明天，將是馬年首個交易日，面對此起彼伏的市場熱點(diǎn)，如何穿透題材迷霧、鎖定高景氣方向，將是做好馬年投資的必修課。

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【一】海外CCL漲價(jià)消息獲悉后，欄目以機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)快速解讀相關(guān)產(chǎn)業(yè)，提及頭部公司5日最高漲近35%

消息面上，日本半導(dǎo)體材料廠Resonac宣布自3月1日起調(diào)漲銅箔基板（CCL）、黏合膠片等印刷電路板（PCB）材料售價(jià)，漲幅達(dá)30%以上。這一漲價(jià)事件讓欄目高度關(guān)注。

2月18日16:06欄目精選機(jī)構(gòu)研報(bào)關(guān)于南亞新材的公司研報(bào)，指出CCL漲價(jià)行情的開啟是下游高端算力需求確定性爆發(fā)與上游原材料端結(jié)構(gòu)性緊缺共振的結(jié)果。隨著算力節(jié)點(diǎn)由H100（M7）升級至GB200（M8），2026年M9等級CCL有望進(jìn)入大規(guī)模放量階段。

隨后，欄目指出公司深耕CCL領(lǐng)域二十余載，已形成以高頻高速、高階HDI、IC載板及車載材料為核心的產(chǎn)品矩陣。作為內(nèi)資高端CCL領(lǐng)先者，公司不僅在國內(nèi)頭部算力終端實(shí)現(xiàn)批量應(yīng)用，更在海外知名AI服務(wù)器廠商取得關(guān)鍵認(rèn)證，有望在當(dāng)前全球高頻市場由臺系及韓系廠商壟斷的格局中加速實(shí)現(xiàn)份額滲透。

截至2月13日收盤，其最高漲幅達(dá)34.96%。

【二】AI應(yīng)用反復(fù)活躍，短劇方向受關(guān)注，欄目精選焦點(diǎn)公司研報(bào)并梳理其3大亮點(diǎn)，解讀后單日大漲11.42%

消息面上，字節(jié)Seedance2.0的AI視頻生成模型刷屏海內(nèi)外互聯(lián)網(wǎng)，有望在AI漫劇、AI短劇等短內(nèi)容方面率先得到廣泛應(yīng)用。欄目及時(shí)追蹤相關(guān)事件動態(tài)，并從AI短劇方向梳理到焦點(diǎn)公司昆侖萬維。

2月9日13:10欄目精選昆侖萬維研報(bào)，并在短劇題材火熱的當(dāng)下，梳理了其3大亮點(diǎn)或受資金關(guān)注。最后欄目引用機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)，指出機(jī)構(gòu)預(yù)測2026年公司將結(jié)束純投入期，隨著AI變現(xiàn)效率的提升和短劇利潤釋放，預(yù)計(jì)公司2025-2027年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤-16.12/-0.94/4.38億元，同比增長-1.06%/94.15%/564.18%。

經(jīng)過事件催化，其在2月12日大漲11.42%。

【三】打破了美日巨頭的長期壟斷，在先進(jìn)制程節(jié)點(diǎn)上占據(jù)領(lǐng)先份額，靶材龍頭企業(yè)解讀后強(qiáng)勢收獲4連陽

機(jī)構(gòu)認(rèn)為，2026年存儲產(chǎn)能預(yù)計(jì)加速增長，與供給端關(guān)鍵金屬原材料出口限制帶來的收縮形成共振，直接推動了全球半導(dǎo)體靶材成本端的上行，為行業(yè)龍頭企業(yè)打開了明確的提價(jià)空間。

2月9日20:21欄目精選江豐電子研報(bào)，指出公司業(yè)務(wù)涵蓋鋁、鈦、鉭、銅、鎢等超高純金屬濺射靶材，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于超大規(guī)模集成電路芯片配線、阻擋層及導(dǎo)電層，不僅打破了美日巨頭的長期壟斷，更在先進(jìn)制程節(jié)點(diǎn)上占據(jù)領(lǐng)先份額。

此外，公司依托同源技術(shù)優(yōu)勢，深度布局半導(dǎo)體精密零部件業(yè)務(wù)。目前已實(shí)現(xiàn)硅電極、勻氣盤、加熱器等四萬多種零部件的量產(chǎn)，并重點(diǎn)通過引進(jìn)國際領(lǐng)先技術(shù)加速靜電吸盤的國產(chǎn)化突破。

其在2月10日至13日收獲4連陽，最高漲幅達(dá)15.45%。

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