不了，能給多少算多少”。

這就尷尬了。蘋果以前壓價(jià)壓習(xí)慣了，現(xiàn)在倒過(guò)來(lái)求著供應(yīng)商給貨，價(jià)格還壓不住。聽說(shuō)鎧俠只同意兩倍價(jià)供貨，還得按季度談——這意味著啥？iPhone賣得正火的時(shí)候，供應(yīng)商突然漲價(jià)，蘋果每臺(tái)利潤(rùn)少100塊，賣1億臺(tái)就是少賺100億！庫(kù)克能吃這虧？

所以庫(kù)克急了，趕緊把國(guó)產(chǎn)存儲(chǔ)廠商拉進(jìn)備選。手里多幾個(gè)選擇，不僅能分?jǐn)倲喙╋L(fēng)險(xiǎn)，還能拿國(guó)產(chǎn)芯當(dāng)“壓價(jià)籌碼”：你們?cè)贊q價(jià)，我真換中國(guó)芯了！

更有意思的是外媒爆的深層原因，美國(guó)科技公司正在韓國(guó)半導(dǎo)體圈搞“人才大掃蕩”。蘋果為了招一個(gè)NAND閃存高級(jí)工程師，直接開30萬(wàn)美元年薪（約211萬(wàn)人民幣），比韓國(guó)本土同類崗位高近一倍。英偉達(dá)更狠，挖HBM人才起步26萬(wàn)美元，還送股票期權(quán)。

重賞之下必有勇夫啊！三星今年前半年已經(jīng)有120多個(gè)核心工程師跳槽去美國(guó)，其中30多個(gè)是蘋果挖走的。SK海力士也走了80多個(gè)老炮兒——這些人帶走的不僅是技術(shù)，還有項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)，韓國(guó)廠商的產(chǎn)能和研發(fā)肯定受影響。

蘋果一看就慌了：光靠韓國(guó)廠商供貨不保險(xiǎn)啊！與其賭他們不出問(wèn)題，不如趕緊扶植新玩家。而國(guó)產(chǎn)存儲(chǔ)經(jīng)過(guò)這幾年打磨，剛好趕上趟兒了。

前幾年大家還覺得國(guó)產(chǎn)存儲(chǔ)是“能用但不好用”，現(xiàn)在真不一樣了。長(zhǎng)鑫存儲(chǔ)的LPDDR5X內(nèi)存去年就量產(chǎn)了，速率6400Mbps跟三星最新款差不多，良率穩(wěn)定在95%以上。長(zhǎng)江存儲(chǔ)更猛，第五代3D NAND堆疊294層，比特密度19.8 Gb/mm2，已經(jīng)超過(guò)鎧俠260層產(chǎn)品，接近三星300層水平。

能被蘋果看上，可不是隨便說(shuō)說(shuō)的。蘋果供應(yīng)鏈測(cè)試有多嚴(yán)？存儲(chǔ)芯片要在-40℃到85℃連續(xù)跑1000小時(shí)不出錯(cuò)，良率得達(dá)99.999%以上——能過(guò)這關(guān)，說(shuō)明國(guó)產(chǎn)存儲(chǔ)真的“支棱”起來(lái)了。

這波合作對(duì)國(guó)產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)說(shuō)，可不是幾百億訂單那么簡(jiǎn)單。一旦進(jìn)了蘋果供應(yīng)鏈，國(guó)產(chǎn)廠商能拿到最前沿的需求信息，比如下一代iPhone需要啥存儲(chǔ)，能提前布局研發(fā)。而且蘋果的工藝要求，能倒逼國(guó)產(chǎn)廠商提升制造水平，比如封裝測(cè)試良率已經(jīng)從80%漲到92%，就是跟國(guó)際大廠練出來(lái)的。

全球存儲(chǔ)市場(chǎng)以前三星、SK海力士、鎧俠占70%份額，國(guó)產(chǎn)加起來(lái)不到10%?，F(xiàn)在蘋果入局，說(shuō)不定會(huì)帶動(dòng)戴爾、惠普這些PC廠商跟進(jìn)——這樣國(guó)產(chǎn)存儲(chǔ)的市場(chǎng)份額肯定漲，產(chǎn)業(yè)鏈也會(huì)更完善。

當(dāng)然，這事不是板上釘釘。比如中美之間的一些限制，還有蘋果和國(guó)產(chǎn)廠商的談判細(xì)節(jié)——價(jià)格、供貨穩(wěn)定性這些都得談妥。但有一點(diǎn)肯定：全球半導(dǎo)體供應(yīng)鏈正在重構(gòu)，以前“美國(guó)設(shè)計(jì)、韓國(guó)制造、中國(guó)組裝”的模式變了，中國(guó)的制造能力正在崛起，國(guó)產(chǎn)存儲(chǔ)就是最好的例子。

參考資料：人民日?qǐng)?bào)《國(guó)產(chǎn)存儲(chǔ)芯片產(chǎn)業(yè)突破進(jìn)展》；新華社《全球半導(dǎo)體供應(yīng)鏈重構(gòu)觀察》；中國(guó)電子報(bào)《長(zhǎng)鑫存儲(chǔ)、長(zhǎng)江存儲(chǔ)技術(shù)動(dòng)態(tài)》